要么“加速卷”，要么“被出局”，汽車行業(yè)競爭正進入前所未有的白熱化時期。今年6月，新能源產品已然“三分天下”，市占率達30.7%。從價格到配置，從概念到技術，從模式到生態(tài)，各品牌展開全方位廝殺，誰躺平便意味誰出局。期間，新能源商用車亦如此。2022年，新能源商用車銷量33.8萬輛，同比增長78.9%，全年滲透率10.2%。年初，業(yè)界普遍看好該市場，預計其將保持快速上升走勢?，F(xiàn)下，時間行至7月底，新能源商用車市場究竟表現(xiàn)如何？哪些細分領域及產品備受期待和矚目？接下來市場又將呈現(xiàn)何種特點與趨勢？7月27日，在龍城柳州舉行的“商聯(lián)會2023年中市場研討及業(yè)務交流會”上，《中國物流與采購》雜志記者從與會專家和企業(yè)代表口中找到了答案。

（會議現(xiàn)場）

據(jù)悉，全國新能源商用車市場信息聯(lián)席會（以下簡稱“商聯(lián)會”）于2021年7月成立，其結合市場快速發(fā)展，政策不斷推出的大背景，為新能源商用車及其相關企業(yè)搭建了一個交流信息、探討趨勢、謀求發(fā)展、共商合作的行業(yè)平臺。截至今年7月，商聯(lián)會正式成立兩周年，現(xiàn)有會員單位150多家，涵蓋整車、零部件、貨運平臺、金融公司等整個新能源商用車產業(yè)鏈，并向會員單位提供了近百期市場周報。本次會議是商聯(lián)會繼2022年7月在黃山、2023年4月在重慶舉辦的兩場研討會后舉行的第三次大型交流活動。會議除邀請到行業(yè)專家和企業(yè)代表進行市場情況分享外，還安排了閉門會議，就行業(yè)熱點話題進行分析、解讀；會議次日，更組織與會代表參觀了上汽通用五菱工廠、柳州五菱新能源工廠及其菱勢黃金卡生產線。

未達預期！市場卻也“卷”出新高度

（中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師 許海東）

行業(yè)過度“內卷”，無疑會帶來內耗。但無可避免的“內卷”之下，保持積極心態(tài)，卻是一個提升自我競爭力的過程。新能源商用車市場好比一座巨型健身房，參與其中的廠商和品牌，都逃不掉、躲不開“內卷”的波及，唯有“野蠻其體魄”，才有機會突圍。而提及“內卷”，汽車行業(yè)向來面臨的大環(huán)境都是利弊交織的。對此，中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東在會上分析稱：宏觀經濟適度恢復，宏觀政策支持汽車消費，疫情防控放開有利經濟恢復，海外需求及新能源出口繼續(xù)發(fā)展，芯片供應逐漸恢復，商用車市場觸底回暖等均為車市復蘇帶來利好；但宏觀經濟恢復乏力，消費信心恢復緩慢，疫情管控從放松到平衡，芯片供應緊張仍將持續(xù)，地方政府支持力度下降，消費透支影響等不利因素，卻也制約車市強勢反彈。

具體到商用車及其新能源車型，上半年，商用車銷量197.1萬輛，同比增長15.8%，新能源車型銷量16.9萬輛，同比增長46.0%?？紤]到2022年市場大幅下降，商用車市場雖有一定程度增長，但總體看，依舊處于緩慢恢復階段。其中，受益于疫情形勢好轉及各地促進消費政策推動，新能源商用車在廣東、江蘇、四川、浙江4個省份銷量不俗，在粵滲透率更達26.5%。就整體形勢來講，新能源商用車上半年連續(xù)5個月市場銷量同比增長，6月銷售27059輛，創(chuàng)年內新高。雖然該市場行情未達年初預期，但下半年仍有望持續(xù)向好。

（全國新能源商用車市場信息聯(lián)席會秘書長 盧華平）

對于新能源商用車各大細分市場，商聯(lián)會秘書長盧華平在會上介紹到：上半年，新能源微、中、大客市場均同比下降，份額逐年縮小，其中微客市場同比下降50%，滲透率下降7.5%，成降幅最明顯市場；不過，新能源輕客實現(xiàn)逆勢高增長，同比增長128%，滲透率增長14.1%。同時，新能源卡車市場也在逐步恢復增長態(tài)勢，上半年各品類均實現(xiàn)同比增長；其中，新能源皮卡在國內仍屬小眾產品，滲透率不到2%，但隨著新能源市場的快速擴容及整車成本的不斷下探，新能源皮卡之后有望駛入“快車道”。

盧華平強調，新能源商用車市場雖保持著上升勢頭，但產業(yè)鏈存在的諸多痛點依舊亟待解決。如：整車廠層面，廠里改裝和物流成本高，委托經銷商找改裝廠，技術水平參差不齊、難以達到公告要求，且易出現(xiàn)反復修改情況以及一定法規(guī)風險；經銷商層面，訂單小而分散，與改裝廠無議價基礎，單價高、利潤空間小；改裝廠層面，由于僅服務少量品牌，訂單有限、難以形成規(guī)模，導致難以招聘到高水平改裝技術人員、技術水平難以提升；客戶層面，常遭遇改裝價格高、等待時間長等問題。為此，商聯(lián)會積極發(fā)揮平臺作用，直面上述發(fā)展難點，在本次會議期間倡議成立“商聯(lián)會改裝聯(lián)盟”。

產品進階！細分背后“卷”出新機遇

（福田歐航歐馬可營銷副總裁 張宏亮）

新能源輕卡是新能源商用車的重要板塊，上半年，其交出了怎樣的成績單？據(jù)福田歐航歐馬可營銷副總裁張宏亮介紹：1～6月，新能源輕卡銷量同比增長30.1%，其中混動車型占比9.5%，同比增長75.2%，插電混動產品同比增長高達585.2%，預計2023年全年新能源輕卡銷量將突破4.5萬輛。而且，TOP5企業(yè)累計銷量占比達到65.2%，市場集中度進一步加強，預計2024年～2025年，TOP6企業(yè)市場占比將超80%。

張宏亮分析，整體消費恢復，數(shù)字經濟帶動電商業(yè)務等因素，刺激了快遞快運和冷鏈、綠通、城配運輸需求；公共領域電動化在36個省市試點，車輛需求預計在204萬輛左右，其中輕卡需求預計將達30萬輛，這些都是新能源輕卡機遇所在。但他并不否認，客戶需求轉變，組織客戶集約，隨著新能源化進一步發(fā)展，主機廠需要建立直銷能力，提供多樣化的直銷金融產品和靈活的金融服務，加快商業(yè)模式創(chuàng)新和生態(tài)圈的構建，這些挑戰(zhàn)同樣不可忽視。目前，福田歐航歐馬可給出的新能源產品解決方案，通過純電動、插混、氫燃料3大技術路線、輕卡輕載、輕卡標載、輕卡重載、中卡技術4大產品平臺，對快遞快運、冷鏈運輸?shù)?0大場景實現(xiàn)了全覆蓋。

（上汽通用五菱銷售公司商用車策略總監(jiān) 周聰）

上半年，新能源汽車的整體滲透率近30%，但新能源商用車滲透率卻僅維持在10%左右。對此，上汽通用五菱銷售公司商用車策略總監(jiān)周聰分析到：一方面，工具屬性決定了商用車用戶對成本更加敏感，純電商用車型售價是燃油車的2～2.5倍，而新能源乘用車價格卻做到了與主流燃油車相當；另一方面，商用車缺少宏光MINI類似的新能源普及者，用戶對新能源產品認知不足。現(xiàn)下，新能源商用車用戶中，約60%～70%為平臺貨運司機，約10%為非平臺貨運司機，約20%為個體商戶，約10%為集團采購。

周聰表示，城市快遞低速車被合規(guī)車型取代是大勢所趨，其用車需求初步估計在400萬輛以上。末端配送領域用戶要求物流車高效便捷、多拉快跑、經濟舒適，國家也陸續(xù)出臺相關條例對電動三輪車進行規(guī)范治理，三輪車限行城市轉向兩輪車進行派件后，安全和違章問題并未獲得解決。因此，上汽通用五菱E10應勢而生。其具備小機靈、享路權、更安全、更舒適、更可靠等優(yōu)勢，且成本是燃油微客的1/3～1/2：新能源微客的1/2～2/3，且僅為快遞三輪車的2～3倍。

（柳州五菱新能源市場營銷總監(jiān) 黃灝華）

6月，6米內新能源商用車上險量2.2萬臺，同比增長12.1%，環(huán)比增長6.6%；1～6月，其累計上險量10萬臺，同比增長23%，增速較2022年放緩。不過，基于往年有國補、12月有“翹尾”現(xiàn)象，今年年底預計其將平緩過度，全年總銷量會呈小幅增長。會上，柳州五菱新能源市場營銷總監(jiān)黃灝華如此分析。他還指出，今年，6米內新能源商用車中客車/客改車型銷量占比穩(wěn)定在73%，是主要銷量車型，貨車/貨改車型銷量占比27%；城內物流配送車型(客車/客改車)仍為主要銷量車型。

在6米內商用車市場上，小卡車型超越了輕卡車型，成為了近年銷量最大的細分市場，并且占比還在不斷提升。黃灝華表示：2022年，新能源小卡滲透率為2.6%，2023年仍處低滲透率，燃油車是小卡市場的絕對主力。究其原因，相對于使用成本高、動力差、舒適性差成為燃油小卡的主要痛點；購車成本高、續(xù)航短、充電難則是電動小卡的致命弱點。這為混動車型提供了機會。以柳州五菱新能源菱勢黃金卡為例，其采用全新一代混動技術，達到油和電的黃金平衡，給司機更好選擇，兼具動力更強、用車更省、暢享出行三項優(yōu)勢。

（吉利遠程產品規(guī)劃與市場研究總監(jiān) 喬越）

眾所周知，輕商產品是新能源商用車的主要增長點，其中又以微客增幅最大—— 2022年新能源微客占比46.8%，銷量增長超7萬輛；其中，2020年以來，中面銷量快速上升，2022年其銷量達5.8萬輛，占比37.4%，2023年上半年銷量占比超六成。對此，吉利遠程產品規(guī)劃與市場研究總監(jiān)喬越表示：新能源中面產品在廣東、江蘇等地頗為暢銷，遠程、開瑞、長安商用位列新能源中面銷量前三。市場發(fā)展至今，新能源中面面臨產品同質化嚴重、方量大多在6方左右、配置基本相當、產品定價和目標客戶群體基本一致等問題，且價格競爭愈發(fā)嚴重。對于其未來走勢，喬越認為，其正呈現(xiàn)產品大型化、中體化、平臺化、智能化和定制化趨勢。對此，遠程星享V是大空間中面引領者，星享V5E、星享V6E作為微面和中面代表，具備真能跑、真便捷、大空間、大承載等特點，十分契合上述趨勢。

（開瑞新能源戰(zhàn)略營銷高級經理 洪偉）

開瑞新能源戰(zhàn)略營銷高級經理洪偉也分析了新能源6方中面和小卡市場。目前，隨著6方中面市場高速增長，各企業(yè)加快推出6方中面產品；而小卡市場中，2022年新能源小卡市場大幅增長128%，是新能源物流車中增速最快的細分市場，欄板長3.7m的小卡更已成為熱門車型。洪偉介紹，目前，開瑞新能源的兩大品類6款車型，可履蓋貨運專線運輸、個體商貿、運營企業(yè)和物流公司、集散貨場、平臺類客戶、快遞類客戶、其它特殊場景等城配全系場景。其中，開瑞江豚打造寬體中面新標準，同級別最寬車身、最寬輪轂包間距、最寬側滑門，實現(xiàn)同級最大空間利用率；開瑞小象具備運費高、充電快、拉得重、裝得多等優(yōu)點，以及行業(yè)領先的駕駛室寬度，轎車化的駕控體驗，好開不累；開瑞海豚EV是第二代智慧物流車，兼具鋁材新科技、空間新多變、通過新高度、安全新呵護、智慧新體驗等五新品質，受到客戶廣泛認可。

（場外展示的柳州五菱新能源菱勢黃金卡和上汽通用五菱E10）

趨勢前瞻！行業(yè)發(fā)展“卷”出新未來

商用車市場處于恢復式增長，這一情況已無需贅言。只是，市場“復原”的驅動力來自哪里？對此，商聯(lián)會首席專家莫遙介紹稱：在細分市場中，由中面拉動的輕客市場、高速增長的LNG產品拉動的牽引車市場，是驅動力所在。莫遙認為，能否搶占燃油車市場是新能源商用車銷量增長的關鍵，眼下相對天然氣商用車由TCO優(yōu)勢驅動，新能源商用車更多是由政策驅動。不過，隨著商用車市場進入存量競爭時代，其驅動因素將呈明顯變化。具體來看：一是能源驅動，表現(xiàn)為新能源或經濟性能源對傳統(tǒng)燃料的競爭；二是政策驅動，涉及路權、公共領域全面電動化、雙積分、環(huán)保政策等；三是技術驅動，包括動力電池、智能駕駛、車聯(lián)網等；四是商業(yè)模式驅動，以物流運輸?shù)慕M織化、貨運平臺和運力平臺的發(fā)展為代表；五是人群驅動，體現(xiàn)在勞動力年齡結構、代際特征、勞動力成本等方面。

（商聯(lián)會首席專家 莫遙）

對新能源商用車市場產生影響的各大元素，組成了一個“長鏈條”，涵蓋宏觀經濟、行業(yè)用車需求、車輛經營者、商用車產銷與經營。在此基礎上，莫遙判斷，該市場面臨的機遇，由經濟周期、人口周期、技術周期共同決定。挑戰(zhàn)則來自用戶對價格高度敏感，電動車成本和品質難控制，技術儲備嚴重不足等。如何應對以上問題和挑戰(zhàn)？商業(yè)模式創(chuàng)新、批量化或平臺化降成本、提供產品生命周期服務解決方案以及戰(zhàn)略合作是重要抓手。對于科技公司、電池企業(yè)、物流產業(yè)鏈企業(yè)等新能源商用車市場的新進入者而言，也仍有不小機會。

（開瑞新能源常務副總經理、商聯(lián)會會長 趙維華）

此外，開瑞新能源常務副總經理、商聯(lián)會會長趙維華總結了新能源商用車的四個發(fā)展趨勢，這也是他給商用車企業(yè)的四點建議：一是明晰物流供需關系，行業(yè)合規(guī)發(fā)展，市場2B方向發(fā)展；二是場景分工，做好定位，合作專業(yè)化發(fā)展；三是貿易向運營生態(tài)轉變，新零售+新金融+新運營+大數(shù)據(jù)，堵點在思維；四是借新能源商用車春風，圍繞場景做深做專，以用戶使用場景為出發(fā)點，了解用戶特征、使用情況，結合電動化平臺，推進標準化改裝模式發(fā)展。

（資深汽車人 黃志強）

會議最后，資深汽車人黃志強指出，可從“生態(tài)圈商業(yè)模式”構建獲得破解新能源商用車發(fā)展難題的思路。具體而言，運營模式——圍繞“人、車、貨、錢”的業(yè)務閉環(huán)；商業(yè)模式——利益相關方的價值鏈聯(lián)盟；盈利模式——議價平衡機制；渠道模式——從F2B2C到B2C2B2F；組織模式——“平臺+個人”，平臺深度賦能司機。他相信，新能源三國殺下半場已開啟，氫能源將成為下一個新賽道。但氫能源能否產業(yè)化、能否復制電動車的成功經驗，能否攻克加氫難且貴、產業(yè)鏈過長等問題，仍待觀察。不過，對于新能源商用車的未來，他篤定看好。畢竟，燃油車將是“下一個蒸汽機”，這早已是馬斯克等一眾行業(yè)大佬的共識。

（與會代表合影留念）