77104/25
今天AI再度高潮主要是有幾個(gè)消息催化：
上海市經(jīng)信委日前印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)能級(jí)躍升，完善算力交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。
昨天，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟表示，預(yù)計(jì)到2030年通用計(jì)算能力將增長(zhǎng)10倍，AI計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達(dá)40%，云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%。
昨天，美國(guó)版百度貼吧Reddit宣布要向OpenAI、微軟等搞大模型的公司收錢了。
前面兩條主要是算力，中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、劍橋科技等算力端硬件漲停，第三條是數(shù)據(jù)語(yǔ)料，同方股份、中國(guó)科傳等個(gè)股漲停。
昨天工業(yè)富聯(lián)因?yàn)橐粋€(gè)傳聞跌停，今天反包漲停，這充分說明了當(dāng)前A股AI炒作進(jìn)入了極度情緒化階段，典型的看情緒、看消息炒股，波動(dòng)極大。因?yàn)閰⑴c炒作的投資者心里都有個(gè)“AI是劃時(shí)代技術(shù)”的宏大敘事，但卻不知道實(shí)際價(jià)值是多少，心里沒底就會(huì)拿不住，這就會(huì)出現(xiàn)漲了就興奮、跌了就恐慌的心理。
近期TMT行業(yè)換手率一直居高不下，這和過去三年的新能源牛市不同，當(dāng)時(shí)由于機(jī)構(gòu)密切跟蹤各種高頻數(shù)據(jù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、上市公司價(jià)值有比較好的把握，機(jī)構(gòu)不會(huì)隨便調(diào)倉(cāng)。而現(xiàn)在TMT高換手率只能說明資金主要是在做投機(jī)，很少人能拿全程，資金不斷的在做接力來推升股價(jià)。
當(dāng)然，這些都只能說明AI情緒處于高位，高位還有更高位，無法說明AI就要跌了。而且，目前AI炒作偏向于主題投資，如果進(jìn)入賽道投資相信走勢(shì)會(huì)更健康。后續(xù)想要打敗AI，要么是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度走強(qiáng)，復(fù)蘇線對(duì)AI分流；要么是AI自身邏輯出現(xiàn)問題，或者是所有的預(yù)期都走完了，沒有預(yù)期差。
今天AI很興奮，但是新能源卻破防了，今天一根大陰線把3月份以來的震蕩筑底趨勢(shì)給擊破了，也擊碎了在新能源板塊堅(jiān)守的投資者的希望。本來3月份出口數(shù)據(jù)增加了一絲反轉(zhuǎn)的希望，但今天狠狠地被AI吸血，跌麻了。
今天新能源板塊大跌也有一些利空：
首先一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次強(qiáng)化了市場(chǎng)關(guān)于“經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇”的共識(shí)，這樣就可以繼續(xù)抱團(tuán)炒作AI了。其次，昨晚盤后特斯拉公布了業(yè)績(jī)，一季度凈利潤(rùn)下降24%，毛利率跌破20%，帶崩了今天A股新能車板塊。最后市場(chǎng)擔(dān)心美國(guó)2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能與否延續(xù)，這也是光伏老生常談的話題了。
具體來看，截止收盤，上證指數(shù)微跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指大跌2.20%。兩市成交額小幅放大到1.13萬億，北向資金凈買入46.91億，兩市超過3400只個(gè)股下跌。
分行業(yè)來看，傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、家用電器、電子等行業(yè)領(lǐng)漲，電力設(shè)備、有色金屬、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、環(huán)保等行業(yè)領(lǐng)跌。
風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
上海市經(jīng)信委日前印發(fā)《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)能級(jí)躍升，完善算力交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。
昨天，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟表示，預(yù)計(jì)到2030年通用計(jì)算能力將增長(zhǎng)10倍，AI計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達(dá)40%，云服務(wù)占企業(yè)應(yīng)用支出比例為87%。
昨天，美國(guó)版百度貼吧Reddit宣布要向OpenAI、微軟等搞大模型的公司收錢了。
前面兩條主要是算力，中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、劍橋科技等算力端硬件漲停，第三條是數(shù)據(jù)語(yǔ)料，同方股份、中國(guó)科傳等個(gè)股漲停。
昨天工業(yè)富聯(lián)因?yàn)橐粋€(gè)傳聞跌停，今天反包漲停，這充分說明了當(dāng)前A股AI炒作進(jìn)入了極度情緒化階段，典型的看情緒、看消息炒股，波動(dòng)極大。因?yàn)閰⑴c炒作的投資者心里都有個(gè)“AI是劃時(shí)代技術(shù)”的宏大敘事，但卻不知道實(shí)際價(jià)值是多少，心里沒底就會(huì)拿不住，這就會(huì)出現(xiàn)漲了就興奮、跌了就恐慌的心理。
近期TMT行業(yè)換手率一直居高不下，這和過去三年的新能源牛市不同，當(dāng)時(shí)由于機(jī)構(gòu)密切跟蹤各種高頻數(shù)據(jù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、上市公司價(jià)值有比較好的把握，機(jī)構(gòu)不會(huì)隨便調(diào)倉(cāng)。而現(xiàn)在TMT高換手率只能說明資金主要是在做投機(jī)，很少人能拿全程，資金不斷的在做接力來推升股價(jià)。
當(dāng)然，這些都只能說明AI情緒處于高位，高位還有更高位，無法說明AI就要跌了。而且，目前AI炒作偏向于主題投資，如果進(jìn)入賽道投資相信走勢(shì)會(huì)更健康。后續(xù)想要打敗AI，要么是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度走強(qiáng)，復(fù)蘇線對(duì)AI分流；要么是AI自身邏輯出現(xiàn)問題，或者是所有的預(yù)期都走完了，沒有預(yù)期差。
今天AI很興奮，但是新能源卻破防了，今天一根大陰線把3月份以來的震蕩筑底趨勢(shì)給擊破了，也擊碎了在新能源板塊堅(jiān)守的投資者的希望。本來3月份出口數(shù)據(jù)增加了一絲反轉(zhuǎn)的希望，但今天狠狠地被AI吸血，跌麻了。
今天新能源板塊大跌也有一些利空：
首先一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次強(qiáng)化了市場(chǎng)關(guān)于“經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇”的共識(shí)，這樣就可以繼續(xù)抱團(tuán)炒作AI了。其次，昨晚盤后特斯拉公布了業(yè)績(jī)，一季度凈利潤(rùn)下降24%，毛利率跌破20%，帶崩了今天A股新能車板塊。最后市場(chǎng)擔(dān)心美國(guó)2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能與否延續(xù)，這也是光伏老生常談的話題了。
具體來看，截止收盤，上證指數(shù)微跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指大跌2.20%。兩市成交額小幅放大到1.13萬億，北向資金凈買入46.91億，兩市超過3400只個(gè)股下跌。
分行業(yè)來看，傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、家用電器、電子等行業(yè)領(lǐng)漲，電力設(shè)備、有色金屬、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、環(huán)保等行業(yè)領(lǐng)跌。
風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
