2022年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比首次過半，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來說，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將是新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

文/每日財(cái)報(bào) 程意

在回顧過2022年壽險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展后，我們?cè)賮肀P點(diǎn)一下財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)。相較于壽險(xiǎn)的“黯然”，今年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)可以說是存在不少高光時(shí)刻。

首先，經(jīng)過兩年的車險(xiǎn)綜改，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，已逐步走出改革“陣痛期”。不過，缺芯問題仍持續(xù)影響著汽車行業(yè)，同時(shí)因疫情反復(fù)導(dǎo)致暫停營(yíng)業(yè)、生產(chǎn)供應(yīng)受阻等問題也讓汽車行業(yè)壓力驟增，汽車產(chǎn)銷下滑拖累車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)。

好在今年以來，新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)增量。在今年前11個(gè)月，新能源汽車銷量達(dá)606.7萬(wàn)輛，較2021年的352.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)72.3%；市場(chǎng)占有率達(dá)25%，較2021年的13.4%增長(zhǎng)11.6個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，車險(xiǎn)綜改的實(shí)施也讓各家險(xiǎn)企重視非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。2022年上半年，我國(guó)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比更是首次過半。未來，隨著相關(guān)利好政策的不斷落地，以及服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略相關(guān)領(lǐng)域保險(xiǎn)需求的持續(xù)釋放，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

車險(xiǎn)綜改成效凸顯，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)有所回暖

保險(xiǎn)作為社會(huì)保障體系的重要組成部分，擔(dān)當(dāng)著社會(huì)發(fā)展“穩(wěn)定器”的角色。當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)已躋身全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，僅次于美國(guó)。但與世界其他成熟保險(xiǎn)市場(chǎng)相比，我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)失衡較為嚴(yán)重，尤其是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的發(fā)展仍不夠健全。

為此，政府也采取系列措施以推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在系列措施之中，“車險(xiǎn)綜改”的影響最為顯著。自2020年9月車險(xiǎn)綜改實(shí)施以來，消費(fèi)者車均保費(fèi)大幅下降，風(fēng)險(xiǎn)保障程度顯著提高，但與此同時(shí)，也讓險(xiǎn)企背負(fù)了更大的壓力，保費(fèi)收入下滑。在2021年，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入就降至11671億元，降幅達(dá)2.16%。

車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的當(dāng)家險(xiǎn)種，在經(jīng)歷了諸多變革后，市場(chǎng)份額也再度下滑。截至2022年6月底，車險(xiǎn)保費(fèi)占比又一次跌落至50%以下，為49.7%。

隨著改革的深入推進(jìn)，險(xiǎn)企面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，不得不放棄粗放式經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)而探尋精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，下半年以來，改革給險(xiǎn)企業(yè)績(jī)所帶來的負(fù)面影響正逐漸消退，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)有所回暖。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露，在2022年1-10月，我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)10565億元，較去年同期增長(zhǎng)9.69%，一改去年頹勢(shì)。

我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)雖保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從單月數(shù)據(jù)來看保費(fèi)收入增速卻有所回落。從上市險(xiǎn)企披露的2022年11月保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的保費(fèi)增速均有所下降。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)前11個(gè)月的保費(fèi)增速分別為1.15%、7.73%、12.76%，增速較前10個(gè)月分別下降1.37個(gè)百分點(diǎn)、2.17個(gè)百分點(diǎn)、1.28個(gè)百分點(diǎn)。而增速的回落主要系多地疫情反復(fù)疊加乘用車銷量短暫下降的影響，拖累車險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，行業(yè)分化依舊，“老三家”分食掉了行業(yè)97%的利潤(rùn)。

新能源車強(qiáng)勁增長(zhǎng)，亦有車企紛紛“涉險(xiǎn)”

今年以來，受疫情反復(fù)、芯片短缺、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等不確定因素影響，我國(guó)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟。前11個(gè)月，汽車產(chǎn)銷量分別完成2462.8萬(wàn)輛和2430.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和3.3%。11月，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)238.6萬(wàn)輛和232.8萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。

期間，政府出臺(tái)了階段性減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅政策，以期拉動(dòng)汽車大眾消費(fèi)，但目前成效并不顯著。

相較于整體車市的慢熱回升狀態(tài)，新能源汽車市場(chǎng)卻呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，月度銷量屢創(chuàng)新高。在2022年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)65.6%和72.3%；前11個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，超過2021年全年產(chǎn)銷量，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)25%。

毫無疑問，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)將帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。據(jù)悉，2021年我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模為325億元，預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)模可達(dá)1543億元。面對(duì)新能源車險(xiǎn)這片藍(lán)海，各家險(xiǎn)企紛紛將資源向其傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。但在現(xiàn)階段，仍是頭部險(xiǎn)企占據(jù)主導(dǎo)地位，財(cái)險(xiǎn)“老三家”就占據(jù)市場(chǎng)七成左右的份額。

值得注意的是，在這場(chǎng)競(jìng)賽中，不少新能源車險(xiǎn)也紛紛加入其中。像蔚來在繼今年1月成立蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司后，在前不久又成功收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。此外，特斯拉、比亞迪、寶馬等車企也紛紛入局保險(xiǎn)中介公司。

相較于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢(shì)顯著，更易對(duì)用戶的用車行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。車企設(shè)立相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)既可以提高用戶的黏性，拓展綜合服務(wù)，還可以節(jié)約風(fēng)險(xiǎn)管理成本和中介費(fèi)用。

可以說，新能源車險(xiǎn)在今年已經(jīng)成為車險(xiǎn)增量市場(chǎng)的主陣地，新能源車險(xiǎn)有望重塑市場(chǎng)格局。不過，由于新能源車比傳統(tǒng)燃油車擁有更高的出險(xiǎn)率和案均賠付金額，未來幾年內(nèi)新能源車均保費(fèi)或?qū)⒊掷m(xù)走高。而破局的關(guān)鍵在于如何更好地解決新能源車的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、銷售渠道、產(chǎn)品與服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管控等問題。至于傳統(tǒng)汽車，只能寄希望于政策推動(dòng)，車險(xiǎn)增長(zhǎng)才能有望恢復(fù)。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比提升，部分險(xiǎn)種有望迎發(fā)展

車險(xiǎn)保費(fèi)逐漸下降的另一面，非車險(xiǎn)保費(fèi)占比不斷提升，特別是農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)正逐漸成為拉動(dòng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎。必須要指出，作為近年財(cái)險(xiǎn)非車賽道最火熱的險(xiǎn)種，健康險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)角逐最為激烈。如今，健康險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)超過農(nóng)險(xiǎn)，成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的第二大險(xiǎn)種。

傳統(tǒng)認(rèn)知中，健康險(xiǎn)產(chǎn)品是由壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)。但近年來，財(cái)險(xiǎn)公司也步入健康險(xiǎn)市場(chǎng)，以百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和惠民保為代表的短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品逐步涌現(xiàn)。在2022年前10個(gè)月，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1465億元，占比同期非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的24.9%。

只不過，在發(fā)展過程中，相關(guān)負(fù)面輿論也不斷產(chǎn)生。像在政府的推動(dòng)之下，惠民保產(chǎn)品迅速搶占市場(chǎng)，但如果健康人參保率不足，而參保人群中罹患過重疾的人群占比逐漸提高，整體產(chǎn)品就會(huì)進(jìn)入“死亡螺旋”。從長(zhǎng)期發(fā)展來看，我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)要想走出困境，應(yīng)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，譬如將健康保險(xiǎn)與健康管理相結(jié)合，用健康管理撬動(dòng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)。

在農(nóng)險(xiǎn)方面，作為一種政策性險(xiǎn)種，農(nóng)險(xiǎn)主要為鄉(xiāng)村振興和糧食安全提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮損失補(bǔ)償功能。據(jù)《科技助力農(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展白皮書（2022）》披露，以國(guó)際經(jīng)驗(yàn)法測(cè)算，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模于2025年將超過1600億元，2035年達(dá)到6000-10000億元。同時(shí)，隨著農(nóng)險(xiǎn)在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比逐步提高，未來幾年也是有望取得突出表現(xiàn)。

另外《每日財(cái)報(bào)》發(fā)現(xiàn)，還有一些非車險(xiǎn)種利潤(rùn)率相當(dāng)可觀，這吸引了不少企業(yè)涉足。不過，這些盈利效應(yīng)較好的非車險(xiǎn)，大多又需要財(cái)險(xiǎn)公司本身?yè)碛泻軓?qiáng)的公司背景、資源背景或?qū)I(yè)技術(shù)背景，非中小公司可比擬。比如：特種風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)等等。

但客觀而言，對(duì)于這些領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)缺乏一定的發(fā)展土壤，多年前獲批的專業(yè)險(xiǎn)種公司，往往也難善終。若再?gòu)拈L(zhǎng)遠(yuǎn)看，在車險(xiǎn)長(zhǎng)期利潤(rùn)下行周期的預(yù)期下，財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展非車險(xiǎn)，又是一條必須要走的路。

所以說，涉足者必須明白發(fā)展相關(guān)非車險(xiǎn)所需要投入的財(cái)力和周期，遠(yuǎn)比車險(xiǎn)投入更長(zhǎng)、更遠(yuǎn)，需要體系化的、全方位的構(gòu)建，也需要打破財(cái)險(xiǎn)行業(yè)渠道展業(yè)的定向思維，從客戶真正的需求入手，專業(yè)制勝。

展望來說，2023年的財(cái)險(xiǎn)行業(yè)，分化注定還是主基調(diào)，而當(dāng)車險(xiǎn)潮水最終褪去后，能夠讓上岸險(xiǎn)企抓住的依然還會(huì)是非車險(xiǎn)。但也不能忽視，在保險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的大環(huán)境下，財(cái)險(xiǎn)公司在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)、精細(xì)化管理、提升業(yè)務(wù)品質(zhì)管控上依舊任重道遠(yuǎn)。