據(jù)報道，全國清潔能源發(fā)展與消納高峰論壇近日在寧夏銀川舉辦。國家能源局相關(guān)人士在論壇上表示，我國清潔能源發(fā)展迅猛，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。全球新能源產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件占全球市場份額70％。同時，我國可再生能源發(fā)展為全球減排作出積極貢獻(xiàn)。2022年合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41％。據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國清潔能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模占比49.6％，發(fā)電量占比36.2％。特別是風(fēng)電、光伏新能源新增裝機(jī)連續(xù)三年突破1億千瓦。

太平洋證券近日指出，重視新能源反彈機(jī)會的結(jié)構(gòu)性。根據(jù)分析框架，電動車、光伏等主產(chǎn)業(yè)鏈處于供需松動周期，重視階段性機(jī)會；新技術(shù)、新市場處于重要投資窗口期。

新能源汽車：

重視新周期開啟帶來的新技術(shù)、新市場機(jī)會

1）核心成長：技術(shù)、成本、出海領(lǐng)先的一體化龍頭，特斯拉、寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、天能股份、華友鈷業(yè)、璞泰來、恩捷股份、天賜材料等。

2）新技術(shù)：a）鈉電池：圣泉集團(tuán)、鼎勝新材等；b）大圓柱：億緯鋰能、科達(dá)利等；c）復(fù)合電池箔：寶明科技等；d）固態(tài)電池：贛鋒鋰業(yè)、上海洗霸等。

3）后周期：儲能+回收等：派能科技、鵬輝能源、盛弘股份等。

光伏標(biāo)的推薦：

1）新成長：愛旭股份、鈞達(dá)股份、億晶光電、東方日升、橫店東磁、異質(zhì)結(jié)（海源復(fù)材、正業(yè)科技等）、鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)鏈等。

2）核心成長：隆基、晶科、晶澳、天合、陽光、中環(huán)等。

3）輔材：帝科股份、福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、歐晶、明冠、宇邦新材、通靈股份等。

4）逆變器：德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、固德威、錦浪科技等

風(fēng)電投資建議：歐洲海風(fēng)即將開啟新一輪周期，持續(xù)推薦兩海主線。

1）塔筒/樁基：泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、大金重工等；

2）鑄鍛件等零部件：振江股份、中際聯(lián)合、日月股份、金雷股份、恒潤股份、廣大特材等；

3）海纜：東方電纜、亨通光電、中天科技等。

本文源自金融界