1、光伏：

主產(chǎn)業(yè)鏈：市場較為關(guān)注硅料價格后續(xù)節(jié)奏，對組件單W盈利持續(xù)性保持關(guān)注。

輔材：硅料價格反彈可能影響行業(yè)開工率，進而影響后續(xù)輔材訂單

逆變器：關(guān)注集中式逆變器放量及盈利能力，對于后續(xù)價格穩(wěn)定及競爭格局表示十分關(guān)注。

2、電動車：電池環(huán)節(jié)預(yù)期持續(xù)提升，展現(xiàn)對行業(yè)強議價能力

需求側(cè)：和上周一樣，市場對本輪反彈后續(xù)走勢開始預(yù)期分化，主要分歧為：量的擔(dān)憂+標(biāo)的選擇，1月電車銷量40.8萬輛符合市場預(yù)期，當(dāng)前時點更關(guān)注后續(xù)電車訂單、排產(chǎn)、銷量的逐步向上，2月前兩周訂單、上險量已經(jīng)得到驗證，繼續(xù)跟蹤后續(xù)走勢。

電動車電池：上周寧德時代收到給整車廠降價讓利影響的傳聞消息影響，出現(xiàn)了調(diào)整，目前市場對電池盈利趨勢強于中游材料環(huán)節(jié)形成一致預(yù)期，但對于后續(xù)變化趨勢十分關(guān)注，盈利方面市場關(guān)注2月起主機廠和電池廠的談判議價能力決定電池環(huán)節(jié)能否收攏利潤，格局方面市場關(guān)注行業(yè)供給過剩是否影響龍頭公司份額。

電動車材料：擔(dān)憂2023年一季度量利雙殺的場景，雖已有預(yù)期，但原材料價格下行帶來可能的庫存減值、稼動率不足等因素仍擾動可見度，但對于一季度量利見底二季度反轉(zhuǎn)有所期待。

3、儲能：

逆變器：關(guān)注23Q1出貨及價格變化趨勢，考慮新玩家不斷進入，部分廠家價格有所松動，擔(dān)心23年需求持續(xù)性及主要廠商開始降價。

戶儲：擔(dān)心23年海外（主要是歐洲）需求不足和新玩家供給釋放影響單價、盈利能力。

4、風(fēng)電：關(guān)注風(fēng)電企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)情況，漂浮式新技術(shù)

陸風(fēng)預(yù)計2023年以后每年趨于平穩(wěn)，海風(fēng)在十四五、十五五期間都有高增長，海上風(fēng)電遠(yuǎn)期空間廣闊。據(jù)國家能源局委托水電總院牽頭開展的全國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，全國共將布局41個海上風(fēng)電集群，預(yù)計深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電總?cè)萘考s達(dá)290GW；

近期市場對深遠(yuǎn)海上風(fēng)電的關(guān)注度提升，更關(guān)注有長邏輯、遠(yuǎn)期空間較大環(huán)節(jié)、標(biāo)的。深遠(yuǎn)海方向，2年左右具備業(yè)績兌現(xiàn)能力的板塊包括海纜、塔筒樁基；近2年業(yè)績兌現(xiàn)度較弱但遠(yuǎn)期彈性較大的方向包括：錨鏈、柔直設(shè)備、碳纖維。

5、電力設(shè)備：

市場關(guān)注特高壓情況，但整體關(guān)注度一般。