中國新能源行業(yè)的發(fā)展趨勢，已經(jīng)成為帶動中國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展類型及結構轉變的主要原因，是催生中國新材料領域升級的主要驅動力。在中國新能源行業(yè)發(fā)展趨勢下，以及在中國“雙碳”政策的制約下，中國煉化企業(yè)的運營成本升高，產(chǎn)品同質化嚴重，導致其生產(chǎn)經(jīng)濟性欠佳，中國煉化企業(yè)的轉型也迫在眉睫。

在最近2年中，中國發(fā)布的關于“煉油”行業(yè)相關政策有不下10篇，均對未來中國煉油行業(yè)的整體總量和能耗控制制定發(fā)展約束要求。

2021年9月以來，中共中央、國務院發(fā)布《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，國務院發(fā)布《關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知（國發(fā)〔2021〕23號）》，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于嚴格能效約束推動重點領域節(jié)能降碳的若干意見》和《石化化工重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》，推動石化行業(yè)碳達峰，嚴控新增煉油能力，到2025年國內(nèi)一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。

2021年12月，中央經(jīng)濟會議指出新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。2022年工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)了《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，其中強調(diào)了五點高質量發(fā)展目標：一是規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入比重達1.5%以上，突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產(chǎn)品；二是石化行業(yè)大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)集中度進一步提高，產(chǎn)能利用率達到80%以上，乙烯當量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平達75%以上；三是到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上；四是推動數(shù)字化轉型，石化、煤化工等重點領域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率95%以上；五是堅守綠色安全，大宗產(chǎn)品單位產(chǎn)品能耗和碳排放明顯下降，揮發(fā)性有機物排放總量比“十三五”降低10%以上?？傮w來看，“降油增化”、減碳、清潔高效等政策指引是石化行業(yè)發(fā)展的關鍵主旨，存量產(chǎn)能通過新舊動能轉換、節(jié)能管理、公用工程優(yōu)化等實現(xiàn)降碳，增量產(chǎn)能以“降油增化”等產(chǎn)品體系調(diào)整和能源結構調(diào)整等深度轉型，存量和增量產(chǎn)能變革共同推動行業(yè)進入快速轉型發(fā)展階段。

另外，從2021年開始，中國煉化行業(yè)迎來了地方企業(yè)的投產(chǎn)高峰，2022年一季度榮盛石化和桐昆股份等共同投資的浙石化二期2000萬噸/年煉化一體化二期項目投產(chǎn)，中石化鎮(zhèn)海煉化一體化項目改擴建項目投產(chǎn)。2022年四季度盛虹大煉油虹1600萬噸/年煉化一體化項目開車，廣東石化2000萬噸/年煉化一體化項目進入投料開工試生產(chǎn)階段，海南煉化改擴建項目乙烯裝置完成中交。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以后的2年時間內(nèi)，還有約1億噸/年的煉油裝置計劃投產(chǎn)，中國煉油工業(yè)面臨巨大的整合壓力。

未來5年時間內(nèi)，中國煉油工業(yè)發(fā)展的重點，在于淘汰落后小產(chǎn)能，除山東以外的省份，在200-300萬噸/年的煉油裝置存在被淘汰的可能，而山東由于地方煉油企業(yè)聚集，淘汰規(guī)模有望提升至500萬噸/年。并且，中國煉油產(chǎn)業(yè)將會整合煉油指標，提升裝置加工水平和能力，提升煉油產(chǎn)業(yè)的整體開工水平和效率，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)對油品的浪費，延長煉油產(chǎn)業(yè)鏈，中國煉油行業(yè)未來將會“吃干榨凈”。

從目前來看，中國部分代表性及有實力的企業(yè)，已經(jīng)在積極布局新材料、精細化學品及新能源領域需要且消費高速增長的化學品。

恒力石化是中國首批投產(chǎn)的煉化一體化企業(yè)，也是目前中國煉地方企業(yè)的代表型企業(yè)。恒力石化始終堅持新能源行業(yè)發(fā)展，從最近幾年的投產(chǎn)項目來看，恒力石化在積極布局鋰電隔膜、樹脂材料、可降解塑料、工程塑料等產(chǎn)業(yè)鏈。

恒力石化在建16億平方米濕法鋰電隔膜項目，持續(xù)推進24億平方米濕法和6億平方米干法鋰電隔膜項目；在高性能樹脂材料方面，公司布局了30萬噸ABS產(chǎn)能，7.5萬噸GPPS和7.5萬噸HIPS產(chǎn)能；在可降解塑料方面，公司現(xiàn)有3.3萬噸PBAT產(chǎn)能，另外還布局了45萬噸PBS產(chǎn)能和8萬噸改性PBAT產(chǎn)能；在工程塑料方面，公司現(xiàn)有24萬噸PBT產(chǎn)能，另外還布局了26萬噸聚碳酸酯產(chǎn)能、40萬噸尼龍66和8萬噸聚甲醛產(chǎn)能。

盛虹煉化1000萬噸/年煉化一體化項目于2022年12月28日全面投產(chǎn)，這標志著國內(nèi)單流程規(guī)模最大的煉化一體化項目正式全面投產(chǎn)，對于中國煉化工業(yè)具有十分重要的意義。盛虹積極在發(fā)力光伏材料、聚醚材料、可降解塑料、鋰電材料等領域發(fā)力。

在光伏材料中，盛虹煉化現(xiàn)有30萬噸光伏級EVA產(chǎn)能，未來將建設75萬噸EVA產(chǎn)能，公司800噸POE中試裝置已經(jīng)成功投產(chǎn)，未來還將建設50萬噸POE和20萬噸α-烯烴產(chǎn)能規(guī)模，其中包括一期30萬噸規(guī)模，配套建設20萬噸α-烯烴，二期20萬噸規(guī)模；在鋰電材料方面，公司在建2萬噸超高分子量聚乙烯，下游主要應用在鋰電隔膜領域，屬于新能源領域的代表產(chǎn)品；在可降解塑料方面，公司規(guī)劃建設18萬噸PBAT產(chǎn)能，下游可以應用在一次性保鮮膜、地膜、垃圾袋等領域，應用十分廣泛。

據(jù)了解，盛虹在聚醚方面，公司煉化下游在建11.25萬噸聚醚多元醇產(chǎn)能，可以延伸至聚氨酯等領域。另外，還配套50.8萬噸/年的乙苯、45萬噸/年的苯乙烯、20萬噸/年的環(huán)氧丙烷，以及0.44萬噸/年的丙二醇。

榮盛石化是中國地方煉化一體化企業(yè)發(fā)展的翹楚，是中國從產(chǎn)業(yè)鏈終端市場向上發(fā)展的代表。榮盛石化目前正在積極向光伏材料、工程塑料、樹脂材料等多產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來或將成為中國光伏材料供應的龍頭企業(yè)。

根據(jù)榮盛石化公示，榮盛石化司現(xiàn)有30萬噸光伏EVA產(chǎn)能，未來還將建設70萬噸EVA產(chǎn)能裝置，總計EVA規(guī)模將會達到100萬噸/年，將成為中國EVA行業(yè)龍頭企業(yè)。在POE領域，公司規(guī)劃了40萬噸POE和35萬噸α-烯烴產(chǎn)能裝置配套，未來在POE領域持續(xù)發(fā)力，與EVA同時向光伏行業(yè)提供相關材料。

在聚醚方面，公司在乙烯下游規(guī)劃了38萬噸聚醚多元醇產(chǎn)能裝置，下游應用在聚氨酯領域中。在樹脂材料方面，公司多項目規(guī)劃建設合計160萬噸ABS高性能樹脂新材料，成功晉級ABS行業(yè)龍頭企業(yè)。在可降解塑料方面，公司規(guī)劃建設20萬噸PBS產(chǎn)能，下游被應用在一次性餐具、包裝材料等領域。在工程塑料方面，公司現(xiàn)有52萬噸聚碳酸酯產(chǎn)能，未來還將建設50萬噸尼龍66鹽產(chǎn)能裝置、18萬噸PMMA產(chǎn)能裝置，并且依舊達到光學級別PMMA項目，具有十分廣闊的市場發(fā)展空間。

這3家煉化一體化企業(yè)，雖然在部分產(chǎn)品存在布局同質化情況，但是仍有一定的差異化地方。三家企業(yè)都布局了新能源、新材料領域，如EVA、POE、可降解塑料等產(chǎn)品，但是在部分產(chǎn)品結構存在一定的差異性。如恒力石化布局鋰電池隔膜材料領域，而盛虹煉化和榮盛石化布局光伏封膠膜領域，下游主要應用在光伏行業(yè)。

另外，這三家企業(yè)都布局了工程塑料領域的相關產(chǎn)品，如恒力石化和榮盛石化都布局了PC和尼龍，但是恒力石化還布局的PBT工程塑料、聚甲醛管材及板材，榮盛石化布局了光學級PMMA材料，以及恒力石化布局的是ABS產(chǎn)品。所以，這幾家企業(yè)在產(chǎn)品應用大類存在一致性，但是產(chǎn)品細分種類存在不同。

中國煉油企業(yè)的化工產(chǎn)業(yè)鏈轉型，可以充分借鑒這三家企業(yè)的轉型方向和產(chǎn)品選擇。借助新能源行業(yè)發(fā)展“東風”，中國煉油行業(yè)未來必然逐步走出“油品陷阱”，進入“化工福利”的新時代。

文章轉載自：化工平頭哥

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