在2022年的最后一個(gè)月中，由于前月11月的汽車銷量萎靡作為對比，12月我國整體乘用車銷量出現(xiàn)明顯的同環(huán)比增幅，其中新能源乘用車市場更是再次用破紀(jì)錄的月銷量為高景氣度的全年做了較為完美謝幕。2022年全年，我國乘用車整體零售銷量達(dá)到2054.3萬輛，同比增長1.9%（凈增38.6萬輛）；新能源汽車銷量則高達(dá)649.8萬輛，同比增長96.3%，新能源滲透率整體達(dá)到27.6%，較2021年提升了12.6個(gè)百分點(diǎn)。

其中收官之戰(zhàn)的12月中，我國乘用車的整體零售銷量為216.9萬輛，同比增長3%，環(huán)比增長31.4%，與11月同比下降9.1%形成較大反差；而新能源乘用車的12月批發(fā)銷量高達(dá)75萬輛，再次創(chuàng)下銷量紀(jì)錄，同比增長48.9%，環(huán)比增長2.5%。

新能源汽車滲透率方面更是在8月新能源車廠商批發(fā)滲透率首次突破30%后就持續(xù)穩(wěn)定在30%以上，12月新能源批發(fā)滲透率達(dá)到33.7%，此外，新能源汽車廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)數(shù)量也維持在14家的高位。

華爾街見聞?見智研究在此將對2022年中新能源汽車市場的主要玩家（包括特斯拉、比亞迪和造車新勢力等）的銷量對比，以及全年總結(jié)以及未來的重要布局，和中歐美三大主要新能源汽車市場的2022年銷量情況和2023年的發(fā)展預(yù)期，包括相關(guān)政策和補(bǔ)貼情況，進(jìn)行全面梳理。本次報(bào)告著重于國內(nèi)的銷量和單獨(dú)新能源車企領(lǐng)域，下一篇報(bào)告將對中歐美市場進(jìn)行詳細(xì)剖析。

1、2022年，比亞迪實(shí)現(xiàn)兩個(gè)超越一個(gè)目標(biāo)

比亞迪在2022年實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)超越，一個(gè)目標(biāo)。所謂一個(gè)目標(biāo)是比亞迪在2022年徹底實(shí)現(xiàn)了從燃油車向電動(dòng)車的全面轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，比亞迪從2022年3月起就已經(jīng)徹底停止燃油汽車的整車生產(chǎn)，全面專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)，成為全球首個(gè)正式宣布停產(chǎn)燃油汽車的車企，燃油車銷量也從此前的萬輛左右水平降至千量，最后在3月清零。

而兩個(gè)超越則是指比亞迪的新能源汽車銷量既實(shí)現(xiàn)了自我超越，提前完成年初定下的全年銷量目標(biāo)150萬輛，也超越了老對手特斯拉銷量（全年131萬輛）。全年數(shù)據(jù)來看，比亞迪2022年全年累計(jì)銷量達(dá)到186.85萬輛，純電動(dòng)車型和插電混動(dòng)車型各占半壁江山，同比增長152.46％（其中燃油車僅5千輛，相較去年13.6萬輛，今年銷量幾乎可以忽略不計(jì)）。

（1）純電動(dòng)車型：全年銷量為91.1萬輛，較去年同期增長184%。

（2）插電混動(dòng)車型：全年銷量為94.6萬輛，較去年同期增長246.7%。

此外，比亞迪在2022年的高端品牌和海外市場開拓也明顯加快了步伐，不僅在高端品牌方面騰勢D9已經(jīng)正式交付，銷量達(dá)到6000輛左右，而且對標(biāo)百萬元級豪車市場的全新高端品牌仰望方面也做了推進(jìn)，在2023年年初的發(fā)布上百萬級硬派越野SUV U8和超跑車型U9都已經(jīng)亮相，配套“易四方”全新汽車動(dòng)力架構(gòu)，有望助力比亞迪提高自己的品牌高度和整體價(jià)位。

同時(shí)比亞迪也一舉宣布進(jìn)軍日本，泰國等亞洲國家和德國，瑞士，法國等歐洲國家，而且全年海外銷售新能源乘用車銷量水平也極為不俗，達(dá)到5.6萬輛，可見比亞迪的品牌效應(yīng)在多國市場已經(jīng)打開局面，具有較大的銷量潛力。

2、2022年，特斯拉中國地區(qū)銷量占全球一半以上

12月份，特斯拉并未繼續(xù)延續(xù)其11月份破10萬輛創(chuàng)新高的高景氣度，銷量跌至55796輛，環(huán)比降幅高達(dá)44.37%，其中國內(nèi)銷量為萬輛，出口銷量達(dá)到萬輛，此前特斯拉的降價(jià)效應(yīng)顯然并未持續(xù)發(fā)酵，這也是1月6日特斯拉再次出現(xiàn)降價(jià)出現(xiàn)產(chǎn)量歷史新低的原因之一。全年來看，特斯拉在中國市場的銷量達(dá)到71萬輛，同比增長48%，其中出口銷量高達(dá)27.1萬輛左右，占比達(dá)到38%，而國內(nèi)銷量達(dá)到44萬輛，占比達(dá)到62%。

而從全球角度來看，2022年特斯拉的全球產(chǎn)量高達(dá)137萬輛，銷量達(dá)到131萬輛（中國市場銷量超出全球總體銷量水平的一半以上），同比增長40%，遠(yuǎn)超2021年的93.04萬輛汽車產(chǎn)量和93.6萬輛的交付量，創(chuàng)下新的歷史記錄，但是可以明顯看到特斯拉的產(chǎn)銷量再?zèng)]有如同前幾年一般，呈現(xiàn)以產(chǎn)定銷的傾銷式現(xiàn)象。

（1）高端車型model S和model X：全年產(chǎn)量達(dá)到7.1萬輛，同比增長192%；銷量達(dá)到6.7萬輛，同比增長167.2%。

（2）爆款車型model 3和model Y：年全產(chǎn)量達(dá)到129.8萬輛，同比增長43.3%年銷量高達(dá)124.7萬輛，同比增長36.9%。

此外，產(chǎn)能方面，特斯拉的上海工廠（年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到100萬輛左右，是特斯拉旗下產(chǎn)能最高的工廠）、柏林工廠（規(guī)劃產(chǎn)能25萬輛，產(chǎn)能正在爬坡，目前年化15萬輛左右）、加州工廠（產(chǎn)能達(dá)到55萬輛）和德州工廠（規(guī)劃產(chǎn)能25萬輛，產(chǎn)能正在爬坡，目前年化15萬輛左右）的產(chǎn)能都得到升級擴(kuò)充以后，完全能夠滿足消費(fèi)者對于特斯拉產(chǎn)品的需求，老車型的產(chǎn)能不在是阻礙發(fā)展的前提，反而是特斯拉的新車型如Cyberturck、semi電動(dòng)半掛卡車，以及老車型的改款能否在2023年上市即巔峰，通過新車型產(chǎn)品量產(chǎn)帶來整體訂單的恢復(fù)，得到消費(fèi)者的親睞和市場的關(guān)注更值得期待。

此外，有關(guān)特斯拉在2022年下半年至今的5次頻繁降價(jià)，華爾街見聞·見智研究認(rèn)為，經(jīng)過4-6年的發(fā)酵，特斯拉目前的老車型Model 3和Model Y雖然依舊是市場爆款，但是不得不承認(rèn)這兩款車型的高速銷售期已經(jīng)過去，現(xiàn)在已經(jīng)位于該車型的生命周期的末期，自身的市場競爭力正在逐步削弱，這也是特斯拉新增量訂單降低，需要通過降價(jià)來進(jìn)行保量的原因之一，在最近一次1月6日宣布降價(jià)以后僅僅過了3天就獲得了3萬輛汽車訂單。

其他有關(guān)特斯拉降價(jià)的相關(guān)詳細(xì)分析和探討，在華爾街見聞·見智研究此前的文章《特斯拉5個(gè)月5次“降價(jià)”突破歷史新低 “卷王”是如何煉成的？ | 見智研究》有更為詳盡的剖析。

3、2022年，造車新勢力又陷入亂戰(zhàn)局面

如果說上述的比亞迪和特斯拉在2022年全年各月尚且是處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，那么國內(nèi)的造車新勢力則從此前較為穩(wěn)定的一線穩(wěn)固，二線出線狀態(tài)重新轉(zhuǎn)回亂戰(zhàn)局面，從全年數(shù)據(jù)來看，一線新勢力基本上不存在絕對的贏家，二線新勢力反而處于前中期發(fā)力較猛，但是也并未全程都處于高銷量狀態(tài)，未能得競?cè)Α?/strong>

（1）蔚小理光環(huán)不再

2022年蔚來、理想和小鵬同病相憐，各自銷量雖然都成功突破10萬大關(guān)，但是整體銷量增速明顯萎靡，且與同期的二線造車新勢力銷量水平相比也是略有不足，總體來看各家新勢力車企都在經(jīng)歷不同程度的產(chǎn)品換代陣痛期，車型增多并未轉(zhuǎn)變?yōu)殇N量優(yōu)勢。

其中蔚來全年銷量為12.25萬輛，同比增長僅34%，理想銷量為13.32萬輛，同比增長47.2%，小鵬銷量為12.08萬輛，同比增長23%。早在2022年年初御三家的全年計(jì)劃就表示要在全年推出新的車型以進(jìn)一步擴(kuò)大銷量，從而完成利潤的回流，目前來看，新車型的確如預(yù)期一般有所增長，但是車型的增長并未推動(dòng)銷量的提升，反而出現(xiàn)新老車型的內(nèi)耗，總體來看，一線新勢力的先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)不再，重新與其他新勢力站在同一起跑線上。

此外，有關(guān)蔚小理中理想在2022年年末的銷量逆襲，以及其他造車新勢力的相關(guān)詳細(xì)分析和探討，在華爾街見聞·見智研究此前的文章《年末開啟加速狀態(tài)，掉隊(duì)的理想借2萬銷量重回巔峰 | 見智研究》有更為詳盡的剖析。

（2）二線新勢力發(fā)力頗早，但未競?cè)?/strong>

相較其蔚小理的增速放緩，二線造車新勢力如哪吒、零跑，廣汽埃安，以及中期推出的問界其實(shí)在全年前中期都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但是在年末階段卻有些許銷量回調(diào)，所以未競?cè)Α?/strong>

其中哪吒以15.2萬輛，同比118%的好成績成為2022年的新勢力銷量冠軍，全年基本上都處于三位數(shù)的高增長中，但是在最后一個(gè)月12月中卻出現(xiàn)滑鐵盧，銷量僅為7795量，同環(huán)比均轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)，分別是-23%和-48.28%。

同樣，零跑全年銷量達(dá)到11.12萬輛，同比增長154%，增長幅度在新勢力里面最高，但是也在10月，11月銷量從萬輛降至7,8千輛，同比下滑40%左右；異軍突起的問界上市及頂峰，短短10個(gè)月銷量已經(jīng)累計(jì)達(dá)到7.2萬輛，但是也在11月份放緩了銷量步調(diào)，環(huán)比降至-31.3%。

總體來看，2022年各大新能源車企依舊是處于通過各種方案如降價(jià)促銷、新車型推出、新技術(shù)引入等等來進(jìn)行你追我趕的拼刺刀狀態(tài)，整體行業(yè)競爭格局并未固化，除了頭部新能源車企如比亞迪等的市占率處于穩(wěn)重有升的局面，其他新能源車企的市占率依舊在各月有較大波動(dòng)；同樣，新能源汽車這塊蛋糕本身也還在不斷做大，2023年，華爾街見聞·見智研究認(rèn)為，全年銷量和新能源汽車滲透率分別有望達(dá)到850萬輛和35%，較2022年再上一個(gè)臺(tái)階。

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