行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在2月中上旬四川磷礦石率先上調(diào)了40-50元/噸后，貴州磷礦石交易價(jià)格跟漲30-40元/噸，2月24日貴州磷礦報(bào)價(jià)再次調(diào)漲20元/噸，其中，開陽(yáng)地區(qū)28%車板價(jià)報(bào)價(jià)上漲20元至1020元/噸，30%車板報(bào)價(jià)后續(xù)有跟漲可能;福泉地區(qū)28%車板報(bào)價(jià)上漲20元至1020元/噸;進(jìn)口埃及磷礦28%品位報(bào)價(jià)上漲5美金至120美元/噸CFR以上。

開源證券指出，考慮3月之后春耕不斷拉近，且國(guó)家對(duì)磷肥的保供穩(wěn)價(jià)政策，磷肥價(jià)格有望迎來(lái)反彈;遠(yuǎn)期“磷礦石-濕法磷酸-濕法凈化磷酸-磷酸鐵(鋰)”產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)上游磷礦石可觀的需求增量，而磷礦石產(chǎn)量增量有限主要受制于磷礦采選行業(yè)的高壁壘而非僅僅主產(chǎn)區(qū)的流通性限制政策，隨著供需格局進(jìn)一步收緊，看好磷礦資源的稀缺性日益凸顯，磷礦石行業(yè)有望迎來(lái)重估，看好企業(yè)配套優(yōu)質(zhì)磷礦資源，并有望受益于磷肥出口配額。

上市公司中，云天化現(xiàn)有磷礦儲(chǔ)量近8億噸，原礦生產(chǎn)能力1450萬(wàn)噸/年，企業(yè)濕法磷酸產(chǎn)能約260萬(wàn)噸/年(折純)，其中工業(yè)級(jí)磷酸一銨的產(chǎn)能為28萬(wàn)噸/年，85%工業(yè)級(jí)濕法精制磷酸裝置產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。云圖控股擁有四川省涼山州雷波縣牛牛寨北磷礦區(qū)東西兩段磷礦，其中，東段磷礦資源儲(chǔ)量約1.81億噸，已取得采礦權(quán)證，采礦規(guī)模400萬(wàn)噸/年，目前正在進(jìn)行采礦工程建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作;西段磷礦已取得探礦權(quán)，目前尚在勘探之中。川恒股份控股子公司福麟礦業(yè)持有的小壩磷礦山、新橋磷礦山、雞公嶺磷礦儲(chǔ)量合計(jì)約1.6億噸，參股公司天一礦業(yè)持有的老虎洞磷礦儲(chǔ)量約3.7億噸。

該領(lǐng)域多個(gè)政策文件將出臺(tái)，開發(fā)量有3-4倍以上提升空間

國(guó)家能源局新能源司綜合處處長(zhǎng)陳永勝日前在2023年中國(guó)風(fēng)能新春茶話會(huì)上透露，將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》等多個(gè)政策文件。陳永勝介紹，國(guó)家能源局將適應(yīng)新的形勢(shì)，推動(dòng)可再生能源法的修訂。同時(shí)，正在初步制定可再生能源替代行動(dòng)方案，后續(xù)要加快推進(jìn)。

相較于近海風(fēng)電，深遠(yuǎn)海域具有風(fēng)資源條件更優(yōu)、開發(fā)潛力巨大、限制性因素少等優(yōu)勢(shì)。根據(jù)PrinciplePower統(tǒng)計(jì)，全球超過(guò)80%的海上風(fēng)能資源潛力都蘊(yùn)藏在水深超過(guò)40m的海域。華鑫證券指出，我國(guó)風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量為5億千瓦，深遠(yuǎn)海風(fēng)能可開發(fā)量是近海的3-4倍以上。目前我國(guó)海上風(fēng)電以近海項(xiàng)目為主，正持續(xù)向深遠(yuǎn)海推進(jìn)。多省將深遠(yuǎn)海風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃納入“十四五”發(fā)展規(guī)劃中。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在海上風(fēng)電的浪潮下深遠(yuǎn)海風(fēng)電將快速發(fā)展。國(guó)金證券指出，從經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā)，當(dāng)水深大于60m時(shí)，多采用漂浮式。相比固定式海上風(fēng)電，漂浮式海上風(fēng)電新增系泊系統(tǒng)以保證風(fēng)機(jī)在海浪、海風(fēng)等影響下發(fā)生移動(dòng)時(shí)，仍能正常工作。據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2020—2025年全球漂浮式海上風(fēng)電裝機(jī)容量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率可達(dá)104.7%;2026—2030年可達(dá)59.6%。

上市公司中，明陽(yáng)智能正在積極進(jìn)行風(fēng)、光、儲(chǔ)、氫一體化布局，代表行業(yè)先進(jìn)技術(shù)的海上漂浮式風(fēng)機(jī)2022年已經(jīng)發(fā)布。亞星錨鏈系泊鏈產(chǎn)品運(yùn)用于漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，系泊鏈已有出口至歐洲、東南亞用于海風(fēng)平臺(tái)。泰勝風(fēng)能積極推動(dòng)了深遠(yuǎn)海風(fēng)場(chǎng)成套基礎(chǔ)裝備建造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)項(xiàng)目，有較強(qiáng)的技術(shù)儲(chǔ)備;同時(shí)，公司成功建造過(guò)日本浮體式海上風(fēng)機(jī)塔架、13.6MW海上風(fēng)電導(dǎo)管架及半潛駁船等歷史項(xiàng)目。

蘋果和meta正在國(guó)內(nèi)尋找該產(chǎn)品，已在多家公司下了數(shù)筆訂單

據(jù)媒體報(bào)道，蘋果和meta正在國(guó)內(nèi)尋找MicroLED微顯示器件，并已在多家公司下了數(shù)筆訂單，用于AR眼鏡的概念驗(yàn)證(POC)，每筆訂單規(guī)模在50套-100套左右。

MicroLED是將傳統(tǒng)LED結(jié)構(gòu)進(jìn)行矩陣化、微縮化，尺寸縮小至1~10μm，通過(guò)巨量轉(zhuǎn)移將固晶轉(zhuǎn)移到基板上后，再利用物理沉積完成保護(hù)層和電極，最后封裝而成的。相比傳統(tǒng)LCD、OLED，MicroLED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對(duì)比、高色彩飽和度、反應(yīng)速度快、厚度薄、壽命長(zhǎng)等特性，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。國(guó)海證券指出，MicroLED被公認(rèn)為未來(lái)顯示技術(shù)的主流方向，目前尚處于研發(fā)階段，新興應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，大規(guī)模商業(yè)化有望加速落地。

上市公司中，奧拓電子全球首發(fā)的P0.3MicroLED直顯屏，分辨率達(dá)到6,547,622點(diǎn)每平米，該產(chǎn)品突破了超微間距產(chǎn)品的新極限，在巨量轉(zhuǎn)移工藝、基板和驅(qū)動(dòng)技術(shù)、檢測(cè)和修復(fù)技術(shù)上都有新突破，是一次基礎(chǔ)制造與工藝技術(shù)的全面更迭。芯瑞達(dá)2018年即開始MicroLED相關(guān)技術(shù)研發(fā)，現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括微間距顯示模組，產(chǎn)品基于MiP封裝技術(shù)，具備超級(jí)節(jié)能等優(yōu)勢(shì)。利亞德原創(chuàng)的小間距6年來(lái)業(yè)績(jī)蟬聯(lián)全球第一;2022年底率先落地MicroLED量產(chǎn)，現(xiàn)公司已推出黑鉆系列MicroLED，未來(lái)將進(jìn)一步加大MicroLED的開拓力度。

新能源車掀起降價(jià)潮，這一技術(shù)是汽車成本下降的“秘密武器”

繼特斯拉1月再次啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)降價(jià)，小鵬、蔚來(lái)等重要新勢(shì)力紛紛跟進(jìn)之后，比亞迪王朝系列產(chǎn)品啟動(dòng)今年首次大規(guī)模降價(jià)，老款車型的優(yōu)惠幅度在1萬(wàn)元以上，部分熱門現(xiàn)款產(chǎn)品也有上千元的優(yōu)惠。

2020年9月22日的特斯拉電池日發(fā)布會(huì)上，馬斯克稱特斯拉Model Y將采用一體壓鑄生產(chǎn)車身后底板總成，下車體總成重量將降低30%，制造成本下降40%。同時(shí)特斯拉計(jì)劃用3個(gè)大型壓鑄件拼接成整個(gè)下車體總成，替換掉原來(lái)的370個(gè)零件。最終可以實(shí)現(xiàn)汽車總重量降低10%，續(xù)航里程增加14%。浙商證券指出，絕大部分車企和壓鑄廠商于2021年下半年和2022年上半年開始布局一體壓鑄產(chǎn)業(yè)，時(shí)間較為集中，按照時(shí)間推演，2023年會(huì)有一批壓鑄試件下線，再經(jīng)過(guò)一年的整車試驗(yàn)，2024、2025年是這一批企業(yè)量產(chǎn)車型的集中爆發(fā)期。

上市公司中，文燦股份已經(jīng)獲得產(chǎn)品定點(diǎn)的一體化壓鑄產(chǎn)品均取得了產(chǎn)品試制成功，包括半片式后地板、一體式后地板、前總成項(xiàng)目和上車體一體化大鑄件，后續(xù)產(chǎn)品將進(jìn)入到小批量交樣過(guò)程中，公司預(yù)計(jì)在2022年第四季度開始貢獻(xiàn)收入。廣東鴻圖包括特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、寧德時(shí)代等，壓鑄板塊成功下線國(guó)產(chǎn)最大尺寸6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件，并率先布局全球首臺(tái)最大噸位12000T壓鑄裝備及產(chǎn)品的開發(fā)與導(dǎo)入工作。泉峰汽車目前正在進(jìn)行5000-8000T壓鑄機(jī)用模具的設(shè)計(jì)和研發(fā)，同時(shí)公司在免熱處理壓鑄材料應(yīng)用上也取得了一定的進(jìn)展，相關(guān)的技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用在一體化托盤的生產(chǎn)上。

全球數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升

隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速觸底反彈。2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3307億美元，增速32.4%。近年來(lái)在政策、產(chǎn)業(yè)等推動(dòng)下，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模也迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2017年-2021年公有云和私有云規(guī)模增速均高于20%。

方正證券曹春曉指出，十四五規(guī)劃將數(shù)字中國(guó)建設(shè)提到新的高度，云計(jì)算成為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家和地方政策的不斷加碼下，越來(lái)越多的企業(yè)開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，而云計(jì)算是數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵計(jì)算。云計(jì)算獨(dú)特的商業(yè)模式給企業(yè)帶來(lái)的降本增效顯著。全球數(shù)據(jù)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，巨大的數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)對(duì)信息存儲(chǔ)、處理能力有了更高的要求，帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈景氣度進(jìn)一步提升。

公司方面，證通電子的證通云通過(guò)工信部可信云認(rèn)證，以證通云平臺(tái)為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和依托，為客戶提供云主機(jī)、云存儲(chǔ)、云安全、云災(zāi)備等基礎(chǔ)云服務(wù)及定制化云服務(wù)解決方案，向運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)用戶基于云的行業(yè)數(shù)據(jù)并行處理與分析提供服務(wù);啟明信息基于端云一體化智能網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)，提供車型接入、生態(tài)聚合、運(yùn)營(yíng)支撐、場(chǎng)景化設(shè)計(jì)等核心能力，服務(wù)B端行業(yè)應(yīng)用及C端用戶體驗(yàn)，啟明云基礎(chǔ)平臺(tái)依托啟明數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)硬件環(huán)境，向政府、事業(yè)單位提供可擴(kuò)展的彈性云計(jì)算服務(wù)。

兩大金融部門發(fā)文支持REITs在這個(gè)地產(chǎn)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展

央行、銀保監(jiān)會(huì)就《關(guān)于金融支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的意見(征求意見稿)》公開征求意見。征求意見提出，穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)。穩(wěn)步推進(jìn)REITs試點(diǎn)工作，在把控風(fēng)險(xiǎn)前提下，募集資金用于住房租賃企業(yè)持有并經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期租賃住房。支持REITs份額交易流通，促進(jìn)長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，防范短期炒作。優(yōu)先支持雄安新區(qū)、海南自由貿(mào)易港、深圳中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)等國(guó)家政策重點(diǎn)支持區(qū)域以及人口凈流入的大城市開展REITs試點(diǎn)。

征求意見提出，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)住房租賃貸款投放能力。支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券，籌集資金專門用于增加住房租賃開發(fā)建設(shè)貸款和經(jīng)營(yíng)性貸款的投放。拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道。支持住房租賃企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具、公司債券、企業(yè)債券，專項(xiàng)用于租賃住房建設(shè)、購(gòu)買和經(jīng)營(yíng)。鼓勵(lì)優(yōu)化債券發(fā)行流程，提高住房租賃債券發(fā)行效率，為住房租賃企業(yè)提供融資便利。

公司方面，我愛我家主營(yíng)存量房經(jīng)紀(jì)、新房、長(zhǎng)租房、不動(dòng)產(chǎn)資管等業(yè)務(wù)，擁有我愛我家、相寓、昆百大外等多個(gè)品牌，二手房交易和房屋租賃是公司兩大核心業(yè)務(wù)，公司已開展長(zhǎng)租公寓業(yè)務(wù)，擁有27萬(wàn)套55萬(wàn)間在管房屋套數(shù);光大嘉寶是A股市場(chǎng)唯一以房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)為主營(yíng)的上市公司，公司主營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理、不動(dòng)產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，致力于成為一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的跨境不動(dòng)產(chǎn)投資和資產(chǎn)管理平臺(tái)。

全國(guó)首個(gè)工業(yè)數(shù)據(jù)交易專區(qū)上線

近日，全國(guó)首個(gè)工業(yè)數(shù)據(jù)交易專區(qū)——北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所工業(yè)數(shù)據(jù)專區(qū)上線。北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所工業(yè)數(shù)據(jù)專區(qū)是為工業(yè)領(lǐng)域提供的集中數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，為工業(yè)企業(yè)提供數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記、數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易等服務(wù)，發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，降低交易成本，促進(jìn)數(shù)據(jù)流通。

工業(yè)大數(shù)據(jù)是指在工業(yè)領(lǐng)域中，圍繞典型智能制造模式，從客戶需求到銷售、訂單、計(jì)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝、制造、采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù)存、發(fā)貨和交付、售后服務(wù)、運(yùn)維、報(bào)廢或回收再制造等整個(gè)產(chǎn)品全生命周期各個(gè)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用的總稱。數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)，已快速融入生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)和社會(huì)服務(wù)管理等各環(huán)節(jié)，深刻改變著生產(chǎn)方式、生活方式和社會(huì)治理方式。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院表示，隨著5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等的發(fā)展，工業(yè)大數(shù)據(jù)將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇期。賽迪咨詢預(yù)計(jì)，到2022年中國(guó)工業(yè)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到346.1億元。

上市公司中，科遠(yuǎn)智慧自主研發(fā)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化推廣的Syncbase實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)在數(shù)千家工業(yè)企業(yè)取得廣泛應(yīng)用。海得控制主營(yíng)業(yè)務(wù)中的工業(yè)信息化業(yè)務(wù)主要是圍繞“數(shù)據(jù)”，為客戶提供從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)連接、數(shù)據(jù)融合、數(shù)據(jù)優(yōu)化及智能化的產(chǎn)品、解決方案和服務(wù);公司通過(guò)為客戶提供工業(yè)數(shù)據(jù)基座的方式，為工業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)確權(quán)提供了更深度、更實(shí)時(shí)、更廣泛的基礎(chǔ)。

歐洲巴斯夫擬關(guān)閉年產(chǎn)30萬(wàn)噸TDI裝置

據(jù)巴斯夫公司公告，歐洲巴斯夫擬關(guān)閉年產(chǎn)30萬(wàn)噸TDI裝置。本次關(guān)停主要因當(dāng)?shù)豑DI的需求偏弱，特別是在歐洲、中東和非洲，需求遠(yuǎn)低于預(yù)期。隨著能源和公用事業(yè)費(fèi)用的急劇增加，這種情況進(jìn)一步惡化。巴斯夫的歐洲客戶將繼續(xù)可靠地從巴斯夫的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中得到TDI的供應(yīng)，這些工廠分別位于路易斯安那州的Geismar、韓國(guó)的Yeosu和中國(guó)上海。

據(jù)隆眾資訊，22年路德維希30萬(wàn)噸產(chǎn)能(此次關(guān)閉的項(xiàng)目)全球占比達(dá)9%，由于表觀供給相對(duì)過(guò)剩，06-09年/16-19年TDI高景氣均主因全球部分產(chǎn)能退出/停產(chǎn)，考慮23年國(guó)內(nèi)/日韓亦將關(guān)閉部分產(chǎn)能，TDI競(jìng)爭(zhēng)格局顯著改善。

上市公司中，萬(wàn)華化學(xué)是目前全球最大的MDI供應(yīng)商和全球第三大TDI供應(yīng)商，截至2021年末公司在煙臺(tái)擁有30萬(wàn)噸/年TDI裝置，在匈牙利BC擁有25萬(wàn)噸/年TDI裝置，福建擁有10萬(wàn)噸/年TDI裝置。滄州大化主營(yíng)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，目前擁有年產(chǎn)15萬(wàn)噸TDI，公司在TDI行業(yè)具備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，擁有TDI的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并配套了上游的氯堿和硝酸裝置。

關(guān)聯(lián)個(gè)股寧德時(shí)代+1.55%比亞迪+0.39%亞星錨鏈+0.19%泉峰汽車+0.60%證通電子+2.01%泰勝風(fēng)能-1.05%川恒股份-1.16%云圖控股-1.49%文燦股份+0.77%科遠(yuǎn)智慧+1.50%云天化-0.94%我愛我家-0.62%滄州大化-1.61%芯瑞達(dá)+0.72%利亞德+1.62%海得控制+1.13%光大嘉寶-0.29%明陽(yáng)智能+0.39%萬(wàn)華化學(xué)+0.70%廣東鴻圖+0.69%奧拓電子+1.30%啟明信息+1.99%