前言

越來(lái)越多的信息都在說(shuō)明：造車新勢(shì)力正在進(jìn)入生死局。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月第四周，中國(guó)乘用車總銷量同比下滑15%，燃油車下滑25%。壓力更大的當(dāng)屬燃油車，燃油車市場(chǎng)接連多年每年縮量100萬(wàn)輛以上，2022年達(dá)到200萬(wàn)輛以上。

不僅僅面臨市場(chǎng)萎縮的窘境，汽車庫(kù)存也來(lái)到了一個(gè)高位，車賣不動(dòng)了。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.4%，同比微降1.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升4.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)今年新高，也是過(guò)去11個(gè)月里第二峰值，這也意味著當(dāng)前汽車經(jīng)銷商面臨較大的庫(kù)存壓力。

現(xiàn)階段，多數(shù)新能源車企仍然處于大幅虧損的狀態(tài)，今年春季開打的車市價(jià)格戰(zhàn)，更是宣告了行業(yè)淘汰賽的加速。

俗話說(shuō)車到山前必有路，市場(chǎng)不景氣大家會(huì)更加內(nèi)卷，也會(huì)想更多辦法另辟蹊徑。于是不少企業(yè)盯上了最近的大熱點(diǎn)大模型GPT，“2023 年將是智能駕駛沖刺之年、大考之年?！焙聊┲切卸麻L(zhǎng)張凱判斷，“2023 年智駕產(chǎn)品進(jìn)入全線爆發(fā)期，大模型開啟在車端的落地應(yīng)用”。

有業(yè)內(nèi)人士指出，“通用大模型帶來(lái)了人工智能范式的變化，通過(guò)人和機(jī)器模型之間的交互，我們能以極低的成本，高效的方式不斷解決各個(gè)領(lǐng)域新出現(xiàn)的任務(wù)，使得研發(fā)效率大幅提升?！?/p>

如果說(shuō)毫末還處在剛剛起跑的階段，那么商湯已經(jīng)借入大模型概念開始了商業(yè)化之路。在智能汽車領(lǐng)域，商湯在2022年上半年新增量產(chǎn)的定點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，位列智能車艙市場(chǎng)份額第一。

那么AI能否真正促進(jìn)新能源汽車行業(yè)智能化再邁上一個(gè)臺(tái)階，是否有利于新能源行業(yè)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)？為此我們請(qǐng)到了新能源工業(yè)軟件領(lǐng)軍人物，依柯力信息科技董事長(zhǎng)兼CEO尹可杰先生，擁有超過(guò)25年汽車數(shù)字工廠的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)汽車制造運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)以及供應(yīng)鏈有深刻認(rèn)識(shí)和了解。首席獨(dú)家對(duì)話依柯力董事長(zhǎng)尹可杰先生，將就上述熱點(diǎn)問題給出一些獨(dú)家見解。

依柯力信息科技董事長(zhǎng)兼CEO尹可杰

以下是對(duì)話實(shí)錄：

首席：近日，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院表示，中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展迎來(lái)政策窗口期。工業(yè)軟件是提升工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的必備工具，是支撐現(xiàn)代工業(yè)體系發(fā)展和創(chuàng)新的關(guān)鍵，同時(shí)也是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)鏈的突出短板。你們作為新能源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，認(rèn)為目前行業(yè)還有多少增量空間，還有哪些是行業(yè)較為明顯的短板？

尹可杰：我從96年的時(shí)候就進(jìn)入汽車行業(yè)，有超過(guò)25年的積累，對(duì)這個(gè)行業(yè)還是有相當(dāng)深入的了解。我們完整經(jīng)歷了2014年以來(lái)新勢(shì)力的爆發(fā)，以及近幾年新能源行業(yè)的百花齊放。

所以經(jīng)過(guò)我的思考研判，我大概有幾個(gè)觀點(diǎn)。以傳統(tǒng)車企為代表的全球汽車行業(yè)在2018年是一個(gè)全球產(chǎn)銷量的頂，其實(shí)也是中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷量頂部（2018：2808萬(wàn)；2019：2571萬(wàn)；2020：2514萬(wàn)；2021：2617萬(wàn)；2022：2686萬(wàn)）。實(shí)際上2018年之后到今天傳統(tǒng)車企大部分都是在走下坡路的，傳統(tǒng)車企如果沒有及時(shí)向新能源轉(zhuǎn)型的話，傳統(tǒng)零部件企業(yè)如果你還是只為傳統(tǒng)車企提供傳統(tǒng)汽車的零部件的話，2018年之后這些主機(jī)廠和零部件企業(yè)的日子都很難受。

所以其實(shí)我的結(jié)論是什么？結(jié)論就在于說(shuō)對(duì)于傳統(tǒng)車企而言，如果今天你不轉(zhuǎn)型做新能源，我覺得好日子基本上都到頭了，那么新能源它的機(jī)會(huì)在哪？

從2023年到2026年左右，我預(yù)計(jì)新能源的滲透率應(yīng)該在70%甚至到80%左右，按照這樣一個(gè)比例的話，實(shí)際上我們未來(lái)還有4年時(shí)間，還有2,000萬(wàn)輛的新能源車會(huì)被生產(chǎn)出來(lái)。

那么這2,000萬(wàn)輛車生產(chǎn)出來(lái)以后，對(duì)應(yīng)的擴(kuò)張產(chǎn)能大概在2700~3000萬(wàn)輛。按照15萬(wàn)輛一家生產(chǎn)廠的這種年產(chǎn)的規(guī)模的話，我測(cè)算過(guò)未來(lái)的4年大概會(huì)新增二百多個(gè)整車的工廠，一百多個(gè)三電工廠。

那么這個(gè)里面預(yù)估30%是全新的建設(shè)工廠，還有70%是需要改造的，現(xiàn)在混動(dòng)還需要發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱，也就是說(shuō)還會(huì)保留一部分的動(dòng)力總成工廠。所以實(shí)際上來(lái)講包括非核心供應(yīng)商，智能底盤、預(yù)控制器、數(shù)字座艙，這些市場(chǎng)全部加起來(lái)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)是400億的數(shù)字化市場(chǎng)容量，大概一年在差不多100億的規(guī)模，其實(shí)這個(gè)是不小的規(guī)模，但有些人會(huì)說(shuō)尹總你講得好像不太對(duì)。那么可能這些人并不是太專業(yè)，他們不知道的是：工廠可能的確不需要重建，但工廠里面的設(shè)備及系統(tǒng)是必須要重新更換。

比如說(shuō)以整車為例，原來(lái)我們的工藝是沖焊涂總，現(xiàn)在如果做新能源，要加個(gè)PACK，同時(shí)焊裝車間要做壓鑄一體，這就需要完全不同的工藝設(shè)備。所以新能源驅(qū)動(dòng)了全新的工藝革命，新的工藝又驅(qū)動(dòng)了新的設(shè)備和系統(tǒng)的以舊換新。

某新能源汽車工廠MOM系統(tǒng)項(xiàng)目

所以總體來(lái)講我們的數(shù)字化這塊業(yè)務(wù)，大概一年100個(gè)億，對(duì)我們是非常大的市場(chǎng)，支撐依柯力業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)到IPO上市還是很容易的。

前面提到的是工廠制造的一塊市場(chǎng)，還有一塊更大的市場(chǎng)是供應(yīng)鏈域的市場(chǎng)。汽車的供應(yīng)鏈的長(zhǎng)度是所有制造行業(yè)中最長(zhǎng)的，但大家基本都沒有做好的一塊市場(chǎng)。我舉個(gè)例子，中國(guó)去年年底數(shù)據(jù)大約10多萬(wàn)家零部件公司，今天主機(jī)廠能夠直接完全可控的零部件企業(yè)10%都不到，換句話說(shuō)超過(guò)9萬(wàn)多家零部件企業(yè)的數(shù)據(jù)和主機(jī)廠是沒有打通的。

比亞迪為什么現(xiàn)在這么厲害，去年產(chǎn)銷186萬(wàn)輛，產(chǎn)能200萬(wàn)輛？因?yàn)楸葋喌系牧悴考?yīng)基本是完全自給自足的閉環(huán)模式，比亞迪除了玻璃、輪胎和鋼板他自己不做以外，比亞迪的車所有的從芯片、到電池、電機(jī)電控，到座椅、儀表盤、內(nèi)外飾件等等都是比亞迪自己做的。所以比亞迪的一個(gè)生產(chǎn)基地，它就基本能夠把一臺(tái)車完整地生產(chǎn)出來(lái)而不依賴于外部供應(yīng)鏈，對(duì)比一下豐田中國(guó)的工廠也有二百萬(wàn)輛的產(chǎn)能，但是它的零部件是分散在世界各地的，某個(gè)零部件可能是歐洲的某個(gè)小工廠的供應(yīng)瓶頸都會(huì)影響豐田中國(guó)所有工廠的正常生產(chǎn)。

近幾年大家都知道汽車缺芯，但比亞迪從來(lái)不不缺，因?yàn)樾酒麄冏约鹤龅?，所以供?yīng)鏈的機(jī)會(huì)是汽車工業(yè)未來(lái)最大的一個(gè)機(jī)會(huì)，如果說(shuō)把供應(yīng)鏈的上下游完全打通我們測(cè)算過(guò)，10萬(wàn)家零部件供應(yīng)商，如果每家供應(yīng)商未來(lái)每年支付10萬(wàn)塊錢訂閱費(fèi)，那么這個(gè)市場(chǎng)是100個(gè)億的訂閱費(fèi)。他們?yōu)槭裁粗Ц队嗛嗁M(fèi)？

因?yàn)檫@樣的話，主機(jī)廠就能跟他把質(zhì)量管理和物料的供應(yīng)全部透明可控，我們講就是每年100億的訂閱費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模，如果依柯力一年拿到100億的訂閱費(fèi)，我們一定會(huì)是千億市值的公司。

安徽某乘用車工廠物流供應(yīng)鏈項(xiàng)目

首席：未來(lái)新能源還會(huì)帶來(lái)什么樣的機(jī)會(huì)？

尹可杰：第一，帶來(lái)了主機(jī)廠零部件工廠的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。第二，就是供應(yīng)鏈端的機(jī)會(huì)，那么供應(yīng)鏈端的機(jī)會(huì)為什么現(xiàn)在會(huì)很大？大家知道現(xiàn)在汽車拼命的在降價(jià)，但是生產(chǎn)制造端的成本要降已經(jīng)很難了，但供應(yīng)鏈端的降本增效空間還很大。

大家可以看到傳統(tǒng)的車企通用、福特、日產(chǎn)，包括豐田、本田原來(lái)賣得很好的企業(yè)，但這兩年有的產(chǎn)銷減半有的下滑嚴(yán)重，這是我們看到的傳統(tǒng)車企的一個(gè)實(shí)際情況，新能源汽車實(shí)際上是把汽車行業(yè)重做一遍，

所以我認(rèn)為新能源實(shí)際上是給所有公司的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，包括像依柯力做數(shù)字化的，包括做汽車零部件的，做設(shè)備的，未來(lái)新能源汽車是我們汽車行業(yè)唯一的最大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

我們要知道去年新能源市場(chǎng)的滲透率是25.6%，你知道這個(gè)數(shù)據(jù)最早專家給出來(lái)是2025年才有可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，但去年就已經(jīng)達(dá)到了。

現(xiàn)在又有爭(zhēng)論說(shuō)2026年滲透率是不是能達(dá)到70%或 80%，很多專家說(shuō)根本不可能50%都已經(jīng)太高了，原因包括如果大家都新能源車了以后，我們的充電基礎(chǔ)設(shè)施還不支持等等。我覺得這些專家思維邏輯都是有缺陷的，首先最重要的一點(diǎn)是絕大部分傳統(tǒng)燃油車車企，今年已經(jīng)不會(huì)再繼續(xù)投資傳統(tǒng)燃油車相關(guān)的領(lǐng)域，沒有了后續(xù)資本的投入，后續(xù)燃油車的迭代更新基本上就會(huì)停滯。此外你要明白我們?cè)谧鲂履茉窜嚨耐瑫r(shí)，我們的新能源基礎(chǔ)設(shè)施也在瘋狂的同步發(fā)展。市場(chǎng)火爆之后大家都在瘋狂進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)，過(guò)去的歷史證明基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這個(gè)事情對(duì)中國(guó)而言從來(lái)不是問題。

所以我們的新能源車還能保持一個(gè)很高的景氣度，實(shí)際上我認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施中國(guó)人完全可以解決，沒有任何問題。所以我比較樂觀的估計(jì)是到2026年左右，新能源車未來(lái)占比到80%，我認(rèn)為這不是一個(gè)夢(mèng)，這是我個(gè)人的一個(gè)判斷。

某新能源科技企業(yè)上海氫能源電池工廠云MES項(xiàng)目

首席：ChatGPT概念大熱之后，市場(chǎng)普遍認(rèn)為汽車智能化也會(huì)因此受益，這對(duì)以新能源工業(yè)軟件見長(zhǎng)的依柯力有什么啟示，將如何加速工業(yè)軟件智能化？

尹可杰：我想稍微潑潑冷水，你看現(xiàn)在大家都把ChatGPT奉為神，包括微軟的老大比爾蓋茨也說(shuō)，這是繼個(gè)人電腦革命和互聯(lián)網(wǎng)革命以后的又一次革命性的技術(shù)進(jìn)步。

在一些文科類的東西，它確實(shí)是很好用的，其實(shí)你可以理解它是一個(gè)超級(jí)搜索引擎，就比原來(lái)的搜索引擎更智能更牛逼，但是它的前提是什么？前提它是他有大數(shù)據(jù)模型，所以就說(shuō)白了，簡(jiǎn)單一句話，你有多少A100卡，這個(gè)就決定你的大數(shù)據(jù)模型有多牛逼，所以為什么英偉達(dá)現(xiàn)在那么厲害，現(xiàn)在他用A100卡，他就可以把你的算力提高好幾倍。

有個(gè)文章寫的很好：說(shuō)ChatGPT出來(lái)以后會(huì)發(fā)生什么問題，耗電很厲害，就是你的A100卡插進(jìn)去以后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)能耗非常高。所以說(shuō)它也是有消耗的并不是無(wú)成本。我認(rèn)為它是我們的科技發(fā)展到今天，是一個(gè)必然要出來(lái)的產(chǎn)品，那么我們?yōu)槭裁礇]有搞出來(lái)，簡(jiǎn)單一句話，你的算力不夠，你的硬件的芯片，你的硬件的基礎(chǔ)設(shè)施，你的軟件的能力沒有足夠支撐。

大家要自研訓(xùn)練自己的算法或者是什么硬件投入肯定必不可少。但是這個(gè)我覺得成本非常高，最后可能也就幾家大的公司玩得起。小公司千萬(wàn)不要去搞企業(yè)的ChatGPT概念，你根本玩不了，這是大公司做的。

第二個(gè)就是在工業(yè)領(lǐng)域ChatGPT很難成事，這個(gè)跟工業(yè)機(jī)器人的情況是差不多的，工業(yè)端一定要穩(wěn)定可靠，你不能說(shuō)你今天搜一下給我來(lái)個(gè)a指令，明天再搜給我一個(gè)b指令。

ChatGPT在c端為什么會(huì)出現(xiàn)？因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)都在互聯(lián)網(wǎng)上，可以不斷的去爬取去各種的數(shù)據(jù)，但工業(yè)數(shù)據(jù)是沒法爬的。人家都是在他的小圈子里面，都是在私有云里面，都是在他的本地部署里面，所以首先你就沒有學(xué)習(xí)的可能性，因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)你就拿不到。

在2017年的時(shí)候，全中國(guó)的汽車廠商都在搞大數(shù)據(jù)，工業(yè)大數(shù)據(jù)火的一塌糊涂，你只要不講工業(yè)大數(shù)據(jù)，人家覺得你low，所以每次去有些領(lǐng)導(dǎo)問我，你給我講講工業(yè)大數(shù)據(jù)。搞得我也沒辦法，后來(lái)我就自己學(xué)習(xí)找很多合作伙伴，也花了好多錢最后沒有任何用，工業(yè)大數(shù)據(jù)今天很少有人提了。

為什么會(huì)做不成呢？我舉個(gè)例子，當(dāng)時(shí)在工廠最典型的場(chǎng)景是關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)警維護(hù)，等于是說(shuō)我裝幾個(gè)傳感器在設(shè)備里面，然后把這個(gè)數(shù)據(jù)拿過(guò)來(lái)以后，我去預(yù)測(cè)這個(gè)設(shè)備什么時(shí)候會(huì)關(guān)停機(jī)，并提醒應(yīng)該更換什么樣的零部件。這個(gè)東西聽起來(lái)其實(shí)也沒那么難，但后來(lái)基本上，在汽車行業(yè)所有這樣的項(xiàng)目全部都失敗了。

那么為啥會(huì)失敗呢？關(guān)鍵設(shè)備需要裝傳感器可能要裝很多個(gè)，傳感器的數(shù)據(jù)上來(lái)以后，它是24×7小時(shí)工作的，它不像PLC的機(jī)器人的數(shù)據(jù)，我就是1個(gè)結(jié)果，或者中間就算有過(guò)程可能就10個(gè)點(diǎn)了，傳感器那個(gè)數(shù)據(jù)可是持續(xù)不斷的上傳，就會(huì)出現(xiàn)一些問題。

你就會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)那個(gè)服務(wù)器過(guò)了3~6個(gè)月數(shù)據(jù)庫(kù)滿了怎么辦？你跟領(lǐng)導(dǎo)去說(shuō)數(shù)據(jù)硬盤滿了，我要再去買硬盤。領(lǐng)導(dǎo)只會(huì)問你前面都花了小幾千萬(wàn)且花了這么久時(shí)間，到底什么時(shí)候才能出結(jié)果，什么時(shí)候能看到RIO，因?yàn)樗惴ㄟ@個(gè)東西迭代的前提是需要海量數(shù)據(jù)的采集，否則再好的算法都沒戲。

如果我明確告訴你這種事情見到效果你要干三年，每次數(shù)據(jù)采集6~8個(gè)月做一次算法的迭代，大概至少2~3個(gè)周期以后，你才能形成一個(gè)相對(duì)完整的數(shù)學(xué)模型。假設(shè)你原來(lái)你的預(yù)算比如說(shuō)花了1,000萬(wàn)，現(xiàn)在三年下來(lái)可能不止3,000萬(wàn)了，市場(chǎng)也不知道會(huì)變成什么樣了，沒有幾家制造型企業(yè)允許這樣投入。

所以我們首先不要去講AI，我們先講平臺(tái)，首先企業(yè)先把平臺(tái)打通，把數(shù)據(jù)把業(yè)務(wù)都打通。我相信今天即使有了AI的一些好的工具，但是真正要產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值，我認(rèn)為還有很長(zhǎng)的時(shí)間。當(dāng)然了這個(gè)一定是一個(gè)大方向，但這個(gè)方向的話對(duì)依柯力來(lái)講的話，就是啟發(fā)我們服務(wù)好那些標(biāo)桿客戶。比如說(shuō)我們?cè)谀承┲鳈C(jī)廠客戶能夠做好，將來(lái)我就可以到其他的客戶去做一些迭代，所以我們所有的產(chǎn)業(yè)一定需要這樣的概念出來(lái)，如果沒ChatGPT這個(gè)概念我跟你講，首先你就沒有投資，沒有投資我跟你講這事就沒有任何機(jī)會(huì)。

依柯力的客戶分布

所以我覺得就跟特斯拉當(dāng)年進(jìn)上海一樣，讓大家知道新能源車是這樣的樣子然后起到鯰魚效應(yīng)。我覺得我們現(xiàn)在第一步就是先做平臺(tái)化，然后把數(shù)據(jù)先打通，去做一些真正的產(chǎn)品的業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地，在這個(gè)基礎(chǔ)上我覺得再去做AI的一些適配，不然直接去做AI會(huì)死得很慘。

我跟朋友講過(guò)一個(gè)最經(jīng)典的案例，比如圖像識(shí)別，很多人說(shuō)這個(gè)不難，但是我告訴你很難做好，在我們工業(yè)領(lǐng)域我們是要求6Sigma：99.99966%，僅僅是3個(gè)9準(zhǔn)確率是滿足不了業(yè)務(wù)要求的，如果我一天生產(chǎn)1000臺(tái)車，結(jié)果就一臺(tái)車識(shí)別不出來(lái)，客戶會(huì)接受嗎？

所以這就是工業(yè)跟非工業(yè)的問題，說(shuō)到工業(yè)可靠穩(wěn)定性一定要達(dá)到極致，你一年出幾次問題帶來(lái)的不僅僅是直接的生產(chǎn)損失，還有很多其他方面的間接損失。

重慶某汽車集團(tuán)電機(jī)控制器MES系統(tǒng)項(xiàng)目

所以我覺得它有一個(gè)非常好的價(jià)值點(diǎn)，就是他把整個(gè)AI領(lǐng)域全部都帶活了，把市場(chǎng)帶活了，把資金帶活了。我認(rèn)為對(duì)于創(chuàng)新公司來(lái)講是非常好的，但是只用炒作概念的公司永遠(yuǎn)是長(zhǎng)不大的。

所以說(shuō)對(duì)于我們依柯力來(lái)講，我們首先要去觀察這些技術(shù)到底給我們帶來(lái)什么樣的價(jià)值，是什么樣的挑戰(zhàn)，一定要時(shí)時(shí)刻刻的去深入觀察。