2023年初，國(guó)家八部委共同發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，推廣車輛涵蓋公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域，三年要推廣新能源車204萬(wàn)輛，給新能源商用車市場(chǎng)的發(fā)展指明了方向。

政策加碼后，居新能源卡車領(lǐng)域“一哥”地位的新能源輕卡能分得多少“蛋糕”？當(dāng)然這首先要看產(chǎn)品，畢竟產(chǎn)品才是參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的第一要素，而最能直接顯示近期新能源輕卡產(chǎn)品特點(diǎn)的是工信部發(fā)布的新能源輕卡新品公告。

信息顯示，2023年一季度工信部共發(fā)布了3批新能源汽車新品公告（包括第367批、第368批、第369批），新能源輕卡產(chǎn)品（含純電動(dòng)、混動(dòng)和氫燃料電池等）均有上榜。

現(xiàn)對(duì)2023年一季度公告上榜的新能源輕卡新品特征進(jìn)行盤點(diǎn)總結(jié)。

一、一季度累計(jì)上榜新能源輕卡新品125款，純電動(dòng)占主體，其次是混合動(dòng)力輕卡，再次是氫燃料電池

2023年一季度各月發(fā)布的新品公告中上榜的各技術(shù)路線新能源輕卡新品數(shù)量及占比情況如下：

上圖表可見(jiàn)，在2023年一季度3批新品公告中，各類技術(shù)路線新能源輕卡上榜數(shù)量及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

純電動(dòng)輕卡產(chǎn)品累計(jì)上榜96款車型，占據(jù)總上榜數(shù)量76.8%的權(quán)重，居于絕對(duì)主體地位，說(shuō)明目前純電動(dòng)輕卡仍然是新能源輕卡市場(chǎng)推廣中最為主要的車型，是當(dāng)之無(wú)愧的主流產(chǎn)品。

據(jù)電卡觀察分析主要是由于純電動(dòng)技術(shù)相對(duì)成熟，加之推廣應(yīng)用成本比較低廉，目前市區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)越來(lái)越完善，主要服務(wù)于城配物流市場(chǎng)的純電動(dòng)輕卡充電難的問(wèn)題已經(jīng)基本解決。

混合動(dòng)力輕卡累計(jì)上榜20款車型，占據(jù)總上榜數(shù)量16%的權(quán)重，居于次要地位?；靹?dòng)輕卡車型主要具備續(xù)航里程優(yōu)勢(shì)，但不能實(shí)現(xiàn)零排放，且不能擺脫對(duì)燃油的依賴，推廣應(yīng)用成本相對(duì)純電動(dòng)要高，主要應(yīng)用于一些充電設(shè)施不太完善的偏僻地區(qū)。

氫燃料電池輕卡累計(jì)上榜9款，占據(jù)總上榜數(shù)量16%的權(quán)重，占比最小。

氫燃料電池輕卡主要應(yīng)用于續(xù)航里程要求較長(zhǎng)的城際物流運(yùn)輸市場(chǎng)，主要是能發(fā)揮氫燃料電池系統(tǒng)續(xù)航里程長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)。但由于新能源輕卡的應(yīng)用場(chǎng)景主要是城配物流市場(chǎng)（跑中長(zhǎng)途的較少），且氫燃料電池系統(tǒng)在輕卡上的應(yīng)用不太具備攤銷高額成本的優(yōu)勢(shì)（因?yàn)檩p卡能拉的貨物較少），因此氫燃料電池與輕卡車型的結(jié)合有些“不太合算”，故上榜氫燃料電池輕卡上榜車型是新能源輕卡中占比最少的。

二、一季度上榜的新能源輕卡中，載貨車居榜首，其次是冷藏車，自卸車占比最少

按目標(biāo)用途劃分，2023年一季度上榜的各類新能源輕卡車型數(shù)量及占比（含底盤）如下：

上圖表可見(jiàn)，按目標(biāo)用途劃分，2023年一季度上榜的各類新能源輕卡車型數(shù)量占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

新能源輕卡載貨車?yán)塾?jì)上榜84款，占據(jù)總上榜數(shù)量125款近7成（67.2%）的權(quán)重，居于絕對(duì)的主體地位。說(shuō)明目前新能源輕卡新品中，主打載貨車市場(chǎng)的最多，占比2022年全年的70.5%只減少0.5個(gè)百分點(diǎn)，基本持平。

新能源輕卡冷藏車?yán)塾?jì)上榜37款，占據(jù)總上榜數(shù)量近3成（29.6%）的權(quán)重，居于第二，占比比2022年全年的23%增加了6.6個(gè)百分點(diǎn)，是新能源輕卡中占比增加最多的細(xì)分車型。說(shuō)明目前新能源輕型冷藏車是市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大的細(xì)分市場(chǎng)。

根據(jù)電卡觀察調(diào)研分析，主要原因大致有：

一是國(guó)家密集出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)支持新能源冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展的政策，利好新能源冷藏車市場(chǎng)。

二是疫情管控政策完全放開(kāi)，居民對(duì)冷凍保鮮食品的需求增加，催生了對(duì)新能源輕型冷藏車需求的增加。

三是近來(lái)終端市場(chǎng)實(shí)際需求同比增速較高。

數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源冷藏車?yán)塾?jì)銷售近3000輛（近7成是輕型冷藏車），同比大漲7成；2023年前2月，在新能源購(gòu)置補(bǔ)貼取消的大背景下，新能源輕型冷藏車依然實(shí)現(xiàn)了近300輛的銷量，同比增長(zhǎng)近1倍。

車企正是看到了上述各種利好新能源輕卡冷藏車發(fā)展的諸多因素，申報(bào)新能源冷藏車的積極性提高。

新能源自卸車?yán)塾?jì)銷售4輛，占比只有3.2%，且與2022年6.5%繁榮占比比較明顯減少（減少了3.2個(gè)百分點(diǎn)）。主要與藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地執(zhí)行有關(guān)。

藍(lán)牌新規(guī)規(guī)定：輕型自卸車的總長(zhǎng)度不能超過(guò)5米，且后輪由之前的雙胎改為單胎；輕型自卸車貨箱內(nèi)寬不能大于1.8米。這些規(guī)定的落地執(zhí)行無(wú)疑影響了包括新能源輕型自卸車在內(nèi)的市場(chǎng)銷量，也影響了車企申報(bào)新能源輕卡自卸車的積極性。

三、電動(dòng)輕卡電池配套仍然以寧德時(shí)代為主；驅(qū)動(dòng)電機(jī)則呈現(xiàn)“百花齊放”的局面

在2023年一季度上榜的96款純電動(dòng)輕卡新品車型中，電池配套品牌仍然以寧德時(shí)代為主，而配套電機(jī)則呈現(xiàn)自主研發(fā)電機(jī)產(chǎn)品與專業(yè)電機(jī)品牌“百花齊放”的局面。

2023年一季度上榜的98款純電動(dòng)輕卡配套的電池品牌占比統(tǒng)計(jì)如下：

上圖表可見(jiàn)，在2023年一季度純電動(dòng)輕卡上榜的新品車型中，寧德時(shí)代以62.5%的配套份額占據(jù)電動(dòng)輕卡配套電池品牌的龍頭老大，主要是其磷酸鐵鋰電池技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)。其次是力神電池，再次是湖北億緯鋰能，市場(chǎng)占比分別為7.3%和5.3%，分別居第二和第三，但與寧德時(shí)代比均不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。

從純電動(dòng)輕卡驅(qū)動(dòng)電機(jī)品牌看，江淮、遠(yuǎn)程、福田、陜汽、宇通、濰柴新能源都使用了自主研發(fā)的電機(jī)，與專業(yè)配套電機(jī)品牌形成了“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的局面。具體如下圖：

可以預(yù)見(jiàn)，隨著國(guó)家八部委聯(lián)合發(fā)布政策的落實(shí)和推進(jìn)，在204萬(wàn)輛新能源汽車市場(chǎng)需求中，新能源輕卡或?qū)⒁暂^強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和較豐富的應(yīng)用場(chǎng)景分得較多的“一杯羹”。

來(lái)源：電卡觀察