今日早盤，A股整體震蕩小幅調(diào)整，科技股略顯強勢，截至午間收盤，科創(chuàng)50指數(shù)微幅飄紅。

兩市成交則有進一步萎縮的跡象。盤面上，氫能源、面板、IT設(shè)備、電信運營等板塊相對活躍，倉儲物流、房地產(chǎn)、酒店餐飲、保險等板塊跌幅居前。北上資金凈流出13.89億元。

另外，東數(shù)西算概念震蕩走強，市值超過500億的浪潮信息再漲停，走出5天3板，成交額超54億元，拓維信息、浙大網(wǎng)新、東方國信、拓爾思、南凌科技等跟漲。

密集政策利好 氫能源或迎指數(shù)級增長

新能源產(chǎn)業(yè)鏈近來頻頻異動，今日早間，氫燃料電池板塊延續(xù)昨日強勢，英力特大幅高開后秒漲停，連續(xù)第二日封板；昊華科技在收購資產(chǎn)消息加持下開盤一字漲停，昇輝科技、億利潔能、海馬汽車等盤中亦大幅上攻。

氫能源是真正的環(huán)保、無污染的清潔能源，在“雙碳”大歷史背景下，氫能源應(yīng)用越來越廣泛。除客車、重卡、物流車等道路交通應(yīng)用市場的加速發(fā)展外，氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發(fā)電、熱電聯(lián)供等新興細分領(lǐng)域的應(yīng)用探索逐步增多。

2月以來，多地政府密集發(fā)布相關(guān)促進氫能源應(yīng)用政策。河南省政府印發(fā)《河南省碳達峰實施方案》指出，科學發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，按照“保障需求、適度超前”原則統(tǒng)籌布局加氫網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)先支持在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快地區(qū)布局建設(shè)一批加氫基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵建設(shè)氫電油氣綜合能源站。

廣東省政府亦發(fā)布《廣東省碳達峰實施方案》指出，制定氫能、儲能、智慧能源等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打造大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高地。

山東省能源局印發(fā)《2023年全省能源工作指導意見》，強調(diào)創(chuàng)新打造風光氫儲一體化發(fā)展模式，依托魯北、膠東半島清潔能源基地和港口、高速沿線等分布式風光資源，探索推動煙臺海陽氫醇一體化、青島港氫動力港口等試點項目。

多家權(quán)威機構(gòu)預測氫能需求未來將呈指數(shù)級增長。國際能源署（IEA）預測，到2060年交通運輸領(lǐng)域?qū)錃獾男枨罅?，將?030年增長近30倍。還有機構(gòu)預計，到2030年全球氫燃料電池車保有量將超過890萬輛。

中國氫能聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預計到2030年，我國工業(yè)領(lǐng)域氫氣需求量為3559萬噸，遠高于交通領(lǐng)域156萬噸的需求量。到2060年，交通和工業(yè)領(lǐng)域的氫氣需求量分別為4051萬噸和7794萬噸。

高工產(chǎn)業(yè)研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)氫發(fā)電系統(tǒng)裝機量接近10兆瓦，同比增長186%。目前國內(nèi)氫發(fā)電單個項目裝機功率向兆瓦級發(fā)展，預計到2025年，國內(nèi)氫發(fā)電市場需求量約400兆瓦左右。

川財證券表示，我國氫能產(chǎn)業(yè)政策的“1+N”體系已搭建完畢，各地政府政策出臺步伐加快，未來發(fā)展目標清晰明確。在氫能五大示范城市群的推廣效應(yīng)下，氫能各產(chǎn)業(yè)鏈條的規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)化進程不斷深入?？春脷淠苄袠I(yè)未來發(fā)展?jié)摿?，建議關(guān)注燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈布局完善、具備核心競爭力的企業(yè)。

面板行業(yè)復蘇預期強烈

面板板塊早盤表現(xiàn)強勁，彩虹股份開盤秒漲停，股價創(chuàng)8個月來新高；華映科技亦快速直線拉漲停，這已是其近4個交易日第二度漲停，股價創(chuàng)半年來新高；TCL科技、雙星新材、京東方Ａ等均大幅拉升，股價都創(chuàng)出年內(nèi)新高。

去年，受疫情及地緣政治影響，導致全球經(jīng)濟增長乏力。多家面板企業(yè)在公告中提到，消費電子終端產(chǎn)品市場低迷、需求收縮。彩虹股份業(yè)績預告顯示，因TV面板市場價格持續(xù)探底，營業(yè)收入同比大幅度下降，經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。

不過在逆境下，中國面板企業(yè)苦練內(nèi)功，加大研究投入。日前，專利服務(wù)機構(gòu)IFI Claims發(fā)布2022年度統(tǒng)計報告顯示，京東方（BOE）以2195件專利授權(quán)量位列美國專利授權(quán)排行榜全球第11位，連續(xù)第五年躋身全球Top20。

TCL華星2022年累計發(fā)明專利申請622件，累計發(fā)明專利授權(quán)633件，涉及薄膜晶體管、像素電極、陣列面板等。兆馳半導體在2022年的發(fā)明專利相較往年大幅提升，多達到354件，遠高于2021年的9件。

而隨著中國經(jīng)濟的全面復蘇，面板行業(yè)將再進入增長區(qū)間。根據(jù)Omdia電視顯示面板和OEM情報服務(wù)預測，液晶電視面板2023年第二季將出現(xiàn)年增19%的強勢反彈。

京東方A也在日前接受機構(gòu)調(diào)研時表示，隨著終端庫存逐漸去化，面板需求有望結(jié)構(gòu)性恢復。長期看，產(chǎn)品的大尺寸化延續(xù)、新技術(shù)滲透率提升、應(yīng)用場景的拓展等因素將拉動面板需求增長。

國信證券指出，伴隨著LCD擴產(chǎn)進入尾聲，行業(yè)將由過去供給端主導（產(chǎn)能變化）轉(zhuǎn)向需求端主導（終端需求大尺寸、高端化、多樣化），行業(yè)周期屬性將淡化，成長屬性顯現(xiàn)，LCD面板企業(yè)的盈利穩(wěn)定性有望逐步強化。

責編：彭勃

校對：姚遠

證券時報“消費企業(yè)賦能計劃”啟動！這份調(diào)查問卷很重要，就等你來！

為進一步摸底消費行業(yè)最新動態(tài)，證券時報發(fā)起《2023年國內(nèi)消費行業(yè)企業(yè)調(diào)查問卷》。相關(guān)消費企業(yè)負責人可以掃碼圖片二維碼進行問卷填寫，感謝支持。