2月10日，比亞迪一款轎車(chē)的DM-i車(chē)型價(jià)格首次下探至10萬(wàn)元以?xún)?nèi)，“油電同價(jià)”的吸引力讓訂單量迎來(lái)了一波新高峰，據(jù)比亞迪官方表示，新車(chē)上市5天已收獲訂單2.5萬(wàn)輛。

再往前看，今年這輪降價(jià)潮的發(fā)起者特斯拉，對(duì)Model 3與Model Y兩款國(guó)產(chǎn)車(chē)型分別降價(jià)3.6萬(wàn)元和2.9萬(wàn)元后，3天訂單就突破3萬(wàn)輛。緊接著，新勢(shì)力、傳統(tǒng)車(chē)企紛紛加入這場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)中。

是斗志高昂，也是危機(jī)四伏。新能源車(chē)企陷入不進(jìn)則退的緊迫中，該如何尋找增量？比成本控制、比技術(shù)研發(fā)，“以?xún)r(jià)換量”的肉搏廝殺一觸即發(fā)，智能科技成為產(chǎn)品差異化博弈的亮點(diǎn)，混動(dòng)車(chē)“平替”燃油車(chē)的市場(chǎng)潛力正在加速釋放，優(yōu)勝劣汰的新能源汽車(chē)市場(chǎng)大洗牌即將到來(lái)。

●南方日?qǐng)?bào)記者 魏泓泉 拱千舒 統(tǒng)籌 郭小戈

以?xún)r(jià)換量

主流價(jià)格區(qū)間

激烈競(jìng)爭(zhēng)

新年伊始，一波洶涌的“降價(jià)潮”席卷新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

2月10日，比亞迪秦PLUS DM-i 2023冠軍版正式上市，官方指導(dǎo)價(jià)9.98萬(wàn)—14.58萬(wàn)元，DM-i車(chē)型價(jià)格首次下探至10萬(wàn)元以?xún)?nèi)，“油電同價(jià)”讓新能源汽車(chē)的價(jià)格“卷”出新高度。

隨著新能源國(guó)家補(bǔ)貼正式退出，新能源品牌面臨“真刀真槍”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。少了“國(guó)補(bǔ)”助力，如何平穩(wěn)度過(guò)市場(chǎng)窗口期？不少品牌選擇打“價(jià)格戰(zhàn)”，以?xún)r(jià)格來(lái)?yè)Q取銷(xiāo)量。其中最吸睛的莫過(guò)于特斯拉，國(guó)產(chǎn)車(chē)型Model 3與Model Y率先開(kāi)啟了價(jià)格戰(zhàn)，兩款車(chē)型分別降價(jià)3.6萬(wàn)元和2.9萬(wàn)元，僅在降價(jià)后3天訂單就突破3萬(wàn)輛。

在特斯拉的推動(dòng)效應(yīng)下，新能源汽車(chē)紛紛“開(kāi)卷”。AITO問(wèn)界下調(diào)幅度2.88萬(wàn)—3萬(wàn)元，小鵬G3i、P5、P7整體降幅2萬(wàn)—3.6萬(wàn)元。不少車(chē)企還自掏腰包，讓消費(fèi)者享受“國(guó)補(bǔ)”退出前的優(yōu)惠價(jià)格。如零跑汽車(chē)表示1月31日前下定并鎖單零跑C01，可享全系直減10000元現(xiàn)金，金融貼息至高12000元/輛；嵐圖汽車(chē)補(bǔ)貼延長(zhǎng)，在3月31日前購(gòu)買(mǎi)嵐圖FREE全系車(chē)型均可無(wú)門(mén)檻享受30000元補(bǔ)貼。

目前，這股“降價(jià)潮”甚至波及到合資品牌。南方日?qǐng)?bào)記者走訪(fǎng)廣州新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，廣汽豐田bZ4X優(yōu)惠3萬(wàn)元，還享受五成首付兩年零息等活動(dòng)，置換至高補(bǔ)貼8000元等。上汽大通MIFA9可享受5000元定金抵10000元限時(shí)春季購(gòu)車(chē)禮，另有多項(xiàng)優(yōu)惠政策。

不難發(fā)現(xiàn)，新能源車(chē)型主動(dòng)降價(jià)，以“油電同價(jià)”的體驗(yàn)加劇了10萬(wàn)—30萬(wàn)元主流價(jià)格區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)。但再往上，豪華品牌也嗅到了山雨欲來(lái)的氣息。雷克薩斯電氣化重磅車(chē)型RX頂配車(chē)型比老款價(jià)格下調(diào)18.2萬(wàn)元，全系價(jià)格比預(yù)售價(jià)最高下調(diào)了7000元。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到38.9萬(wàn)輛，同比下降7.3%，環(huán)比下降48.2%。在“降價(jià)潮”帶動(dòng)下，車(chē)企市場(chǎng)格局還將繼續(xù)分化，在主流價(jià)格區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)將最為激烈。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，新能源剛需車(chē)型成本繼續(xù)承壓，補(bǔ)貼退出帶來(lái)價(jià)格復(fù)雜調(diào)整，新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局正在重塑。

此外，燃油車(chē)市場(chǎng)也不免受到進(jìn)一步擠壓。剛上市的起亞新K3便以2.3萬(wàn)元的綜合優(yōu)惠吸引著消費(fèi)者，以此應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)形成的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊。在傳統(tǒng)燃油車(chē)緊湊轎車(chē)市場(chǎng)，盡管合資品牌優(yōu)勢(shì)明顯，但消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格更加敏感，新能源汽車(chē)的降價(jià)戳中了需求痛點(diǎn)。

技術(shù)“上車(chē)”

高價(jià)值性?xún)r(jià)比

利好消費(fèi)

在車(chē)企承擔(dān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與成本的雙重壓力時(shí)，一些消費(fèi)者大呼“買(mǎi)車(chē)黃金期”到了。一位準(zhǔn)備下訂的準(zhǔn)車(chē)主說(shuō)：“感覺(jué)今年的新款不僅不加價(jià)，反而配置更高了，特別是智能化的科技五花八門(mén)。”

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局洗牌，產(chǎn)品力成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，在電動(dòng)化基礎(chǔ)上如何進(jìn)一步打造差異化體驗(yàn)？新能源車(chē)企紛紛在智能化領(lǐng)域出招，加強(qiáng)產(chǎn)品的精準(zhǔn)投放，將智能座艙、智能駕駛玩出新高度，畢竟如今的新能源汽車(chē)市場(chǎng)不缺新產(chǎn)品，更不會(huì)有為同質(zhì)化買(mǎi)單的消費(fèi)者，沒(méi)有硬實(shí)力已經(jīng)難以突圍。

僅在2月，已經(jīng)上市和即將上市的新能源汽車(chē)產(chǎn)品令人目不暇接。從顏值超群的微型小車(chē)，到新勢(shì)力前衛(wèi)的科技玩物，個(gè)性化標(biāo)簽越來(lái)越鮮明。智己LS7上市搭載了英偉達(dá)OrinX超高算力智駕芯片、雙激光雷達(dá)、高通8155智艙SoC芯片、千兆以太網(wǎng)傳輸速度等先進(jìn)配置，以“科技堆疊”打造性?xún)r(jià)比標(biāo)簽。其中，入門(mén)級(jí)車(chē)型就擁有L2級(jí)智能駕駛輔助，5顆毫米波雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)。

加量不加價(jià)的產(chǎn)品更加突出“劃算”二字，各入門(mén)級(jí)車(chē)型的標(biāo)準(zhǔn)也越來(lái)越高。相關(guān)預(yù)測(cè)表示，今年4D毫米波雷達(dá)或?qū)⒊蔀橹悄荞{駛的標(biāo)配，新車(chē)感知精度也大幅提升。

新產(chǎn)品正使出渾身解數(shù)吸引消費(fèi)者，不僅要有先進(jìn)科，更要有高價(jià)值、高性?xún)r(jià)比。今年，多款新能源新車(chē)將集中上市，并在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均有重磅車(chē)型發(fā)布，大力挖掘多元化消費(fèi)需求。除智己LS7、豐田bZ3外，比亞迪海鷗、理想L7、雷克薩斯基于e-TNGA架構(gòu)打造的首款純電動(dòng)車(chē)型RZ、特斯拉Model Q等新車(chē)也將于年內(nèi)發(fā)布，還有更多車(chē)企計(jì)劃推出增程車(chē)型，進(jìn)一步下探產(chǎn)品價(jià)格。預(yù)計(jì)2023年電動(dòng)化產(chǎn)品的銷(xiāo)量將持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，消費(fèi)者對(duì)智能科技也越來(lái)越敏感，智能化成為刺激消費(fèi)的一大利器。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)將有超過(guò)100款新能源新車(chē)型上市。他指出，車(chē)企對(duì)多元化、新興消費(fèi)需求的響應(yīng)能力有了很大提高，同時(shí)，電動(dòng)、智能、網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域的技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，大大提升了產(chǎn)品體驗(yàn)感，而新技術(shù)“上車(chē)”則將成為新的市場(chǎng)亮點(diǎn)，進(jìn)一步帶動(dòng)消費(fèi)。

平替燃油

混動(dòng)藍(lán)海承擔(dān)

增量厚望

為什么這一輪競(jìng)速來(lái)得這么快？除了“國(guó)補(bǔ)”退場(chǎng)與成本壓力的影響外，車(chē)企定下的高增長(zhǎng)目標(biāo)也是車(chē)企只爭(zhēng)朝夕的重要原因。如上汽集團(tuán)2023年的新能源車(chē)目標(biāo)銷(xiāo)量為150萬(wàn)輛，吉利汽車(chē)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)品銷(xiāo)量超過(guò)60萬(wàn)輛，比亞迪更是對(duì)內(nèi)宣稱(chēng)要沖刺400萬(wàn)輛目標(biāo)。

造車(chē)新勢(shì)力也瞄準(zhǔn)了“20萬(wàn)門(mén)檻”：蔚來(lái)?yè)P(yáng)言2023年銷(xiāo)量要超越雷克薩斯，而去年雷克薩斯在中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量18.39萬(wàn)輛，因此蔚來(lái)2023年的銷(xiāo)量目標(biāo)將接近20萬(wàn)輛；小鵬汽車(chē)計(jì)劃2023年完成累計(jì)交付45萬(wàn)輛，也就是說(shuō)，今年有近20萬(wàn)輛的交付任務(wù)；埃安今年目標(biāo)更明確，要沖擊50萬(wàn)輛銷(xiāo)量成績(jī)；哪吒定下了2023年銷(xiāo)量30萬(wàn)輛的目標(biāo)；去年才開(kāi)始交付的阿維塔則定下了10萬(wàn)輛目標(biāo)。

單從以上企業(yè)銷(xiāo)量的增幅，就可以預(yù)測(cè)2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)740萬(wàn)輛規(guī)模。乘聯(lián)會(huì)方面預(yù)測(cè)，2023年總體狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量2350萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)850萬(wàn)輛，同比增速超30%。

那么，新能源汽車(chē)增量從何而來(lái)？

從乘聯(lián)會(huì)公布的1月數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，新能源乘用車(chē)中，插混車(chē)型（PHEV）銷(xiāo)量占比達(dá)35.5%，同比增長(zhǎng)48.8%，遠(yuǎn)高于-6.4%的整體增速，混動(dòng)市場(chǎng)的巨大潛力正在釋放！“2023年國(guó)內(nèi)混動(dòng)市場(chǎng)的規(guī)模能夠達(dá)到300萬(wàn)輛，近三年，混動(dòng)市場(chǎng)的增速能夠超過(guò)純電動(dòng)市場(chǎng)。”零跑汽車(chē)董事長(zhǎng)朱江明作出這一預(yù)測(cè)。

2022年，我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)688.7萬(wàn)輛，其中，純電汽車(chē)銷(xiāo)量為536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%；PHEV銷(xiāo)量為151.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。如果算上油電混合汽車(chē)（HEV），2022年混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增速也超過(guò)1倍，強(qiáng)于新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體水平。而按照《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》，到2025年我國(guó)混動(dòng)汽車(chē)占傳統(tǒng)能源乘用車(chē)比例要達(dá)到50%，也就是說(shuō)，混動(dòng)汽車(chē)或?qū)⑦_(dá)到年銷(xiāo)千萬(wàn)輛規(guī)模。

2022年以來(lái)，以比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等為代表的自主車(chē)企在混動(dòng)市場(chǎng)紛紛發(fā)力，PHEV車(chē)型嶄露頭角，隨后，幾乎所有車(chē)企都宣布加入混動(dòng)戰(zhàn)局，曾經(jīng)的油電混動(dòng)霸主豐田、本田加速引入新一代技術(shù)，長(zhǎng)安福特、雷克薩斯也推出電氣化產(chǎn)品。

相較于純電，混動(dòng)不存在里程焦慮；相較于燃油車(chē)，混動(dòng)則有經(jīng)濟(jì)性、駕控感、限購(gòu)城市易上牌等優(yōu)勢(shì)。如今，產(chǎn)品布局與技術(shù)之爭(zhēng)還在進(jìn)階，比亞迪“油電同價(jià)”只是一個(gè)開(kāi)始，混動(dòng)產(chǎn)品的博弈或?qū)⒆园l(fā)地“對(duì)標(biāo)”燃油車(chē)：在10萬(wàn)元區(qū)間，混動(dòng)車(chē)型直接對(duì)標(biāo)家轎“王者”軒逸、朗逸等，人們對(duì)混動(dòng)車(chē)型的認(rèn)知也在不斷刷新。接下來(lái)，15萬(wàn)—20萬(wàn)元區(qū)間，合資品牌的舒適圈會(huì)不會(huì)繼續(xù)縮?。?/p>全鏈入戰(zhàn)

風(fēng)口期與

洗牌格局并存

寧德時(shí)代新年的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”火爆汽車(chē)圈。A股兔年首個(gè)交易日，寧德時(shí)代以238億元的投資計(jì)劃布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，不到一個(gè)月前，業(yè)內(nèi)戲稱(chēng)的“天價(jià)鋰礦”就以64億元的價(jià)格被收入囊中。

寧德時(shí)代材料回收與“買(mǎi)礦”的大手筆，背后是動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈整合與成本控制的重視。新能源汽車(chē)“以?xún)r(jià)換量”的肉搏，給產(chǎn)業(yè)鏈上下游釋放信號(hào)：隨著規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)大，比拼成本控制的時(shí)候到來(lái)。

目前，新能源汽車(chē)“降價(jià)潮”已經(jīng)傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游。業(yè)內(nèi)相關(guān)人士指出，供貨15萬(wàn)元以下車(chē)型的電池企業(yè)影響較大，“因?yàn)?5萬(wàn)元以下區(qū)間，電池成本占整車(chē)成本的比例相對(duì)更高，更容易受到降價(jià)的影響?！?/p>15萬(wàn)元以下車(chē)型銷(xiāo)量占比較高的車(chē)企，如吉利、名爵、奇瑞、榮威、五菱、長(zhǎng)安等，其主要?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商是寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、時(shí)代上汽。特斯拉的車(chē)型雖在15萬(wàn)元以上，但由于降價(jià)幅度較大，且截至2022年三季度末仍以寧德時(shí)代為最大客戶(hù)，因此寧德時(shí)代方面也會(huì)受到定價(jià)壓力。

過(guò)去的一年，在上游原材料價(jià)格上漲的背景下，動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)順勢(shì)漲價(jià)成功“喝湯”。如今，上游原材料價(jià)格趨向恢復(fù)正常，也將推動(dòng)新能源汽車(chē)上下游迅速調(diào)整，互相分擔(dān)價(jià)格壓力。以電池級(jí)碳酸鋰為例，今年1月9日價(jià)格跌破50萬(wàn)元/噸大關(guān)，2月1日下跌至46.9萬(wàn)元/噸。

崔東樹(shù)指出，中國(guó)新能源車(chē)占世界60%以上份額，國(guó)補(bǔ)貼取消后有利于降低市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期，前期大量的電池投資和上游礦產(chǎn)投資帶來(lái)供給充足，加之上游預(yù)期的調(diào)低，有利于降低資源價(jià)格。“部分原材料的價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)劇烈回落。”崔東樹(shù)說(shuō)道，“動(dòng)力電池也會(huì)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的影響，他們過(guò)去日子過(guò)得太好了?！?/p>值得注意的是，面對(duì)銷(xiāo)量規(guī)模與成本控制的雙重博弈，車(chē)企正在通過(guò)自研自產(chǎn)電池，整合產(chǎn)業(yè)鏈，把握主動(dòng)權(quán)。同時(shí)，鏈條上游企業(yè)也急需建立技術(shù)壁壘，放大規(guī)模優(yōu)勢(shì)。新一輪洗牌在所難免。

對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，好消息是“為上游打工”的魔咒或?qū)⑸⑷?，在市?chǎng)增量釋放、激烈博弈中，全鏈將積極調(diào)整、共同承壓。