2022年是落實(shí)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,也是我國(guó)啟動(dòng)實(shí)施“雙碳戰(zhàn)略”的攻堅(jiān)之年。作為電力領(lǐng)域達(dá)成雙碳目標(biāo)主力，六大央企發(fā)電集團(tuán)的“十四五”可再生能源裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)基本確定，新增新能源裝機(jī)規(guī)劃目標(biāo)超過(guò)300GW。

宏大“任務(wù)目標(biāo)的倒逼之下，使六大發(fā)電集團(tuán)紛紛加快新能源開(kāi)發(fā)力度，一方面積極網(wǎng)羅全國(guó)優(yōu)勢(shì)資源，布局可再生能源基地，確保新能源發(fā)展“硬任務(wù)”，一方面在各省市新能源指標(biāo)獲取方面落子如飛，持續(xù)加大對(duì)新能源項(xiàng)目的投資力度。

據(jù)各發(fā)電集團(tuán)2023年度工作會(huì)議透漏數(shù)據(jù)顯示：六大發(fā)電集團(tuán)風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)模均再創(chuàng)歷史新高。其中，國(guó)家電投增速最為迅猛，新增風(fēng)、光規(guī)模約1600萬(wàn)千瓦，華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)緊隨其后，新增風(fēng)、光規(guī)模分別約為1298萬(wàn)千瓦和1180萬(wàn)千瓦，華電集團(tuán)和大唐集團(tuán)成績(jī)亦是不俗，新增風(fēng)、光規(guī)模分別為700萬(wàn)千瓦和450萬(wàn)千瓦。

同時(shí)，在清潔能源裝機(jī)占比上，六大發(fā)電集團(tuán)在2022年皆有大幅增長(zhǎng)。其中，國(guó)家電投依舊遙遙領(lǐng)先，清潔能源裝機(jī)占比提升至65.87%，華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)在2022年皆突破40%，華能集團(tuán)清潔能源裝機(jī)占比提升至41%，華電集團(tuán)的清潔能源裝機(jī)占比達(dá)47.2%，大唐集團(tuán)的清潔能源裝機(jī)占比為42%，國(guó)家能源集團(tuán)位居最末位，可再生能源裝機(jī)占比為31%。

指標(biāo)分配方面，2022年各?。▍^(qū)/市）下發(fā)風(fēng)光建設(shè)指標(biāo)也刷新行業(yè)發(fā)展紀(jì)錄。根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)公開(kāi)信息，2022年共有貴州、山西、山東、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、河南、新疆等19個(gè)?。▍^(qū)/市）、相繼發(fā)布了各類型風(fēng)光開(kāi)發(fā)項(xiàng)目指標(biāo)超過(guò)240GW，其中六大發(fā)電集團(tuán)共計(jì)斬獲規(guī)模超過(guò)100GW，約占2022年各類項(xiàng)目指標(biāo)的一半，成為風(fēng)、光開(kāi)發(fā)建設(shè)重要支撐力量。

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國(guó)家能源集團(tuán)

2022年5月，國(guó)家能源集團(tuán)曾表示：2022年全年?duì)幦?shí)現(xiàn)電力項(xiàng)目開(kāi)工3100萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)2200萬(wàn)千瓦，其中新能源開(kāi)工超過(guò)2000萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)1500萬(wàn)千瓦，總投資額2000億元。全年投資計(jì)劃中，新能源項(xiàng)目占比過(guò)半。

從實(shí)際開(kāi)工的三批項(xiàng)目看，整個(gè)2022年國(guó)家能源集團(tuán)累計(jì)總投資額達(dá)到2141億元，開(kāi)工電源項(xiàng)目總裝機(jī)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3725萬(wàn)千瓦，而據(jù)其官方透漏，預(yù)計(jì)年底國(guó)家能源集團(tuán)開(kāi)工（動(dòng)工）電源項(xiàng)目4700萬(wàn)千瓦，累計(jì)在建規(guī)模7000萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了5月份宣稱的全年目標(biāo)。

但投產(chǎn)方面，據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)2023年1月11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)家能源集團(tuán)新能源開(kāi)工2557萬(wàn)千瓦，投產(chǎn)1180萬(wàn)千瓦，投產(chǎn)量低于原計(jì)劃的1500萬(wàn)千瓦的目標(biāo)。

從獲取指標(biāo)來(lái)看，上半年國(guó)際能源集團(tuán)取得建設(shè)指標(biāo)1826萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)/備案1916萬(wàn)千瓦，開(kāi)工425萬(wàn)千瓦，而全年，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)家能源集團(tuán)全年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)超過(guò)2100萬(wàn)千瓦，僅次于華電集團(tuán)。

除此之外，2022年國(guó)家能源集團(tuán)及旗下上市公司龍?jiān)措娏Γ?022年連簽多個(gè)新能源“大單，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)家能源集團(tuán)與各地省市政府達(dá)成合作協(xié)議或中標(biāo)當(dāng)?shù)匦履茉错?xiàng)目也高達(dá)2600萬(wàn)千瓦。

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國(guó)家電投

近年來(lái)，國(guó)家電投勢(shì)頭“兇猛”，2021年新增裝機(jī)約1915萬(wàn)千瓦，僅次于三峽集團(tuán)，資產(chǎn)總額更是超越華能集團(tuán)位居第二，2022年上半年，利潤(rùn)總額近5年以來(lái)也首次超過(guò)華能集團(tuán)，位列第二，到2022年底，其控股裝機(jī)量達(dá)2.12億千瓦，其中清潔能源裝機(jī)1.4億千瓦，占比65.87%，新能源發(fā)電量在發(fā)電集團(tuán)中繼續(xù)穩(wěn)居第一。

具體來(lái)看，2022年，國(guó)家電投在新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面，清潔能源大基地取得進(jìn)展，獲得國(guó)家“沙戈荒”(即沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)建設(shè)的新能源基地)青海海南州戈壁基地開(kāi)發(fā)權(quán)，獲取新能源1560萬(wàn)千瓦。新疆區(qū)域150萬(wàn)千瓦資源、青海共和100萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目分別入選國(guó)家第二批大型風(fēng)電光伏基地正式項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目清單。

尤其在光伏領(lǐng)域，截止2022年6月底，國(guó)家電投光伏裝機(jī)超過(guò)4500萬(wàn)千瓦，在整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目上，有126個(gè)縣入選國(guó)家整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)名單，占比達(dá)18.6%。國(guó)家電投黨組書記、董事長(zhǎng)錢智民此前還披露：初步設(shè)想在2022年底能夠連接300個(gè)縣左右。到2023年?duì)幦〉?00多，甚至到1000個(gè)縣左右，利用三年的時(shí)間目標(biāo)能夠我們?nèi)珖?guó)的一半的縣。

此外，2022年，國(guó)家電投還發(fā)布《建設(shè)世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言（2022）》，宣布到2025年將基本建成全球光伏裝機(jī)規(guī)模最大、核心技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)深入融合、具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力、生態(tài)環(huán)境友好的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”。力爭(zhēng)2025年，國(guó)家電投光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)千瓦以上。

獲取指標(biāo)方面，國(guó)家電投表現(xiàn)亦是不俗，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：2022年國(guó)家電投全年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)約2000萬(wàn)千瓦。

此外，2022年國(guó)家電投同樣與各地省市政府達(dá)成合作貨框架協(xié)議，合計(jì)規(guī)模超過(guò)3400萬(wàn)千瓦。尤其是整縣推進(jìn)分布式光伏項(xiàng)目，國(guó)家電投簽約或中標(biāo)遼寧昌圖縣、云南曲靖、等多個(gè)縣市整縣分布式項(xiàng)目。

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華能集團(tuán)

近年來(lái)，華能集團(tuán)同樣在大手筆加碼發(fā)展新能源，并且憑借著自身的火電、水電優(yōu)勢(shì)，布局了多個(gè)綜合能源基地，重點(diǎn)推動(dòng)"北線"清潔能源基地、東線海上風(fēng)電基地、西南“風(fēng)光水儲(chǔ)”一 體化基地，以及中東部光伏項(xiàng)目的建設(shè)開(kāi)發(fā)。

2022年，4月26日，華能集團(tuán)舉行2022年二季度新能源項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式。其中實(shí)體開(kāi)工近600萬(wàn)千瓦，超1300萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開(kāi)工和施工準(zhǔn)備。

2022年12月15日，華能粵東千萬(wàn)千瓦級(jí)“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”能源基地開(kāi)工建設(shè)，基地包括海上風(fēng)電、光伏、清潔火電、儲(chǔ)能等，總裝機(jī)超2000萬(wàn)千瓦，總投資超1800億元。

總體來(lái)看，2022年華能集團(tuán)新能源裝機(jī)規(guī)模突破5000萬(wàn)千瓦，新能源開(kāi)工2407萬(wàn)千瓦，實(shí)際投產(chǎn)1295萬(wàn)千瓦，均創(chuàng)歷史新高。

獲取指標(biāo)方面，華能集團(tuán)表現(xiàn)亦是不俗，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：2021年華能集團(tuán)全年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)約1300萬(wàn)千瓦，2022年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)超過(guò)1500萬(wàn)千瓦。

此外，2022年華能集團(tuán)同樣與各地省市政府達(dá)成合作貨框架協(xié)議，合計(jì)規(guī)模超過(guò)800萬(wàn)千瓦。

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華電集團(tuán)

一直以來(lái)，華電集團(tuán)雖然清潔能源裝機(jī)占比具有優(yōu)勢(shì)，但是因?yàn)槠涮烊粴庋b機(jī)量最大，隨我國(guó)天然氣對(duì)外依存度越來(lái)越高和成本居高不下，顯然天然氣發(fā)電的市場(chǎng)空間正在變小，其功能未來(lái)主要往調(diào)峰調(diào)頻方向發(fā)展。

在此背景下，近兩年，華電集團(tuán)也在風(fēng)光新能源方面發(fā)力，尤其是2022年，華電集團(tuán)不僅完成了旗下新能源公司——華電新能的整合，擬擬沖刺上交所IPO上市，在新能源開(kāi)工和指標(biāo)獲取方面，也攻城略地。

據(jù)了解，2022年，華電集團(tuán)資產(chǎn)總額首次突破一萬(wàn)億元，裝機(jī)容量達(dá)1.91億千瓦，其中。1-11月份，華電集團(tuán)開(kāi)工風(fēng)光電2575萬(wàn)千瓦，清潔能源裝機(jī)占比同比增長(zhǎng)2.71%。

項(xiàng)目指標(biāo)獲取方面，也一改以往“低調(diào)”，2022年，全年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)超過(guò)2300萬(wàn)千瓦，位列六大發(fā)電集團(tuán)之首。

此外，2022年湖北荊州市、山東萊州、福建三明等各地省市政府達(dá)成多個(gè)合作合作框架協(xié)議。

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大唐集團(tuán)

近幾年火電企業(yè)深陷“虧損潮”，約有七成火電資產(chǎn)的大唐集團(tuán)開(kāi)始加快轉(zhuǎn)型步伐。

2022年6月15日，中國(guó)大唐黨組書記、董事長(zhǎng)鄒磊在集團(tuán)上半年開(kāi)工項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)專題會(huì)上提到，今年上半年電源項(xiàng)目開(kāi)工規(guī)模達(dá)到千萬(wàn)千瓦，新開(kāi)工總規(guī)模達(dá)到1103萬(wàn)千瓦，創(chuàng)近年同期新高。其中，新開(kāi)工的新能源項(xiàng)目701萬(wàn)千瓦，占總開(kāi)工規(guī)模的63.55%。

7月15日，大唐集團(tuán)2022年年中工作會(huì)議進(jìn)一步明確，上半年大唐集團(tuán)集中開(kāi)工電源項(xiàng)目64個(gè)，包括國(guó)家第一批大型風(fēng)電光伏基地24個(gè)新能源項(xiàng)目和3個(gè)清潔高效煤電項(xiàng)目，在建規(guī)模達(dá)2005萬(wàn)千瓦。新開(kāi)工項(xiàng)目新能源占比達(dá)到89.87%。

總體來(lái)看：大唐集團(tuán)全年獲取新能源建設(shè)指標(biāo)3262.73萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)27%，清潔能源裝機(jī)占比提升至42%。

而在各省公開(kāi)年度建設(shè)項(xiàng)目方面，大唐集團(tuán)獲取指標(biāo)略遜于其它發(fā)電集團(tuán)，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：2022年大唐集團(tuán)全年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)約960萬(wàn)千瓦。

與各地省市政府達(dá)成合作框架協(xié)議方面，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：明確規(guī)模的約470萬(wàn)千瓦。

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三峽集團(tuán)

近兩年，三峽集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)崛起，2021年三峽集團(tuán)，發(fā)電裝機(jī)進(jìn)入“億”千瓦時(shí)代，體量可以與五大發(fā)電集團(tuán)相并列，成功將中國(guó)電力格局“五大”變成“六大”。

2022年，三峽集團(tuán)裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步加速，據(jù)了解，截至2021年年底，三峽集團(tuán)可控裝機(jī)1.09億千瓦，而2022年這一數(shù)字已超過(guò)1.2億千瓦，2022年11月，在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年年會(huì)上，中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理呂庭彥表示，截至11月，三峽集團(tuán)裝機(jī)容量為1.2億千瓦，其中可再生資源占比超過(guò)96%，風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)超過(guò)3千萬(wàn)千瓦，其中海上風(fēng)電裝機(jī)487萬(wàn)千瓦，已成為國(guó)內(nèi)最大、全球第二的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

臨近2022年末，三峽集團(tuán)舉行2022年重大項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式，宣布規(guī)劃總投資超千億元的27個(gè)新能源和長(zhǎng)江大保護(hù)項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資額達(dá)1090.55億元，總裝機(jī)規(guī)模1963.68萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目數(shù)量之多、投資總額之大、分布區(qū)域之廣等創(chuàng)三峽集團(tuán)歷史紀(jì)錄。

在獲取指標(biāo)方面，三峽集團(tuán)2022年全年取得各省新能源建設(shè)指標(biāo)超過(guò)1000萬(wàn)千瓦。

此外，2022年三峽集團(tuán)與各地省市政府與企業(yè)達(dá)成諸多合作框架協(xié)議，比如與內(nèi)蒙古達(dá)成協(xié)議，將三峽集團(tuán)陸上新能源總部落戶內(nèi)蒙古，助力內(nèi)蒙古風(fēng)光氫儲(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、與永泰能源設(shè)立合資公司，共同出資在河南全省投資建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目及其他新能源項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的儲(chǔ)能項(xiàng)目和其他新能源項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦。

（以上數(shù)據(jù)全部來(lái)自各省公開(kāi)項(xiàng)目指標(biāo)、企業(yè)公開(kāi)信息等，部分?jǐn)?shù)據(jù)與官方口徑有所出入，北極星整理目的出于傳遞更多信息，數(shù)據(jù)不做投資參考）