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從全球范圍來看，中國在新能源商用車推廣上起步最早，且相較其他國家已有一定滲透。預(yù)計2030年前，中國商用車市場受政策、補能體系及TCO打平等影響，電氣化進程加速。2022年，中國新能源商用車滲透率總體已達約6%，2022年至2025年，新能源車型銷量年復(fù)合增速可達約43%，燃料電池商用車邁入初步市場化階段；2030年，中國新能源商用車滲透率預(yù)計可達約34%，實現(xiàn)約140萬臺銷量水平。
從市場空間及后續(xù)銷量提升潛力來看，輕、中重卡市場潛力較大，而輕微客新能源市場銷量潛力空間則較為有限。
反觀海外市場，以中重卡為例，當(dāng)前歐美新能源車型鮮有滲透，2025年新能源滲透將提升至約10%；長期受政策推動及TCO等多重因素影響，2030年預(yù)計北美新能源滲透率達到近30%，歐洲達到40%，歐洲、北美將成為除中國之外未來新能源商用車的主要市場。
短期中國“政策+模式”快速突破部分場景短期內(nèi)，中國市場的新能源發(fā)展?jié)摿χ饕揽俊罢?模式”推動。中重卡：換電模式逐漸成熟，純電重卡在部分線路較為固定且運距較短的場景加速滲透。輕微卡：城市道路法規(guī)及監(jiān)管趨嚴背景下，新能源車型相較傳統(tǒng)燃油車型路權(quán)優(yōu)勢顯現(xiàn)，城配企業(yè)紛紛切換新能源車型進行城市配送。輕微客：新能源微客購置成本較低，TCO對比燃油車已實現(xiàn)打平，同時受路權(quán)優(yōu)勢驅(qū)動，已取得較高滲透水平；新能源輕客（日/歐系大型廂式貨車）由于購置成本高，TCO難以打平，滲透潛力有限。在場景方面，中國新能源商用車市場將圍繞部分場景重點突破。中重卡：牽引車型將成為新能源銷量主力。當(dāng)前，新能源牽引車重點服務(wù)中短途及資源運輸場景；中短途場景普遍單程運距短，為政府的主要試點推廣場景之一；資源運輸路線相對固定，貨量規(guī)模可觀且穩(wěn)定，同時環(huán)保監(jiān)管部門對排放管控嚴苛。
輕型商用車：聚焦城內(nèi)和城郊運輸，新能源微客亦覆蓋“最后一公里”場景。新能源輕客與輕卡雖在TCO方面無明顯優(yōu)勢，但憑借路權(quán)及裝載能力成為一二線城市城配運輸?shù)闹匾ぞ?。微客除路?quán)優(yōu)勢外，憑借良好道路通過性和裝卸靈活性，成為城配最后一公里首選。微卡雖對比輕客、輕卡裝載能力有限，但憑借機動性強，購置成本低等優(yōu)勢，在城市內(nèi)及城郊場景廣泛應(yīng)用。
長期“技術(shù)+模式”驅(qū)動中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展全球新能源商用車市場歷經(jīng)聚焦能源和物流生態(tài)的“模式驅(qū)動”階段與關(guān)注純電技術(shù)突破的“技術(shù)驅(qū)動”階段，將向“模式+技術(shù)”雙輪驅(qū)動階段邁進。在模式層面，新能源商用車正由產(chǎn)品驅(qū)動向價值驅(qū)動及生態(tài)驅(qū)動演進。用車模式：“租賃+貨+平臺”模式涌現(xiàn)，為終端提供用車整體解決方案，遠期TaaS (Truck-As-A-Service) 作為創(chuàng)新付費模式可為客戶提供輕資產(chǎn)、低風(fēng)險的用車方式。服務(wù)模式：主機廠與新能源租賃服務(wù)商圍繞“購、用、管、修、換”的全生命周期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建閉環(huán)式物流用車整體解決方案。能源模式：能源生態(tài)創(chuàng)新合作涌現(xiàn)，車企加強與充換電運營商、加氫站等生態(tài)伙伴合作，通過打造用車補能解決方案，實現(xiàn)新能源產(chǎn)品快速突破。在技術(shù)層面，核心三電技術(shù)成為車企差異化競爭的關(guān)鍵，提升能效、車身輕量化以優(yōu)化TCO成為各領(lǐng)先玩家發(fā)力方向。在遠期降本增效需求下，對車企的先進制造能力亦將有較高要求，包括基于高自動化制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝儲備、一體化部件整合等，在兼顧成本的同時實現(xiàn)對市場需求及客戶定制化要求的快速響應(yīng)。面對長期“技術(shù)+模式”雙驅(qū)動，中國商用車企應(yīng)保持對增量場景及相關(guān)產(chǎn)品需求的實時關(guān)注，包括洞察關(guān)鍵的產(chǎn)品、技術(shù)價值點需求，提升關(guān)鍵場景主力產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢，同時完善相關(guān)用車服務(wù)整體解決方案和補能生態(tài)體系能力，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)”的關(guān)鍵“護城河”。
整理自羅蘭貝格報告
從市場空間及后續(xù)銷量提升潛力來看，輕、中重卡市場潛力較大，而輕微客新能源市場銷量潛力空間則較為有限。
反觀海外市場，以中重卡為例，當(dāng)前歐美新能源車型鮮有滲透，2025年新能源滲透將提升至約10%；長期受政策推動及TCO等多重因素影響，2030年預(yù)計北美新能源滲透率達到近30%，歐洲達到40%，歐洲、北美將成為除中國之外未來新能源商用車的主要市場。
短期中國“政策+模式”快速突破部分場景短期內(nèi)，中國市場的新能源發(fā)展?jié)摿χ饕揽俊罢?模式”推動。中重卡：換電模式逐漸成熟，純電重卡在部分線路較為固定且運距較短的場景加速滲透。輕微卡：城市道路法規(guī)及監(jiān)管趨嚴背景下，新能源車型相較傳統(tǒng)燃油車型路權(quán)優(yōu)勢顯現(xiàn)，城配企業(yè)紛紛切換新能源車型進行城市配送。輕微客：新能源微客購置成本較低，TCO對比燃油車已實現(xiàn)打平，同時受路權(quán)優(yōu)勢驅(qū)動，已取得較高滲透水平；新能源輕客（日/歐系大型廂式貨車）由于購置成本高，TCO難以打平，滲透潛力有限。在場景方面，中國新能源商用車市場將圍繞部分場景重點突破。中重卡：牽引車型將成為新能源銷量主力。當(dāng)前，新能源牽引車重點服務(wù)中短途及資源運輸場景；中短途場景普遍單程運距短，為政府的主要試點推廣場景之一；資源運輸路線相對固定，貨量規(guī)模可觀且穩(wěn)定，同時環(huán)保監(jiān)管部門對排放管控嚴苛。
輕型商用車：聚焦城內(nèi)和城郊運輸，新能源微客亦覆蓋“最后一公里”場景。新能源輕客與輕卡雖在TCO方面無明顯優(yōu)勢，但憑借路權(quán)及裝載能力成為一二線城市城配運輸?shù)闹匾ぞ?。微客除路?quán)優(yōu)勢外，憑借良好道路通過性和裝卸靈活性，成為城配最后一公里首選。微卡雖對比輕客、輕卡裝載能力有限，但憑借機動性強，購置成本低等優(yōu)勢，在城市內(nèi)及城郊場景廣泛應(yīng)用。
長期“技術(shù)+模式”驅(qū)動中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展全球新能源商用車市場歷經(jīng)聚焦能源和物流生態(tài)的“模式驅(qū)動”階段與關(guān)注純電技術(shù)突破的“技術(shù)驅(qū)動”階段，將向“模式+技術(shù)”雙輪驅(qū)動階段邁進。在模式層面，新能源商用車正由產(chǎn)品驅(qū)動向價值驅(qū)動及生態(tài)驅(qū)動演進。用車模式：“租賃+貨+平臺”模式涌現(xiàn)，為終端提供用車整體解決方案，遠期TaaS (Truck-As-A-Service) 作為創(chuàng)新付費模式可為客戶提供輕資產(chǎn)、低風(fēng)險的用車方式。服務(wù)模式：主機廠與新能源租賃服務(wù)商圍繞“購、用、管、修、換”的全生命周期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建閉環(huán)式物流用車整體解決方案。能源模式：能源生態(tài)創(chuàng)新合作涌現(xiàn)，車企加強與充換電運營商、加氫站等生態(tài)伙伴合作，通過打造用車補能解決方案，實現(xiàn)新能源產(chǎn)品快速突破。在技術(shù)層面，核心三電技術(shù)成為車企差異化競爭的關(guān)鍵，提升能效、車身輕量化以優(yōu)化TCO成為各領(lǐng)先玩家發(fā)力方向。在遠期降本增效需求下，對車企的先進制造能力亦將有較高要求，包括基于高自動化制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝儲備、一體化部件整合等，在兼顧成本的同時實現(xiàn)對市場需求及客戶定制化要求的快速響應(yīng)。面對長期“技術(shù)+模式”雙驅(qū)動，中國商用車企應(yīng)保持對增量場景及相關(guān)產(chǎn)品需求的實時關(guān)注，包括洞察關(guān)鍵的產(chǎn)品、技術(shù)價值點需求，提升關(guān)鍵場景主力產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢，同時完善相關(guān)用車服務(wù)整體解決方案和補能生態(tài)體系能力，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)”的關(guān)鍵“護城河”。
整理自羅蘭貝格報告
