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6月15日，工信部、國(guó)家發(fā)改委等五部門印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》（下文簡(jiǎn)稱《通知》）。《通知》指出，2023年6月至12月，采取“線下+云上”相結(jié)合的形式，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行。
《通知》要求，各地工業(yè)和信息化、發(fā)展改革、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)、能源主管部門做好協(xié)同支持；各新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)積極參與，推薦適宜農(nóng)村市場(chǎng)的先進(jìn)車型，制定促銷政策，建立完善售后服務(wù)體系。
據(jù)工信部網(wǎng)站披露，此次參與新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的車型共有69款。一汽、上汽、北汽、廣汽、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、奇瑞等車企的多款熱門新能源車型位列其中。包括比亞迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠軍款、五菱宏光MINIEV等車型榜上有名。
按照市場(chǎng)規(guī)律來(lái)看，每年6月新能源汽車下鄉(xiāng)政策往往會(huì)正式發(fā)布。但今年的汽車消費(fèi)政策不再局限于“新能源汽車下鄉(xiāng)”，而是稱為“汽車促消費(fèi)活動(dòng)”。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)村地區(qū)電動(dòng)汽車出行研究》預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)農(nóng)村地區(qū)汽車千人保有量將近160輛，總保有量超7000萬(wàn)輛。未來(lái)如果能滿足農(nóng)村居民的機(jī)動(dòng)化出行需求，將會(huì)撬動(dòng)一個(gè)5000億元規(guī)模的汽車市場(chǎng)。
從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)可觀。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的30.1%。此外，5月份我國(guó)汽車整車出口38.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.7%；新能源汽車出口10.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。
EVTank預(yù)計(jì)，全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達(dá)到2542萬(wàn)輛和5212萬(wàn)輛，新能源汽車的滲透率持續(xù)提升并在2030年超過(guò)50%。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年前幾個(gè)月，新能源汽車板塊遇冷，不少行業(yè)龍頭公司出現(xiàn)大幅回撤。最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，恩捷股份、億緯鋰能、先導(dǎo)智能、長(zhǎng)城汽車、賽力斯等回撤幅度超20%。
對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景，不少機(jī)構(gòu)依然持樂(lè)觀預(yù)期。中銀證券發(fā)布新能源汽車行業(yè)2023年中期投資策略研報(bào)稱，2023年全球新能源汽車持續(xù)高景氣發(fā)展，銷量有望創(chuàng)新高，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)、海外新能源汽車銷量分別約900萬(wàn)輛、450萬(wàn)輛，同比增速分別為32.5%、25%。
東方證券研報(bào)表示，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)日臻成熟，進(jìn)入由產(chǎn)品內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力驅(qū)動(dòng)的發(fā)展新階段，截至2023年4月電動(dòng)車滲透率已超30%。2022年歐洲、美國(guó)市場(chǎng)滲透率僅23%、6.5%，相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)海外滲透率仍有極大提升空間，正處于政策推動(dòng)與快速追趕過(guò)程中。全球視角來(lái)看，電動(dòng)化進(jìn)程正處于全面加速的階段，據(jù)測(cè)算2030年全球電動(dòng)化率將逾50%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，新能源汽車概念股中，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今、明兩年凈利潤(rùn)增速均超30%的有18股。A股市值超千億的3只龍頭股入圍，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。
凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)增速均值最高的是國(guó)軒高科，達(dá)到194.42%。東興證券研報(bào)認(rèn)為，國(guó)軒高科成為大眾首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電芯定點(diǎn)供應(yīng)商，一期20GWh標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)能預(yù)計(jì)2023年第三季度投產(chǎn)，大眾電動(dòng)車加速放量有望催化開(kāi)啟公司新的增長(zhǎng)曲線。
上述18只高增長(zhǎng)潛力股中，按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金6月以來(lái)增持超億元的有6股，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、宇通客車、江淮汽車、璞泰來(lái)、恩捷股份。在此期間，融資凈買入超億元的僅雙環(huán)傳動(dòng)、拓普集團(tuán)、先導(dǎo)智能。
