①上海充換電展即將開幕，充電樁建設(shè)頻獲政策支持

上海充換電展CPSE將于6月7日至9日在上海汽車會展中心隆重開幕，超過500家充電樁、換電站、光儲充、儲能、換電柜、配件、電池、裝備企業(yè)參展，預(yù)計超過2.5萬名采購商觀眾到場參觀。

此外，上海發(fā)改委近日印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，鼓勵民預(yù)計對于GPGPU的需求將增加136.3億美元企投建出租車充電示范站、共享充電樁示范小區(qū)、高水平換電站等示范項目；對充電設(shè)備給予30%—50%的設(shè)備補貼，對充電站點和企業(yè)給予0.05—0.8元/千瓦時的度電補貼等。

國聯(lián)證券認(rèn)為，今年以來，國內(nèi)持續(xù)出臺政策鼓勵充電樁建設(shè)。2月初，八部委明確新增公用樁與公共新能車比例力1:1的目標(biāo)；4月末的中央政治局會議強調(diào)加快推進充電樁建設(shè)；5月初的國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)適度超前建設(shè)充電樁。在需求與政策的共振下，國內(nèi)充電樁建設(shè)加速，預(yù)計2025年國內(nèi)充電樁市場空間有望突破700億元。

②景嘉微42億元加碼GPU，GPU芯片需求帶來風(fēng)口

景嘉微近日披露定增預(yù)案，擬向不超過35名特定對象募集資金42億元，且不超過發(fā)行前公司總股份30%，用于高性能通用GPU芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、通用GPU先進架構(gòu)研發(fā)中心建設(shè)。

景嘉微在公告中稱，我國是全球電子信息制造和消費大國，對GPU芯片需求巨大，全球GPU市場寡頭壟斷格局一方面導(dǎo)致進口GPU產(chǎn)品供應(yīng)在型號和性能等方面相對受限，無法完全滿足國內(nèi)企業(yè)的應(yīng)用需求；另一方面也形成了對進口GPU產(chǎn)品的長期依賴，導(dǎo)致國內(nèi)高性能GPU芯片的技術(shù)演進相對滯后，產(chǎn)業(yè)鏈存在短板。此外，部分國家對GPU等高性能芯片的出口管制不斷升級，這對我國高性能GPU的研發(fā)生產(chǎn)，以及AI、超級計算機等先進應(yīng)用造成阻力。國內(nèi)企業(yè)亟需塑造國產(chǎn)GPU產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，A100GPU市場單價已從兩個月前的10萬元漲至15萬元，A800單價從上月的8.9萬元漲至5月的9.5萬元左右。

③多家新勢力車企5月回暖，新能源車市有望在下半年企穩(wěn)

6月1日，國內(nèi)造車新勢力車企公布5月交付量。從月交付數(shù)據(jù)來看，理想汽車?yán)^續(xù)領(lǐng)先，交付量超過第二名的哪吒汽車和第三名的零跑汽車之和。此外，小鵬汽車交付量繼續(xù)保持平緩回暖，蔚來則寄希望于6月新車ES6的產(chǎn)能爬坡和多款新車的交付。

中信證券指出，隨著新能源汽車上半年車企價格戰(zhàn)、補貼退坡影響逐步趨弱，國內(nèi)新能源汽車車市有望在2023年下半年企穩(wěn)。板塊中上游鋰電池及電池材料環(huán)節(jié)進入穩(wěn)定增長階段，各環(huán)節(jié)格局基本形成，龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，中上游環(huán)節(jié)建議關(guān)注4680電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合集流體、鈉電池、一體化壓鑄等降本增效的創(chuàng)新技術(shù)。下游環(huán)節(jié)除新能源汽車應(yīng)用外，建議關(guān)注充電樁、儲能、機器人、熱管理等鋰電池延伸創(chuàng)新應(yīng)用。當(dāng)前板塊估值處于歷史地位，具備配置價值，推薦具備全球競爭力的各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。