90502/21
文｜Dedee
2022年，中國新能源汽車出口112萬臺，同比增長90%，主要出口地為歐洲和亞洲。其中，東盟市場銷量在下半年持續(xù)走高。
目前，東盟總?cè)丝谝?guī)模超過6.6億，坐擁全球9%的人口紅利；2021年汽車銷量達(dá)到279萬臺，銷量占比看似不足3.5%，是世界第七大汽車消費市場。整個東盟是亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體和世界第六大經(jīng)濟(jì)體。
半個多世紀(jì)以來，日系車企們長期霸占著東盟80%的市場份額?；蛟S，是時候選出新的汽車制造話事人了。
橫看豎看的，對于不少的中國品牌而言，這個餅有些小不夠吃，但俗話說得好“蒼蠅腿上的肉也是肉”，且東盟無疑是中國出海歐美的完美跳板或過渡。
而且！東盟34%的人口由15歲至34歲的年輕人組成，青年人口占比在東盟歷史上達(dá)到最高水平，人口紅利優(yōu)勢突出，不僅可以為外向型經(jīng)濟(jì)提供充足的勞動力，還將不斷擁有更多的潛在消費者。
2020年新冠疫情初期，東南亞那塊兒掌機(jī)直接賣到飛起。無數(shù)年輕人被憋在家里瘋狂玩電子游戲，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)訂單飆升，芯片等零部件完全供不上。
如今，不少年輕消費者將目光轉(zhuǎn)向了新能源車。
他們多將這些具有全新概念、全新科技外加超大電子屏的電動車看做一個大手機(jī)，或是一個巨大的游戲機(jī)。買車的不一定是最有錢的，但一定是有開放心態(tài)，愿意擁抱前沿科技的年輕人群。
今天就來稍微聊聊，目前一些東盟國家的電動車現(xiàn)狀，以及中國品牌在那里卷成啥樣了。
第一個要說的肯定是泰國。
這個老牌造車大國，其實一直以來都對中國生產(chǎn)出口去的新能源車采取一定的防護(hù)措施，比如較高的關(guān)稅外加沒啥補(bǔ)貼，來幫助本土制造獲得更高的競爭可能性。
可饒是如此，據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的2022年累計新能源車出口國數(shù)量顯示，中國總計向泰國出口了79,420輛新能源車，在去年的新能源累計出海榜上排名第三，數(shù)量略低于英國和比利時，相比2021年增速達(dá)到96%。
而在瑞銀今年1月發(fā)布的2023年中國汽車行業(yè)展望上，中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻特別提到目前中國新能源品牌在泰國的現(xiàn)狀，那真是秦始皇拉著陳睿照鏡子——雙贏的平方。
尤其是已經(jīng)融入本土制造的中國品牌。
泰國能源部和曼谷Kasikorn研究中心數(shù)據(jù)顯示：2022年前9個月，當(dāng)?shù)厥鄢龅?3,298輛電動汽車中，中國制造商約占銷量的80%。
尤其是長城和比亞迪。
前者截至2022年11月,已在泰國銷售出11,796輛電動汽車。而根據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,去年泰國電動汽車銷量為6.36萬輛左右，于當(dāng)?shù)仉妱榆囀袌龅牡匚徊谎远?。其中，好貓系列常年位居泰國電動車銷量榜第一位，在2022年前9個月，一度占據(jù)了當(dāng)?shù)仉妱榆囦N量45%的份額。
據(jù)了解，好貓等中國品牌電動車的泰國受眾，多是都市年輕中產(chǎn)。
常駐泰國呵叻府的女教師Wimonsiri Boonyopakorn表示，自己的丈夫最近去曼谷工作，她決定買一輛車，方便周末跑上近300公里去看丈夫。最終看上了長城好貓，原因也頗為簡單：里程夠用，價格便宜。
在泰國，好貓除卻政府補(bǔ)助的4000美元后，售價依舊遠(yuǎn)高于國內(nèi)，達(dá)到763000泰銖（相當(dāng)于22000美元），但報價遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)厥忻嫔系拇蟛糠种髁魅加娃I車。而且相比豐田bZ4X（零售價約為53000美元）和特斯拉Model 3（零售價約51000美元）等美日電動車，同樣便宜太多。
而為了繼續(xù)保持泰國市場的領(lǐng)先地位,長城不僅在曼谷建成了品牌在海外的首座光儲充一體超級充電站，還計劃在泰國的投資翻倍，將羅勇府工廠打造成品牌在東盟的電動汽車生產(chǎn)中心，并于2023年在當(dāng)?shù)赝瞥鏊目钚码妱悠嚕?030年將泰國快充站的數(shù)量增加到1.2萬個。
后者雖然入泰較晚，直到去年9月才宣布簽約泰國工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商WHA，開始投建品牌在東南亞地區(qū)的首家電動車工廠。據(jù)了解，這家工廠位于灣東海岸的羅勇府，占地約1平方公里，計劃是2024年開始生產(chǎn)電動汽車，年產(chǎn)能15萬輛。主要銷往東南亞和歐洲。
賣方WHA表示，這是公司25年來的最大交易，也是2022年泰國get的最大一筆投資項目。這一動作甚至讓JETRO大阪（日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)） 都肝顫了，表示比亞迪已經(jīng)取代日本的任何一家車企，成為泰國最大的直接投資外商。
緊挨著就在11月1日上市了ATTO 3（即元PLUS）的長續(xù)航版和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版兩款車型。截至去年12月12日,ATTO 3已經(jīng)獲得了10,305張訂單。
而讓鞏旻印象最直接且深刻的，是比亞迪在泰國不遺余力的宣傳攻勢。尤其是ATTO 3的巨幅戶外廣告，在不少城市街頭不能說是星星之火吧，也稱得上是鋪天蓋地。
除了長城和比亞迪，2017年進(jìn)入泰國的上汽集團(tuán)MG也打下了不小的江山。當(dāng)年上汽集團(tuán)投資打造的泰國春武里府新工廠總投資逾10億美金、年產(chǎn)10萬輛，這兩年也已成為品牌全球年輕化市場的重要制造基地。
2021年時，MG在泰國的市場占有率一度達(dá)到8.2%，位列當(dāng)?shù)仄嚻放频谒奈?，一舉超過了在泰經(jīng)營超過半個世紀(jì)的某些日系品牌，MG ZS更是在前年拿下了泰國小型SUV細(xì)分市場的銷冠。
到了2022年，MG新能源車的銷量，也占到了泰國新能源車總銷量的24%。
造車新勢力方面，目前首個登陸泰國的品牌是哪吒，去年推出了哪吒V電動車右舵版，當(dāng)?shù)厥蹆r折合人民幣約15萬元。還有就是啥都想代工的富士康，在去年6月和泰國國家石油集團(tuán)（PTT）成立了生產(chǎn)純電動汽車的合資廠Horizon Plus，計劃投資約370億泰銖（10億美元），目前已經(jīng)破土動工，預(yù)計于2024年完工。
總得來說，近幾年泰國對電動車產(chǎn)業(yè)可謂是“旱苗盼春雨”一般饑渴。一方面頒布多項鼓勵電動汽車消費的優(yōu)惠措施,另一方面通過關(guān)稅減免、政府獎勵等優(yōu)惠政策,吸引大批新能源車企投資建廠。
之所以會對中國品牌如此優(yōu)待——畢竟泰國政府的目標(biāo)是成為“東南亞第一大電動汽車制造出口中心”，未來幾年吸引4000億泰銖的投資,到2030年國內(nèi)電動汽車年產(chǎn)量要達(dá)到75萬輛，占到泰國汽車總產(chǎn)量的30%。
而要想達(dá)到既定目標(biāo)，快速完成產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，繼續(xù)依靠保守的日系品牌，顯然是不可能做到的。
之后是菲律賓。
想不到吧。
去年乘聯(lián)會新能源累計出海榜上，菲律賓排名第四，達(dá)到68,666輛，緊挨著泰國。但其同比增量達(dá)到471%，稱得上是東盟賽高全球第二，連老大泰國都要靠邊站。
能夠擁有如此亮眼成績的最主要原因是，菲律賓的機(jī)動車和電動汽車市場本來就?。喝ツ?-11月的機(jī)動車銷量為315,337輛。
而去年泰國和印尼的年銷量分別是188萬輛和101萬輛。菲律賓僅為后兩者的五分之一和三分之一。而另據(jù)該國政府較早前數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)刈缘?00多萬輛汽車中，電動車只有9,000輛，連千分之二都勉強(qiáng)，且大部分是乘用車，擁有者也多為該國的超富人群。
因此，其新能源車產(chǎn)業(yè)明顯屬于萌芽初始階段，可謂是“船小好調(diào)頭，船大好……頂浪”的典型。
自去年11月底開始，菲律賓新總統(tǒng)小馬科斯直接領(lǐng)導(dǎo)的一個跨部門小組批準(zhǔn)取消電動汽車關(guān)稅，規(guī)定未來五年將乘用車、客車、載貨汽車、摩托車和自行車等電動汽車及電動汽車零部件的最惠國關(guān)稅降至零。
在此之前，菲律賓上述車輛的進(jìn)口關(guān)稅在5%～30%之間。而消費者購買一輛電動汽車需要2.1萬～4.9萬美元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。
小馬科斯此舉，直接給菲律賓的新能源汽車市場掙下了一大片江山，更讓不少中國新能源品牌蜂擁而至。
首先就是比亞迪。
2021年就有當(dāng)?shù)厝A人表示，菲律賓的比亞迪4S店里基本上是看不到新車，尤其是唐、漢這樣的新款車，屬于期貨需要提前預(yù)定。而在國內(nèi)屬于妥妥過季拋貨的S6都有大把人要。
此外，今年1月，該國的投資委員會有消息稱比亞迪還計劃在菲律賓尋找廠房地塊，以組裝電動汽車。
長城汽車則在去年底選擇與當(dāng)?shù)豐Q集團(tuán)旗下的匯鴻汽車合作，共同開拓菲律賓市場，并明確了未來主攻產(chǎn)品路線為SUV和皮卡等車型。
另據(jù)菲律賓投資委員會透露：就在不久之前，一家中國的電動汽車公司向菲律賓的財政激勵審查委員會注冊了價值250億披索（約31.1億元人民幣）的三個項目，涉及電動汽車租賃、充電站建設(shè)以及啟動全電動汽車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)車輛服務(wù)。
該公司計劃向菲律賓出口20,000輛電動汽車，其中租賃業(yè)務(wù)和網(wǎng)約車各10,000輛，外加1,000 個充電站。以“創(chuàng)建一個電動汽車生態(tài)系統(tǒng)”。
目前，這家公司已具備獲得菲戰(zhàn)略投資優(yōu)先計劃二級財政激勵的資格，未來相關(guān)基建和運(yùn)營還將有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠。
東盟另一片重要的造車山頭——印尼。
目前是將電動補(bǔ)貼作為主打，旨在到2030年將當(dāng)?shù)仉妱悠嚨匿N量提高三倍，也在大力引入電動車制造商在當(dāng)?shù)赝顿Y，以實現(xiàn)足夠多的端到端一條龍本土化電動汽車供應(yīng)鏈。
作為一艘大船，目前印尼對于海外進(jìn)來的新能源車，是和泰國相同的態(tài)度，而對在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)的海外品牌，只要做得夠地道，印尼市場還是有相當(dāng)空間的。
比如我們最熟悉的上汽通用五菱。
據(jù)了解，五菱是在2015年進(jìn)入印尼西爪哇省，投資7億美元，經(jīng)過20多個月建成了如今占地60萬公頃，年產(chǎn)15萬輛的印尼五菱主機(jī)廠和供應(yīng)商園區(qū)，并在2017年7月，生產(chǎn)出第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車。
自此，中國人最熟悉的人民汽車品牌成功地將“五菱魂”帶入印尼，成為了“印尼人民的五菱”——比如發(fā)現(xiàn)印尼消費者習(xí)慣于通過信貸方式購車，就在2019年開了一家五菱多元金融公司啥的；再比如銀標(biāo)海外市場首款SUV車型Almaz RS，搭載了印尼語的語音交互系統(tǒng)“WIND”等等。
數(shù)據(jù)顯示：2021年，印尼五菱由于Almaz RS的成功發(fā)布，銷量達(dá)到了25,564輛，在印尼汽車市場排名第六名，市場份額約為2.9％；而Almaz RS也成為了當(dāng)年印尼細(xì)分市場榜首。而2022年8月，五菱新能源首款全球車Air ev在印尼上市，1個月的時間就拿到了2500個訂單，而提車排隊時間2個月以上。
由此可見，作為全球第四人口大國和東盟創(chuàng)始國之一，印尼的新能源車市場是有著極大發(fā)展空間的，尤其是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動車的廠商——目前，印尼政府是計劃為每輛在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電動汽車提供最高8,000萬印尼盧比(約合5,130美元)的補(bǔ)貼,每輛混合動力電動汽車提供約4,000萬印尼盧比的補(bǔ)貼。
再來說說東盟中低調(diào)而不可忽視的馬來西亞。
它其實不僅僅是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國，是全球工業(yè)供應(yīng)商心中的“芯片封測重鎮(zhèn)”，占據(jù)了整個東盟芯片封測業(yè)務(wù)的半壁江山，更是東南亞區(qū)域內(nèi)唯一一個擁有完全自主國產(chǎn)汽車品牌的國家，還是兩家，分別是寶騰和Perodua——直到2017年越南VinFast成立，其唯一性才被打破。
而且，2011年寶騰汽車就已經(jīng)研發(fā)出8款新能源汽車，3款純電動、5款為增程式，并于2013年正式投放市場。Perodua的新能源汽車制造鏈條則十分完整，很早就已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)90%以上的零部件當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。
在很長一段時間里，寶騰和Perodua代表著東盟地區(qū)賽高的新能源汽車較高水平。只可惜車造出來了，配套設(shè)施沒跟上，比如供電系統(tǒng)陳舊，充電站稀少，汽車電池?fù)p耗度大等因素，使得這十年間，當(dāng)?shù)孛襟w對電動汽車普及化已進(jìn)行無數(shù)次探討和報道，卻依舊鮮少在路上見到活的電動汽車。
直到2017年，吉利以2.7億元現(xiàn)金和價值4.63億元吉利品牌使用權(quán)，獲得了寶騰49.9%股權(quán)后，攜手寶騰母公司DRB，開始在馬來西亞打造產(chǎn)研一體的汽車生產(chǎn)基地。
吉利這一招任誰看來都是非常高明的，因為它不僅獲得了馬來西亞政府對于當(dāng)?shù)乇就疗髽I(yè)所提供的政策優(yōu)惠，及路特斯51%的控股權(quán)外，還巧妙規(guī)避了一直阻擋中國品牌進(jìn)軍東南亞市場最大的障礙——高達(dá)30%的進(jìn)口關(guān)稅。
收購寶騰之后，吉利正式以馬來西亞為據(jù)點，慢慢撬開擁有6億人口的東盟大門。比如2018年推出了首款電動汽車寶騰X70，市場反響極佳：49天的預(yù)定期內(nèi)訂單量突破1萬輛，月銷量超過3,000輛。而據(jù)“吉利控股集團(tuán)”微信公眾號消息：寶騰汽車2022年的累計銷量為141,432輛，同比增長23.3%，創(chuàng)造了自2013年以來的最好市場表現(xiàn)。
但以上銷量成績，大部分依舊歸屬于燃油車。
這也的確愁壞了馬來西亞政府。目前他們在東盟的電動汽車稅收減免措施可謂是最優(yōu)渥的——2023年12月31日以前，免除100%電動汽車進(jìn)口稅和消費稅、以及電動汽車整車進(jìn)口（CBU）免道路稅。在2025年12月31日前，免征組裝進(jìn)口電動汽車（CKD）100%的銷售稅。
如今在大馬街頭，最?？吹降碾妱榆囈琅f以商用為主。比如同樣是在2017年，比亞迪將純電動大巴K9出口到馬來西亞，并在首都吉隆坡投入運(yùn)營。
還有上汽大通。悄無聲息地在馬來西亞設(shè)立了制造基地，生產(chǎn)V80、G10等系列，覆蓋了寬體及窄體輕型客車、輕型卡車、特種改裝車等領(lǐng)域，相當(dāng)受當(dāng)?shù)鼐用竦南矏邸?/p>
電動乘用車方面么又雙叒叕是比亞迪，在去年12月緊接著泰國，推出了Atto 3。且到2023年，比亞迪還將聯(lián)合馬來西亞森那美，在當(dāng)?shù)亟?0個汽車展廳；而到2024年前建立40個汽車展廳——反正不收稅。
長安汽車則是兩手抓兩手都硬。
先是2019年開始與Fieldman Sdn Bhd旗下子公司Fieldman EV接觸并簽署汽車出口協(xié)議，將長安整裝電動汽車帶到馬來西亞市場。2年后成功的將Eado（逸動）EV460電動車型出口到馬來西亞及東南亞地區(qū)。而在Eado（逸動）EV460電動車入馬的同時，長安汽車決定投資10億林吉特（約合15.28億元人民幣），授權(quán)Fieldman EV在馬來西亞馬六甲州設(shè)立首個電動車組裝廠。
當(dāng)然去年在馬來西亞的中國贏家——還是長城歐拉好貓。12月初，在大馬上市不足一月的好貓，斬獲了馬來西亞2022年度汽車頒獎盛典的“2022年最受期待新車”大獎。
最后來稍微說一下越南和老撾。
雖然大家都對越南的起飛有目共睹，尤其是VinFast的崛起。但事實上，越南的現(xiàn)代化與工業(yè)化程度，還是和上面幾個東盟老哥不在一個等級。
目前知道的是，比亞迪似乎準(zhǔn)備沖了。
1月13日據(jù)路透社報道，比亞迪計劃在越南北部投資2.5億美元，建廠生產(chǎn)汽車零部件，方便將來向在泰國建造的裝配廠出口，以加深其在東南亞的供應(yīng)鏈。目前還處于選址談判階段，大約需要80公頃的工業(yè)用地。快的話或在2023年中開始。
有些造車新勢力們則是前往老撾進(jìn)行扶電攻堅戰(zhàn)。
尤其是在國內(nèi)基本沒聲息的踝部新勢力愛馳汽車，就是去老撾發(fā)布了右舵版的電動新車，還開始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。
而且愛馳還發(fā)現(xiàn)，老撾人最關(guān)注的點是——空調(diào)制冷能力。他們的技術(shù)人員通過后臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不少老撾用戶在試駕時，經(jīng)常會進(jìn)行連續(xù)、多頻次地降低空調(diào)溫度的操作。為此，愛馳汽車對進(jìn)入東盟的右舵電動車做了空調(diào)系統(tǒng)的專門設(shè)計，強(qiáng)化了制冷效果。
哪吒也有電動車產(chǎn)品在那里上市，并進(jìn)入緬甸市場。
最后，一些零部件企業(yè)也在不斷加入“東盟全家桶”。比如國軒高科、億緯鋰能、寧德時代、蔚藍(lán)鋰芯等，都已經(jīng)宣布在東南亞建廠。
據(jù)了解，國軒高科不僅與泰國PTT集團(tuán)旗下Nuovo Plus合資成立泰國新國軒有限公司，計劃于泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)建設(shè)鋰離子動力電池的Pack生產(chǎn)線,預(yù)計2023年第四季度投產(chǎn)；還與越南的VinES在河靜省合作建設(shè)電池工廠，預(yù)計該工廠一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh,預(yù)計2023年末投產(chǎn)。
動作不斷地還有寧德時代。去年5月與泰國Arun Plus有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，旨在東盟地區(qū)就電池相關(guān)業(yè)務(wù)開展合作，進(jìn)一步增強(qiáng)雙方在電池行業(yè)的競爭優(yōu)勢；旗下控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代與印尼PT AnekaTambang(ANTAM)和PT Industri Baterai Indonesia(IBI)簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。
億緯鋰能則是在“芯片封測重鎮(zhèn)”馬來西亞投資了圓柱鋰電池制造項目,金額約4.22億美元，以生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動工具、兩輪車和清潔工具電池系列產(chǎn)品。
是的，無論如何，未來可期。
2022年，中國新能源汽車出口112萬臺，同比增長90%，主要出口地為歐洲和亞洲。其中，東盟市場銷量在下半年持續(xù)走高。
目前，東盟總?cè)丝谝?guī)模超過6.6億，坐擁全球9%的人口紅利；2021年汽車銷量達(dá)到279萬臺，銷量占比看似不足3.5%，是世界第七大汽車消費市場。整個東盟是亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體和世界第六大經(jīng)濟(jì)體。
半個多世紀(jì)以來，日系車企們長期霸占著東盟80%的市場份額?；蛟S，是時候選出新的汽車制造話事人了。
橫看豎看的，對于不少的中國品牌而言，這個餅有些小不夠吃，但俗話說得好“蒼蠅腿上的肉也是肉”，且東盟無疑是中國出海歐美的完美跳板或過渡。
而且！東盟34%的人口由15歲至34歲的年輕人組成，青年人口占比在東盟歷史上達(dá)到最高水平，人口紅利優(yōu)勢突出，不僅可以為外向型經(jīng)濟(jì)提供充足的勞動力，還將不斷擁有更多的潛在消費者。
2020年新冠疫情初期，東南亞那塊兒掌機(jī)直接賣到飛起。無數(shù)年輕人被憋在家里瘋狂玩電子游戲，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)訂單飆升，芯片等零部件完全供不上。
如今，不少年輕消費者將目光轉(zhuǎn)向了新能源車。
他們多將這些具有全新概念、全新科技外加超大電子屏的電動車看做一個大手機(jī)，或是一個巨大的游戲機(jī)。買車的不一定是最有錢的，但一定是有開放心態(tài)，愿意擁抱前沿科技的年輕人群。
今天就來稍微聊聊，目前一些東盟國家的電動車現(xiàn)狀，以及中國品牌在那里卷成啥樣了。
第一個要說的肯定是泰國。
這個老牌造車大國，其實一直以來都對中國生產(chǎn)出口去的新能源車采取一定的防護(hù)措施，比如較高的關(guān)稅外加沒啥補(bǔ)貼，來幫助本土制造獲得更高的競爭可能性。
可饒是如此，據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的2022年累計新能源車出口國數(shù)量顯示，中國總計向泰國出口了79,420輛新能源車，在去年的新能源累計出海榜上排名第三，數(shù)量略低于英國和比利時，相比2021年增速達(dá)到96%。
而在瑞銀今年1月發(fā)布的2023年中國汽車行業(yè)展望上，中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻特別提到目前中國新能源品牌在泰國的現(xiàn)狀，那真是秦始皇拉著陳睿照鏡子——雙贏的平方。
尤其是已經(jīng)融入本土制造的中國品牌。
泰國能源部和曼谷Kasikorn研究中心數(shù)據(jù)顯示：2022年前9個月，當(dāng)?shù)厥鄢龅?3,298輛電動汽車中，中國制造商約占銷量的80%。
尤其是長城和比亞迪。
前者截至2022年11月,已在泰國銷售出11,796輛電動汽車。而根據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,去年泰國電動汽車銷量為6.36萬輛左右，于當(dāng)?shù)仉妱榆囀袌龅牡匚徊谎远?。其中，好貓系列常年位居泰國電動車銷量榜第一位，在2022年前9個月，一度占據(jù)了當(dāng)?shù)仉妱榆囦N量45%的份額。
據(jù)了解，好貓等中國品牌電動車的泰國受眾，多是都市年輕中產(chǎn)。
常駐泰國呵叻府的女教師Wimonsiri Boonyopakorn表示，自己的丈夫最近去曼谷工作，她決定買一輛車，方便周末跑上近300公里去看丈夫。最終看上了長城好貓，原因也頗為簡單：里程夠用，價格便宜。
在泰國，好貓除卻政府補(bǔ)助的4000美元后，售價依舊遠(yuǎn)高于國內(nèi)，達(dá)到763000泰銖（相當(dāng)于22000美元），但報價遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)厥忻嫔系拇蟛糠种髁魅加娃I車。而且相比豐田bZ4X（零售價約為53000美元）和特斯拉Model 3（零售價約51000美元）等美日電動車，同樣便宜太多。
而為了繼續(xù)保持泰國市場的領(lǐng)先地位,長城不僅在曼谷建成了品牌在海外的首座光儲充一體超級充電站，還計劃在泰國的投資翻倍，將羅勇府工廠打造成品牌在東盟的電動汽車生產(chǎn)中心，并于2023年在當(dāng)?shù)赝瞥鏊目钚码妱悠嚕?030年將泰國快充站的數(shù)量增加到1.2萬個。
后者雖然入泰較晚，直到去年9月才宣布簽約泰國工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商WHA，開始投建品牌在東南亞地區(qū)的首家電動車工廠。據(jù)了解，這家工廠位于灣東海岸的羅勇府，占地約1平方公里，計劃是2024年開始生產(chǎn)電動汽車，年產(chǎn)能15萬輛。主要銷往東南亞和歐洲。
賣方WHA表示，這是公司25年來的最大交易，也是2022年泰國get的最大一筆投資項目。這一動作甚至讓JETRO大阪（日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)） 都肝顫了，表示比亞迪已經(jīng)取代日本的任何一家車企，成為泰國最大的直接投資外商。
緊挨著就在11月1日上市了ATTO 3（即元PLUS）的長續(xù)航版和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版兩款車型。截至去年12月12日,ATTO 3已經(jīng)獲得了10,305張訂單。
而讓鞏旻印象最直接且深刻的，是比亞迪在泰國不遺余力的宣傳攻勢。尤其是ATTO 3的巨幅戶外廣告，在不少城市街頭不能說是星星之火吧，也稱得上是鋪天蓋地。
除了長城和比亞迪，2017年進(jìn)入泰國的上汽集團(tuán)MG也打下了不小的江山。當(dāng)年上汽集團(tuán)投資打造的泰國春武里府新工廠總投資逾10億美金、年產(chǎn)10萬輛，這兩年也已成為品牌全球年輕化市場的重要制造基地。
2021年時，MG在泰國的市場占有率一度達(dá)到8.2%，位列當(dāng)?shù)仄嚻放频谒奈?，一舉超過了在泰經(jīng)營超過半個世紀(jì)的某些日系品牌，MG ZS更是在前年拿下了泰國小型SUV細(xì)分市場的銷冠。
到了2022年，MG新能源車的銷量，也占到了泰國新能源車總銷量的24%。
造車新勢力方面，目前首個登陸泰國的品牌是哪吒，去年推出了哪吒V電動車右舵版，當(dāng)?shù)厥蹆r折合人民幣約15萬元。還有就是啥都想代工的富士康，在去年6月和泰國國家石油集團(tuán)（PTT）成立了生產(chǎn)純電動汽車的合資廠Horizon Plus，計劃投資約370億泰銖（10億美元），目前已經(jīng)破土動工，預(yù)計于2024年完工。
總得來說，近幾年泰國對電動車產(chǎn)業(yè)可謂是“旱苗盼春雨”一般饑渴。一方面頒布多項鼓勵電動汽車消費的優(yōu)惠措施,另一方面通過關(guān)稅減免、政府獎勵等優(yōu)惠政策,吸引大批新能源車企投資建廠。
之所以會對中國品牌如此優(yōu)待——畢竟泰國政府的目標(biāo)是成為“東南亞第一大電動汽車制造出口中心”，未來幾年吸引4000億泰銖的投資,到2030年國內(nèi)電動汽車年產(chǎn)量要達(dá)到75萬輛，占到泰國汽車總產(chǎn)量的30%。
而要想達(dá)到既定目標(biāo)，快速完成產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，繼續(xù)依靠保守的日系品牌，顯然是不可能做到的。
之后是菲律賓。
想不到吧。
去年乘聯(lián)會新能源累計出海榜上，菲律賓排名第四，達(dá)到68,666輛，緊挨著泰國。但其同比增量達(dá)到471%，稱得上是東盟賽高全球第二，連老大泰國都要靠邊站。
能夠擁有如此亮眼成績的最主要原因是，菲律賓的機(jī)動車和電動汽車市場本來就?。喝ツ?-11月的機(jī)動車銷量為315,337輛。
而去年泰國和印尼的年銷量分別是188萬輛和101萬輛。菲律賓僅為后兩者的五分之一和三分之一。而另據(jù)該國政府較早前數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)刈缘?00多萬輛汽車中，電動車只有9,000輛，連千分之二都勉強(qiáng)，且大部分是乘用車，擁有者也多為該國的超富人群。
因此，其新能源車產(chǎn)業(yè)明顯屬于萌芽初始階段，可謂是“船小好調(diào)頭，船大好……頂浪”的典型。
自去年11月底開始，菲律賓新總統(tǒng)小馬科斯直接領(lǐng)導(dǎo)的一個跨部門小組批準(zhǔn)取消電動汽車關(guān)稅，規(guī)定未來五年將乘用車、客車、載貨汽車、摩托車和自行車等電動汽車及電動汽車零部件的最惠國關(guān)稅降至零。
在此之前，菲律賓上述車輛的進(jìn)口關(guān)稅在5%～30%之間。而消費者購買一輛電動汽車需要2.1萬～4.9萬美元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。
小馬科斯此舉，直接給菲律賓的新能源汽車市場掙下了一大片江山，更讓不少中國新能源品牌蜂擁而至。
首先就是比亞迪。
2021年就有當(dāng)?shù)厝A人表示，菲律賓的比亞迪4S店里基本上是看不到新車，尤其是唐、漢這樣的新款車，屬于期貨需要提前預(yù)定。而在國內(nèi)屬于妥妥過季拋貨的S6都有大把人要。
此外，今年1月，該國的投資委員會有消息稱比亞迪還計劃在菲律賓尋找廠房地塊，以組裝電動汽車。
長城汽車則在去年底選擇與當(dāng)?shù)豐Q集團(tuán)旗下的匯鴻汽車合作，共同開拓菲律賓市場，并明確了未來主攻產(chǎn)品路線為SUV和皮卡等車型。
另據(jù)菲律賓投資委員會透露：就在不久之前，一家中國的電動汽車公司向菲律賓的財政激勵審查委員會注冊了價值250億披索（約31.1億元人民幣）的三個項目，涉及電動汽車租賃、充電站建設(shè)以及啟動全電動汽車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)車輛服務(wù)。
該公司計劃向菲律賓出口20,000輛電動汽車，其中租賃業(yè)務(wù)和網(wǎng)約車各10,000輛，外加1,000 個充電站。以“創(chuàng)建一個電動汽車生態(tài)系統(tǒng)”。
目前，這家公司已具備獲得菲戰(zhàn)略投資優(yōu)先計劃二級財政激勵的資格，未來相關(guān)基建和運(yùn)營還將有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠。
東盟另一片重要的造車山頭——印尼。
目前是將電動補(bǔ)貼作為主打，旨在到2030年將當(dāng)?shù)仉妱悠嚨匿N量提高三倍，也在大力引入電動車制造商在當(dāng)?shù)赝顿Y，以實現(xiàn)足夠多的端到端一條龍本土化電動汽車供應(yīng)鏈。
作為一艘大船，目前印尼對于海外進(jìn)來的新能源車，是和泰國相同的態(tài)度，而對在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)的海外品牌，只要做得夠地道，印尼市場還是有相當(dāng)空間的。
比如我們最熟悉的上汽通用五菱。
據(jù)了解，五菱是在2015年進(jìn)入印尼西爪哇省，投資7億美元，經(jīng)過20多個月建成了如今占地60萬公頃，年產(chǎn)15萬輛的印尼五菱主機(jī)廠和供應(yīng)商園區(qū)，并在2017年7月，生產(chǎn)出第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車。
自此，中國人最熟悉的人民汽車品牌成功地將“五菱魂”帶入印尼，成為了“印尼人民的五菱”——比如發(fā)現(xiàn)印尼消費者習(xí)慣于通過信貸方式購車，就在2019年開了一家五菱多元金融公司啥的；再比如銀標(biāo)海外市場首款SUV車型Almaz RS，搭載了印尼語的語音交互系統(tǒng)“WIND”等等。
數(shù)據(jù)顯示：2021年，印尼五菱由于Almaz RS的成功發(fā)布，銷量達(dá)到了25,564輛，在印尼汽車市場排名第六名，市場份額約為2.9％；而Almaz RS也成為了當(dāng)年印尼細(xì)分市場榜首。而2022年8月，五菱新能源首款全球車Air ev在印尼上市，1個月的時間就拿到了2500個訂單，而提車排隊時間2個月以上。
由此可見，作為全球第四人口大國和東盟創(chuàng)始國之一，印尼的新能源車市場是有著極大發(fā)展空間的，尤其是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動車的廠商——目前，印尼政府是計劃為每輛在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電動汽車提供最高8,000萬印尼盧比(約合5,130美元)的補(bǔ)貼,每輛混合動力電動汽車提供約4,000萬印尼盧比的補(bǔ)貼。
再來說說東盟中低調(diào)而不可忽視的馬來西亞。
它其實不僅僅是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國，是全球工業(yè)供應(yīng)商心中的“芯片封測重鎮(zhèn)”，占據(jù)了整個東盟芯片封測業(yè)務(wù)的半壁江山，更是東南亞區(qū)域內(nèi)唯一一個擁有完全自主國產(chǎn)汽車品牌的國家，還是兩家，分別是寶騰和Perodua——直到2017年越南VinFast成立，其唯一性才被打破。
而且，2011年寶騰汽車就已經(jīng)研發(fā)出8款新能源汽車，3款純電動、5款為增程式，并于2013年正式投放市場。Perodua的新能源汽車制造鏈條則十分完整，很早就已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)90%以上的零部件當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。
在很長一段時間里，寶騰和Perodua代表著東盟地區(qū)賽高的新能源汽車較高水平。只可惜車造出來了，配套設(shè)施沒跟上，比如供電系統(tǒng)陳舊，充電站稀少，汽車電池?fù)p耗度大等因素，使得這十年間，當(dāng)?shù)孛襟w對電動汽車普及化已進(jìn)行無數(shù)次探討和報道，卻依舊鮮少在路上見到活的電動汽車。
直到2017年，吉利以2.7億元現(xiàn)金和價值4.63億元吉利品牌使用權(quán)，獲得了寶騰49.9%股權(quán)后，攜手寶騰母公司DRB，開始在馬來西亞打造產(chǎn)研一體的汽車生產(chǎn)基地。
吉利這一招任誰看來都是非常高明的，因為它不僅獲得了馬來西亞政府對于當(dāng)?shù)乇就疗髽I(yè)所提供的政策優(yōu)惠，及路特斯51%的控股權(quán)外，還巧妙規(guī)避了一直阻擋中國品牌進(jìn)軍東南亞市場最大的障礙——高達(dá)30%的進(jìn)口關(guān)稅。
收購寶騰之后，吉利正式以馬來西亞為據(jù)點，慢慢撬開擁有6億人口的東盟大門。比如2018年推出了首款電動汽車寶騰X70，市場反響極佳：49天的預(yù)定期內(nèi)訂單量突破1萬輛，月銷量超過3,000輛。而據(jù)“吉利控股集團(tuán)”微信公眾號消息：寶騰汽車2022年的累計銷量為141,432輛，同比增長23.3%，創(chuàng)造了自2013年以來的最好市場表現(xiàn)。
但以上銷量成績，大部分依舊歸屬于燃油車。
這也的確愁壞了馬來西亞政府。目前他們在東盟的電動汽車稅收減免措施可謂是最優(yōu)渥的——2023年12月31日以前，免除100%電動汽車進(jìn)口稅和消費稅、以及電動汽車整車進(jìn)口（CBU）免道路稅。在2025年12月31日前，免征組裝進(jìn)口電動汽車（CKD）100%的銷售稅。
如今在大馬街頭，最?？吹降碾妱榆囈琅f以商用為主。比如同樣是在2017年，比亞迪將純電動大巴K9出口到馬來西亞，并在首都吉隆坡投入運(yùn)營。
還有上汽大通。悄無聲息地在馬來西亞設(shè)立了制造基地，生產(chǎn)V80、G10等系列，覆蓋了寬體及窄體輕型客車、輕型卡車、特種改裝車等領(lǐng)域，相當(dāng)受當(dāng)?shù)鼐用竦南矏邸?/p>
電動乘用車方面么又雙叒叕是比亞迪，在去年12月緊接著泰國，推出了Atto 3。且到2023年，比亞迪還將聯(lián)合馬來西亞森那美，在當(dāng)?shù)亟?0個汽車展廳；而到2024年前建立40個汽車展廳——反正不收稅。
長安汽車則是兩手抓兩手都硬。
先是2019年開始與Fieldman Sdn Bhd旗下子公司Fieldman EV接觸并簽署汽車出口協(xié)議，將長安整裝電動汽車帶到馬來西亞市場。2年后成功的將Eado（逸動）EV460電動車型出口到馬來西亞及東南亞地區(qū)。而在Eado（逸動）EV460電動車入馬的同時，長安汽車決定投資10億林吉特（約合15.28億元人民幣），授權(quán)Fieldman EV在馬來西亞馬六甲州設(shè)立首個電動車組裝廠。
當(dāng)然去年在馬來西亞的中國贏家——還是長城歐拉好貓。12月初，在大馬上市不足一月的好貓，斬獲了馬來西亞2022年度汽車頒獎盛典的“2022年最受期待新車”大獎。
最后來稍微說一下越南和老撾。
雖然大家都對越南的起飛有目共睹，尤其是VinFast的崛起。但事實上，越南的現(xiàn)代化與工業(yè)化程度，還是和上面幾個東盟老哥不在一個等級。
目前知道的是，比亞迪似乎準(zhǔn)備沖了。
1月13日據(jù)路透社報道，比亞迪計劃在越南北部投資2.5億美元，建廠生產(chǎn)汽車零部件，方便將來向在泰國建造的裝配廠出口，以加深其在東南亞的供應(yīng)鏈。目前還處于選址談判階段，大約需要80公頃的工業(yè)用地。快的話或在2023年中開始。
有些造車新勢力們則是前往老撾進(jìn)行扶電攻堅戰(zhàn)。
尤其是在國內(nèi)基本沒聲息的踝部新勢力愛馳汽車，就是去老撾發(fā)布了右舵版的電動新車，還開始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。
而且愛馳還發(fā)現(xiàn)，老撾人最關(guān)注的點是——空調(diào)制冷能力。他們的技術(shù)人員通過后臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不少老撾用戶在試駕時，經(jīng)常會進(jìn)行連續(xù)、多頻次地降低空調(diào)溫度的操作。為此，愛馳汽車對進(jìn)入東盟的右舵電動車做了空調(diào)系統(tǒng)的專門設(shè)計，強(qiáng)化了制冷效果。
哪吒也有電動車產(chǎn)品在那里上市，并進(jìn)入緬甸市場。
最后，一些零部件企業(yè)也在不斷加入“東盟全家桶”。比如國軒高科、億緯鋰能、寧德時代、蔚藍(lán)鋰芯等，都已經(jīng)宣布在東南亞建廠。
據(jù)了解，國軒高科不僅與泰國PTT集團(tuán)旗下Nuovo Plus合資成立泰國新國軒有限公司，計劃于泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)建設(shè)鋰離子動力電池的Pack生產(chǎn)線,預(yù)計2023年第四季度投產(chǎn)；還與越南的VinES在河靜省合作建設(shè)電池工廠，預(yù)計該工廠一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh,預(yù)計2023年末投產(chǎn)。
動作不斷地還有寧德時代。去年5月與泰國Arun Plus有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，旨在東盟地區(qū)就電池相關(guān)業(yè)務(wù)開展合作，進(jìn)一步增強(qiáng)雙方在電池行業(yè)的競爭優(yōu)勢；旗下控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代與印尼PT AnekaTambang(ANTAM)和PT Industri Baterai Indonesia(IBI)簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。
億緯鋰能則是在“芯片封測重鎮(zhèn)”馬來西亞投資了圓柱鋰電池制造項目,金額約4.22億美元，以生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動工具、兩輪車和清潔工具電池系列產(chǎn)品。
是的，無論如何，未來可期。
