【編者按】

2022年已進(jìn)入尾聲，一年一度的南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)發(fā)布周又將精彩亮相！

這一年，為探尋廣東產(chǎn)業(yè)升級(jí)的密碼，南方日?qǐng)?bào)南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)深入車(chē)間一線，探尋了50多家智造企業(yè)，推出廣東工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)特別報(bào)道；這一年，為了描繪廣東老字號(hào)的活力畫(huà)像，南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)對(duì)老字號(hào)摸底并寫(xiě)下老字號(hào)AB面；這一年，深入廣東新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，挖掘新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換背后的故事。這些來(lái)自一線的豐富而高質(zhì)量的集群報(bào)道，將一一登臺(tái)亮相。敬請(qǐng)垂注！

2022年度南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)產(chǎn)品發(fā)布周（12月19日-23日）

③聚勢(shì)與破局 ——新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（2022）

點(diǎn)擊圖片看報(bào)告精華版H5

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2462.8萬(wàn)輛和2430.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和3.3%。其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。

隨著市場(chǎng)滲透率進(jìn)入快車(chē)道，新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)基本擺脫了單純依靠政策推動(dòng)階段，進(jìn)入了全面市場(chǎng)化拓展期，自我“造血”能力越來(lái)越強(qiáng)，整個(gè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈正在全面加速重構(gòu)：上下游的協(xié)同效率在提升，技術(shù)創(chuàng)新在加速，資源配置能力在強(qiáng)化。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不再是簡(jiǎn)單的“產(chǎn)品”之爭(zhēng)，更多是“生態(tài)”之爭(zhēng)、“體系”之爭(zhēng)。如何將產(chǎn)業(yè)鏈上下游“拉通”，如何構(gòu)筑更加穩(wěn)健安全的供應(yīng)鏈，如何將跨界資源整合護(hù)城河，都決定著企業(yè)可在“科技+成本”這條新能源汽車(chē)賽道上跑多遠(yuǎn)。

為此，南方日?qǐng)?bào)、南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)推出《聚勢(shì)與破局——新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（2022）》，在《新能源汽車(chē)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（2022）》《新能源汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)值指數(shù)報(bào)告（2022）》的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)、創(chuàng)新能力、增長(zhǎng)速度，深度剖析市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨問(wèn)題以及未來(lái)趨勢(shì)，助力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

趨勢(shì)特點(diǎn)

○自主品牌份額快速提升

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在新能源汽車(chē)賽道，自主品牌的市場(chǎng)份額正在快速提升。

據(jù)《新能源汽車(chē)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（2022）》，比亞迪、埃安、賽力斯，和阿維塔、嵐圖、深藍(lán)等獲得的評(píng)價(jià)排名靠前，這是綜合市場(chǎng)表現(xiàn)、產(chǎn)品布局、技術(shù)研發(fā)和造車(chē)體系等多維度因素的評(píng)價(jià)結(jié)果。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率正不斷提升，今年11月銷(xiāo)量112.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%，市場(chǎng)份額54.4%，同比上升7.6個(gè)百分點(diǎn)。

最新統(tǒng)計(jì)也表明，自主品牌已經(jīng)成為市面上的新能源汽車(chē)產(chǎn)品主力。《新能源汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)值指數(shù)報(bào)告（2022）》統(tǒng)計(jì)的過(guò)去一年內(nèi)全國(guó)新上市的45款純電動(dòng)車(chē)型中，中國(guó)品牌新車(chē)型占比超過(guò)了50%，同時(shí)，PHEV市場(chǎng)價(jià)值排名前十的產(chǎn)品全都是自主品牌，包括比亞迪、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等自主車(chē)企在內(nèi)，都實(shí)現(xiàn)了自研混動(dòng)技術(shù)，以形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)調(diào)查員統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)車(chē)企往往具有較大的專(zhuān)利數(shù)量?jī)?chǔ)備，其技術(shù)積淀在孵化新品牌時(shí)賦能顯著。嵐圖汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司副總經(jīng)理劉展術(shù)接受采訪表示，成熟的母公司能為孵化新品牌提供資源上的優(yōu)勢(shì)。在三電、整車(chē)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈、車(chē)輛生產(chǎn)制造體系、智能網(wǎng)聯(lián)等方面，東風(fēng)都有充足的技術(shù)積淀和充分話語(yǔ)權(quán)，嵐圖也加強(qiáng)內(nèi)化吸收，將這些優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為自身發(fā)展的原動(dòng)力。

技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品布局是自主品牌市場(chǎng)份額提升的重要原因，同時(shí)，基于傳統(tǒng)車(chē)企的造車(chē)體系和創(chuàng)新，這些新品牌誕生之初就迅速達(dá)成一定的產(chǎn)能支撐，擁有較為成熟且先進(jìn)的生產(chǎn)體系。

為什么自主品牌在新能源汽車(chē)賽道能取得階段性的優(yōu)勢(shì)成果？研究表明，相較合資品牌和豪華品牌，自主品牌對(duì)于“轉(zhuǎn)型”往往更積極，先發(fā)布局的同時(shí)，他們還注重發(fā)展效率。傳統(tǒng)車(chē)企具備造車(chē)體系、造車(chē)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)底蘊(yùn)等多方面優(yōu)勢(shì)，選擇孵化新品牌或是跨界合作打造新品牌，都實(shí)現(xiàn)了快速整合、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、高效發(fā)展，得以搶占市場(chǎng)風(fēng)口。

○頭部格局發(fā)生變化

今年以來(lái)，受疫情反復(fù)及原材料成本上漲、缺芯等多重因素影響，新能源汽車(chē)企業(yè)在市場(chǎng)需求波動(dòng)的同時(shí)，還面臨較大的生產(chǎn)交付壓力。同時(shí)，新品牌新產(chǎn)品層出的競(jìng)爭(zhēng)格局越發(fā)激烈，對(duì)企業(yè)的多重考驗(yàn)展開(kāi)，瞄準(zhǔn)新賽道新機(jī)遇的造車(chē)新勢(shì)力，也發(fā)生了明顯的格局變化。

傳統(tǒng)的“蔚小理”排名逐漸被淡忘，零跑、哪吒的銷(xiāo)量表現(xiàn)開(kāi)始備受期待?！昂隈R”如AITO問(wèn)界表現(xiàn)出不俗的潛力，極氪更是快速步入單月交付萬(wàn)輛的門(mén)檻。在《新能源汽車(chē)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（2022）》統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，曾經(jīng)的新勢(shì)力三強(qiáng)“蔚小理”市占率均呈現(xiàn)不同程度的下滑，市場(chǎng)空間受到其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓。

這是因?yàn)榘殡S著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，造車(chē)新勢(shì)力逐漸暴露出成本管控能力的薄弱。產(chǎn)品矩陣相對(duì)單薄、產(chǎn)能水平難以跟上，供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低等問(wèn)題，使其在發(fā)展中遭遇瓶頸，亟須完善填補(bǔ)。

這也意味著，如今的新能源汽車(chē)品牌，在擁有了一定市場(chǎng)后，光靠某一功能點(diǎn)，就能夠突破銷(xiāo)量的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。當(dāng)今消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的智能體驗(yàn)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶(hù)玩法等都提出了更高要求，這也讓造車(chē)新勢(shì)力的突圍更加困難。

變化的頭部格局中，智能化成為決勝的重要一環(huán)。新能源汽車(chē)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（2022）》表明，小鵬、哪吒、蔚來(lái)、零跑等品牌都十分注重核心技術(shù)自研布局?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)品價(jià)值指數(shù)報(bào)告（2022）》也印證了這點(diǎn)：新能源新車(chē)的智能化程度不斷走高，其價(jià)值與智能化呈正比相關(guān)。

隨著新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“下半場(chǎng)”，造車(chē)新勢(shì)力的賽道更加擁擠，已不僅僅是自研技術(shù)的比拼，更是智能體驗(yàn)、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、機(jī)制體制的全方位競(jìng)爭(zhēng)。更重要的是，正如阿維塔科技董事長(zhǎng)兼CEO譚本宏所說(shuō)，智能電動(dòng)車(chē)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈從垂直整合向橫向整合邁進(jìn)，跨界合作和生態(tài)圈的打造至關(guān)重要。

○高端市場(chǎng)醞釀新變局

今年1-11月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)351.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.7%，超出乘用車(chē)市場(chǎng)整體增速，11月，高端市場(chǎng)單月同比增速超過(guò)乘用車(chē)市場(chǎng)23.8個(gè)百分點(diǎn)。

高端市場(chǎng)的沖勁十足，背后正是新能源汽車(chē)賽道帶來(lái)的新變局?！缎履茉雌?chē)發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（2022）》《新能源汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)值指數(shù)報(bào)告（2022）》相關(guān)數(shù)據(jù)均表明，新能源車(chē)正在分化豪華車(chē)市場(chǎng)。

在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，比亞迪、埃安的產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)上探到30萬(wàn)元與45萬(wàn)元區(qū)間，阿維塔、嵐圖、蔚來(lái)、深藍(lán)、智己、極氪等品牌直指豪華車(chē)市場(chǎng)，后來(lái)者步步逼近，正在蠶食原本屬于豪華品牌的市場(chǎng)份額。

除了銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的變化，新能源車(chē)對(duì)豪華車(chē)市場(chǎng)的分化還體現(xiàn)在對(duì)消費(fèi)者觀念認(rèn)知的影響。以新勢(shì)力、新新勢(shì)力為代表，新能源汽車(chē)品牌對(duì)比傳統(tǒng)豪華品牌，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品體驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)、渠道服務(wù)等多方面的革新，重新定義了新時(shí)代的“豪華”。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率36.3%，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率56.5%，豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率達(dá)到32.1%，就在今年1月，自主品牌、豪華車(chē)的新能源車(chē)滲透率分別為31.4%、10.2%，10個(gè)月以來(lái)，兩者分別實(shí)現(xiàn)提升25.1、21.9個(gè)百分點(diǎn)。

目前，豪華品牌正加快高價(jià)值新能源汽車(chē)產(chǎn)品的投放，不斷鞏固自身在電動(dòng)化、智能化時(shí)代的市場(chǎng)地位，但同時(shí)，豪華品牌新能源產(chǎn)品“兩級(jí)分化”現(xiàn)象也十分明顯。一部分豪華品牌高端電動(dòng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，另一部分豪華品牌電動(dòng)車(chē)卻表現(xiàn)平平，究其原因，是沒(méi)能具備三電核心優(yōu)勢(shì)、智能技術(shù)亮點(diǎn)不夠、新車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足。

寶馬集團(tuán)指出，在新能源時(shí)代，豪華汽車(chē)的定義不止局限于外觀內(nèi)飾細(xì)節(jié)，或舒適豪華的氛圍，便捷的數(shù)字化體驗(yàn)、領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛輔助、成熟的電驅(qū)動(dòng)技術(shù)、賦予客戶(hù)尊貴的電動(dòng)生活體驗(yàn)正成為衡量新能源產(chǎn)品豪華實(shí)力的一系列標(biāo)準(zhǔn)。

面對(duì)全新的市場(chǎng)環(huán)境，傳統(tǒng)豪華品牌仍需依托電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)化核心技術(shù)的創(chuàng)新，堅(jiān)守和革新自身關(guān)于“豪華”的定義，進(jìn)擊姿態(tài)的自主品牌則是做好了重新定義豪華的期待，高端市場(chǎng)正在醞釀變局。

○合資加快布局

今年11月，主流合資品牌中的新能源車(chē)零售滲透率僅5.2%，并且從新能源車(chē)市場(chǎng)份額來(lái)看，11月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額70.3%，新勢(shì)力份額12.7%，合資品牌新能源車(chē)份額僅4.2%，且呈現(xiàn)同比下滑。

合資品牌市場(chǎng)表現(xiàn)的尷尬，可以歸咎于尚未在新能源汽車(chē)市場(chǎng)形成產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢(shì)，在A級(jí)和B級(jí)新能源市場(chǎng)布局的車(chē)型較少,尤其是小型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。

而究其根本，合資品牌乏力是由于缺乏新元素與新技術(shù)，相比于自主品牌在新能源技術(shù)上的激烈比拼，其品牌智能化形象欠缺，在新能源汽車(chē)用戶(hù)運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵領(lǐng)域，缺乏深度的用戶(hù)溝通和互動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。

廣汽埃安新能源汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理肖勇指出，如今新能源汽車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵在于品牌力、產(chǎn)品力、營(yíng)銷(xiāo)力各方面的升級(jí)。新能源汽車(chē)產(chǎn)品最核心的魅力在科技，同時(shí)也需要不斷跟進(jìn)用戶(hù)需求，打造用戶(hù)運(yùn)營(yíng)等多方面的升級(jí)服務(wù)。

這些正是合資品牌需要“大刀闊斧”改變的。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力需要從根本上搭建智能技術(shù)研發(fā)體系，打造全方位的產(chǎn)品矩陣，不能只是在燃油車(chē)體系上進(jìn)行“小打小鬧”。如今，合資品牌對(duì)此深有體會(huì)，并開(kāi)始逐漸發(fā)力。

最直觀便是產(chǎn)品投入節(jié)奏的加快，和全新技術(shù)的導(dǎo)入。如上汽通用計(jì)劃在2025年之前，導(dǎo)入12款別克全新車(chē)型，包含純電、插混等產(chǎn)品。廣汽豐田導(dǎo)入了e-TNGA架構(gòu)，并計(jì)劃在2025年前導(dǎo)入5款純電車(chē)型，到2035年全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。廣汽本田首個(gè)為電動(dòng)車(chē)全新打造的專(zhuān)屬工廠正在推進(jìn)，將于2024年竣工投產(chǎn)。

本田中國(guó)計(jì)劃到2027年在華投放10款純電車(chē)型，大眾集團(tuán)宣布，至2024年將攜手在華合資伙伴，在電動(dòng)出行領(lǐng)域共同投資約150億歐元，全速推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

從產(chǎn)品、技術(shù)到本土產(chǎn)業(yè)化，合資品牌正加快追趕的步伐，不過(guò)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈的打造整合還需要一定的時(shí)間。合資品牌需要把握住當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境，依托傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代的技術(shù)積淀以及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，快速推進(jìn)新能源產(chǎn)品的市場(chǎng)化，但是更完整的電動(dòng)化體系仍是追趕的關(guān)鍵。

問(wèn)題與挑戰(zhàn)

○“貴電”：電池供需矛盾突出

所謂“貴電”，是指由于需求快速增長(zhǎng)、疫情、原材料上漲等因素影響，動(dòng)力電池的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)“一電難求”。

這其中，整車(chē)企業(yè)承壓最大。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪戲言，主機(jī)廠“給寧德時(shí)代打工”，直指原材料價(jià)格變化影響最大的動(dòng)力電池成本問(wèn)題，他表示，動(dòng)力電池成本占電動(dòng)汽車(chē)總成本的比重，從40%漲到60%，還在不斷增加。

去年以來(lái)，電池原材料價(jià)格大幅上漲，其中關(guān)鍵材料碳酸鋰已從2021年初的5萬(wàn)元/噸，漲到當(dāng)前60萬(wàn)元/噸左右，漲幅巨大。而寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群則表示，漲價(jià)是上游原材料的資本炒作，給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了短期困擾。

上游原材料價(jià)格暴漲的確客觀存在，但動(dòng)力電池供應(yīng)商同樣是受益者。寧德時(shí)代2022年三季度財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)175.9億元，同比增長(zhǎng)127.0%。而國(guó)內(nèi)各車(chē)企中，前三季度凈利潤(rùn)下滑者不少，且盈利情況都不如“寧王”可觀，如上汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)126.49億元，但同比下降37.84%，而比亞迪雖然歸母凈利潤(rùn)同比大增2.8倍，但實(shí)際數(shù)字為93億元不及寧德時(shí)代。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷攀升，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也會(huì)越來(lái)越投入爭(zhēng)搶這塊大蛋糕，主機(jī)廠承受成本壓力，電池供需矛盾愈發(fā)突出。出于降低成本和保障供應(yīng)鏈的考慮，眾多汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池生產(chǎn)領(lǐng)域。

近日，廣汽埃安、奇瑞汽車(chē)、造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)、小米等紛紛成立或者投資了電池企業(yè)，開(kāi)始新能源汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)制造、電池材料研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等。早在2018年，長(zhǎng)城汽車(chē)就成立了蜂巢能源科技股份有限公司。

此外，奔馳、寶馬、特斯拉、現(xiàn)代、大眾、吉利、上汽、一汽、東風(fēng)、本田、福特等國(guó)內(nèi)外汽車(chē)企業(yè)也通過(guò)自研、自建、合建、入股等方式切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。

在整車(chē)企業(yè)加快進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，電池企業(yè)也在不斷擴(kuò)大自身產(chǎn)能。其中，寧德時(shí)代今年與合作伙伴公布了多個(gè)重大投資項(xiàng)目，欣旺達(dá)、億緯鋰能等電池企業(yè)都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

11月中旬，高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛作出預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增速將由2021年的183%降至117%，而未來(lái)3年或?qū)⑦M(jìn)一步下降，同時(shí)，未來(lái)3年電池產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩伴隨著周期性過(guò)剩，僅市場(chǎng)前十的電池廠商能保持產(chǎn)能緊平衡。

這意味著就在近幾年，動(dòng)力電池也將收緊淘汰圈，呈現(xiàn)出高技術(shù)、高產(chǎn)業(yè)化門(mén)檻。

對(duì)整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，自研自產(chǎn)電池需要付出的代價(jià)不小，回報(bào)也大。一定時(shí)期內(nèi)抬高的研發(fā)、投入費(fèi)用，如果成功兌現(xiàn)成技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)，形成高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)鏈布局，將有效提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力、降低成本。但是在需求端高速增長(zhǎng)的當(dāng)下，產(chǎn)品市場(chǎng)化需要高效，這也是多數(shù)車(chē)企在自研自產(chǎn)電池的同時(shí)，選擇擴(kuò)展供應(yīng)商的原因。

○“缺芯”：做好長(zhǎng)期挑戰(zhàn)的預(yù)期

“今年1-9月，長(zhǎng)安汽車(chē)因?yàn)椤毙?、貴電’損失60.6萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)能，特別是一系列新能源智能化新產(chǎn)品?！遍L(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮如指出，“缺芯、貴電”已成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)，阻礙我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

“‘缺芯’已經(jīng)持續(xù)近兩年，目前整體情況沒(méi)有完全改善。” 12月8日，博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全指出，車(chē)規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)仍然緊張，甚至明年的預(yù)測(cè)也不太樂(lè)觀。

據(jù)了解，車(chē)規(guī)級(jí)芯片十分看重可靠性、安全性和長(zhǎng)效性，產(chǎn)品生命周期要求在15年以上，供貨周期甚至長(zhǎng)達(dá)30年，呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化周期漫長(zhǎng)，迭代慢，供應(yīng)體系門(mén)檻高等特點(diǎn)。同時(shí)，在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代由于車(chē)規(guī)級(jí)芯片研發(fā)周期長(zhǎng)，設(shè)計(jì)門(mén)檻高，資金投入大，利潤(rùn)低，且市場(chǎng)規(guī)模十分有限，是一個(gè)非常小眾的市場(chǎng)，此前中國(guó)企業(yè)鮮少涉足，沒(méi)能實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域的自主可控。

數(shù)據(jù)顯示，一輛傳統(tǒng)汽車(chē)的芯片用量大約是500-600顆，但智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)芯片的絕對(duì)用量在5000顆以上。隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向智能汽車(chē)下半場(chǎng)，芯片的技術(shù)要求和數(shù)量需求都呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，車(chē)規(guī)級(jí)芯片的產(chǎn)業(yè)布局，將直接影響智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，決定中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)后勁。

汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions預(yù)計(jì),2022全年芯片短缺將導(dǎo)致全球汽車(chē)減產(chǎn)約448.5萬(wàn)輛，“缺芯”將是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的共同長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。

比亞迪汽車(chē)品牌及公關(guān)事業(yè)部副總經(jīng)理杜國(guó)忠指出，面對(duì)全球汽車(chē)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，比亞迪的策略是繼續(xù)核心供應(yīng)鏈的高度自主能力，包括在三電技術(shù)上不斷突破，在重要芯片上自給自足等方面，同時(shí)深入構(gòu)建供應(yīng)鏈本土化的趨勢(shì)，補(bǔ)齊全球市場(chǎng)。

目前，包括汽車(chē)行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)在內(nèi)多個(gè)企業(yè)正在加速車(chē)規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)的相關(guān)布局，例如比亞迪成功研發(fā)車(chē)規(guī)級(jí)芯片，包括上汽、廣汽、吉利、長(zhǎng)安等在內(nèi)企業(yè)紛紛投資或合資成立芯片研發(fā)公司，半導(dǎo)體公司也抓住機(jī)會(huì)“上車(chē)”。

但是，業(yè)內(nèi)相關(guān)人員指出，芯片新產(chǎn)能投產(chǎn)需要18至24個(gè)月的建廠周期以及產(chǎn)量爬坡的時(shí)間，從2020年底“缺芯”現(xiàn)象顯現(xiàn)到現(xiàn)在還不到兩年，意味著新增產(chǎn)能沒(méi)有釋放出來(lái)。此外，車(chē)規(guī)級(jí)芯片設(shè)計(jì)種類(lèi)、數(shù)量龐大，本土芯片廠商出于投入產(chǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)考量，實(shí)際產(chǎn)出量也并不充足，目前，部分汽車(chē)芯片供應(yīng)有所緩解，但結(jié)構(gòu)性短缺仍沖擊新能源汽車(chē)行業(yè)。

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)表明，今年10月乘用車(chē)新四化指數(shù)為80.3，保持環(huán)比上升趨勢(shì)。目前，我國(guó)L2級(jí)輔助駕駛乘用車(chē)新車(chē)市場(chǎng)滲透率已提升至30%，有預(yù)測(cè)稱(chēng)，2025年我國(guó)乘用車(chē)高級(jí)輔助駕駛的滲透率或達(dá)到65%。

需求端加速增長(zhǎng)，意味著缺芯的產(chǎn)業(yè)短板可能更加凸顯。地平線首席生態(tài)官徐健指出，軟件定義汽車(chē)必然要求芯片在智能汽車(chē)中占有的比重和發(fā)揮的作用越來(lái)越重要，由此帶來(lái)的短缺是一個(gè)基本趨勢(shì)。

建議

○頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)化管理

當(dāng)前，制約我國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)芯片自主產(chǎn)業(yè)化的因素等，主要包括關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)迭代周期長(zhǎng)，新晉企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻高，芯片增產(chǎn)周期長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與芯片產(chǎn)業(yè)之間缺乏有利溝通，結(jié)構(gòu)性短缺明顯等。

針對(duì)這些因素，國(guó)家需要進(jìn)一步強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與芯片產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工合作布局，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)自主化的同時(shí)，優(yōu)化芯片產(chǎn)品的下游市場(chǎng)環(huán)境，在供給端予以扶持。

○優(yōu)化原材料開(kāi)發(fā)利用生態(tài)

有觀點(diǎn)認(rèn)為，鋰礦資源本身不是動(dòng)力電池發(fā)展的瓶頸，只是短期的供需矛盾，資源布局跟行業(yè)發(fā)展有一些不匹配的短期影響。因此，加快布局國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用，能夠一定程度助力供應(yīng)鏈適應(yīng)短期的材料價(jià)格上漲。

此外，電池的梯次利用和回收，能實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源的協(xié)同整合，也是緩解短期材料緊張的重要方法。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)推出的《動(dòng)力電池全生命周期資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理研究》報(bào)告顯示，退役電池多數(shù)具有較高的剩余容量（額定容量的70-80%），可在多種場(chǎng)景下對(duì)其進(jìn)行梯次利用。同時(shí)，退役電池中含有鋰、鈷、鎳等有價(jià)金屬，可對(duì)其進(jìn)行資源再生利用。

○產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完善布局，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)

朱華榮指出，想要解決“缺芯”的問(wèn)題，國(guó)家和汽車(chē)行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)和企業(yè)要攜手共進(jìn)，來(lái)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、系統(tǒng)部署、分工合作，快速突破。

目前，面對(duì)“缺芯”“貴電”兩大痛點(diǎn)，整車(chē)企業(yè)紛紛加大布局甚至親自下場(chǎng)。這背后是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)企業(yè)提出的新要求：垂直整合。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，整車(chē)企業(yè)要做產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)，未來(lái)做新能源車(chē)的企業(yè)，要想有盈利，產(chǎn)業(yè)鏈能力非常重要。

同時(shí)，對(duì)于芯片和動(dòng)力電池這種具備技術(shù)難度、研發(fā)周期長(zhǎng)的重要零部件，整車(chē)企業(yè)可以采用多產(chǎn)品、多供應(yīng)商的解決方案。以芯片為例，在自主產(chǎn)業(yè)化布局的同時(shí)，協(xié)同國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈同步發(fā)展，不斷豐富供應(yīng)商資源。

寧德時(shí)代中國(guó)區(qū)乘用車(chē)解決方案部總裁項(xiàng)延火認(rèn)為，隨著新四化逐步推進(jìn)落實(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈從原來(lái)單一鏈?zhǔn)降墓?yīng)模式變成了一種網(wǎng)狀的多維度多生態(tài)交織的合作模式，在這種模式下，整車(chē)廠和電池廠以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，需要充分地合作與創(chuàng)新，可能會(huì)找到一些新的的生態(tài)模式、業(yè)務(wù)模式或者合作模式，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更健康、更有活力。

需要注意的是，在傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，車(chē)企占主導(dǎo)地位，但在新能源智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建立過(guò)程中，跨行業(yè)合作、技術(shù)融合越來(lái)越普遍，整車(chē)企業(yè)在保證核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、保證產(chǎn)品差異化的同時(shí)，還要注重發(fā)展的成本和效益，往往是跟上下游的伙伴形成競(jìng)合關(guān)系，探索新的“鏈主”形象。

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【主筆】魏泓泉 拱千舒 郭小戈

【設(shè)計(jì)】譚唯 吳穎嵐 潘潔

【統(tǒng)籌】程鵬 馬華

【策劃】陳韓暉

【出品】南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)

【技術(shù)】南方報(bào)業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)中心

【作者】 魏泓泉；譚唯；拱千舒；吳穎嵐；郭小戈；潘潔

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