近期，晨星公司通過其晨星指數(shù)和Sustainalytics團(tuán)隊(duì)，發(fā)布了其首份針對(duì)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)所有者的《全球資產(chǎn)所有者之聲》調(diào)查報(bào)告。據(jù)調(diào)查報(bào)告，大量有影響力的全球投資者認(rèn)可可持續(xù)性對(duì)投資過程很重要，但尚未將ESG完全納入其投資組合。

據(jù)了解，這份報(bào)告由晨星指數(shù)和晨星Sustainalytics設(shè)計(jì)的全球定量研究包括來自11個(gè)國家的500名全球資產(chǎn)所有者（100名來自北美，200名來自歐洲，200名來自亞太地區(qū)），管理資產(chǎn)約 32.7 萬億美元。參與調(diào)查的資產(chǎn)所有者包括保險(xiǎn)、OCIO/多重管理人、家族辦公室和主權(quán)財(cái)富，以及養(yǎng)老基金。64％的受訪者管理著超過10億美元的資產(chǎn)，36％超過100億美元，12％超過1000億美元。

從報(bào)告結(jié)論來看：

1.70％的受訪者認(rèn)為ESG因素在過去五年中變得越來越重要。

2.實(shí)施ESG的障礙包括：對(duì)影響收益的擔(dān)憂，可用產(chǎn)品的缺乏以及客戶和相關(guān)利益方的勉強(qiáng)態(tài)度

3.三分之二的受訪者表示ESG數(shù)據(jù)的質(zhì)量得到了提高，但48％的受訪者表示他們會(huì)因更高準(zhǔn)確性獲益，42％的受訪者因更強(qiáng)及時(shí)性獲益，41％的受訪者因更佳客觀性獲益

另外，調(diào)查報(bào)告還有以下三方面的重要發(fā)現(xiàn)

第一，ESG重要性得到廣泛認(rèn)可。絕大多數(shù)（85％）調(diào)查對(duì)象認(rèn)為ESG因素對(duì)投資政策至關(guān)重要。大多數(shù)（70％）調(diào)查對(duì)象認(rèn)為ESG因素在過去五年中變得更加重要。

第二，ESG的實(shí)施仍然進(jìn)展緩慢。只有29％的調(diào)查對(duì)象表示，會(huì)將ESG因素考慮進(jìn)組織管理總資產(chǎn)的半數(shù)以上。當(dāng)被問及全面實(shí)施ESG戰(zhàn)略的障礙時(shí)，資產(chǎn)所有者認(rèn)為首要因素是對(duì)影響收益的擔(dān)憂，可用產(chǎn)品的缺乏以及客戶和相關(guān)利益方的勉強(qiáng)態(tài)度。

第三，ESG評(píng)級(jí)、數(shù)據(jù)和工具正在改進(jìn)，但還需要進(jìn)一步完善。在接受調(diào)查的資產(chǎn)所有者中，約有三分之二的人認(rèn)為在過去五年中，可用的ESG數(shù)據(jù)、評(píng)級(jí)、指數(shù)和工具的質(zhì)量有明顯的改善，只有十分之一的人認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)有所下降。然而，資產(chǎn)所有者仍然認(rèn)為ESG工具有很大的改進(jìn)空間，但近半（48％）受訪者表示他們會(huì)因更高準(zhǔn)確性獲益，42％的受訪者因更強(qiáng)及時(shí)性獲益，41％的受訪者因更佳客觀性獲益。此外，監(jiān)管、數(shù)據(jù)、報(bào)告、分析工具和投資流程的發(fā)展似乎是相互依存的，每個(gè)部分都影響著其他部分，也被其他部分所影響。

本文源自金融界