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6月15日，工信部、國家發(fā)改委等五部門印發(fā)《關(guān)于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》（下文簡稱《通知》）?！锻ㄖ分赋?，2023年6月至12月，采取“線下+云上”相結(jié)合的形式，促進農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行。
《通知》要求，各地工業(yè)和信息化、發(fā)展改革、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)、能源主管部門做好協(xié)同支持；各新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)積極參與，推薦適宜農(nóng)村市場的先進車型，制定促銷政策，建立完善售后服務(wù)體系。
據(jù)工信部網(wǎng)站披露，此次參與新能源汽車下鄉(xiāng)活動的車型共有69款。一汽、上汽、北汽、廣汽、比亞迪、長安汽車、奇瑞等車企的多款熱門新能源車型位列其中。包括比亞迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠軍款、五菱宏光MINIEV等車型榜上有名。
按照市場規(guī)律來看，每年6月新能源汽車下鄉(xiāng)政策往往會正式發(fā)布。但今年的汽車消費政策不再局限于“新能源汽車下鄉(xiāng)”，而是稱為“汽車促消費活動”。
中國電動汽車百人會發(fā)布的《中國農(nóng)村地區(qū)電動汽車出行研究》預(yù)計，到2030年，中國農(nóng)村地區(qū)汽車千人保有量將近160輛，總保有量超7000萬輛。未來如果能滿足農(nóng)村居民的機動化出行需求，將會撬動一個5000億元規(guī)模的汽車市場。
從公開數(shù)據(jù)來看，今年新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)可觀。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的30.1%。此外，5月份我國汽車整車出口38.9萬輛，同比增長58.7%；新能源汽車出口10.8萬輛，同比增長1.5倍。
EVTank預(yù)計，全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達(dá)到2542萬輛和5212萬輛，新能源汽車的滲透率持續(xù)提升并在2030年超過50%。
從二級市場表現(xiàn)來看，今年前幾個月，新能源汽車板塊遇冷，不少行業(yè)龍頭公司出現(xiàn)大幅回撤。最新收盤價與年內(nèi)高點相比，恩捷股份、億緯鋰能、先導(dǎo)智能、長城汽車、賽力斯等回撤幅度超20%。
對新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來前景，不少機構(gòu)依然持樂觀預(yù)期。中銀證券發(fā)布新能源汽車行業(yè)2023年中期投資策略研報稱，2023年全球新能源汽車持續(xù)高景氣發(fā)展，銷量有望創(chuàng)新高，帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求高增長。預(yù)計2023年中國、海外新能源汽車銷量分別約900萬輛、450萬輛，同比增速分別為32.5%、25%。
東方證券研報表示，國內(nèi)電動車市場日臻成熟，進入由產(chǎn)品內(nèi)在競爭力驅(qū)動的發(fā)展新階段，截至2023年4月電動車滲透率已超30%。2022年歐洲、美國市場滲透率僅23%、6.5%，相較于國內(nèi)市場海外滲透率仍有極大提升空間，正處于政策推動與快速追趕過程中。全球視角來看，電動化進程正處于全面加速的階段，據(jù)測算2030年全球電動化率將逾50%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預(yù)測，新能源汽車概念股中，機構(gòu)預(yù)測今、明兩年凈利潤增速均超30%的有18股。A股市值超千億的3只龍頭股入圍，分別是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能。
凈利潤預(yù)測增速均值最高的是國軒高科，達(dá)到194.42%。東興證券研報認(rèn)為，國軒高科成為大眾首個標(biāo)準(zhǔn)電芯定點供應(yīng)商，一期20GWh標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)能預(yù)計2023年第三季度投產(chǎn)，大眾電動車加速放量有望催化開啟公司新的增長曲線。
上述18只高增長潛力股中，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金6月以來增持超億元的有6股，分別是寧德時代、比亞迪、宇通客車、江淮汽車、璞泰來、恩捷股份。在此期間，融資凈買入超億元的僅雙環(huán)傳動、拓普集團、先導(dǎo)智能。
