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只是，這世界變化太快。2022年以來，“缺芯潮”退卻，“砍單潮”涌來，因為消費電子市場需求疲軟，智能手機(jī)、PC等出貨量斷崖式下降，全球芯片行業(yè)遭遇重創(chuàng)。由于經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)復(fù)蘇壓力較大，消費市場持續(xù)低迷，芯片企業(yè)仍要過一段時間“苦日子”。
如智能手機(jī)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能手機(jī)出貨量為 2.858 億部，同比下降 13.2%，十年來首次跌破 3 億部大關(guān)。2023年1月份，國內(nèi)市場智能手機(jī)出貨量大約為2300萬臺，降幅收窄，但I(xiàn)DC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗告訴《IT時報》記者：“經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費者信心需要更長時間恢復(fù)，上半年庫存壓力依然存在，2024年有望迎來反彈?！?/p>
芯片業(yè)“雪上加霜”
聯(lián)系到iPhone 14的慘淡銷量，此番降價其實并不突然。這也拖累了蘋果公司2023財年第一季度的財報表現(xiàn)，該季蘋果公司營收較上年同期下降5%，凈利潤更是大降13%。這也是蘋果自2019年以來，營收首次同比下滑。
為了減輕自身的壓力，蘋果采取了“砍單”措施。郭俊麗表示：“蘋果確實砍單臺積電相關(guān)產(chǎn)能，對臺積電的金融市場表現(xiàn)及業(yè)務(wù)均帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。蘋果為臺積電貢獻(xiàn)了約26％的收入，芯片整體下行的情況下，蘋果對臺積電比以往任何時候都要重要，蘋果此舉對臺積電的打擊可謂雪上加霜。”
2022年，不僅中國市場，全球范圍內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)都表現(xiàn)慘淡。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億臺，創(chuàng)下2013年以來年度出貨量最低。
造成此狀況的原因來自多方面，比如全球通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)增長不確定性增加、消費者需求大幅抑制、智能手機(jī)缺乏足夠創(chuàng)新等等。由此帶來的后果是，用戶的換機(jī)周期越來越長。
研究機(jī)構(gòu)CounterpointResearch副總監(jiān)Liz Lee此前表示，2022年智能手機(jī)的換機(jī)周期長達(dá)43個月，達(dá)到歷史最高水平。
“我用的華為手機(jī)是三年前購入的，現(xiàn)在還沒有打算換掉。目前市場上新出的蘋果或是華為手機(jī)，沒什么特別的亮點吸引我?！笔謾C(jī)用戶蘇蘇表示，過去，蘋果每次推出新一代的手機(jī)，幾乎都讓她心動，考慮通過以舊換新的方式換機(jī)?！艾F(xiàn)在手機(jī)質(zhì)量都還可以，也讓我覺得沒必要那么頻繁換手機(jī)了，如果說后續(xù)手機(jī)新品能出一些新鮮東西，我會考慮置換，不然的話，錢還是留著添置其他物件更好。”
智能手機(jī)市場消費疲軟，壓力隨之傳導(dǎo)至位于上游產(chǎn)業(yè)鏈的芯片廠商，庫存不斷增加。
一項調(diào)查顯示，目前約有5-8周的下游手機(jī)品牌商庫存，某芯片大廠某款芯片積壓的渠道庫存仍有約5000萬顆。“受高通脹、升息、疫情封控等因素影響，消費電子市場低迷，國內(nèi)外廠商的庫存月數(shù)持續(xù)上升，都已超過4個月安全庫存月數(shù)，終端庫存處于歷史最高水位，目前廠商已紛紛開啟主動去庫存行動。”郭俊麗認(rèn)為，廠商實際庫存的緩解仍需幾個季度的時間。
庫存積壓情況同樣影響到了半導(dǎo)體從業(yè)者小藝的業(yè)績，“確實有庫存，主要因為電子消費市場銷量不佳，導(dǎo)致訂單減少。”不過小藝對于今年行情保持樂觀態(tài)度，“庫存已經(jīng)在不斷往外銷出。”他表示，如果今年下半年經(jīng)濟(jì)持續(xù)回穩(wěn)，這一現(xiàn)象能夠得到大幅度改善。
難以拉動整個芯片市場
新能源汽車的制造離不開芯片，在國內(nèi)造車新勢力中，比亞迪半導(dǎo)體團(tuán)隊已經(jīng)成立20年，基本已實現(xiàn)垂直一體化的自研架構(gòu)；理想與國內(nèi)的地平線、國外的英特爾等芯片公司展開合作；小米、蔚來、小鵬均在投資國內(nèi)相關(guān)芯片企業(yè)，以求芯片供貨量穩(wěn)定。
近兩年，全國各地陸續(xù)開設(shè)晶圓廠，增加車規(guī)級芯片的產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年全球晶圓廠的開工數(shù)量為33個，預(yù)計2023年有28個晶圓廠新建，其中有1/3可以為汽車提供產(chǎn)能。
另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會不久前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國汽車總銷量為2686.4萬輛，實現(xiàn)了2.1%的同比增長；其中，新能源汽車總銷量為680萬輛，市場占有率提升至25.6％。
郭俊麗還給到記者一組數(shù)據(jù)，2022年中國智能電動汽車銷量大約270萬輛，“假設(shè)每輛車使用芯片數(shù)量為1500個，整體消耗大約40.5億顆汽車芯片。”
新能源汽車如此強(qiáng)勁的增長，是否能填補(bǔ)手機(jī)及PC出貨量下降所致的芯片需求缺口？
在電子創(chuàng)新網(wǎng)CEO、半導(dǎo)體資深KOL張國斌看來，答案是否定的?！捌囦N量和智能手機(jī)、PC的銷量比起來，差距較遠(yuǎn)。汽車芯片目前也就200-300億美元的市場，但整體的半導(dǎo)體盤子有5000億美元了，占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。即使過幾年成長到千億的水平，屆時整個半導(dǎo)體市場有可能成長到萬億級，汽車芯片還是只能占10%的比重?！睆垏笳J(rèn)為，希望汽車未來能挑起大梁，改變整個芯片供需的局面，基本不太可能，“芯片市場需要有更大量級的產(chǎn)品來拉動?！?/p>
而且，新能源汽車在消費市場屬于“大件”，消費者更新迭代的頻次并不如手機(jī)、PC等產(chǎn)品，欲望的更替遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上市場創(chuàng)新。華為問界混動系列車型上市銷售一年，便迅速推出了純電車型；理想L9和L8的問世相隔僅3個月；蔚來全新ES8去年發(fā)布5款車型，同時計劃全新蔚來ES6及EC6車型將在2023年問世。
智能網(wǎng)聯(lián)新車輪番上市令消費者眼花繚亂。新能源汽車在北上廣、?？诘鹊貪B透率均超30%，上海、杭州的滲透率更超50%，遠(yuǎn)高于其他城市。但在三四線城市，乃至五六線城市里，新能源汽車并不普及，在部分偏遠(yuǎn)城市，滲透率還未達(dá)10%。
由此可見，中國市場仍有巨大的發(fā)展空間。但未來是否能拉動整個芯片市場，仍要畫上一個大大的問號，等待時間的考證。
芯片廠商壓力仍存
車企雖在自研芯片的道路上“你追我趕”，但自研期間過高的成本往往令車企無法下狠心過度“燒錢”。“國內(nèi)車企利潤并不高，大多車企量級不夠，因此還是會選擇和芯片制造商合作，或者多選擇投資芯片廠商，以保證自己的供貨量?！卑雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)觀察者王欣宇認(rèn)為，新能源汽車的盤子并不算大，但在目前緊縮的消費市場上，又算得上是一塊較大的“蛋糕”。
“未來不僅是車輛本身，更多的是周邊配套，如車聯(lián)網(wǎng)、充電樁等，這樣蛋糕的規(guī)模會更大，推動更多企業(yè)去加速布局?！蓖跣烙畋硎?。
近期，因為美國新的打壓措施，國內(nèi)芯片公司遭到不同程度的打擊。目前來看，國內(nèi)28nm晶圓體市場發(fā)展不錯，但在14nm上卻備受限制，由于設(shè)備和材料的缺口較大，讓部分企業(yè)空有技術(shù)，但難實現(xiàn)生產(chǎn)。
“經(jīng)歷了2021年Q1~2021年Q3期間的主動補(bǔ)庫存，2021年Q4~2022年Q3的被動補(bǔ)庫存階段，晶圓廠產(chǎn)能過剩，消費芯片供過于求，目前處于主動去庫存階段。”郭俊麗說道。
芯片廠商壓力持續(xù)存在，該如何去庫存自救備受業(yè)界的關(guān)注。王欣宇認(rèn)為，現(xiàn)在我國中低端芯片國產(chǎn)化率雖在逐步提升，但在高端部分仍然受制于人，并且?guī)啄陜?nèi)很難實現(xiàn)突破?！熬褪钦f這種高純密度的晶圓體生產(chǎn)所需的設(shè)備，目前能夠達(dá)到10、14納米左右供應(yīng)的國內(nèi)廠商，也不過一兩家，所缺的核心材料多達(dá)幾十種，有企業(yè)在做，但能做好到真正支撐起來還為時尚早?！?/p>
受限于人，還需強(qiáng)大自身。真正想要達(dá)到國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的崛起，一是需要社會與企業(yè)不斷投入科研成本及人力成本；二是需要電子消費品牌在已有的產(chǎn)品上加大創(chuàng)新；三是半導(dǎo)體企業(yè)仍要探索其他的終端領(lǐng)域。目光長遠(yuǎn)，創(chuàng)新突出，才是整個行業(yè)需要追尋及進(jìn)步的方向。
目前，市場消費疲軟，加之遇上裁員、降薪等行業(yè)風(fēng)暴，消費者消費欲望受到抑制。而廠商們也遲遲未推出創(chuàng)新性的爆款產(chǎn)品來刺激消費。所以，未來一段時間，智能手機(jī)和PC等行業(yè)處境或許仍會艱難，半導(dǎo)體行業(yè)仍將承受巨大壓力。
