隨著產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)和終端需求的全面疲軟，寒氣正在向上游的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，已經(jīng)輝煌發(fā)展多年的半導(dǎo)體設(shè)備也不能幸免，將在2023年過(guò)苦日子。在全球衰退的大環(huán)境下，相對(duì)而言，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)依然保持著活力，這主要?dú)w因于處于成長(zhǎng)期的發(fā)展階段，以及開(kāi)始深入人心的供應(yīng)鏈本土化和產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展預(yù)期。

硅晶圓廠分擔(dān)客戶(hù)庫(kù)存壓力

硅晶圓廠對(duì)少數(shù)客戶(hù)同意可延遲出貨，時(shí)程延后約一、二個(gè)月左右；另有硅晶圓廠則是與客戶(hù)協(xié)商，從明年首季開(kāi)始可稍微延遲拉貨。

硅晶圓業(yè)者坦言，現(xiàn)在半導(dǎo)體市況真的不好，硅晶圓端無(wú)法幸免于難，長(zhǎng)約客戶(hù)端的庫(kù)存水位一直增加，大概已經(jīng)到極限，現(xiàn)階段硅晶圓出貨狀況其實(shí)與市場(chǎng)實(shí)際需求并不相符。有部分客戶(hù)確實(shí)已來(lái)商談延遲出貨，但客制化產(chǎn)品投產(chǎn)后，如果不拉貨，也無(wú)處轉(zhuǎn)賣(mài)，所以客戶(hù)也能體諒，雙方協(xié)議從明年首季再將部分出貨延后。

除了晶圓代工廠端受到IC需求明顯減緩影響，部分制程產(chǎn)能利用率甚至只剩五成左右，硅晶圓廠商指出，存儲(chǔ)客戶(hù)面臨的壓力大，他們減產(chǎn)導(dǎo)致硅晶圓需求也減少。整體而言，市況變?nèi)鯇?duì)硅晶圓端的影響可能于進(jìn)入2023年首季后才會(huì)真正浮現(xiàn)，且估計(jì)8英寸硅晶圓修正幅度可能會(huì)高于12英寸硅晶圓。

不過(guò)，除了6英寸以下硅晶圓需求確實(shí)較弱之外，環(huán)球晶日前提到，預(yù)期該公司明年首季8英寸與12英寸產(chǎn)能仍會(huì)滿(mǎn)載。臺(tái)勝科則表示，今年仍將全產(chǎn)全銷(xiāo)，展望明年，目前客戶(hù)仍持續(xù)遵守長(zhǎng)約，該公司會(huì)配合客戶(hù)，靈活調(diào)整產(chǎn)品組合。

外界評(píng)估，相關(guān)業(yè)者即使后續(xù)出現(xiàn)配合客戶(hù)有所彈性調(diào)整，對(duì)于價(jià)格方面也應(yīng)該會(huì)堅(jiān)守。

中國(guó)市場(chǎng)值得期待

產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)已經(jīng)作用于半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，作為全球半導(dǎo)體業(yè)的重要板塊，中國(guó)大陸自然也不能幸免。不過(guò)，由于體量巨大，且處在成長(zhǎng)和上升期，與全球其它地區(qū)相比，中國(guó)大陸2023年的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)有所不同，期待值較高。

據(jù)預(yù)計(jì)，2022年，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)仍是半導(dǎo)體設(shè)備消費(fèi)的前三大市場(chǎng)，而且，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸將在2023年保持領(lǐng)先地位。

分析半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，首先還是要看晶圓廠的產(chǎn)能利用率和擴(kuò)充情況。如前文所述，與IDM相比，晶圓代工業(yè)的商業(yè)化程度更高，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響更加直接、透明。

因此，2023年，中國(guó)大陸的晶圓代工業(yè)發(fā)展情況將對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備消費(fèi)市場(chǎng)的拉動(dòng)起關(guān)鍵作用。以中芯國(guó)際為例，全球其它幾家知名晶圓代工廠受市況變化和設(shè)備交期影響，陸續(xù)下修了明年的資本支出計(jì)劃，中芯國(guó)際卻逆勢(shì)上調(diào)，2022年資本支出達(dá)到66億美元，增幅高達(dá)32%，提前規(guī)劃著2023年深圳、北京和上海三座新晶圓廠的設(shè)備預(yù)付款，以應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，芯片制造產(chǎn)能擴(kuò)充還可以為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備和材料帶來(lái)更多迭代發(fā)展的機(jī)會(huì)，以提升全產(chǎn)業(yè)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)力。