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從全球范圍來(lái)看，中國(guó)在新能源商用車推廣上起步最早，且相較其他國(guó)家已有一定滲透。預(yù)計(jì)2030年前，中國(guó)商用車市場(chǎng)受政策、補(bǔ)能體系及TCO打平等影響，電氣化進(jìn)程加速。2022年，中國(guó)新能源商用車滲透率總體已達(dá)約6%，2022年至2025年，新能源車型銷量年復(fù)合增速可達(dá)約43%，燃料電池商用車邁入初步市場(chǎng)化階段；2030年，中國(guó)新能源商用車滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)約34%，實(shí)現(xiàn)約140萬(wàn)臺(tái)銷量水平。
從市場(chǎng)空間及后續(xù)銷量提升潛力來(lái)看，輕、中重卡市場(chǎng)潛力較大，而輕微客新能源市場(chǎng)銷量潛力空間則較為有限。
反觀海外市場(chǎng)，以中重卡為例，當(dāng)前歐美新能源車型鮮有滲透，2025年新能源滲透將提升至約10%；長(zhǎng)期受政策推動(dòng)及TCO等多重因素影響，2030年預(yù)計(jì)北美新能源滲透率達(dá)到近30%，歐洲達(dá)到40%，歐洲、北美將成為除中國(guó)之外未來(lái)新能源商用車的主要市場(chǎng)。
短期中國(guó)“政策+模式”快速突破部分場(chǎng)景短期內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)的新能源發(fā)展?jié)摿χ饕揽俊罢?模式”推動(dòng)。中重卡：換電模式逐漸成熟，純電重卡在部分線路較為固定且運(yùn)距較短的場(chǎng)景加速滲透。輕微卡：城市道路法規(guī)及監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，新能源車型相較傳統(tǒng)燃油車型路權(quán)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，城配企業(yè)紛紛切換新能源車型進(jìn)行城市配送。輕微客：新能源微客購(gòu)置成本較低，TCO對(duì)比燃油車已實(shí)現(xiàn)打平，同時(shí)受路權(quán)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)，已取得較高滲透水平；新能源輕客（日/歐系大型廂式貨車）由于購(gòu)置成本高，TCO難以打平，滲透潛力有限。在場(chǎng)景方面，中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)將圍繞部分場(chǎng)景重點(diǎn)突破。中重卡：牽引車型將成為新能源銷量主力。當(dāng)前，新能源牽引車重點(diǎn)服務(wù)中短途及資源運(yùn)輸場(chǎng)景；中短途場(chǎng)景普遍單程運(yùn)距短，為政府的主要試點(diǎn)推廣場(chǎng)景之一；資源運(yùn)輸路線相對(duì)固定，貨量規(guī)模可觀且穩(wěn)定，同時(shí)環(huán)保監(jiān)管部門(mén)對(duì)排放管控嚴(yán)苛。
輕型商用車：聚焦城內(nèi)和城郊運(yùn)輸，新能源微客亦覆蓋“最后一公里”場(chǎng)景。新能源輕客與輕卡雖在TCO方面無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，但憑借路權(quán)及裝載能力成為一二線城市城配運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?。微客除路?quán)優(yōu)勢(shì)外，憑借良好道路通過(guò)性和裝卸靈活性，成為城配最后一公里首選。微卡雖對(duì)比輕客、輕卡裝載能力有限，但憑借機(jī)動(dòng)性強(qiáng)，購(gòu)置成本低等優(yōu)勢(shì)，在城市內(nèi)及城郊場(chǎng)景廣泛應(yīng)用。
長(zhǎng)期“技術(shù)+模式”驅(qū)動(dòng)中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展全球新能源商用車市場(chǎng)歷經(jīng)聚焦能源和物流生態(tài)的“模式驅(qū)動(dòng)”階段與關(guān)注純電技術(shù)突破的“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”階段，將向“模式+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)階段邁進(jìn)。在模式層面，新能源商用車正由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)及生態(tài)驅(qū)動(dòng)演進(jìn)。用車模式：“租賃+貨+平臺(tái)”模式涌現(xiàn)，為終端提供用車整體解決方案，遠(yuǎn)期TaaS (Truck-As-A-Service) 作為創(chuàng)新付費(fèi)模式可為客戶提供輕資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)的用車方式。服務(wù)模式：主機(jī)廠與新能源租賃服務(wù)商圍繞“購(gòu)、用、管、修、換”的全生命周期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建閉環(huán)式物流用車整體解決方案。能源模式：能源生態(tài)創(chuàng)新合作涌現(xiàn)，車企加強(qiáng)與充換電運(yùn)營(yíng)商、加氫站等生態(tài)伙伴合作，通過(guò)打造用車補(bǔ)能解決方案，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)品快速突破。在技術(shù)層面，核心三電技術(shù)成為車企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，提升能效、車身輕量化以優(yōu)化TCO成為各領(lǐng)先玩家發(fā)力方向。在遠(yuǎn)期降本增效需求下，對(duì)車企的先進(jìn)制造能力亦將有較高要求，包括基于高自動(dòng)化制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝儲(chǔ)備、一體化部件整合等，在兼顧成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)需求及客戶定制化要求的快速響應(yīng)。面對(duì)長(zhǎng)期“技術(shù)+模式”雙驅(qū)動(dòng)，中國(guó)商用車企應(yīng)保持對(duì)增量場(chǎng)景及相關(guān)產(chǎn)品需求的實(shí)時(shí)關(guān)注，包括洞察關(guān)鍵的產(chǎn)品、技術(shù)價(jià)值點(diǎn)需求，提升關(guān)鍵場(chǎng)景主力產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)完善相關(guān)用車服務(wù)整體解決方案和補(bǔ)能生態(tài)體系能力，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)”的關(guān)鍵“護(hù)城河”。
整理自羅蘭貝格報(bào)告
從市場(chǎng)空間及后續(xù)銷量提升潛力來(lái)看，輕、中重卡市場(chǎng)潛力較大，而輕微客新能源市場(chǎng)銷量潛力空間則較為有限。
反觀海外市場(chǎng)，以中重卡為例，當(dāng)前歐美新能源車型鮮有滲透，2025年新能源滲透將提升至約10%；長(zhǎng)期受政策推動(dòng)及TCO等多重因素影響，2030年預(yù)計(jì)北美新能源滲透率達(dá)到近30%，歐洲達(dá)到40%，歐洲、北美將成為除中國(guó)之外未來(lái)新能源商用車的主要市場(chǎng)。
短期中國(guó)“政策+模式”快速突破部分場(chǎng)景短期內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)的新能源發(fā)展?jié)摿χ饕揽俊罢?模式”推動(dòng)。中重卡：換電模式逐漸成熟，純電重卡在部分線路較為固定且運(yùn)距較短的場(chǎng)景加速滲透。輕微卡：城市道路法規(guī)及監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，新能源車型相較傳統(tǒng)燃油車型路權(quán)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，城配企業(yè)紛紛切換新能源車型進(jìn)行城市配送。輕微客：新能源微客購(gòu)置成本較低，TCO對(duì)比燃油車已實(shí)現(xiàn)打平，同時(shí)受路權(quán)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)，已取得較高滲透水平；新能源輕客（日/歐系大型廂式貨車）由于購(gòu)置成本高，TCO難以打平，滲透潛力有限。在場(chǎng)景方面，中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)將圍繞部分場(chǎng)景重點(diǎn)突破。中重卡：牽引車型將成為新能源銷量主力。當(dāng)前，新能源牽引車重點(diǎn)服務(wù)中短途及資源運(yùn)輸場(chǎng)景；中短途場(chǎng)景普遍單程運(yùn)距短，為政府的主要試點(diǎn)推廣場(chǎng)景之一；資源運(yùn)輸路線相對(duì)固定，貨量規(guī)模可觀且穩(wěn)定，同時(shí)環(huán)保監(jiān)管部門(mén)對(duì)排放管控嚴(yán)苛。
輕型商用車：聚焦城內(nèi)和城郊運(yùn)輸，新能源微客亦覆蓋“最后一公里”場(chǎng)景。新能源輕客與輕卡雖在TCO方面無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，但憑借路權(quán)及裝載能力成為一二線城市城配運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?。微客除路?quán)優(yōu)勢(shì)外，憑借良好道路通過(guò)性和裝卸靈活性，成為城配最后一公里首選。微卡雖對(duì)比輕客、輕卡裝載能力有限，但憑借機(jī)動(dòng)性強(qiáng)，購(gòu)置成本低等優(yōu)勢(shì)，在城市內(nèi)及城郊場(chǎng)景廣泛應(yīng)用。
長(zhǎng)期“技術(shù)+模式”驅(qū)動(dòng)中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展全球新能源商用車市場(chǎng)歷經(jīng)聚焦能源和物流生態(tài)的“模式驅(qū)動(dòng)”階段與關(guān)注純電技術(shù)突破的“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”階段，將向“模式+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)階段邁進(jìn)。在模式層面，新能源商用車正由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)及生態(tài)驅(qū)動(dòng)演進(jìn)。用車模式：“租賃+貨+平臺(tái)”模式涌現(xiàn)，為終端提供用車整體解決方案，遠(yuǎn)期TaaS (Truck-As-A-Service) 作為創(chuàng)新付費(fèi)模式可為客戶提供輕資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)的用車方式。服務(wù)模式：主機(jī)廠與新能源租賃服務(wù)商圍繞“購(gòu)、用、管、修、換”的全生命周期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建閉環(huán)式物流用車整體解決方案。能源模式：能源生態(tài)創(chuàng)新合作涌現(xiàn)，車企加強(qiáng)與充換電運(yùn)營(yíng)商、加氫站等生態(tài)伙伴合作，通過(guò)打造用車補(bǔ)能解決方案，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)品快速突破。在技術(shù)層面，核心三電技術(shù)成為車企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，提升能效、車身輕量化以優(yōu)化TCO成為各領(lǐng)先玩家發(fā)力方向。在遠(yuǎn)期降本增效需求下，對(duì)車企的先進(jìn)制造能力亦將有較高要求，包括基于高自動(dòng)化制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝儲(chǔ)備、一體化部件整合等，在兼顧成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)需求及客戶定制化要求的快速響應(yīng)。面對(duì)長(zhǎng)期“技術(shù)+模式”雙驅(qū)動(dòng)，中國(guó)商用車企應(yīng)保持對(duì)增量場(chǎng)景及相關(guān)產(chǎn)品需求的實(shí)時(shí)關(guān)注，包括洞察關(guān)鍵的產(chǎn)品、技術(shù)價(jià)值點(diǎn)需求，提升關(guān)鍵場(chǎng)景主力產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)完善相關(guān)用車服務(wù)整體解決方案和補(bǔ)能生態(tài)體系能力，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)”的關(guān)鍵“護(hù)城河”。
整理自羅蘭貝格報(bào)告
