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4月8日，2023中歐ESG高峰論壇暨第五屆中歐校友企業(yè)社會責(zé)任年會在北京舉行，匯添富基金董事長、中歐校友總會會長李文出席并致辭。
匯添富基金董事長、中歐校友總會會長 李文李文表示，在推動我國ESG發(fā)展的過程中，一方面要積極借鑒國際主流的ESG框架和標準，另一方面也要充分結(jié)合我國自身發(fā)展階段、發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展機制，建立具有中國特色的ESG體系。他認為，ESG不僅是一項責(zé)任投資理念，也是一項企業(yè)發(fā)展觀念，尤其在全面注冊制時代，引導(dǎo)企業(yè)自上市之初就樹立ESG理念，建立ESG管理體系，強化ESG信息披露，勢必將更好推動企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展，提升投資回報率和投資者獲得感，助力實現(xiàn)雙碳目標和共同富裕。匯添富基金致力于成為一家受人尊敬的資管機構(gòu)和富有社會責(zé)任感的企業(yè)公民，在ESG責(zé)任投資方面始終走在行業(yè)前列。公司堅持立足中國國情，充分借鑒國際經(jīng)驗，打造了系統(tǒng)化的ESG投資管理體系，構(gòu)建了特色化的ESG評價指標體系，并推行主動化的上市公司ESG改進，是我國ESG責(zé)任投資的倡導(dǎo)者、先行者和推動者。立足中國放眼全球建立具有中國特色的ESG體系李文表示，正如習(xí)總書記在黨的二十大報告中強調(diào)的，“必須完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念”，以高質(zhì)量發(fā)展推動中國式現(xiàn)代化；近日，李強總理在博鰲亞洲論壇的發(fā)言中也指出，要打造綠色經(jīng)濟新增長極，攜手構(gòu)建亞洲命運共同體。可以說，伴隨我國綠色金融體系持續(xù)健全完善，雙向開放進程和人民幣國際化加速推進，央行、證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)政策陸續(xù)出臺等，ESG正日益成為推動我國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，包括：一是助力踐行綠色發(fā)展理念，推動實現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略目標，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展；二是助力實施全面注冊制，完善信息披露體系，推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展；三是助力打造專業(yè)長期的機構(gòu)投資者，踐行負責(zé)任投資理念，提升投資回報率和投資者獲得感；四是助力推動企業(yè)合規(guī)經(jīng)營和創(chuàng)新發(fā)展，降低融資成本，提高上市公司質(zhì)量和品牌形象。李文認為，在推動我國ESG發(fā)展的過程中，一方面要積極借鑒國際主流的ESG框架和標準，另一方面也要充分結(jié)合我國自身發(fā)展階段、發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展機制，建立具有中國特色的ESG體系。對此，李文進一步解釋，在環(huán)境E方面，我國積極應(yīng)對氣候變化，制定并落實雙碳戰(zhàn)略，已成為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量；在社會S方面，我國全力推進脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，著力保障和改善民生，致力于實現(xiàn)全社會共同富裕；在公司治理G方面，我國堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機融合，充分發(fā)揮國有企業(yè)的優(yōu)勢，實現(xiàn)經(jīng)濟功能和社會功能的有機統(tǒng)一?！斑@些都應(yīng)成為我國ESG框架和指標中反映中國式現(xiàn)代化的鮮明特征?！彼f道。責(zé)任擔(dān)當(dāng)實踐引領(lǐng)實現(xiàn)系統(tǒng)化、特色化、主動化發(fā)展經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，ESG責(zé)任投資已經(jīng)成為全球主流的投資理念和策略。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球60多個國家超過5300家機構(gòu)成為聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織（UNPRI）的簽署機構(gòu)，所管理的資產(chǎn)規(guī)模超過120萬億美元。而在中國大陸，目前已有包括匯添富在內(nèi)的100多家機構(gòu)成為其簽署方。（數(shù)據(jù)來源：UNPRI）匯添富致力于成為一家受人尊敬的資管機構(gòu)和富有社會責(zé)任感的企業(yè)公民，在ESG責(zé)任投資方面始終走在行業(yè)前列，是ESG責(zé)任投資的倡導(dǎo)者、先行者和推動者，并在實踐中形成了系統(tǒng)化、特色化和主動化三大特點。一是打造系統(tǒng)化的ESG投資管理體系。匯添富不僅將ESG責(zé)任投資視為一種投資理念，更將其作為一套科學(xué)的投資管理方法論，從戰(zhàn)略、制度、組織、系統(tǒng)等多個方面系統(tǒng)化打造ESG責(zé)任投資管理體系。公司將“打造負責(zé)任投資原則下的新一代投資體系”確定為公司戰(zhàn)略，搭建了完善的ESG制度框架體系，并將ESG評價體系嵌入投研流程。同時，公司成立了ESG責(zé)任投資決策委員會，與公募、專戶、社保等委員會獨立并行。此外，公司還持續(xù)推進ESG責(zé)任投資平臺建設(shè)，并將其納入公司智能投研IT系統(tǒng)。二是構(gòu)建特色化的ESG評價指標體系。匯添富在積極借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，充分考慮我國國情，立足制度政策差異、資本市場發(fā)育程度、上市公司發(fā)展階段等實際，探索構(gòu)建了特色化的評價指標體系。公司整合了國際國內(nèi)多方數(shù)據(jù)源，并對市場上的ESG數(shù)據(jù)進行二次挖掘與補充完善，形成了獨立自主的ESG數(shù)據(jù)庫，目前已完成對A+H股所有重點上市公司的ESG評價和持續(xù)動態(tài)更新。此外，公司還與國際機構(gòu)合作，開發(fā)了具有自身特色的氣候轉(zhuǎn)型分析模型，在行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了投資組合層面的碳減排測算與建議方案。三是推行主動化的上市公司ESG改進。匯添富早在2008年便加入亞洲公司治理協(xié)會（ACGA），此后又先后加入UNPRI和“氣候行動100+”組織，積極通過“用手投票”的方式，以股東身份主動參與被投企業(yè)公司治理，更加充分地發(fā)揮機構(gòu)股東作用，幫助被投企業(yè)推進ESG改進。同時，公司還將ESG股東參與融入到研究員日常的上市公司接觸中，并積極引入外部上市公司投資決策服務(wù)機構(gòu)，不斷完善上市公司投票管理，推動提升上市公司治理水平。深化布局創(chuàng)新產(chǎn)品新時代把握ESG發(fā)展新機遇李文在致辭中提到，在歐美成熟市場，ESG責(zé)任投資呈現(xiàn)出四方面特點，包括披露強制化、投資規(guī)范化、評價標準化，以及客戶主動化，其中客戶主動化是ESG發(fā)展最為關(guān)鍵的驅(qū)動力。他表示：“越來越多的養(yǎng)老金和機構(gòu)及個人投資者積極擁抱ESG理念，主動投資ESG產(chǎn)品，成為驅(qū)動ESG發(fā)展的最主要因素?！?/p>而在中國，有數(shù)據(jù)顯示，我國個人投資者對ESG責(zé)任投資的了解程度和接納程度連續(xù)三年持續(xù)提升，“滿足委托人或受益人需求”成為資產(chǎn)所有者在決策中納入ESG的第二大因素。同時，我國ESG產(chǎn)品數(shù)量快速增長，截至2022年，我國共有157只ESG指數(shù)，606只ESG公募基金，總規(guī)模近5000億元。（數(shù)據(jù)來源：商道融綠，《中國責(zé)任投資年度報告2022》）隨著全面注冊制新時代來臨、我國個人養(yǎng)老金第三支柱正式落地、指數(shù)化投資快速發(fā)展等，ESG責(zé)任投資正迎來新的發(fā)展機遇。從成熟市場的實踐來看，ESG責(zé)任投資理念與養(yǎng)老金的長期性、穩(wěn)健性和社會性高度匹配，已經(jīng)成為養(yǎng)老金的重點投資領(lǐng)域。與此同時，不同資產(chǎn)類型和投資策略的ESG指數(shù)產(chǎn)品也日益受到資金青睞。為滿足投資者日益增長的ESG責(zé)任投資需求，匯添富持續(xù)深化ESG產(chǎn)品布局，加大ESG產(chǎn)品供給，從2011年成立公司首只ESG主題基金——匯添富社會責(zé)任以來，已經(jīng)累計發(fā)行13只ESG相關(guān)主題基金產(chǎn)品，并積極開展ESG產(chǎn)品創(chuàng)新，例如以主動投研能力賦能ESG指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)，聯(lián)合中證公司開發(fā)定制匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金，參與中證上海環(huán)交所碳中指數(shù)編制并發(fā)行匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF等，打造全面、多元、長期的ESG產(chǎn)品體系。展望未來，匯添富將始終堅持“客戶第一”的價值觀和“一切從長期出發(fā)”的經(jīng)營理念，把握ESG發(fā)展機遇，持續(xù)強化ESG責(zé)任投資體系，完善ESG評價體系，豐富ESG產(chǎn)品體系，以實際行動推動我國ESG責(zé)任投資的發(fā)展，為滿足居民財富管理需求、促進全面注冊制等資本市場改革發(fā)展、服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”戰(zhàn)略目標貢獻力量。風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹慎。文章涉及的觀點和判斷僅代表我們對當(dāng)前時點的看法，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，所涉觀點和判斷后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化。本文僅用于溝通交流之目的，不構(gòu)成任何投資建議。本文源自金融界資訊
匯添富基金董事長、中歐校友總會會長 李文李文表示，在推動我國ESG發(fā)展的過程中，一方面要積極借鑒國際主流的ESG框架和標準，另一方面也要充分結(jié)合我國自身發(fā)展階段、發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展機制，建立具有中國特色的ESG體系。他認為，ESG不僅是一項責(zé)任投資理念，也是一項企業(yè)發(fā)展觀念，尤其在全面注冊制時代，引導(dǎo)企業(yè)自上市之初就樹立ESG理念，建立ESG管理體系，強化ESG信息披露，勢必將更好推動企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展，提升投資回報率和投資者獲得感，助力實現(xiàn)雙碳目標和共同富裕。匯添富基金致力于成為一家受人尊敬的資管機構(gòu)和富有社會責(zé)任感的企業(yè)公民，在ESG責(zé)任投資方面始終走在行業(yè)前列。公司堅持立足中國國情，充分借鑒國際經(jīng)驗，打造了系統(tǒng)化的ESG投資管理體系，構(gòu)建了特色化的ESG評價指標體系，并推行主動化的上市公司ESG改進，是我國ESG責(zé)任投資的倡導(dǎo)者、先行者和推動者。立足中國放眼全球建立具有中國特色的ESG體系李文表示，正如習(xí)總書記在黨的二十大報告中強調(diào)的，“必須完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念”，以高質(zhì)量發(fā)展推動中國式現(xiàn)代化；近日，李強總理在博鰲亞洲論壇的發(fā)言中也指出，要打造綠色經(jīng)濟新增長極，攜手構(gòu)建亞洲命運共同體。可以說，伴隨我國綠色金融體系持續(xù)健全完善，雙向開放進程和人民幣國際化加速推進，央行、證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)政策陸續(xù)出臺等，ESG正日益成為推動我國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，包括：一是助力踐行綠色發(fā)展理念，推動實現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略目標，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展；二是助力實施全面注冊制，完善信息披露體系，推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展；三是助力打造專業(yè)長期的機構(gòu)投資者，踐行負責(zé)任投資理念，提升投資回報率和投資者獲得感；四是助力推動企業(yè)合規(guī)經(jīng)營和創(chuàng)新發(fā)展，降低融資成本，提高上市公司質(zhì)量和品牌形象。李文認為，在推動我國ESG發(fā)展的過程中，一方面要積極借鑒國際主流的ESG框架和標準，另一方面也要充分結(jié)合我國自身發(fā)展階段、發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展機制，建立具有中國特色的ESG體系。對此，李文進一步解釋，在環(huán)境E方面，我國積極應(yīng)對氣候變化，制定并落實雙碳戰(zhàn)略，已成為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量；在社會S方面，我國全力推進脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，著力保障和改善民生，致力于實現(xiàn)全社會共同富裕；在公司治理G方面，我國堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機融合，充分發(fā)揮國有企業(yè)的優(yōu)勢，實現(xiàn)經(jīng)濟功能和社會功能的有機統(tǒng)一?！斑@些都應(yīng)成為我國ESG框架和指標中反映中國式現(xiàn)代化的鮮明特征?！彼f道。責(zé)任擔(dān)當(dāng)實踐引領(lǐng)實現(xiàn)系統(tǒng)化、特色化、主動化發(fā)展經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，ESG責(zé)任投資已經(jīng)成為全球主流的投資理念和策略。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球60多個國家超過5300家機構(gòu)成為聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織（UNPRI）的簽署機構(gòu)，所管理的資產(chǎn)規(guī)模超過120萬億美元。而在中國大陸，目前已有包括匯添富在內(nèi)的100多家機構(gòu)成為其簽署方。（數(shù)據(jù)來源：UNPRI）匯添富致力于成為一家受人尊敬的資管機構(gòu)和富有社會責(zé)任感的企業(yè)公民，在ESG責(zé)任投資方面始終走在行業(yè)前列，是ESG責(zé)任投資的倡導(dǎo)者、先行者和推動者，并在實踐中形成了系統(tǒng)化、特色化和主動化三大特點。一是打造系統(tǒng)化的ESG投資管理體系。匯添富不僅將ESG責(zé)任投資視為一種投資理念，更將其作為一套科學(xué)的投資管理方法論，從戰(zhàn)略、制度、組織、系統(tǒng)等多個方面系統(tǒng)化打造ESG責(zé)任投資管理體系。公司將“打造負責(zé)任投資原則下的新一代投資體系”確定為公司戰(zhàn)略，搭建了完善的ESG制度框架體系，并將ESG評價體系嵌入投研流程。同時，公司成立了ESG責(zé)任投資決策委員會，與公募、專戶、社保等委員會獨立并行。此外，公司還持續(xù)推進ESG責(zé)任投資平臺建設(shè)，并將其納入公司智能投研IT系統(tǒng)。二是構(gòu)建特色化的ESG評價指標體系。匯添富在積極借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，充分考慮我國國情，立足制度政策差異、資本市場發(fā)育程度、上市公司發(fā)展階段等實際，探索構(gòu)建了特色化的評價指標體系。公司整合了國際國內(nèi)多方數(shù)據(jù)源，并對市場上的ESG數(shù)據(jù)進行二次挖掘與補充完善，形成了獨立自主的ESG數(shù)據(jù)庫，目前已完成對A+H股所有重點上市公司的ESG評價和持續(xù)動態(tài)更新。此外，公司還與國際機構(gòu)合作，開發(fā)了具有自身特色的氣候轉(zhuǎn)型分析模型，在行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了投資組合層面的碳減排測算與建議方案。三是推行主動化的上市公司ESG改進。匯添富早在2008年便加入亞洲公司治理協(xié)會（ACGA），此后又先后加入UNPRI和“氣候行動100+”組織，積極通過“用手投票”的方式，以股東身份主動參與被投企業(yè)公司治理，更加充分地發(fā)揮機構(gòu)股東作用，幫助被投企業(yè)推進ESG改進。同時，公司還將ESG股東參與融入到研究員日常的上市公司接觸中，并積極引入外部上市公司投資決策服務(wù)機構(gòu)，不斷完善上市公司投票管理，推動提升上市公司治理水平。深化布局創(chuàng)新產(chǎn)品新時代把握ESG發(fā)展新機遇李文在致辭中提到，在歐美成熟市場，ESG責(zé)任投資呈現(xiàn)出四方面特點，包括披露強制化、投資規(guī)范化、評價標準化，以及客戶主動化，其中客戶主動化是ESG發(fā)展最為關(guān)鍵的驅(qū)動力。他表示：“越來越多的養(yǎng)老金和機構(gòu)及個人投資者積極擁抱ESG理念，主動投資ESG產(chǎn)品，成為驅(qū)動ESG發(fā)展的最主要因素?！?/p>而在中國，有數(shù)據(jù)顯示，我國個人投資者對ESG責(zé)任投資的了解程度和接納程度連續(xù)三年持續(xù)提升，“滿足委托人或受益人需求”成為資產(chǎn)所有者在決策中納入ESG的第二大因素。同時，我國ESG產(chǎn)品數(shù)量快速增長，截至2022年，我國共有157只ESG指數(shù)，606只ESG公募基金，總規(guī)模近5000億元。（數(shù)據(jù)來源：商道融綠，《中國責(zé)任投資年度報告2022》）隨著全面注冊制新時代來臨、我國個人養(yǎng)老金第三支柱正式落地、指數(shù)化投資快速發(fā)展等，ESG責(zé)任投資正迎來新的發(fā)展機遇。從成熟市場的實踐來看，ESG責(zé)任投資理念與養(yǎng)老金的長期性、穩(wěn)健性和社會性高度匹配，已經(jīng)成為養(yǎng)老金的重點投資領(lǐng)域。與此同時，不同資產(chǎn)類型和投資策略的ESG指數(shù)產(chǎn)品也日益受到資金青睞。為滿足投資者日益增長的ESG責(zé)任投資需求，匯添富持續(xù)深化ESG產(chǎn)品布局，加大ESG產(chǎn)品供給，從2011年成立公司首只ESG主題基金——匯添富社會責(zé)任以來，已經(jīng)累計發(fā)行13只ESG相關(guān)主題基金產(chǎn)品，并積極開展ESG產(chǎn)品創(chuàng)新，例如以主動投研能力賦能ESG指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)，聯(lián)合中證公司開發(fā)定制匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金，參與中證上海環(huán)交所碳中指數(shù)編制并發(fā)行匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF等，打造全面、多元、長期的ESG產(chǎn)品體系。展望未來，匯添富將始終堅持“客戶第一”的價值觀和“一切從長期出發(fā)”的經(jīng)營理念，把握ESG發(fā)展機遇，持續(xù)強化ESG責(zé)任投資體系，完善ESG評價體系，豐富ESG產(chǎn)品體系，以實際行動推動我國ESG責(zé)任投資的發(fā)展，為滿足居民財富管理需求、促進全面注冊制等資本市場改革發(fā)展、服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”戰(zhàn)略目標貢獻力量。風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹慎。文章涉及的觀點和判斷僅代表我們對當(dāng)前時點的看法，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，所涉觀點和判斷后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化。本文僅用于溝通交流之目的，不構(gòu)成任何投資建議。本文源自金融界資訊
