中國(guó)新能源行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，已經(jīng)成為帶動(dòng)中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)型及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的主要原因，是催生中國(guó)新材料領(lǐng)域升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)力。在中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下，以及在中國(guó)“雙碳”政策的制約下，中國(guó)煉化企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本升高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致其生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性欠佳，中國(guó)煉化企業(yè)的轉(zhuǎn)型也迫在眉睫。

在最近2年中，中國(guó)發(fā)布的關(guān)于“煉油”行業(yè)相關(guān)政策有不下10篇，均對(duì)未來(lái)中國(guó)煉油行業(yè)的整體總量和能耗控制制定發(fā)展約束要求。

2021年9月以來(lái)，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知（國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào)）》，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》和《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》，推動(dòng)石化行業(yè)碳達(dá)峰，嚴(yán)控新增煉油能力，到2025年國(guó)內(nèi)一次加工能力控制在10億噸以?xún)?nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。

2021年12月，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議指出新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。2022年工信部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中強(qiáng)調(diào)了五點(diǎn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)：一是規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重達(dá)1.5%以上，突破20項(xiàng)以上關(guān)鍵共性技術(shù)和40項(xiàng)以上關(guān)鍵新產(chǎn)品；二是石化行業(yè)大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上，乙烯當(dāng)量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平達(dá)75%以上；三是到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上；四是推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，石化、煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率95%以上；五是堅(jiān)守綠色安全，大宗產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗和碳排放明顯下降，揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比“十三五”降低10%以上?？傮w來(lái)看，“降油增化”、減碳、清潔高效等政策指引是石化行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵主旨，存量產(chǎn)能通過(guò)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、節(jié)能管理、公用工程優(yōu)化等實(shí)現(xiàn)降碳，增量產(chǎn)能以“降油增化”等產(chǎn)品體系調(diào)整和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等深度轉(zhuǎn)型，存量和增量產(chǎn)能變革共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。

另外，從2021年開(kāi)始，中國(guó)煉化行業(yè)迎來(lái)了地方企業(yè)的投產(chǎn)高峰，2022年一季度榮盛石化和桐昆股份等共同投資的浙石化二期2000萬(wàn)噸/年煉化一體化二期項(xiàng)目投產(chǎn)，中石化鎮(zhèn)海煉化一體化項(xiàng)目改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)。2022年四季度盛虹大煉油虹1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目開(kāi)車(chē)，廣東石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目進(jìn)入投料開(kāi)工試生產(chǎn)階段，海南煉化改擴(kuò)建項(xiàng)目乙烯裝置完成中交。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以后的2年時(shí)間內(nèi)，還有約1億噸/年的煉油裝置計(jì)劃投產(chǎn)，中國(guó)煉油工業(yè)面臨巨大的整合壓力。

未來(lái)5年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，在于淘汰落后小產(chǎn)能，除山東以外的省份，在200-300萬(wàn)噸/年的煉油裝置存在被淘汰的可能，而山東由于地方煉油企業(yè)聚集，淘汰規(guī)模有望提升至500萬(wàn)噸/年。并且，中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)將會(huì)整合煉油指標(biāo)，提升裝置加工水平和能力，提升煉油產(chǎn)業(yè)的整體開(kāi)工水平和效率，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)油品的浪費(fèi)，延長(zhǎng)煉油產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)煉油行業(yè)未來(lái)將會(huì)“吃干榨凈”。

從目前來(lái)看，中國(guó)部分代表性及有實(shí)力的企業(yè)，已經(jīng)在積極布局新材料、精細(xì)化學(xué)品及新能源領(lǐng)域需要且消費(fèi)高速增長(zhǎng)的化學(xué)品。

恒力石化是中國(guó)首批投產(chǎn)的煉化一體化企業(yè)，也是目前中國(guó)煉地方企業(yè)的代表型企業(yè)。恒力石化始終堅(jiān)持新能源行業(yè)發(fā)展，從最近幾年的投產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，恒力石化在積極布局鋰電隔膜、樹(shù)脂材料、可降解塑料、工程塑料等產(chǎn)業(yè)鏈。

恒力石化在建16億平方米濕法鋰電隔膜項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)24億平方米濕法和6億平方米干法鋰電隔膜項(xiàng)目；在高性能樹(shù)脂材料方面，公司布局了30萬(wàn)噸ABS產(chǎn)能，7.5萬(wàn)噸GPPS和7.5萬(wàn)噸HIPS產(chǎn)能；在可降解塑料方面，公司現(xiàn)有3.3萬(wàn)噸PBAT產(chǎn)能，另外還布局了45萬(wàn)噸PBS產(chǎn)能和8萬(wàn)噸改性PBAT產(chǎn)能；在工程塑料方面，公司現(xiàn)有24萬(wàn)噸PBT產(chǎn)能，另外還布局了26萬(wàn)噸聚碳酸酯產(chǎn)能、40萬(wàn)噸尼龍66和8萬(wàn)噸聚甲醛產(chǎn)能。

盛虹煉化1000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目于2022年12月28日全面投產(chǎn)，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)單流程規(guī)模最大的煉化一體化項(xiàng)目正式全面投產(chǎn)，對(duì)于中國(guó)煉化工業(yè)具有十分重要的意義。盛虹積極在發(fā)力光伏材料、聚醚材料、可降解塑料、鋰電材料等領(lǐng)域發(fā)力。

在光伏材料中，盛虹煉化現(xiàn)有30萬(wàn)噸光伏級(jí)EVA產(chǎn)能，未來(lái)將建設(shè)75萬(wàn)噸EVA產(chǎn)能，公司800噸POE中試裝置已經(jīng)成功投產(chǎn)，未來(lái)還將建設(shè)50萬(wàn)噸POE和20萬(wàn)噸α-烯烴產(chǎn)能規(guī)模，其中包括一期30萬(wàn)噸規(guī)模，配套建設(shè)20萬(wàn)噸α-烯烴，二期20萬(wàn)噸規(guī)模；在鋰電材料方面，公司在建2萬(wàn)噸超高分子量聚乙烯，下游主要應(yīng)用在鋰電隔膜領(lǐng)域，屬于新能源領(lǐng)域的代表產(chǎn)品；在可降解塑料方面，公司規(guī)劃建設(shè)18萬(wàn)噸PBAT產(chǎn)能，下游可以應(yīng)用在一次性保鮮膜、地膜、垃圾袋等領(lǐng)域，應(yīng)用十分廣泛。

據(jù)了解，盛虹在聚醚方面，公司煉化下游在建11.25萬(wàn)噸聚醚多元醇產(chǎn)能，可以延伸至聚氨酯等領(lǐng)域。另外，還配套50.8萬(wàn)噸/年的乙苯、45萬(wàn)噸/年的苯乙烯、20萬(wàn)噸/年的環(huán)氧丙烷，以及0.44萬(wàn)噸/年的丙二醇。

榮盛石化是中國(guó)地方煉化一體化企業(yè)發(fā)展的翹楚，是中國(guó)從產(chǎn)業(yè)鏈終端市場(chǎng)向上發(fā)展的代表。榮盛石化目前正在積極向光伏材料、工程塑料、樹(shù)脂材料等多產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來(lái)或?qū)⒊蔀橹袊?guó)光伏材料供應(yīng)的龍頭企業(yè)。

根據(jù)榮盛石化公示，榮盛石化司現(xiàn)有30萬(wàn)噸光伏EVA產(chǎn)能，未來(lái)還將建設(shè)70萬(wàn)噸EVA產(chǎn)能裝置，總計(jì)EVA規(guī)模將會(huì)達(dá)到100萬(wàn)噸/年，將成為中國(guó)EVA行業(yè)龍頭企業(yè)。在POE領(lǐng)域，公司規(guī)劃了40萬(wàn)噸POE和35萬(wàn)噸α-烯烴產(chǎn)能裝置配套，未來(lái)在POE領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，與EVA同時(shí)向光伏行業(yè)提供相關(guān)材料。

在聚醚方面，公司在乙烯下游規(guī)劃了38萬(wàn)噸聚醚多元醇產(chǎn)能裝置，下游應(yīng)用在聚氨酯領(lǐng)域中。在樹(shù)脂材料方面，公司多項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)合計(jì)160萬(wàn)噸ABS高性能樹(shù)脂新材料，成功晉級(jí)ABS行業(yè)龍頭企業(yè)。在可降解塑料方面，公司規(guī)劃建設(shè)20萬(wàn)噸PBS產(chǎn)能，下游被應(yīng)用在一次性餐具、包裝材料等領(lǐng)域。在工程塑料方面，公司現(xiàn)有52萬(wàn)噸聚碳酸酯產(chǎn)能，未來(lái)還將建設(shè)50萬(wàn)噸尼龍66鹽產(chǎn)能裝置、18萬(wàn)噸PMMA產(chǎn)能裝置，并且依舊達(dá)到光學(xué)級(jí)別PMMA項(xiàng)目，具有十分廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。

這3家煉化一體化企業(yè)，雖然在部分產(chǎn)品存在布局同質(zhì)化情況，但是仍有一定的差異化地方。三家企業(yè)都布局了新能源、新材料領(lǐng)域，如EVA、POE、可降解塑料等產(chǎn)品，但是在部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在一定的差異性。如恒力石化布局鋰電池隔膜材料領(lǐng)域，而盛虹煉化和榮盛石化布局光伏封膠膜領(lǐng)域，下游主要應(yīng)用在光伏行業(yè)。

另外，這三家企業(yè)都布局了工程塑料領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品，如恒力石化和榮盛石化都布局了PC和尼龍，但是恒力石化還布局的PBT工程塑料、聚甲醛管材及板材，榮盛石化布局了光學(xué)級(jí)PMMA材料，以及恒力石化布局的是ABS產(chǎn)品。所以，這幾家企業(yè)在產(chǎn)品應(yīng)用大類(lèi)存在一致性，但是產(chǎn)品細(xì)分種類(lèi)存在不同。

中國(guó)煉油企業(yè)的化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，可以充分借鑒這三家企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向和產(chǎn)品選擇。借助新能源行業(yè)發(fā)展“東風(fēng)”，中國(guó)煉油行業(yè)未來(lái)必然逐步走出“油品陷阱”，進(jìn)入“化工福利”的新時(shí)代。

文章轉(zhuǎn)載自：化工平頭哥

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