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在全球新冠疫情震蕩以及經(jīng)濟下行的趨勢中，人類即將迎來2023年。在這辭舊迎新之際，我們梳理了2022年全球半導體行業(yè)的三個關鍵詞。相比，2020和2021這兩年的狂飚突進，2022年，于全球半導體產(chǎn)業(yè)而言，或許是一個初冬的開始。
在過去三十年里，半導體產(chǎn)業(yè)可以說全球化產(chǎn)業(yè)的最佳典范，然而，近年來，隨著半導體在信息產(chǎn)業(yè)中扮演著越來越重要的角色，在地緣政治考量的影響下，半導體產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出“逆全球化”的趨勢。在2022年達到了一個新高度。
半導體產(chǎn)業(yè)逆全球化的始作俑者自然是全球最大的經(jīng)濟體美國。2022年8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署《芯片與科學法案》。該法案總額達2800億美元，分5年執(zhí)行。該法案不僅試圖通過投資補貼吸引半導體企業(yè)在美國本土設廠，還意圖通過限制補貼資格來阻止半導體企業(yè)在中國增產(chǎn)。有評論指出，這是美國政府動用行政力量強行改變芯片制造的國際分工格局。這些做法違背市場規(guī)律，將扭曲全球半導體供應鏈，擾亂國際貿(mào)易正常秩序。
也正是這高額的補貼，正在吸引芯片和晶圓制造企業(yè)加快“回流”美國。除美國自己的企業(yè)英特爾大力增進在自己國家的投資外，臺積電、三星、恩智浦等半導體產(chǎn)業(yè)領域的巨頭都公布了對美國的最新投資計劃。這其中，美國收獲的最大禮包是，臺積電于12月6日宣布將繼續(xù)投資美國，加碼至400億美元，并在美國生產(chǎn)最先進制程3納米芯片。
在美國政府的“刺激”下，世界各主要經(jīng)濟體，特別半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)，主要東亞以及歐洲，也都公布了大手筆的半導體產(chǎn)業(yè)建設計劃。也因此，雖然市場低迷，但因“逆全球化”，半導體產(chǎn)業(yè)的資本支出卻在大幅增長。高額的資本支出，會不會成為未來全球半導體行業(yè)不可承受之重，也未可知。
可以說，美國挑起的逆全球化，推動并加劇全球半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈的分裂與混亂，為全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈帶來嚴重沖擊。同時也將增加半導體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的成本和風險，掣肘全球半導體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
2022年，包括中國半導體市場在內的全球半導體市場需求疲軟。最能反映市場疲軟的就是全球手機出貨量嚴重下滑。而這其中，中國作為全球最大的手機市場，其數(shù)據(jù)最具代表性：1-10月，中國大陸市場手機總體出貨量累計2.2億部，同比下降21.9%。
除手機之外，智能穿戴設備的出貨量也在走低。2022年全年的全球出貨量預計將下降3.3%，為5.156億臺，這是自2013年以來首次出現(xiàn)全年下降。另外，個人電腦，以及平板的出貨量也持續(xù)下調。
隨之而來的是，電子消費品類的芯片出貨量也不再是“高歌猛進”。故而，今年以來，三星、高通、聯(lián)發(fā)科、巨則、同欣電、聯(lián)詠、敦泰等半導體廠商面臨巨大的去庫存壓力。同時，原本生產(chǎn)相當飽和的臺積電，其產(chǎn)能也有部分地釋放。
市場疲軟之下，半導體大廠的贏利自是不甚理想。其中，SK海力士、美光、AMD等獲利下降，衰退明顯；三星電子則錄得三年來凈利潤的首次下滑，處于芯片制造金字塔尖的臺積電在第三季度雖然取得了逆勢增長，但也釋出預警，明年半導體行業(yè)將蕭條，同時開始削減投資支出。
因市場不景氣，半導體大廠不斷有裁員消息傳出。首先是ARM公司，宣布裁員1000人，隨后，荷蘭企業(yè)飛利浦公司宣布，由于供應鏈問題和呼吸設備召回事件影響等因素，該公司將在全球范圍內裁員4000人，以改善業(yè)績。
這一情況在2022年最后一季度進一步加?。河⑻貭柭氏刃紝宇A計涉及數(shù)千人的裁員計劃。英特爾CEO基辛格表示，“人員優(yōu)化”將是降低成本計劃的一部分。英特爾將在2023年推動成本降低30億美元。緊隨英特爾的是，格芯宣布在全球裁員800人，占員工總數(shù)近6%。而近日，美光也宣布將裁員10%。另外設備大廠泛林集團則鎖定了中國區(qū)的裁員。在中國大陸雖未有半導體企業(yè)宣布裁員，但與半導體產(chǎn)業(yè)緊密關聯(lián)的小米集團上周宣布將裁員6000人，令歲末更添一抹寒意。
但，在滾滾的裁員潮的背面，是半導體技術人才的深壑始終難填。麥肯錫9月份的一份報告顯示，美國公司在明年將面臨30萬名工程師和9萬名技術人員的短缺。而在中國大陸，同樣也是半導體工程師短缺。預計2025年的缺口將20萬之多，從汽車制造到電力、消費品和醫(yī)療保健，半導體短缺，抑制了生產(chǎn)和創(chuàng)新。預計未來半導體產(chǎn)業(yè)將冷熱共存，一邊缺人一邊裁員。
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關鍵詞一：逆全球化
在過去三十年里，半導體產(chǎn)業(yè)可以說全球化產(chǎn)業(yè)的最佳典范，然而，近年來，隨著半導體在信息產(chǎn)業(yè)中扮演著越來越重要的角色，在地緣政治考量的影響下，半導體產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出“逆全球化”的趨勢。在2022年達到了一個新高度。
半導體產(chǎn)業(yè)逆全球化的始作俑者自然是全球最大的經(jīng)濟體美國。2022年8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署《芯片與科學法案》。該法案總額達2800億美元，分5年執(zhí)行。該法案不僅試圖通過投資補貼吸引半導體企業(yè)在美國本土設廠，還意圖通過限制補貼資格來阻止半導體企業(yè)在中國增產(chǎn)。有評論指出，這是美國政府動用行政力量強行改變芯片制造的國際分工格局。這些做法違背市場規(guī)律，將扭曲全球半導體供應鏈，擾亂國際貿(mào)易正常秩序。
也正是這高額的補貼，正在吸引芯片和晶圓制造企業(yè)加快“回流”美國。除美國自己的企業(yè)英特爾大力增進在自己國家的投資外，臺積電、三星、恩智浦等半導體產(chǎn)業(yè)領域的巨頭都公布了對美國的最新投資計劃。這其中，美國收獲的最大禮包是，臺積電于12月6日宣布將繼續(xù)投資美國，加碼至400億美元，并在美國生產(chǎn)最先進制程3納米芯片。
在美國政府的“刺激”下，世界各主要經(jīng)濟體，特別半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)，主要東亞以及歐洲，也都公布了大手筆的半導體產(chǎn)業(yè)建設計劃。也因此，雖然市場低迷，但因“逆全球化”，半導體產(chǎn)業(yè)的資本支出卻在大幅增長。高額的資本支出，會不會成為未來全球半導體行業(yè)不可承受之重，也未可知。
可以說，美國挑起的逆全球化，推動并加劇全球半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈的分裂與混亂，為全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈帶來嚴重沖擊。同時也將增加半導體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的成本和風險，掣肘全球半導體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
關鍵詞二：市場疲軟
2022年，包括中國半導體市場在內的全球半導體市場需求疲軟。最能反映市場疲軟的就是全球手機出貨量嚴重下滑。而這其中，中國作為全球最大的手機市場，其數(shù)據(jù)最具代表性：1-10月，中國大陸市場手機總體出貨量累計2.2億部，同比下降21.9%。
除手機之外，智能穿戴設備的出貨量也在走低。2022年全年的全球出貨量預計將下降3.3%，為5.156億臺，這是自2013年以來首次出現(xiàn)全年下降。另外，個人電腦，以及平板的出貨量也持續(xù)下調。
隨之而來的是，電子消費品類的芯片出貨量也不再是“高歌猛進”。故而，今年以來，三星、高通、聯(lián)發(fā)科、巨則、同欣電、聯(lián)詠、敦泰等半導體廠商面臨巨大的去庫存壓力。同時，原本生產(chǎn)相當飽和的臺積電，其產(chǎn)能也有部分地釋放。
市場疲軟之下，半導體大廠的贏利自是不甚理想。其中，SK海力士、美光、AMD等獲利下降，衰退明顯；三星電子則錄得三年來凈利潤的首次下滑，處于芯片制造金字塔尖的臺積電在第三季度雖然取得了逆勢增長，但也釋出預警，明年半導體行業(yè)將蕭條，同時開始削減投資支出。
關鍵詞三:裁員
因市場不景氣，半導體大廠不斷有裁員消息傳出。首先是ARM公司，宣布裁員1000人，隨后，荷蘭企業(yè)飛利浦公司宣布，由于供應鏈問題和呼吸設備召回事件影響等因素，該公司將在全球范圍內裁員4000人，以改善業(yè)績。
這一情況在2022年最后一季度進一步加?。河⑻貭柭氏刃紝宇A計涉及數(shù)千人的裁員計劃。英特爾CEO基辛格表示，“人員優(yōu)化”將是降低成本計劃的一部分。英特爾將在2023年推動成本降低30億美元。緊隨英特爾的是，格芯宣布在全球裁員800人，占員工總數(shù)近6%。而近日，美光也宣布將裁員10%。另外設備大廠泛林集團則鎖定了中國區(qū)的裁員。在中國大陸雖未有半導體企業(yè)宣布裁員，但與半導體產(chǎn)業(yè)緊密關聯(lián)的小米集團上周宣布將裁員6000人，令歲末更添一抹寒意。
但，在滾滾的裁員潮的背面，是半導體技術人才的深壑始終難填。麥肯錫9月份的一份報告顯示，美國公司在明年將面臨30萬名工程師和9萬名技術人員的短缺。而在中國大陸，同樣也是半導體工程師短缺。預計2025年的缺口將20萬之多，從汽車制造到電力、消費品和醫(yī)療保健，半導體短缺，抑制了生產(chǎn)和創(chuàng)新。預計未來半導體產(chǎn)業(yè)將冷熱共存，一邊缺人一邊裁員。
科聞社版權聲明：轉載時標注原文鏈接不構成侵權
