智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2023年已至，各家新勢(shì)力車(chē)企交上了年終答卷。銷(xiāo)量、交付量向來(lái)是最直觀區(qū)分勝負(fù)的度量衡，新勢(shì)力品牌對(duì)此尤為看重。2023年1月1日，蔚小理、零跑(09863)等新勢(shì)力車(chē)企紛紛公布去年12月及全年交付數(shù)據(jù)。

包括蔚來(lái)(09866)、小鵬(09868)、理想(02015)、零跑等新勢(shì)力頭部選手們手攥著“超11萬(wàn)輛”的成績(jī)單，在抵達(dá)2022年的突圍賽終點(diǎn)的同時(shí)，哨聲即刻響起，又齊齊站上了同一起跑線。

新勢(shì)力頭陣玩家站穩(wěn)11萬(wàn)輛梯隊(duì)

零跑汽車(chē)同比增速居首

回顧2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)660萬(wàn)輛，比2021年的352萬(wàn)輛增長(zhǎng)近一倍，提前三年完成《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)。

過(guò)去的一年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在跌宕起伏中深度調(diào)整，疫情沖擊、芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等因素影響下，新勢(shì)力們也在努力提升和沖擊著各自的全年目標(biāo)。

海闊憑魚(yú)躍，國(guó)內(nèi)新造車(chē)的百花齊放，一方面對(duì)“行業(yè)鯰魚(yú)”特斯拉形成圍剿之勢(shì)，另一方面也在加速分流“蔚小理”的潛在用戶(hù)群。整理交付數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，自2022年開(kāi)始“蔚小理”逐漸乏力，造車(chē)新勢(shì)力三巨頭的光環(huán)減退，頭部新勢(shì)力的格局不斷調(diào)整，此前的第二陣營(yíng)新勢(shì)力車(chē)企不僅緊追不放，甚至在部分月份實(shí)現(xiàn)了趕超。

其中零跑汽車(chē)尤其值得一提，原因有二。首先零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)交付新車(chē)達(dá)111168臺(tái)，累計(jì)交付同比增長(zhǎng)超154%，增速領(lǐng)先同行業(yè)。如果以去年的市場(chǎng)表現(xiàn)對(duì)比現(xiàn)在的狀態(tài)，零跑已經(jīng)做得足夠好，畢竟它的核心部件都是自研自產(chǎn)，全力以赴地將交付量沖至10萬(wàn)輛以上，無(wú)論是態(tài)度還是成績(jī)都值得報(bào)以掌聲。

事實(shí)上，目前擁有三款主力車(chē)型在售的零跑汽車(chē)，相較于其他敢于吹噓“幾百萬(wàn)內(nèi)最好”的新勢(shì)力而言，在品牌營(yíng)銷(xiāo)上相對(duì)克制，但其盎然的品牌活力和卻如實(shí)反映在了市場(chǎng)終端銷(xiāo)量上。

統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1-11月各家銷(xiāo)量同比增速分別為哪吒142%、理想47%、小鵬33%、蔚來(lái)32%。而零跑汽車(chē)則達(dá)到了驚人的185%，零跑汽車(chē)的同比增速凸顯出新能源汽車(chē)客群對(duì)于該品牌的認(rèn)可度和歡迎度。

具體到產(chǎn)品方面，零跑T03全年穩(wěn)居在售五門(mén)純電小車(chē)冠軍，憑借優(yōu)秀產(chǎn)品力實(shí)現(xiàn)累計(jì)交付10萬(wàn)臺(tái)的優(yōu)秀成績(jī)。在這款車(chē)型取得市場(chǎng)成功后，零跑進(jìn)一步展開(kāi)產(chǎn)品與品牌上攻，以求打開(kāi)中高級(jí)別的車(chē)型市場(chǎng)，旗下中高端車(chē)型C11一經(jīng)推出獲得市場(chǎng)熱烈反響，上市交付增長(zhǎng)迅速，位居B級(jí)純電SUV國(guó)產(chǎn)第一；而作為零跑旗下最貴的車(chē)型，純電轎車(chē)C01的持續(xù)上量，也兌現(xiàn)了零跑在招股書(shū)中宣稱(chēng)的“公司主要聚焦于價(jià)格介于人民幣15萬(wàn)元至30萬(wàn)元的中國(guó)中高端主流新能源汽車(chē)市場(chǎng)”的承諾。

如果說(shuō)零跑初期是用主打性?xún)r(jià)比的戰(zhàn)略“創(chuàng)品牌”的話，那么如今的零跑正在通過(guò)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的品牌價(jià)值提升“立品牌”。

通過(guò)零跑的整體銷(xiāo)量來(lái)看，現(xiàn)階段高端車(chē)型銷(xiāo)量持續(xù)攀升。具體而言，零跑C11+零跑C01近幾個(gè)月的交付量不斷提升，保持在零跑整體交付量占比的50%以上，有效地帶動(dòng)了零跑品牌向上的整體銷(xiāo)量提升。

其中，C01和C11用戶(hù)在國(guó)內(nèi)一二線城市占比高達(dá)79.4%，25-40歲具備高消費(fèi)能力的年齡層用戶(hù)占比達(dá)67%。此外，C01和C11用戶(hù)中，39%增購(gòu)，45%換購(gòu)，16%首購(gòu)，這在現(xiàn)如今存量競(jìng)爭(zhēng)為主的汽車(chē)領(lǐng)域內(nèi)，表現(xiàn)突出。

原因之二，源于零跑汽車(chē)在資本端的企穩(wěn)回升。在新一輪資本風(fēng)口下，能否上市已成為新造車(chē)陣營(yíng)的一道分水嶺。與“蔚小理”3家首選在中國(guó)境外市場(chǎng)上市不同，零跑汽車(chē)是第一家首先在中國(guó)香港進(jìn)行IPO的造車(chē)新勢(shì)力。作為國(guó)內(nèi)目前唯一具有全域自主研發(fā)能力的新勢(shì)力，零跑汽車(chē)的發(fā)展思路獲得諸多資方的認(rèn)可。

在2023年第一季度，零跑汽車(chē)還將發(fā)布C11的增程版車(chē)型，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣。與此同時(shí)，隨著近期汽車(chē)板塊整體跟隨市場(chǎng)行情升溫，被納入滬港通和深港通的零跑交易量也隨之增加，股價(jià)加速回暖，12月單日最高漲幅近17%，市值一度超350億港元。

目前，整個(gè)造車(chē)新勢(shì)力陣營(yíng)一邊積極提升銷(xiāo)量，另一邊在不斷推進(jìn)IPO和融資戰(zhàn)投，可以說(shuō)是雙輪驅(qū)動(dòng)。上市成功后，不僅能緩解資金上的壓力，還能提升公司在投資市場(chǎng)的曝光度與聲量。作為第四家上市的造車(chē)新勢(shì)力，零跑汽車(chē)就是典型的樣板。

新能源紡錘形市場(chǎng)結(jié)構(gòu)漸形成

零跑欲憑全域自研“新實(shí)力”領(lǐng)銜新勢(shì)力

當(dāng)中國(guó)新能源汽車(chē)的篇章從2022年翻至2023，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率逼近30%之時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力們也完成了從出生蠕行到站立奔跑的蛻變。從2015年到2023年，蔚小理均成立超8年，零跑也7歲了，所謂新勢(shì)力已然不新。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入下半場(chǎng)。一方面，行業(yè)從認(rèn)知階段的競(jìng)爭(zhēng)也過(guò)渡到產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，新勢(shì)力們也從新能源汽車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)階到新勢(shì)力和傳統(tǒng)車(chē)企的行業(yè)蛋糕爭(zhēng)奪。

事實(shí)上，新勢(shì)力們發(fā)展至今，各有各的玩法，蔚來(lái)的服務(wù)，小鵬的自動(dòng)駕駛，理想的超細(xì)分定位。然而細(xì)究，譬如小鵬在智能座艙、輔助駕駛維度雖然具有一定的優(yōu)勢(shì)，可用戶(hù)的感知究竟有多深，或者說(shuō)愿意為之買(mǎi)單的消費(fèi)者又有多少，顯然要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。至于品牌形象、產(chǎn)品矩陣、分支業(yè)務(wù)甚至團(tuán)隊(duì)內(nèi)耗……這家新勢(shì)力造車(chē)現(xiàn)存的疑難雜癥，變得越來(lái)越無(wú)法忽略。

與之類(lèi)似，盡管理想汽車(chē)在某些方面的執(zhí)行力與效率堪稱(chēng)出色，2022年推出的理想L9與理想L8，也先后切入到了所謂的“細(xì)分藍(lán)海”中。但痛點(diǎn)在于，從近來(lái)口碑翻車(chē)、換代風(fēng)波等一系列“裂痕”來(lái)看，這家新勢(shì)力造車(chē)更像是在瘋狂地自我內(nèi)卷，左右手互搏有著愈演愈烈的架勢(shì)。并且切換至純電賽道后，理想的競(jìng)爭(zhēng)力還有多少，尤其是在補(bǔ)能體系沒(méi)有完全鋪開(kāi)的背景下，想必沒(méi)有誰(shuí)能夠給予一個(gè)太過(guò)積極的答案。

即便是目前來(lái)看護(hù)城河最深的蔚來(lái)，在2022年NIODAY上兩款新車(chē)EC7和全新ES8的發(fā)布，使得蔚來(lái)此前46.6萬(wàn)元的平均售價(jià)又將會(huì)被顯著拉高。然后現(xiàn)實(shí)是，當(dāng)前新能源汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正從“啞鈴型”向“紡錘型”加速優(yōu)化，15萬(wàn)-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)車(chē)型將占據(jù)過(guò)半的市場(chǎng)份額，這一區(qū)間的新能源汽車(chē)市場(chǎng)藍(lán)海在遠(yuǎn)未飽和時(shí)，就已催生出如今的銷(xiāo)量王者比亞迪，舍棄這一區(qū)間市場(chǎng)相當(dāng)于舍棄了規(guī)模效應(yīng)和攤薄成本的可能，這是蔚來(lái)想要的嗎？

可以看到，蔚小理在分別挺過(guò)了2019年那段至暗時(shí)刻后，好似又陷入了新的瓶頸期。人們不禁想問(wèn)，戰(zhàn)事行至中場(chǎng)，蔚小理還會(huì)站穩(wěn)新勢(shì)力第一梯隊(duì)嗎？如果有趕超者，它將會(huì)是誰(shuí)？

目前看來(lái)，零跑汽車(chē)倡導(dǎo)的“全域自研”打法可能會(huì)給出答案。據(jù)零跑汽車(chē)招股書(shū)顯示，零跑的電芯和內(nèi)外飾是外購(gòu)，其他的算法、軟硬件、電子電氣架構(gòu)等都是自研，絕大部分是自研自產(chǎn)。

資料顯示，零跑的創(chuàng)始人朱江明，此前是安防龍頭大華股份的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO。

事實(shí)上，早在品牌創(chuàng)立之初，朱江明就明確零跑要走一條短期艱難、長(zhǎng)期正確的全域自研路線，目的是構(gòu)筑企業(yè)底層核心競(jìng)爭(zhēng)力。正是基于此，零跑堅(jiān)持全域自研，始終圍繞智能化和三電系統(tǒng)，打造智能電動(dòng)汽車(chē)最核心的“新三大件”，即智能駕駛、智能座艙、智能動(dòng)力，打造智能汽車(chē)完全體。

零跑CTC電池底盤(pán)一體化技術(shù)

那么全域自研給零跑汽車(chē)帶來(lái)了哪些優(yōu)勢(shì)呢？朱江明歸結(jié)為三點(diǎn)，“首先，整個(gè)產(chǎn)品可以做得更加豐富。比如在智能座艙，我們有15個(gè)項(xiàng)目都可以根據(jù)這個(gè)ID進(jìn)行自動(dòng)適配，只有控制器都是自研的情況才可以做到一體化。此外，還可以不斷進(jìn)行OTA在線升級(jí)。因?yàn)橛布亲匝械?，只要改軟件即可?shí)現(xiàn)更好的想法和功能迭代。最后，當(dāng)全域自研的車(chē)型達(dá)到一定規(guī)模后，整體成本相較于非全域自研的車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。”

然而，全域自研前期資源和資金所需的投入是巨大的，這也使得截至目前只有特斯拉、比亞迪和零跑真正篤定嘗試并取得了成效。對(duì)此，朱江明表示，從新能源汽車(chē)的兩大代表性企業(yè)特斯拉和比亞迪身上，可以明顯看到充分自研所帶來(lái)的效益，以及行業(yè)趨勢(shì)的體現(xiàn)。在朱江明看來(lái)，零跑一直全域自研的思路，戰(zhàn)線會(huì)更長(zhǎng)，投入確實(shí)會(huì)更多，但后面的加速度也會(huì)更快。

有資深汽車(chē)行業(yè)分析師表示，“全域自研”確實(shí)是可以讓零跑打出差異化認(rèn)知的技術(shù)點(diǎn)，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從“啞鈴型”向“紡錘型”加速優(yōu)化，零跑有望將由此深度受益。如果做得好也能夠?qū)崿F(xiàn)上游供應(yīng)鏈的整合，降低成本，供應(yīng)鏈穩(wěn)定，從而讓零跑以產(chǎn)品力，供應(yīng)鏈整合能力兩個(gè)方向打破“以?xún)r(jià)換量”的局面。

比如，零跑的暢銷(xiāo)車(chē)型T03，在起始售價(jià)不到8萬(wàn)的條件下，實(shí)現(xiàn)了L2級(jí)的自動(dòng)駕駛，C11以不到20萬(wàn)元的起售價(jià)實(shí)現(xiàn)了零百加速4秒，無(wú)框車(chē)窗等豪華車(chē)50萬(wàn)才能達(dá)到的配置，C01更是搭載全球首款可量產(chǎn)無(wú)電池包CTC電池底盤(pán)一體化技術(shù)，自研的成果優(yōu)勢(shì)可見(jiàn)一斑。

上述分析師表示，希望零跑能貫徹“全域自研”的打法，聚焦研發(fā)能力和與差異化發(fā)展，成為真正具備智能汽車(chē)自研、自產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)一體化完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，真正在科技實(shí)力和終端銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)跑”，攀登其他新勢(shì)力未達(dá)到的新高度。