今天下午A股收盤后出現(xiàn)了一個小作文，即傳言半導體行業(yè)將會出臺萬億級別的刺激政策，據(jù)所謂的消息人士反饋這將是未來5年最大的行業(yè)刺激政策了，通過補貼和稅收抵扣的方式來刺激國內(nèi)半導體行業(yè)的研究和發(fā)展，然后消息人士還說這些補貼主要面向半導體設備。還別說這個小作文影響力還是很大的，港股尾盤華虹半導體和中芯國際就暴漲了，當然這個小作文到底是不是真的，還需要時間去驗證，但是對于目前低位的芯片半導體板塊來說，這個利好即使被證偽也影響不大，畢竟不是高位，即使回調(diào)也虧不了多少，因此我建議關注芯片半導體行業(yè)。

一、目前的上證指數(shù)真的是比較危險

上證指數(shù)今天雖然沒怎么跌，相對于創(chuàng)業(yè)板跌幅少多了，但是這并不能說明上證指數(shù)完全沒有風險了，這只不過是因為目前市場的方向還沒有轉(zhuǎn)向，資金依然聚集在權重股上，畢竟沒有政策的驅(qū)導往制造業(yè)方向，一旦有了政策，那么內(nèi)資就會瘋狂往制造業(yè)涌入了，畢竟內(nèi)資主要的投資方向其實是政策驅(qū)導的，那么今晚的半導體小作文其實主要的目的就是驅(qū)導資金往高端制造業(yè)引導了，那么你會去嗎？

不管高端制造業(yè)有沒有機會，目前上證指數(shù)的風險確實有點高，今天上證指數(shù)最低觸及3171.48，比缺口3170.9僅僅差一點點，就是不回補，有人認為這個不回補是強勢的代表，我反而認為這是準備大跌的代表，畢竟補了缺口資金恐慌度就不高了，而現(xiàn)在不回補，資金恐慌度反而很高。如果接下去銀保地沒有更多的政策，消費復蘇依靠市場自身動力的話，那么近期的漲幅就有點過度漲了，特別是制造業(yè)又有刺激，那么權重板塊的風險是極高的，我個人已經(jīng)減倉很多，主要資金都在高端制造業(yè)上了。等待上證指數(shù)的兩個缺口回補先吧

二、我覺得未來的主要投資方向依然還是在高端科技

2019年后，股市經(jīng)過2018年暴跌后，2019年開始走趨勢，而A股真正走趨勢的板塊就只有中小板塊，上證指數(shù)等權重板塊幾乎沒有漲，很多人說歷史是不能簡單重復的，是的我也相信這個，歷史必然不會簡單重復的，但是政策驅(qū)動方向是可以預判的。

過去上證指數(shù)持續(xù)漲，特別是2016-2017年的漲根源就是房地產(chǎn)的機會擴展的，也就是說沒有房地產(chǎn)的大周期，銀保地就很難有行情，那么你認為房地產(chǎn)會有行情嗎？房地產(chǎn)現(xiàn)在肯定是大周期下行，小周期修復，也就是說房地產(chǎn)現(xiàn)在很難有大的行情，畢竟方房地產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)是達到瓶頸了，所以未來的機會只會繼續(xù)在制造業(yè)上。

目前我們在制造業(yè)上的瓶頸還是非常明顯的，特別是高端制造業(yè)，瓶頸是相當?shù)拇?，因此政策?qū)動的力度也是非常的明顯，這些年在半導體芯片、新能源汽車、鋰電池、光伏等上的政策驅(qū)動是非常明顯的，因此接下去我認為還會有更好的潛在利好驅(qū)動的，畢竟制造業(yè)才是接下去的主力方向，不妨我們繼續(xù)投資中小板呢?。?！

三、國際油價已經(jīng)暴跌，美股投資機會要重視

國際油價已經(jīng)低于80美元了，如果接下去繼續(xù)新低，那么這樣的低的油價是利好全球工業(yè)國的，畢竟低油價代表著低的生產(chǎn)成本，直接利好石油化工行業(yè)，然后引申到全部的制造業(yè)。而本輪美聯(lián)儲大規(guī)模加息，雖然主要因素是美聯(lián)儲無限QE大放水引發(fā)的通貨膨脹，但是高油價也是因為無限QE帶來的一個后果，目前油價快速跌落，那么美通脹率也會快速暴跌的，因此接下去美股的投資機會將會越來越高，畢竟接下去全部是降息預期了，不可能跟上半年這樣強加息預期了，因此我覺得接下去投資美股的勝率極高，關注今晚美通脹率數(shù)據(jù)，市場預期是6.1%，我個人覺得有可能會出現(xiàn)超預期的數(shù)據(jù)哦。