財聯(lián)社12月18日訊（編輯 笠晨）國家發(fā)展改革委近日印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》。方案提出，加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，布局建設(shè)國家樞紐節(jié)點和數(shù)據(jù)中心集群。

數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施和國家戰(zhàn)略資源。自2020年3月中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議把數(shù)據(jù)中心納入新基建范疇以來，國家相關(guān)部門密集部署、持續(xù)推動以數(shù)據(jù)中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括三大類型：基礎(chǔ)服務(wù)、安全防護(hù)服務(wù)和增值服務(wù)。

光大證券石崎良認(rèn)為，投資信息基建是刺激經(jīng)濟(jì)增長的重要手段，并且?guī)懋a(chǎn)能過剩、經(jīng)濟(jì)滯漲等問題的可能性較小，此外，數(shù)字信息基建投資不僅會有助于拉動上游核心器件設(shè)備等的國產(chǎn)化進(jìn)程，同時是數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展的重要支撐。

國元證券楊為敩在9月27日發(fā)布的研報中表示，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步提高。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)預(yù)測，2022年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到1900.7 億元，將持續(xù)拉動光模塊需求。

中信證券黃亞元等人表示，數(shù)據(jù)中心行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“基礎(chǔ)底座”。數(shù)據(jù)中心公司通過采購上游制冷、配電、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備為下游客戶的IT設(shè)備提供環(huán)境穩(wěn)定的場所、24小時運(yùn)維服務(wù)、安全防護(hù)以及增值服務(wù)，下游客戶主要由大型云廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融客戶等組成。

數(shù)據(jù)中心上游主要為資源及設(shè)備，服務(wù)器領(lǐng)域主要參與的企業(yè)為浪潮軟件；交換機(jī)涉及的上市公司主要為星網(wǎng)銳捷；運(yùn)營商主要為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信；光模塊領(lǐng)域涉及的公司主要為中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技；機(jī)房空調(diào)領(lǐng)域參與的企業(yè)主要為佳力圖、英維克、依米康；UPS領(lǐng)域涉及的上市公司主要為科華控股、科士達(dá)、臥龍電驅(qū)。

分析師表示，上游光模塊行業(yè)是數(shù)據(jù)流量的關(guān)鍵入口。光模塊是光電轉(zhuǎn)換的核心組件，近年來由于數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，行業(yè)規(guī)模快速發(fā)展， lightcounting預(yù)測全球光模塊市場有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。

數(shù)據(jù)中心中游主要為IDC服務(wù)商，涉及電信運(yùn)營商和第三方IDC運(yùn)營商。第三方IDC運(yùn)營商參與的主要上市公司為世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。

民生證券馬天詣等人在4月16日發(fā)布的研報中表示，堅定看好數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈。推薦光模塊領(lǐng)域的新易盛、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技；推薦光器件領(lǐng)域的天孚通信、騰景科技、光庫科技；建議關(guān)注IDC領(lǐng)域的科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)、首都在線、美利云、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港；建議關(guān)注數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備領(lǐng)域的佳力圖、黑牡丹、英維克；建議關(guān)注數(shù)據(jù)中心運(yùn)維領(lǐng)域的潤建股份。

值得注意的是，亦有分析人士指出，數(shù)據(jù)中心的能耗約占全球二氧化碳排放量的2%，每年IT設(shè)備要向大氣層排放大約3500萬噸的廢氣，相當(dāng)于整個航空工業(yè)的二氧化碳排放量。美國環(huán)保署所發(fā)布的報告指出：環(huán)境保護(hù)議題已迫使企業(yè)的IT部門必須尋求綠色數(shù)據(jù)中心的建立。