112302/02
今年開(kāi)年，股市的修復(fù)行情讓很多散戶松了一口氣。
雖然新能源板塊不算是漲幅居前的行業(yè)，但是很多業(yè)內(nèi)人士都看好2023年中國(guó)新能源行業(yè)的發(fā)展。
比方說(shuō)光伏板塊，硅料價(jià)格腰斬，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)，組件價(jià)格從去年下半年的2元/瓦以上跌到了1.5元/瓦左右，這將極大刺激行業(yè)中下游的發(fā)展。
因?yàn)闊o(wú)論是央國(guó)企還是工商業(yè)業(yè)主，大家采購(gòu)光伏組件用來(lái)發(fā)電的時(shí)候，都希望前期投資更低，這樣同樣的電價(jià)，回報(bào)率更高。
而風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了一段時(shí)間的低迷，也有望在2023年迎來(lái)復(fù)蘇。
輸配電行業(yè)也有望迎來(lái)大發(fā)展。
這個(gè)月，國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記辛保安表示，2023年將加大投資，其中電網(wǎng)投資將超過(guò)5200億元，再創(chuàng)歷史新高。
這將利好一大批輸配電上游的裝備制造企業(yè)。
我們知道過(guò)去一兩年，中國(guó)很多行業(yè)發(fā)展受到限制，除了疫情因素之外，另一個(gè)原因是大宗商品價(jià)格過(guò)快上漲，抬高了整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)格，抑制了終端需求。
其中有一大類原材料的價(jià)格波動(dòng)影響最為明顯，也就是——礦產(chǎn)資源。
比如碳酸鋰價(jià)格搞得電動(dòng)車上下游雞飛狗跳，多晶硅價(jià)格搞得光伏下游裝機(jī)無(wú)欲無(wú)求。
雖然2022年，電動(dòng)車和光伏的發(fā)展都再創(chuàng)佳績(jī)，但是我們知道，如果不是礦產(chǎn)資源“大鬧天宮”，整個(gè)行業(yè)發(fā)展還能更上一層樓。
如果說(shuō)接下來(lái)40年，中國(guó)走向碳中和的道路上，有沒(méi)有什么值得我們擔(dān)心的事情，那么最大的擔(dān)心可能就是礦產(chǎn)資源的問(wèn)題。
因?yàn)榧夹g(shù)的問(wèn)題、市場(chǎng)的問(wèn)題，這些都是人可以解決的問(wèn)題。
老天爺賞不賞飯吃，人說(shuō)了不算。
從煤到石油，從稀土到非金屬礦產(chǎn)，國(guó)境線內(nèi)有就是有，沒(méi)有就可能受制于人。
看下面這張圖，各種礦產(chǎn)錯(cuò)綜復(fù)雜地應(yīng)用于各類重要產(chǎn)業(yè)，其中最主要的是可再生能源、電動(dòng)車和軍工。
歐盟系統(tǒng)梳理的關(guān)鍵礦產(chǎn)-核心技術(shù)-新興產(chǎn)業(yè)
我們把這種對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)家安全至關(guān)重要，但由于供應(yīng)短缺存在風(fēng)險(xiǎn)，或者中國(guó)具有一定優(yōu)勢(shì)，能對(duì)全球供應(yīng)產(chǎn)生較強(qiáng)影響力的礦產(chǎn)資源，統(tǒng)稱為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”（Critical Minerals）。
從靜態(tài)的角度來(lái)看，如果我們跟其他國(guó)家橫著比，中國(guó)在很多礦產(chǎn)元素方面有一些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
拉出一張?jiān)刂芷诒?，圖中紅色的部分就是1990~2018年間，中國(guó)在各類元素產(chǎn)品方面的估計(jì)份額，部分元素份額提升是很明顯的。
比方說(shuō)鎢礦，全球儲(chǔ)量370萬(wàn)噸，中國(guó)占了190萬(wàn)噸。
很多人還知道中國(guó)是稀土大國(guó)，中國(guó)是全世界唯一擁有全部17種稀土資源的國(guó)家。全球稀土開(kāi)采中國(guó)占60%，稀土加工中國(guó)占比超過(guò)80%。
稀土出口甚至是我們面對(duì)海外制裁時(shí)可以備選的一張王牌。
比如制造一架美國(guó)F-35戰(zhàn)機(jī)，需要消耗417公斤稀土。
比起4成左右的稀土儲(chǔ)備，中國(guó)的稀土加工能力占到了全球的8成以上。
很多國(guó)家也有稀土礦，比如美國(guó)，沒(méi)有冶煉分離產(chǎn)能，開(kāi)采稀土以后要送到中國(guó)加工再運(yùn)回去。
面對(duì)這種情況，歐美國(guó)家當(dāng)然不高興。
1月17日，《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)文《中國(guó)在綠色能源供應(yīng)鏈中的壟斷地位值得留意》，指出全球可再生能源供應(yīng)鏈?zhǔn)?strong>“多么的集中”。
過(guò)去我們經(jīng)常說(shuō)，石油集中度很高，但其實(shí)原油開(kāi)采和加工的前三大國(guó)家占比只有四成多一點(diǎn)。
而銅、鎳、鈷、稀土、鋰的開(kāi)采和加工，前三大國(guó)家集中度基本都在50%以上，其中紅色的是中國(guó)。
最近礦產(chǎn)行業(yè)就出了一則大新聞。
瑞典發(fā)現(xiàn)了歐洲最大的稀土礦床，含有超過(guò)100萬(wàn)噸稀土氧化物。
歐洲人樂(lè)觀地估計(jì)，這一發(fā)現(xiàn)會(huì)幫助歐洲減少綠色轉(zhuǎn)型過(guò)程中對(duì)進(jìn)口原材料的依賴，尤其是對(duì)中國(guó)的依賴。
但是瑞典國(guó)有礦業(yè)公司LKAB的CEO說(shuō)，需要等待10~15年時(shí)間，這些原材料才能進(jìn)入市場(chǎng)。
這則新聞也揭開(kāi)了一則殘酷的事實(shí)：
無(wú)論是誰(shuí)（包括中國(guó)），想要實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，未來(lái)都可能面臨礦產(chǎn)資源緊張的問(wèn)題。
其中一個(gè)重要原因就是，開(kāi)礦太慢太慢了。
國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)了2010-2019年，全球礦產(chǎn)的平均前置時(shí)間為16.9年。
也就是一個(gè)礦從勘探、規(guī)劃、建設(shè)到投產(chǎn)的平均時(shí)長(zhǎng)。
澳大利亞的鋰礦開(kāi)發(fā)快，也需要4年，紅土鎳礦（比如印尼的）則需要19年左右。
一個(gè)人從今年開(kāi)始生孩子，另一支隊(duì)伍同時(shí)去勘探。等到孩子上大學(xué)，這一個(gè)礦能開(kāi)出來(lái)。
就是這么慢，急不得。
如果照碳中和目標(biāo)推進(jìn)的話，即便是我們中國(guó)，有一些稀土資源已探明的儲(chǔ)量都會(huì)存在明顯缺口。
比起滿世界找石油，接下來(lái)的40年，中國(guó)需要滿世界找礦。
我們用一張圖來(lái)說(shuō)明問(wèn)題。
你知道燒煤發(fā)電和燒油開(kāi)車是兩大碳排放源。
要實(shí)現(xiàn)碳中和，就要實(shí)現(xiàn)低碳甚至零碳發(fā)電、低碳甚至零碳交通。
做成這兩件事，都非?！俺浴钡V。
來(lái)看這樣一張圖，上面是電動(dòng)車VS燃油車，下面是各類各類發(fā)電形式，它們消耗各類礦產(chǎn)資源的數(shù)量。
生產(chǎn)一輛電動(dòng)車消耗的礦產(chǎn)資源，比如銅、鋰、鎳、錳、石墨等，總計(jì)超過(guò)200公斤，而傳統(tǒng)汽車只有30~40公斤左右。
一輛電動(dòng)車，按30萬(wàn)公里總里程壽命來(lái)計(jì)算，相當(dāng)于平均跑每公里消耗0.6~0.7克礦產(chǎn)。
生產(chǎn)1兆瓦（1000千瓦）的海上風(fēng)機(jī)，需要的礦產(chǎn)超過(guò)15噸，其中包括8噸的銅、5~6噸的鋅。而煤電對(duì)礦產(chǎn)的需求不超過(guò)3噸，天然氣發(fā)電只有1噸左右。
一臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，按照1兆瓦裝機(jī)×每年2500小時(shí)發(fā)電小時(shí)數(shù)×25年壽命，能發(fā)出6250萬(wàn)度電，相當(dāng)于發(fā)1度電要消耗超過(guò)0.24克礦產(chǎn)。
我們知道鋰、鈷、鎳、銅這些都是新能源領(lǐng)域要用到的重要金屬，但是目前能源行業(yè)對(duì)這些金屬的需求量，在它們各自的全球總需求中占比還沒(méi)有這么高。
未來(lái)會(huì)出現(xiàn)劇變。
2015年，全世界195個(gè)國(guó)家通過(guò)了《巴黎協(xié)定》，這份文件是全世界共同應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域最重要的一份文件。
國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，接下來(lái)如果想要實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中的氣候目標(biāo)，也就是自工業(yè)革命以來(lái)，控制全球平均氣溫升高不超過(guò)2℃，那么整個(gè)能源行業(yè)對(duì)鋰、鈷、鎳、銅、稀土的需求，到2040年都將超過(guò)4成，有的甚至超過(guò)9成（鋰）。
總體來(lái)說(shuō)，2040年新能源需求的礦物總量將增加4倍。
預(yù)計(jì)2040年全球能源轉(zhuǎn)型所需要的礦產(chǎn)總價(jià)值，將超過(guò)當(dāng)年生產(chǎn)的煤炭總價(jià)值。
所有主要國(guó)家都意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題的重要性。
1月初，自然資源部部長(zhǎng)表示，要突出緊缺和大宗戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，全面啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)。
此前召開(kāi)的中央政治局會(huì)議在審議國(guó)家安全戰(zhàn)略時(shí)提出，確保能源礦產(chǎn)安全，這是第一次把礦產(chǎn)安全和能源安全并列，把礦產(chǎn)安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略。
歐美國(guó)家都在籌劃結(jié)盟，來(lái)解決過(guò)度依賴中國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)的問(wèn)題。
從特朗普到拜登，不到6年時(shí)間，美國(guó)4次簽發(fā)總統(tǒng)令，要強(qiáng)化關(guān)鍵礦產(chǎn)和供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。
打開(kāi)元素周期表，過(guò)去半個(gè)世紀(jì)，隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，各國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)包含的元素范圍也越來(lái)越大，迄今已有近80種礦產(chǎn)礦物。
具體到不同的國(guó)家，關(guān)鍵礦產(chǎn)的定義不盡相同。
比方說(shuō)中國(guó)，你能看到銅、鐵這樣的大宗金屬也成了“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。
很多人覺(jué)得中國(guó)應(yīng)該不缺銅。
但實(shí)際上我們的銅礦產(chǎn)量滿足不了國(guó)內(nèi)冶煉銅的龐大需求，中國(guó)銅精礦對(duì)外依存度超過(guò)70%。
中國(guó)2021年銅產(chǎn)品貿(mào)易逆差超過(guò)500億美元。
一部分原因是，中國(guó)銅礦床品位多數(shù)比較低，也就是銅礦中雜質(zhì)多，銅金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)較小。
而且中國(guó)的銅礦資源組成很復(fù)雜，很多還是伴生礦。
也就是說(shuō)一個(gè)礦里包含很多種礦物元素，比如銅-鎳、銅-鉛-鋅礦等。
長(zhǎng)在赤鐵礦上的黃銅礦
銅的供給缺口問(wèn)題是我們需要重點(diǎn)關(guān)注的。
大家都知道未來(lái)要大建光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能。
但為了把這些電輸來(lái)送去，還需要大規(guī)模建設(shè)電網(wǎng)，而電纜需要用到大量的銅和鋁，它們占到了電網(wǎng)總投資的20%。
國(guó)際能源署預(yù)計(jì)到2040年，電網(wǎng)建設(shè)擴(kuò)張對(duì)銅和鋁的年需求將從1500萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2500萬(wàn)噸以上。
再比如，鐠、釹、釓、鏑這4種稀土元素，會(huì)應(yīng)用在在節(jié)能家電、電動(dòng)汽車、風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)氫領(lǐng)域，所以它們未來(lái)需求會(huì)快速增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2021~2040年，它們的累計(jì)需求量分別達(dá)到101.6、301.5、8.5、21.0萬(wàn)噸，是此前20年累積消費(fèi)量的7倍以上，到時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)資源短缺的問(wèn)題。
中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院的專家們測(cè)算，即便是在“2040年低需求情景”的背景下，稀土元素的供給也不能完全滿足，而高需求情況的缺口就更大了。
其中鐠、釹、鏑的缺口可能達(dá)到80%以上。
所以現(xiàn)在你是不是理解了全面啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)，這件事有多重要了。
除了國(guó)內(nèi)供給，中國(guó)還需要進(jìn)一步擴(kuò)大從緬甸等東南亞國(guó)家，以及非洲等地的礦產(chǎn)資源進(jìn)口。
但對(duì)于缺礦這件事兒，我們也不用過(guò)于悲觀。
因?yàn)槿藗冞€在不斷發(fā)現(xiàn)新礦。
比如銅，全球銅礦資源“越采越多”：2011~2021年，全球銅資源儲(chǔ)量反而增長(zhǎng)了27.5%，達(dá)到8.8億噸。
號(hào)稱要跟美國(guó)組建關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟的加拿大，也在充分挖掘本土的各類礦產(chǎn)資源。
這對(duì)我們來(lái)說(shuō)未必是一件壞事。
如果美西方試圖聯(lián)合起來(lái)，打造自己的稀土和礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，那么中國(guó)將能進(jìn)一步充分利用本土的稀土和礦產(chǎn)資源，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。
另外，未來(lái)新能源相關(guān)的礦產(chǎn)資源回收能力進(jìn)一步提升，也能滿足我們的一部分需求。
現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)有鋰電回收領(lǐng)域的上市公司實(shí)現(xiàn)了盈利，說(shuō)明這種商業(yè)模式是成立的。
春節(jié)前剛剛發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)綠色發(fā)展》中就指出，2021年，中國(guó)廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種再生資源循環(huán)利用量達(dá)3.85億噸。
未來(lái)，中國(guó)的礦產(chǎn)和資源回收領(lǐng)域都會(huì)是打通碳中和大動(dòng)脈的關(guān)鍵領(lǐng)域。
這里將蘊(yùn)藏著無(wú)數(shù)新的機(jī)會(huì)，等待著有心人的發(fā)掘。
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雖然新能源板塊不算是漲幅居前的行業(yè)，但是很多業(yè)內(nèi)人士都看好2023年中國(guó)新能源行業(yè)的發(fā)展。
比方說(shuō)光伏板塊，硅料價(jià)格腰斬，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格回調(diào)，組件價(jià)格從去年下半年的2元/瓦以上跌到了1.5元/瓦左右，這將極大刺激行業(yè)中下游的發(fā)展。
因?yàn)闊o(wú)論是央國(guó)企還是工商業(yè)業(yè)主，大家采購(gòu)光伏組件用來(lái)發(fā)電的時(shí)候，都希望前期投資更低，這樣同樣的電價(jià)，回報(bào)率更高。
而風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了一段時(shí)間的低迷，也有望在2023年迎來(lái)復(fù)蘇。
輸配電行業(yè)也有望迎來(lái)大發(fā)展。
這個(gè)月，國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記辛保安表示，2023年將加大投資，其中電網(wǎng)投資將超過(guò)5200億元，再創(chuàng)歷史新高。
這將利好一大批輸配電上游的裝備制造企業(yè)。
我們知道過(guò)去一兩年，中國(guó)很多行業(yè)發(fā)展受到限制，除了疫情因素之外，另一個(gè)原因是大宗商品價(jià)格過(guò)快上漲，抬高了整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)格，抑制了終端需求。
其中有一大類原材料的價(jià)格波動(dòng)影響最為明顯，也就是——礦產(chǎn)資源。
比如碳酸鋰價(jià)格搞得電動(dòng)車上下游雞飛狗跳，多晶硅價(jià)格搞得光伏下游裝機(jī)無(wú)欲無(wú)求。
雖然2022年，電動(dòng)車和光伏的發(fā)展都再創(chuàng)佳績(jī)，但是我們知道，如果不是礦產(chǎn)資源“大鬧天宮”，整個(gè)行業(yè)發(fā)展還能更上一層樓。
如果說(shuō)接下來(lái)40年，中國(guó)走向碳中和的道路上，有沒(méi)有什么值得我們擔(dān)心的事情，那么最大的擔(dān)心可能就是礦產(chǎn)資源的問(wèn)題。
因?yàn)榧夹g(shù)的問(wèn)題、市場(chǎng)的問(wèn)題，這些都是人可以解決的問(wèn)題。
老天爺賞不賞飯吃，人說(shuō)了不算。
從煤到石油，從稀土到非金屬礦產(chǎn)，國(guó)境線內(nèi)有就是有，沒(méi)有就可能受制于人。
看下面這張圖，各種礦產(chǎn)錯(cuò)綜復(fù)雜地應(yīng)用于各類重要產(chǎn)業(yè)，其中最主要的是可再生能源、電動(dòng)車和軍工。
歐盟系統(tǒng)梳理的關(guān)鍵礦產(chǎn)-核心技術(shù)-新興產(chǎn)業(yè)我們把這種對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)家安全至關(guān)重要，但由于供應(yīng)短缺存在風(fēng)險(xiǎn)，或者中國(guó)具有一定優(yōu)勢(shì)，能對(duì)全球供應(yīng)產(chǎn)生較強(qiáng)影響力的礦產(chǎn)資源，統(tǒng)稱為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”（Critical Minerals）。
從靜態(tài)的角度來(lái)看，如果我們跟其他國(guó)家橫著比，中國(guó)在很多礦產(chǎn)元素方面有一些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
拉出一張?jiān)刂芷诒?，圖中紅色的部分就是1990~2018年間，中國(guó)在各類元素產(chǎn)品方面的估計(jì)份額，部分元素份額提升是很明顯的。
比方說(shuō)鎢礦，全球儲(chǔ)量370萬(wàn)噸，中國(guó)占了190萬(wàn)噸。
很多人還知道中國(guó)是稀土大國(guó)，中國(guó)是全世界唯一擁有全部17種稀土資源的國(guó)家。全球稀土開(kāi)采中國(guó)占60%，稀土加工中國(guó)占比超過(guò)80%。
稀土出口甚至是我們面對(duì)海外制裁時(shí)可以備選的一張王牌。
比如制造一架美國(guó)F-35戰(zhàn)機(jī)，需要消耗417公斤稀土。
比起4成左右的稀土儲(chǔ)備，中國(guó)的稀土加工能力占到了全球的8成以上。
很多國(guó)家也有稀土礦，比如美國(guó)，沒(méi)有冶煉分離產(chǎn)能，開(kāi)采稀土以后要送到中國(guó)加工再運(yùn)回去。
面對(duì)這種情況，歐美國(guó)家當(dāng)然不高興。
1月17日，《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)文《中國(guó)在綠色能源供應(yīng)鏈中的壟斷地位值得留意》，指出全球可再生能源供應(yīng)鏈?zhǔn)?strong>“多么的集中”。
過(guò)去我們經(jīng)常說(shuō)，石油集中度很高，但其實(shí)原油開(kāi)采和加工的前三大國(guó)家占比只有四成多一點(diǎn)。
而銅、鎳、鈷、稀土、鋰的開(kāi)采和加工，前三大國(guó)家集中度基本都在50%以上，其中紅色的是中國(guó)。
最近礦產(chǎn)行業(yè)就出了一則大新聞。
瑞典發(fā)現(xiàn)了歐洲最大的稀土礦床，含有超過(guò)100萬(wàn)噸稀土氧化物。
歐洲人樂(lè)觀地估計(jì)，這一發(fā)現(xiàn)會(huì)幫助歐洲減少綠色轉(zhuǎn)型過(guò)程中對(duì)進(jìn)口原材料的依賴，尤其是對(duì)中國(guó)的依賴。
但是瑞典國(guó)有礦業(yè)公司LKAB的CEO說(shuō)，需要等待10~15年時(shí)間，這些原材料才能進(jìn)入市場(chǎng)。
這則新聞也揭開(kāi)了一則殘酷的事實(shí)：
無(wú)論是誰(shuí)（包括中國(guó)），想要實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，未來(lái)都可能面臨礦產(chǎn)資源緊張的問(wèn)題。
其中一個(gè)重要原因就是，開(kāi)礦太慢太慢了。
國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)了2010-2019年，全球礦產(chǎn)的平均前置時(shí)間為16.9年。
也就是一個(gè)礦從勘探、規(guī)劃、建設(shè)到投產(chǎn)的平均時(shí)長(zhǎng)。
澳大利亞的鋰礦開(kāi)發(fā)快，也需要4年，紅土鎳礦（比如印尼的）則需要19年左右。
一個(gè)人從今年開(kāi)始生孩子，另一支隊(duì)伍同時(shí)去勘探。等到孩子上大學(xué)，這一個(gè)礦能開(kāi)出來(lái)。
就是這么慢，急不得。
如果照碳中和目標(biāo)推進(jìn)的話，即便是我們中國(guó)，有一些稀土資源已探明的儲(chǔ)量都會(huì)存在明顯缺口。
比起滿世界找石油，接下來(lái)的40年，中國(guó)需要滿世界找礦。
我們用一張圖來(lái)說(shuō)明問(wèn)題。
你知道燒煤發(fā)電和燒油開(kāi)車是兩大碳排放源。
要實(shí)現(xiàn)碳中和，就要實(shí)現(xiàn)低碳甚至零碳發(fā)電、低碳甚至零碳交通。
做成這兩件事，都非?！俺浴钡V。
來(lái)看這樣一張圖，上面是電動(dòng)車VS燃油車，下面是各類各類發(fā)電形式，它們消耗各類礦產(chǎn)資源的數(shù)量。
生產(chǎn)一輛電動(dòng)車消耗的礦產(chǎn)資源，比如銅、鋰、鎳、錳、石墨等，總計(jì)超過(guò)200公斤，而傳統(tǒng)汽車只有30~40公斤左右。
一輛電動(dòng)車，按30萬(wàn)公里總里程壽命來(lái)計(jì)算，相當(dāng)于平均跑每公里消耗0.6~0.7克礦產(chǎn)。
生產(chǎn)1兆瓦（1000千瓦）的海上風(fēng)機(jī)，需要的礦產(chǎn)超過(guò)15噸，其中包括8噸的銅、5~6噸的鋅。而煤電對(duì)礦產(chǎn)的需求不超過(guò)3噸，天然氣發(fā)電只有1噸左右。
一臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，按照1兆瓦裝機(jī)×每年2500小時(shí)發(fā)電小時(shí)數(shù)×25年壽命，能發(fā)出6250萬(wàn)度電，相當(dāng)于發(fā)1度電要消耗超過(guò)0.24克礦產(chǎn)。
我們知道鋰、鈷、鎳、銅這些都是新能源領(lǐng)域要用到的重要金屬，但是目前能源行業(yè)對(duì)這些金屬的需求量，在它們各自的全球總需求中占比還沒(méi)有這么高。
未來(lái)會(huì)出現(xiàn)劇變。
2015年，全世界195個(gè)國(guó)家通過(guò)了《巴黎協(xié)定》，這份文件是全世界共同應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域最重要的一份文件。
國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，接下來(lái)如果想要實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中的氣候目標(biāo)，也就是自工業(yè)革命以來(lái)，控制全球平均氣溫升高不超過(guò)2℃，那么整個(gè)能源行業(yè)對(duì)鋰、鈷、鎳、銅、稀土的需求，到2040年都將超過(guò)4成，有的甚至超過(guò)9成（鋰）。
總體來(lái)說(shuō)，2040年新能源需求的礦物總量將增加4倍。
預(yù)計(jì)2040年全球能源轉(zhuǎn)型所需要的礦產(chǎn)總價(jià)值，將超過(guò)當(dāng)年生產(chǎn)的煤炭總價(jià)值。
所有主要國(guó)家都意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題的重要性。
1月初，自然資源部部長(zhǎng)表示，要突出緊缺和大宗戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，全面啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)。
此前召開(kāi)的中央政治局會(huì)議在審議國(guó)家安全戰(zhàn)略時(shí)提出，確保能源礦產(chǎn)安全，這是第一次把礦產(chǎn)安全和能源安全并列，把礦產(chǎn)安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略。
歐美國(guó)家都在籌劃結(jié)盟，來(lái)解決過(guò)度依賴中國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)的問(wèn)題。
從特朗普到拜登，不到6年時(shí)間，美國(guó)4次簽發(fā)總統(tǒng)令，要強(qiáng)化關(guān)鍵礦產(chǎn)和供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。
打開(kāi)元素周期表，過(guò)去半個(gè)世紀(jì)，隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，各國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)包含的元素范圍也越來(lái)越大，迄今已有近80種礦產(chǎn)礦物。
具體到不同的國(guó)家，關(guān)鍵礦產(chǎn)的定義不盡相同。
比方說(shuō)中國(guó)，你能看到銅、鐵這樣的大宗金屬也成了“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。
很多人覺(jué)得中國(guó)應(yīng)該不缺銅。
但實(shí)際上我們的銅礦產(chǎn)量滿足不了國(guó)內(nèi)冶煉銅的龐大需求，中國(guó)銅精礦對(duì)外依存度超過(guò)70%。
中國(guó)2021年銅產(chǎn)品貿(mào)易逆差超過(guò)500億美元。
一部分原因是，中國(guó)銅礦床品位多數(shù)比較低，也就是銅礦中雜質(zhì)多，銅金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)較小。
而且中國(guó)的銅礦資源組成很復(fù)雜，很多還是伴生礦。
也就是說(shuō)一個(gè)礦里包含很多種礦物元素，比如銅-鎳、銅-鉛-鋅礦等。
長(zhǎng)在赤鐵礦上的黃銅礦銅的供給缺口問(wèn)題是我們需要重點(diǎn)關(guān)注的。
大家都知道未來(lái)要大建光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能。
但為了把這些電輸來(lái)送去，還需要大規(guī)模建設(shè)電網(wǎng)，而電纜需要用到大量的銅和鋁，它們占到了電網(wǎng)總投資的20%。
國(guó)際能源署預(yù)計(jì)到2040年，電網(wǎng)建設(shè)擴(kuò)張對(duì)銅和鋁的年需求將從1500萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2500萬(wàn)噸以上。
再比如，鐠、釹、釓、鏑這4種稀土元素，會(huì)應(yīng)用在在節(jié)能家電、電動(dòng)汽車、風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)氫領(lǐng)域，所以它們未來(lái)需求會(huì)快速增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2021~2040年，它們的累計(jì)需求量分別達(dá)到101.6、301.5、8.5、21.0萬(wàn)噸，是此前20年累積消費(fèi)量的7倍以上，到時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)資源短缺的問(wèn)題。
中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院的專家們測(cè)算，即便是在“2040年低需求情景”的背景下，稀土元素的供給也不能完全滿足，而高需求情況的缺口就更大了。
其中鐠、釹、鏑的缺口可能達(dá)到80%以上。
所以現(xiàn)在你是不是理解了全面啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)，這件事有多重要了。
除了國(guó)內(nèi)供給，中國(guó)還需要進(jìn)一步擴(kuò)大從緬甸等東南亞國(guó)家，以及非洲等地的礦產(chǎn)資源進(jìn)口。
但對(duì)于缺礦這件事兒，我們也不用過(guò)于悲觀。
因?yàn)槿藗冞€在不斷發(fā)現(xiàn)新礦。
比如銅，全球銅礦資源“越采越多”：2011~2021年，全球銅資源儲(chǔ)量反而增長(zhǎng)了27.5%，達(dá)到8.8億噸。
號(hào)稱要跟美國(guó)組建關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟的加拿大，也在充分挖掘本土的各類礦產(chǎn)資源。
這對(duì)我們來(lái)說(shuō)未必是一件壞事。
如果美西方試圖聯(lián)合起來(lái)，打造自己的稀土和礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，那么中國(guó)將能進(jìn)一步充分利用本土的稀土和礦產(chǎn)資源，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。
另外，未來(lái)新能源相關(guān)的礦產(chǎn)資源回收能力進(jìn)一步提升，也能滿足我們的一部分需求。
現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)有鋰電回收領(lǐng)域的上市公司實(shí)現(xiàn)了盈利，說(shuō)明這種商業(yè)模式是成立的。
春節(jié)前剛剛發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)綠色發(fā)展》中就指出，2021年，中國(guó)廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種再生資源循環(huán)利用量達(dá)3.85億噸。
未來(lái)，中國(guó)的礦產(chǎn)和資源回收領(lǐng)域都會(huì)是打通碳中和大動(dòng)脈的關(guān)鍵領(lǐng)域。
這里將蘊(yùn)藏著無(wú)數(shù)新的機(jī)會(huì)，等待著有心人的發(fā)掘。
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