去年12月30日，深圳證券交易所和新加坡交易所兩只聚焦綠色金融與科技創(chuàng)新的ETF產(chǎn)品成功在兩地互通并同步上市，為深新資本市場合作開啟了嶄新篇章。在首對深新ETF互通產(chǎn)品上市發(fā)行3個月之際，畢馬威中國邀請產(chǎn)品管理人南方基金及南方東英共同舉辦深新ETF互通綠色金融合作交流研討會，兩地交易所嘉賓應(yīng)邀與會，介紹深新ETF互通及兩地長期的合作展望。

各位嘉賓分享了境內(nèi)外ESG投資發(fā)展動態(tài)和被動投資的發(fā)展格局，并從ESG的角度出發(fā)探討了綠色投資與被動投資結(jié)合的發(fā)展歷史和未來趨勢。研討會上，各位嘉賓還就深新ETF互通在發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)中所扮演的重要角色，以及普通投資人如何在不確定的環(huán)境里把握優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置機(jī)會，做了重點討論。

畢馬威中國資產(chǎn)管理業(yè)主管合伙人王國蓓表示：“深新ETF通的落地意義非凡，新加坡是繼香港以外，亞洲乃至全球重要的國際金融中心之一，也是一個面向全球投資者的開放市場。深新ETF通的落地意味著我國資本市場國際化里程牌上邁出突破性一步。此外，深新ETF通除了有利于進(jìn)一步豐富跨境基金產(chǎn)品體系，也加快了我國公募基金公司布局新加坡市場并提升國際影響力。關(guān)于ESG投資，環(huán)境、社會和治理（ESG）因素在投資決策中的重要性日益增加，越來越多機(jī)構(gòu)開始推出ESG指數(shù)，如道瓊斯可持續(xù)性指數(shù)、MSCI ESG指數(shù)等。這些指數(shù)旨在跟蹤企業(yè)的ESG表現(xiàn)，從而為關(guān)注ESG的投資者提供投資參考?！?/p>新加坡交易所上海辦公室總經(jīng)理陳世亮認(rèn)為：“深新ETF互聯(lián)互通實現(xiàn)了中國ETF走出去、新加坡ETF引進(jìn)來，不但豐富了跨境基金產(chǎn)品體系，為兩地投資者帶來更多投資選項，也發(fā)揮中國與新加坡資本市場的互補(bǔ)性。去年落實的深新ETF互通首批北向ETF為境外投資者提供便捷投資A股市場（包括創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板）的投資工具，進(jìn)一步推動中國資本管理機(jī)構(gòu)和資本市場對外開放和國際化發(fā)展進(jìn)程。同時，深新ETF互通的首支南向ETF-南方基金-南方東英銀河聯(lián)昌亞太低碳ETF也為境內(nèi)投資者開辟了投資11個亞太經(jīng)濟(jì)體中多達(dá)200只大中型股票的渠道，挖掘亞太增長潛力?！?/p>談到深新ETF通的意義時，畢馬威中國華南區(qū)資產(chǎn)管理業(yè)合伙人蔡正軒表示：“我國近年來推進(jìn)資本市場高水平對外開放的舉措不斷出臺，資本市場國際化程度持續(xù)提高，推動著資本市場高質(zhì)量發(fā)展。去年7月，內(nèi)地和香港的ETF互聯(lián)互通首先開通。然后在同年12月底，內(nèi)地的ETF互聯(lián)互通更進(jìn)一步擴(kuò)展到新加坡，譜寫了深新資本市場合作的新篇章。”

南方基金投資經(jīng)理李佳亮表示：“國內(nèi)ESG市場和國際ESG市場相比，發(fā)展開始的時間較晚，并且2022年受到經(jīng)濟(jì)和國際環(huán)境的影響，國內(nèi)ESG市場出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整。但隨著中國雙碳戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)、ESG信息披露制度的進(jìn)一步完善、ESG評價方法和質(zhì)量持續(xù)加強(qiáng)，社保等長期資金參與度持續(xù)提升、可持續(xù)投資理念的普及，以及全球范圍內(nèi)能源危機(jī)的緩解和相關(guān)機(jī)構(gòu)對于ESG的監(jiān)管的規(guī)范化，國內(nèi)ESG指數(shù)及指數(shù)化投資仍有較好的發(fā)展空間。”

畢馬威中國ESG咨詢合伙人蔡詩聰則重點分享了ESG投資機(jī)遇，蔡詩聰認(rèn)為：“在ESG投資中，ESG指數(shù)和被動投資是一種典型的結(jié)合方式。ESG指數(shù)可以為被動投資提供企業(yè)ESG表現(xiàn)的參考，從而引導(dǎo)投資者投資那些具有較好ESG表現(xiàn)的企業(yè)。這種結(jié)合的投資方式不僅可以降低投資風(fēng)險，還可以為投資者提供更好的長期收益。未來，ESG投資的發(fā)展將受到投資者偏好、政策、監(jiān)管驅(qū)動和社會趨勢等多重因素的影響。”

南方東英量化投資部主管王毅表示：“南方東英量化投資部主管王毅表示：“亞太地區(qū)儲備的優(yōu)質(zhì)上市公司低碳轉(zhuǎn)型已見成效，但區(qū)域內(nèi)ESG產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模和數(shù)量與成熟市場相比還有一定差距。我們看到亞太地區(qū)機(jī)構(gòu)，尤其是主權(quán)機(jī)構(gòu)也在逐步踐行低碳投資和可持續(xù)發(fā)展的投資理念，但是非機(jī)構(gòu)市場尚未形成投資趨勢，區(qū)域內(nèi)ETF發(fā)行商需要更多的投入和探索。在深新ETF通的大背景下，我們與南方基金合作發(fā)行的首對ETF互通產(chǎn)品取得了良好的市場反饋，希望未來能夠為兩地投資者提供更多基于ESG投資理念的多元配置選擇。”

作者：唐瑋婕

編輯：朱偉