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文/福布斯中國(guó)2006年，美國(guó)資深記者蘭德?tīng)枴し拼慕芾略谄涑霭娴摹栋倌曛e言：食物和藥品如何損害你的健康》一書(shū)中，深刻地揭露了來(lái)自化學(xué)工業(yè)、制藥業(yè)以及食品加工業(yè)等領(lǐng)域的迷信和謊言，將美國(guó)的綠色保健運(yùn)動(dòng)推向了新的高潮。在過(guò)去的兩周中，海天味業(yè)“添加劑”風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵，市值一度蒸發(fā)400多億元。雖然很難將此次事件概括為一次食品安全事故，況且全球食品產(chǎn)業(yè)工業(yè)化趨勢(shì)下的今天，將食品添加劑看作洪水猛獸也是不合時(shí)宜的；但我們也必須承認(rèn)，海天傲慢的回應(yīng)與消費(fèi)者希望獲得更健康產(chǎn)品的期望是相違背的。從企業(yè)的層面來(lái)看，海天味業(yè)在此次事件中暴露出的問(wèn)題不只是危機(jī)公關(guān)處理失當(dāng)；在ESG視角下，海天缺乏為消費(fèi)者持續(xù)創(chuàng)造更大價(jià)值的動(dòng)力，而這最終也會(huì)損害公司與股東的自身利益。MSCI（明晟）是國(guó)際ESG主流評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一，給予海天味業(yè)評(píng)級(jí)為B級(jí)，該等級(jí)為整個(gè)評(píng)價(jià)體系的倒數(shù)第二，即LAGGARD（落后者）。對(duì)此，MSCI列出的原因?yàn)椤盃I(yíng)養(yǎng)與健康機(jī)遇”、“產(chǎn)品安全與質(zhì)量”、“用水壓力”、“原材料采購(gòu)”四項(xiàng)，其中三項(xiàng)都與食品安全與質(zhì)量相關(guān)。 關(guān)于海天的爭(zhēng)議行將冷卻，關(guān)于中國(guó)食品企業(yè)與ESG的故事才剛剛開(kāi)始。
圖源：視覺(jué)中國(guó)01. 食品添加劑≠洪水猛獸食品添加劑自誕生之日起，就爭(zhēng)議不斷。隨著生活水平的提高和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注無(wú)污染、安全的綠色食品，對(duì)“零添加”的追求已經(jīng)成為一種潮流。同時(shí)，世界各國(guó)都對(duì)食品安全以及食品添加劑有明確且嚴(yán)格的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。例如，國(guó)內(nèi)為綠色食品制定了相關(guān)行業(yè)規(guī)范和技術(shù)等級(jí)，以加強(qiáng)食品質(zhì)量和安全的管控。目前，大多數(shù)食品企業(yè)都意識(shí)到了這一必然趨勢(shì)，并適時(shí)推出了“零添加”“有機(jī)”等帶有綠色食品標(biāo)簽的產(chǎn)品，以迎合消費(fèi)者的不同需要。海天味業(yè)就有推出類似“零添加”的醬油產(chǎn)品。然而，在如今食品加工業(yè)的飛速發(fā)展的當(dāng)下，食品添加劑早已不可或缺，不僅有助于防止食品變質(zhì)、便于儲(chǔ)存及加工，更有改善色香味的作用。以醬油為例，加入合規(guī)的食品添加劑能夠增加鮮味，減少含鹽量，而且能夠防止變質(zhì)。大多數(shù)企業(yè)往往對(duì)食品添加劑的作用避而不談，而是標(biāo)榜“純天然”“釀造”“有機(jī)”等特點(diǎn)，因此讓消費(fèi)者形成了“醬油不需要添加食品添加劑”的固有認(rèn)知。但是，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，在現(xiàn)代食品工業(yè)環(huán)境中已經(jīng)難以找到完全不添加食品添加劑的食品，“零添加”并不是絕對(duì)添加食品添加劑，而是少添加，但會(huì)帶來(lái)口感上的損失。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，此類“零添加”的食品溢價(jià)較高，實(shí)際的售價(jià)也更高，往往被企業(yè)定位為高端產(chǎn)品。為了追求經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)通常仍以大規(guī)模生產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，而“零添加”的食品則用于迎合有較高要求的消費(fèi)者以及品牌宣傳。值得注意的是，一旦大肆宣傳“零添加”，反而會(huì)陷于反噬傳統(tǒng)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的窘境。歸根到底，食品添加劑不能被妖魔化，更要理性看待。海天味業(yè)此次事件愈演愈烈的根本原因，表面上是產(chǎn)品供給與消費(fèi)者對(duì)“零添加”食品的需求之間的矛盾。但背后的更層次原因是消費(fèi)者對(duì)食品添加劑的誤解。當(dāng)然，企業(yè)自身也難辭其咎。02. 食品安全質(zhì)量是企業(yè)的社會(huì)責(zé)任俗話說(shuō)“民以食為天，食以安為先”。食品企業(yè)是食品安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，同時(shí)食品安全也是食品企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。ESG包含三大類內(nèi)容：Environment（環(huán)境）、Social（社會(huì)）、Governance（治理）。Social就是社會(huì)責(zé)任，其中就包含產(chǎn)品安全與質(zhì)量。對(duì)于食品企業(yè)來(lái)說(shuō)，指的就是食品的安全與質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)和健康。此次事件中，海天味業(yè)既沒(méi)有濫用食品添加劑，也符合中國(guó)及其他國(guó)家的食品安全標(biāo)準(zhǔn)，所以食品安全問(wèn)題并不是真正的誘因，而是消費(fèi)者對(duì)添加劑的誤解。但是，從ESG視角來(lái)看，海天味業(yè)并不能完全置身事外。MSCI（明晟）是國(guó)際ESG主流評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一，給予海天味業(yè)評(píng)級(jí)為B級(jí)，該等級(jí)為整個(gè)評(píng)價(jià)體系的倒數(shù)第二，即LAGGARD（落后者）。對(duì)此，MSCI列出的原因?yàn)椤盃I(yíng)養(yǎng)與健康機(jī)遇”“ 產(chǎn)品安全與質(zhì)量”“用水壓力”“原材料采購(gòu)”四項(xiàng)，其中三項(xiàng)都與食品安全與質(zhì)量相關(guān)。反觀，海天味業(yè)的國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、日本的醬油品牌龜甲萬(wàn)的評(píng)級(jí)為AA，處于“領(lǐng)導(dǎo)者”（LEADER）范疇，其主要原因也是“營(yíng)養(yǎng)與健康機(jī)遇”“ 產(chǎn)品安全與質(zhì)量”“用水壓力”等。言下之意，海天味業(yè)評(píng)分落后的根源就是營(yíng)養(yǎng)、健康、安全及質(zhì)量等方面的問(wèn)題，也就是ESG社會(huì)責(zé)任上存在不足。《海天味業(yè)2021年度環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》中，涉及ESG相關(guān)內(nèi)容包括“公司治理”“品質(zhì)保障與創(chuàng)新”“堅(jiān)持綠色發(fā)展”“員工共同成長(zhǎng)”及“助力社會(huì)公益”等?！捌焚|(zhì)保障與創(chuàng)新” “堅(jiān)持綠色發(fā)展”主要披露了公司在品質(zhì)保障、售后服務(wù)、環(huán)保治理、綠色生產(chǎn)、綠色辦公、能源管理、排放管理等領(lǐng)域的內(nèi)容，但并沒(méi)有提到綠色食品或健康食品等相關(guān)的內(nèi)容。技術(shù)創(chuàng)新方面，公司也只涉及發(fā)酵精準(zhǔn)調(diào)控工程技術(shù)及先進(jìn)加工應(yīng)用技術(shù)、調(diào)味品智能及綠色制造系統(tǒng)集成技術(shù)和改進(jìn)等，也就是對(duì)其傳統(tǒng)產(chǎn)品的工藝的改造以及智能制造的升級(jí)等等。由此可見(jiàn)，海天味業(yè)的這份ESG報(bào)告中缺少相關(guān)研發(fā)和生產(chǎn)綠色食品和提升產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)、健康的實(shí)踐和相應(yīng)的計(jì)劃，顯然不符合如今全球食品行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和消費(fèi)者對(duì)健康的追求。所以，海天味業(yè)可能因?yàn)镋SG報(bào)告中綠色、健康食品信息披露的不足，難以體現(xiàn)其在社會(huì)責(zé)任上的行為和貢獻(xiàn)，導(dǎo)致了評(píng)級(jí)大大落后于行業(yè)同行。03. 食品行業(yè)何去何從如今，ESG已經(jīng)成為全球共識(shí)。近年來(lái)，食品行業(yè)近年來(lái)披露ESG報(bào)告數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年度披露率首次突破40%，但相比其他行業(yè)，仍然低于A股平均水平。當(dāng)然，這與食品行業(yè)多為傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)ESG的認(rèn)識(shí)不足有關(guān)，同時(shí)屢屢曝光的食品安全也是行業(yè)難以根除的隱患。其實(shí)，企業(yè)無(wú)法忽視ESG信息的披露，同時(shí)ESG也是為了倒逼企業(yè)真正走向?qū)嵺`，邁向可持續(xù)發(fā)展的道路。首先，借助ESG披露，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)自身的短板和不足，并通過(guò)創(chuàng)新甚至轉(zhuǎn)型，以把握真正的行業(yè)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以海天味業(yè)為例，以此次事件為契機(jī)，可以將研發(fā)綠色食品成為企業(yè)的重要發(fā)展方向，從而推動(dòng)企業(yè)的全面轉(zhuǎn)型。同時(shí)，在營(yíng)銷方面，企業(yè)不能回避食品生產(chǎn)加工中固有的特性，不能完全順應(yīng)消費(fèi)者的偏好，而作出虛假的宣傳和造勢(shì)，而必須傳遞正確的理念和價(jià)值觀。盡管醬油等食品調(diào)味料產(chǎn)品仍無(wú)法完全脫離食品添加劑，但可以從減少添加量開(kāi)始，并徹底杜絕有害的添加劑，堅(jiān)持為消費(fèi)者提供更安全、更健康的綠色食品。這是企業(yè)的使命，更是社會(huì)責(zé)任。其次，食品企業(yè)也正面臨本土化和全球化的雙重挑戰(zhàn)。一方面如何更好地扎根本土市場(chǎng)，持續(xù)為消費(fèi)者提供更地道、更傳統(tǒng)的食品；另一方面，為了融入全球市場(chǎng)，企業(yè)必須作出及時(shí)的應(yīng)對(duì)，找到適合的策略和方式，從而獲得更大的發(fā)展空間，創(chuàng)造更大的價(jià)值。此次海天味業(yè)的“雙標(biāo)”問(wèn)題，雖然是一次烏龍事件，但全球化進(jìn)程中人們的溝通和交流變得越來(lái)越高效和便捷，信息也更透明。作為一家全球化企業(yè)，不僅需要針對(duì)不同市場(chǎng)、不同文化，實(shí)施相應(yīng)的市場(chǎng)策略，也要及時(shí)作出調(diào)整，對(duì)差異加以說(shuō)明和宣傳，或者徹底根除差異，以杜絕此類風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，食品的安全、質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)以及健康只是ESG理念中的要點(diǎn)之一，企業(yè)必須將可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略和目標(biāo)融入到企業(yè)的自上而下的管理和運(yùn)營(yíng)中，只有將ESG植入到企業(yè)的價(jià)值觀和文化中，通過(guò)實(shí)踐而邁上可持續(xù)發(fā)展道路。此次海天味業(yè)事件并不是個(gè)例，但它為其他中國(guó)食品企業(yè)以及其他行業(yè)敲響了警鐘。ESG案例與經(jīng)驗(yàn)分享通道近期，福布斯中國(guó)將持續(xù)深度對(duì)話企業(yè)管理者或?qū)W界領(lǐng)袖，希望通過(guò)對(duì)這些ESG先行公司的研究，為更多在可持續(xù)發(fā)展道路上感到迷茫的管理者帶來(lái)啟發(fā)。如果您的公司在ESG實(shí)踐中有成功案例和經(jīng)驗(yàn)，歡迎與福布斯中國(guó)分享。1、發(fā)送郵件至官方郵箱：esg@forbeschina.com2、點(diǎn)此填報(bào)：【福布斯中國(guó)ESG觀察】成功案例和經(jīng)驗(yàn)分享
圖源：視覺(jué)中國(guó)01. 食品添加劑≠洪水猛獸食品添加劑自誕生之日起，就爭(zhēng)議不斷。隨著生活水平的提高和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注無(wú)污染、安全的綠色食品，對(duì)“零添加”的追求已經(jīng)成為一種潮流。同時(shí)，世界各國(guó)都對(duì)食品安全以及食品添加劑有明確且嚴(yán)格的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。例如，國(guó)內(nèi)為綠色食品制定了相關(guān)行業(yè)規(guī)范和技術(shù)等級(jí)，以加強(qiáng)食品質(zhì)量和安全的管控。目前，大多數(shù)食品企業(yè)都意識(shí)到了這一必然趨勢(shì)，并適時(shí)推出了“零添加”“有機(jī)”等帶有綠色食品標(biāo)簽的產(chǎn)品，以迎合消費(fèi)者的不同需要。海天味業(yè)就有推出類似“零添加”的醬油產(chǎn)品。然而，在如今食品加工業(yè)的飛速發(fā)展的當(dāng)下，食品添加劑早已不可或缺，不僅有助于防止食品變質(zhì)、便于儲(chǔ)存及加工，更有改善色香味的作用。以醬油為例，加入合規(guī)的食品添加劑能夠增加鮮味，減少含鹽量，而且能夠防止變質(zhì)。大多數(shù)企業(yè)往往對(duì)食品添加劑的作用避而不談，而是標(biāo)榜“純天然”“釀造”“有機(jī)”等特點(diǎn)，因此讓消費(fèi)者形成了“醬油不需要添加食品添加劑”的固有認(rèn)知。但是，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，在現(xiàn)代食品工業(yè)環(huán)境中已經(jīng)難以找到完全不添加食品添加劑的食品，“零添加”并不是絕對(duì)添加食品添加劑，而是少添加，但會(huì)帶來(lái)口感上的損失。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，此類“零添加”的食品溢價(jià)較高，實(shí)際的售價(jià)也更高，往往被企業(yè)定位為高端產(chǎn)品。為了追求經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)通常仍以大規(guī)模生產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，而“零添加”的食品則用于迎合有較高要求的消費(fèi)者以及品牌宣傳。值得注意的是，一旦大肆宣傳“零添加”，反而會(huì)陷于反噬傳統(tǒng)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的窘境。歸根到底，食品添加劑不能被妖魔化，更要理性看待。海天味業(yè)此次事件愈演愈烈的根本原因，表面上是產(chǎn)品供給與消費(fèi)者對(duì)“零添加”食品的需求之間的矛盾。但背后的更層次原因是消費(fèi)者對(duì)食品添加劑的誤解。當(dāng)然，企業(yè)自身也難辭其咎。02. 食品安全質(zhì)量是企業(yè)的社會(huì)責(zé)任俗話說(shuō)“民以食為天，食以安為先”。食品企業(yè)是食品安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，同時(shí)食品安全也是食品企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。ESG包含三大類內(nèi)容：Environment（環(huán)境）、Social（社會(huì)）、Governance（治理）。Social就是社會(huì)責(zé)任，其中就包含產(chǎn)品安全與質(zhì)量。對(duì)于食品企業(yè)來(lái)說(shuō)，指的就是食品的安全與質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)和健康。此次事件中，海天味業(yè)既沒(méi)有濫用食品添加劑，也符合中國(guó)及其他國(guó)家的食品安全標(biāo)準(zhǔn)，所以食品安全問(wèn)題并不是真正的誘因，而是消費(fèi)者對(duì)添加劑的誤解。但是，從ESG視角來(lái)看，海天味業(yè)并不能完全置身事外。MSCI（明晟）是國(guó)際ESG主流評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一，給予海天味業(yè)評(píng)級(jí)為B級(jí)，該等級(jí)為整個(gè)評(píng)價(jià)體系的倒數(shù)第二，即LAGGARD（落后者）。對(duì)此，MSCI列出的原因?yàn)椤盃I(yíng)養(yǎng)與健康機(jī)遇”“ 產(chǎn)品安全與質(zhì)量”“用水壓力”“原材料采購(gòu)”四項(xiàng)，其中三項(xiàng)都與食品安全與質(zhì)量相關(guān)。反觀，海天味業(yè)的國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、日本的醬油品牌龜甲萬(wàn)的評(píng)級(jí)為AA，處于“領(lǐng)導(dǎo)者”（LEADER）范疇，其主要原因也是“營(yíng)養(yǎng)與健康機(jī)遇”“ 產(chǎn)品安全與質(zhì)量”“用水壓力”等。言下之意，海天味業(yè)評(píng)分落后的根源就是營(yíng)養(yǎng)、健康、安全及質(zhì)量等方面的問(wèn)題，也就是ESG社會(huì)責(zé)任上存在不足。《海天味業(yè)2021年度環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》中，涉及ESG相關(guān)內(nèi)容包括“公司治理”“品質(zhì)保障與創(chuàng)新”“堅(jiān)持綠色發(fā)展”“員工共同成長(zhǎng)”及“助力社會(huì)公益”等?！捌焚|(zhì)保障與創(chuàng)新” “堅(jiān)持綠色發(fā)展”主要披露了公司在品質(zhì)保障、售后服務(wù)、環(huán)保治理、綠色生產(chǎn)、綠色辦公、能源管理、排放管理等領(lǐng)域的內(nèi)容，但并沒(méi)有提到綠色食品或健康食品等相關(guān)的內(nèi)容。技術(shù)創(chuàng)新方面，公司也只涉及發(fā)酵精準(zhǔn)調(diào)控工程技術(shù)及先進(jìn)加工應(yīng)用技術(shù)、調(diào)味品智能及綠色制造系統(tǒng)集成技術(shù)和改進(jìn)等，也就是對(duì)其傳統(tǒng)產(chǎn)品的工藝的改造以及智能制造的升級(jí)等等。由此可見(jiàn)，海天味業(yè)的這份ESG報(bào)告中缺少相關(guān)研發(fā)和生產(chǎn)綠色食品和提升產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)、健康的實(shí)踐和相應(yīng)的計(jì)劃，顯然不符合如今全球食品行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和消費(fèi)者對(duì)健康的追求。所以，海天味業(yè)可能因?yàn)镋SG報(bào)告中綠色、健康食品信息披露的不足，難以體現(xiàn)其在社會(huì)責(zé)任上的行為和貢獻(xiàn)，導(dǎo)致了評(píng)級(jí)大大落后于行業(yè)同行。03. 食品行業(yè)何去何從如今，ESG已經(jīng)成為全球共識(shí)。近年來(lái)，食品行業(yè)近年來(lái)披露ESG報(bào)告數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年度披露率首次突破40%，但相比其他行業(yè)，仍然低于A股平均水平。當(dāng)然，這與食品行業(yè)多為傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)ESG的認(rèn)識(shí)不足有關(guān)，同時(shí)屢屢曝光的食品安全也是行業(yè)難以根除的隱患。其實(shí)，企業(yè)無(wú)法忽視ESG信息的披露，同時(shí)ESG也是為了倒逼企業(yè)真正走向?qū)嵺`，邁向可持續(xù)發(fā)展的道路。首先，借助ESG披露，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)自身的短板和不足，并通過(guò)創(chuàng)新甚至轉(zhuǎn)型，以把握真正的行業(yè)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以海天味業(yè)為例，以此次事件為契機(jī)，可以將研發(fā)綠色食品成為企業(yè)的重要發(fā)展方向，從而推動(dòng)企業(yè)的全面轉(zhuǎn)型。同時(shí)，在營(yíng)銷方面，企業(yè)不能回避食品生產(chǎn)加工中固有的特性，不能完全順應(yīng)消費(fèi)者的偏好，而作出虛假的宣傳和造勢(shì)，而必須傳遞正確的理念和價(jià)值觀。盡管醬油等食品調(diào)味料產(chǎn)品仍無(wú)法完全脫離食品添加劑，但可以從減少添加量開(kāi)始，并徹底杜絕有害的添加劑，堅(jiān)持為消費(fèi)者提供更安全、更健康的綠色食品。這是企業(yè)的使命，更是社會(huì)責(zé)任。其次，食品企業(yè)也正面臨本土化和全球化的雙重挑戰(zhàn)。一方面如何更好地扎根本土市場(chǎng)，持續(xù)為消費(fèi)者提供更地道、更傳統(tǒng)的食品；另一方面，為了融入全球市場(chǎng)，企業(yè)必須作出及時(shí)的應(yīng)對(duì)，找到適合的策略和方式，從而獲得更大的發(fā)展空間，創(chuàng)造更大的價(jià)值。此次海天味業(yè)的“雙標(biāo)”問(wèn)題，雖然是一次烏龍事件，但全球化進(jìn)程中人們的溝通和交流變得越來(lái)越高效和便捷，信息也更透明。作為一家全球化企業(yè)，不僅需要針對(duì)不同市場(chǎng)、不同文化，實(shí)施相應(yīng)的市場(chǎng)策略，也要及時(shí)作出調(diào)整，對(duì)差異加以說(shuō)明和宣傳，或者徹底根除差異，以杜絕此類風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，食品的安全、質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)以及健康只是ESG理念中的要點(diǎn)之一，企業(yè)必須將可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略和目標(biāo)融入到企業(yè)的自上而下的管理和運(yùn)營(yíng)中，只有將ESG植入到企業(yè)的價(jià)值觀和文化中，通過(guò)實(shí)踐而邁上可持續(xù)發(fā)展道路。此次海天味業(yè)事件并不是個(gè)例，但它為其他中國(guó)食品企業(yè)以及其他行業(yè)敲響了警鐘。ESG案例與經(jīng)驗(yàn)分享通道近期，福布斯中國(guó)將持續(xù)深度對(duì)話企業(yè)管理者或?qū)W界領(lǐng)袖，希望通過(guò)對(duì)這些ESG先行公司的研究，為更多在可持續(xù)發(fā)展道路上感到迷茫的管理者帶來(lái)啟發(fā)。如果您的公司在ESG實(shí)踐中有成功案例和經(jīng)驗(yàn)，歡迎與福布斯中國(guó)分享。1、發(fā)送郵件至官方郵箱：esg@forbeschina.com2、點(diǎn)此填報(bào)：【福布斯中國(guó)ESG觀察】成功案例和經(jīng)驗(yàn)分享
