韋璐/文

近年來，以“環(huán)境、社會、公司治理”為內涵的ESG已成為保險行業(yè)熱詞，與發(fā)展綠色金融、實現(xiàn)“雙碳”目標的可持續(xù)發(fā)展理念完美契合。7月12日，中國人保舉辦“服務碳達峰碳中和”發(fā)布會，并發(fā)布《中國人保集團服務碳達峰碳中和戰(zhàn)略發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）。2021年，中國人保在服務生態(tài)文明建設、綠色低碳發(fā)展領域共提供風險保障超23萬億元。

不止人保，隨著“綠色金融”概念向保險行業(yè)全面滲透，上市險企紛紛踏上ESG旅程。2021年，中國平安的環(huán)境類可持續(xù)保險保費規(guī)模達445.7億元，中國人壽新增綠色投資規(guī)模超過500億元。

而作為保險業(yè)服務“雙碳”目標、助力綠色交通的重要手段，新能源車險市場規(guī)模也在不斷擴大，2021年我國新能源汽車保費規(guī)模325億元。中國人民大學國際貨幣研究所研究員陳佳對財經網金融指出，險企追求ESG理念、發(fā)展綠色保險具有戰(zhàn)略價值，保險在當前新能源汽車領域的應用，更具有其他金融行業(yè)不具備的特殊意義。

ESG成行業(yè)熱詞，險企發(fā)力綠色金融

《報告》顯示，2021年，中國人保在服務生態(tài)文明建設、綠色低碳發(fā)展領域共提供風險保障超23萬億元；累計為綠色能源項目提供1.6萬億元風險保障，其中，為大型發(fā)電類央企風電項目提供6871億元風險保障，為光伏項目提供5372億元風險保障，為水電項目提供3806億元風險保障。

此外，還創(chuàng)新開發(fā)了固碳增匯、生態(tài)保護等領域保險產品。例如，在福建南平落地林業(yè)碳匯價格保險，探索出“林業(yè)碳匯+林業(yè)保險”綠色金融新模式；服務低碳建筑與低碳交通，在青島簽發(fā)“減碳?！苯ㄖ?jié)能保險保單。

除開拓保險產品外，在投資方面，中國人保也發(fā)起設立綠色金融產品12只，產品規(guī)模213.83億元。設立“雙碳”主題資管產品，發(fā)展險貸聯(lián)合、險債聯(lián)合等“綠色保險+”產品服務，簽發(fā)碳排放權抵押貸款保證保險。

事實上不止人保，財經網金融了解到，ESG、綠色金融等概念正在向保險行業(yè)全面滲透。

今年6月，銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》，引導銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融，提到將ESG納入風險管理體系，積極服務兼具環(huán)境和社會效益的各類經濟活動，助力污染防治攻堅，有序推進碳達峰、碳中和工作。

在監(jiān)管部門的引導推動下，上市險企率先承擔起了相應責任，并主動披露ESG報告。

據披露，截至2021年年底，中國平安的環(huán)境類可持續(xù)保險保費規(guī)模達445.7億元；中國太保則為全國6000多家企業(yè)提供超過96億元的環(huán)境污染風險保障，承保水力發(fā)電保額超500億元，光伏領域保額近1000億元，并參與全部海上風電項目保障；新華保險則開發(fā)了多款符合保險資金投資原則的行業(yè)優(yōu)選產品，涉及低碳新經濟、科技創(chuàng)新、優(yōu)勢化工、智能汽車、互聯(lián)網傳媒等多個領域。

正在沖刺港股IPO的陽光保險也在招股書中披露，公司形成了7大類綠色保險產品供給體系，涵蓋環(huán)境污染風險保障類、綠色資源風險保障類、綠色產業(yè)風險保障類、綠色交通保障類、環(huán)境友好行為保障類等。

一端是產品開發(fā)，一端是綠色投資。據悉，中國太保累計綠色投資約233億元，自2018年以來，累計發(fā)行綠色相關債權和股權投資計劃近150億元；中國人壽累計綠色投資規(guī)模超過3000億元，其中，去年新增綠色投資規(guī)模超過500億元；中國平安的綠色投融資規(guī)模近2245.8億元。同時，中國平安表示還將排查并逐步減少或退出在煤炭采掘及火力發(fā)電等棕色資產方面的投資。

據業(yè)內數(shù)據，截至2021年末，保險資金通過債券、股票、資管產品等方式投向碳中和、碳達峰和綠色發(fā)展相關產業(yè)賬面余額超過1萬億元。

去年保費超300億，新能源車險成主力

在諸多綠色保險產品中，值得一提的是新能源車險的供給。

“雙碳目標”的全球語境下，能源轉型成為更加緊迫的議題，以可再生能源為主的新型能源體系逐步構建，新能源汽車也成了新的時代寵兒。

據公安部統(tǒng)計，截至今年6月末，我國新能源車保有量突破1001萬輛，上半年新注冊登記新能源車220.9萬輛，同比增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。我國《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》也提出，2025年我國新能源汽車占新車銷量比例應達到20%，然而這一目標在今年4月就已提前實現(xiàn)。

作為保險業(yè)服務“雙碳”目標、助力綠色交通的重要手段，新能源車險市場規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

數(shù)據顯示，2021年我國新能源汽車保有量為784萬輛，保費規(guī)模325億元，每萬量折合年保費0.41億元，每輛折合年保費4100元，預計到2025年保費規(guī)?？蛇_1543億元，2030年將達12790億元。

中國CFO百人論壇理事、高級經濟師鄧之東對財經網金融表示，以新舊動能轉換、促進產業(yè)升級為核心，新能源汽車的市場替代是必然趨勢。同時，新能源專屬車險政策出臺，擴大了保障范圍，明確了免責情形，充分考慮了折舊率，新增了多項專屬附加險，也為行業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。

鄧之東指出，當前新能源車險行業(yè)剛剛起步，還處在早期探索階段，有足夠大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，是一片亟待開發(fā)和完善的藍海。

陳佳則對財經網金融表示，新能源車險發(fā)展前景之廣闊，國內數(shù)據已足夠亮眼；而在國際市場上，新能源汽車最大的主導國已經從以前的歐美日“三足鼎立”，轉換為中美兩家獨大。

“眾所周知，全球最強險企都在歐美，因此隨著歐洲在新能源領域的政策和落地方面逐漸落后，歐洲空余出來的險企龍頭真空，就給了國內新能源險企足夠的發(fā)展機會，這是除開我們新能源車險上下游產業(yè)鏈的比較優(yōu)勢之外，另一個非常核心的原因?！标惣颜f。

“新能源車險就像一座亟待挖掘的金礦?！边@幾乎已成為業(yè)內共識，但不可忽視的是，在為保險市場帶來增量的同時，新能源汽車也給業(yè)內帶來了不小的挑戰(zhàn)。

仍待優(yōu)化理賠流程、降低承保成本

財經網金融了解到，由于行業(yè)運營的特殊性，新能源汽車承保風險較為突出。

中再產險的數(shù)據顯示，無論是賠付率、出險頻率還是案均賠款，新能源汽車的車損險數(shù)據均高于傳統(tǒng)汽車，三者險方面，新能源汽車的整體賠付率水平也要高于傳統(tǒng)汽車。客觀上，這會限制部分保險公司開展相關業(yè)務的意愿。

此外陳佳指出，科技創(chuàng)新衍生了很多新的科技倫理道德問題，這是傳統(tǒng)險企的道德規(guī)范以及保險行業(yè)監(jiān)管部分所不曾經歷的。例如，當無人駕駛新能源車逐步推廣，一旦出現(xiàn)事故該如何定損如何理賠，是個目前尚無先例的領域。

“假設險企不加強追求ESG理念的意識，很可能會出現(xiàn)大面積向消費者卸責。目前新能源車險的‘理賠難’正是這一潛在問題的一幕掠影。監(jiān)管層未雨綢繆，在包括新能源車險等一系列難題尚未成為核心問題之前就強化解決方案的微觀布局，對廣大消費者、相關險企以及行業(yè)監(jiān)管都是幸事?！标惣颜f。

另一難點在于新能源車險的保單定價。鄧之東告訴財經網金融，由于新能源車險行業(yè)發(fā)展起步晚，財務數(shù)據模型尚未有效建立，折舊率、維修費、出險率等關鍵指標參數(shù)呈動態(tài)變化，與傳統(tǒng)燃油車在風險結構、風險成本上大不相同，無法直接參照。當前，新能源車險賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保和經營壓力，漲價會失去市場和客戶，也是無奈之舉。

除上述問題外，陳佳還指出，新能源車險業(yè)務數(shù)據接口的廣泛性、準確度；產品研發(fā)的科學性、盈利度；車險企業(yè)的行業(yè)分布結構合理性；車險競爭的充分度與合規(guī)性，都有可能成為某個新能源車險企業(yè)發(fā)展的掣肘。

但問題也意味著機遇，誰能在新能源車險的諸多痛點中有所突破，誰就能獲得此輪保險增量市場紅利的更大份額，已有險企主動邁開了探索的步伐。

據了解，近日，中再集團旗下子公司中再產險發(fā)布了再保險行業(yè)首個新能源汽車定價風控模型。通過對6000多萬條行業(yè)保險數(shù)據、340多萬條車機動態(tài)數(shù)據進行大數(shù)據挖掘和機器學習，采用前沿精算和人工智能神經網絡方法訓練融合而成，有助于精準識別并管控車輛風險，降低業(yè)務賠付率。

“新能源車業(yè)險作為新興產品，需要相當規(guī)模的投資和長時間摸索打磨，投資風險、經營性風險和市場競爭導致的風險要充分評估，設計出投保和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產品，充分結合出行大數(shù)據、人工智能等新技術，降低承保成本，優(yōu)化理賠流程，提供優(yōu)質服務?！编囍畺|指出，上市險企布局新能源車險業(yè)務具有天然優(yōu)勢，將為企業(yè)開辟新的業(yè)務板塊，豐富企業(yè)產品服務體系，形成新的利潤增長點，增強企業(yè)的市場競爭力。