中商情報(bào)網(wǎng)訊：當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。汽車(chē)產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游為核心零部件、中游整車(chē)制造、下游充電服務(wù)及后市場(chǎng)服務(wù)。

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二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

（一）動(dòng)力電池

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換裝置的基礎(chǔ)單元，是新能源汽車(chē)的核心零部件。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車(chē)量不斷增加，市場(chǎng)需求不斷增加也讓動(dòng)力電池企業(yè)更依賴(lài)于產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)425.92GWh，同比增長(zhǎng)166.5%，累計(jì)裝車(chē)量達(dá)224.2GWh， 同比增長(zhǎng)108.7%。

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動(dòng)力電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

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（二）氫燃料電池

氫燃料電池對(duì)環(huán)境無(wú)污染，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發(fā)達(dá)國(guó)家的應(yīng)用正在提速。受到疫情和政策影響，2020年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場(chǎng)還需時(shí)間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，未來(lái)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)160億元，2023年將達(dá)230億元。

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（三）電機(jī)及電控系統(tǒng)

新能源汽車(chē)具有環(huán)保、節(jié)約、簡(jiǎn)單三大優(yōu)勢(shì)。在純電動(dòng)汽車(chē)上體現(xiàn)尤為明顯：以電動(dòng)機(jī)代替燃油機(jī)，由電機(jī)驅(qū)動(dòng)而無(wú)需自動(dòng)變速箱。相對(duì)于自動(dòng)變速箱，電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠。2016年到2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量從59.5萬(wàn)臺(tái)上升至185萬(wàn)臺(tái).中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量將達(dá)209萬(wàn)臺(tái)。

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目前新能源電控系統(tǒng)按照電機(jī)類(lèi)型劃分可以分為直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)以及開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)四大類(lèi)，不同類(lèi)型的電機(jī)對(duì)應(yīng)了不同的電控方式，具體的分類(lèi)如下：

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新能源汽車(chē)電機(jī)相關(guān)上市企業(yè)一覽：

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三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

（一）新能源產(chǎn)銷(xiāo)量

新能源汽車(chē)包括純電動(dòng)汽車(chē)、增程式電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)等。目前，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。2022年1-10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成548.5萬(wàn)輛和528萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到24%。

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（二）新能源汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)占比

從細(xì)分車(chē)型來(lái)看，2021年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)占比最大，產(chǎn)量達(dá)294.2萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)產(chǎn)量的82.9%。此外，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)60.1萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)產(chǎn)量的17%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)1777輛，占總新能源汽車(chē)產(chǎn)量不足0.05%。

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（三）新能源汽車(chē)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量

1.純電動(dòng)汽車(chē)

純電動(dòng)汽車(chē)是新能源汽車(chē)最重要的一個(gè)分支，其銷(xiāo)量會(huì)隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷擴(kuò)大而擴(kuò)大。2016-2020年，中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)，2020年突破111萬(wàn)輛，在新能源汽車(chē)中的滲透率達(dá)到81.6%。2022年1-10月，中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成426.8萬(wàn)輛和411.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)97.5%和93.1%。

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2.插電式混合動(dòng)力汽車(chē)

插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，就是介于純電動(dòng)汽車(chē)與燃油汽車(chē)兩者之間的一種新能源汽車(chē)，既有傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動(dòng)汽車(chē)的電池、電動(dòng)機(jī)、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。22022年1-10月，中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成121.5萬(wàn)輛和115.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.7倍。

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3.燃料電池電動(dòng)汽車(chē)

在催化劑的作用下，燃料電池電動(dòng)車(chē)用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應(yīng)物與空氣中的氧在電池中燃燒，進(jìn)而電能為汽車(chē)提供動(dòng)力源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間，我國(guó)燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬(wàn)輛，累計(jì)超7100輛。2022年1-10月，中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成0.27萬(wàn)輛和0.24萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.5倍。

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（四）新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率

中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率于2021年達(dá)到增長(zhǎng)的拐點(diǎn)且增長(zhǎng)率在不斷上升，國(guó)內(nèi)汽車(chē)數(shù)字化、智能化進(jìn)程進(jìn)一步提速。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率從2.7%大幅增長(zhǎng)至13.4%；2022年上半年，市場(chǎng)滲透率達(dá)21.6%。

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（五）新能源汽車(chē)企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)56.8萬(wàn)家。2022年上半年，我國(guó)新增新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)11.1萬(wàn)家，同比增加50.3%。近十年，我國(guó)新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年增加。2012年我國(guó)新增0.4萬(wàn)家新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)，此后年度相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增速集中30%至85%之間，其中2015年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量首次過(guò)萬(wàn)，雙碳目標(biāo)提出后，2020年全年新增新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)7.4萬(wàn)家，同比增加85.0%，2021年更是持續(xù)大幅增加128.4%至17.0萬(wàn)家。

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（六）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)新能源汽車(chē)近年來(lái)發(fā)展迅速，市場(chǎng)參與者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中。2021年，按銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，行業(yè)前三名參與者為比亞迪汽車(chē)、上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)，銷(xiāo)量分別為584020輛、431130輛、320743輛，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到38%。行業(yè)前五名參與者市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到45%。

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（七）重點(diǎn)企業(yè)

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四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

下游分為充電服務(wù)和后市場(chǎng)服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場(chǎng)服務(wù)包括汽車(chē)金融、維修保養(yǎng)、二手車(chē)交易、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)用品等。

（一）充電樁

1.公共充電樁

近年來(lái)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方政府爭(zhēng)相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國(guó)公共充電樁數(shù)量從14.9萬(wàn)臺(tái)大幅增至114.7萬(wàn)臺(tái)，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50%。2022年1-9月，公共充電樁數(shù)量達(dá)163.6萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁70.4萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁93.1萬(wàn)臺(tái)。從2021年10月到2022年9月，月均新增公共充電樁約4.9萬(wàn)臺(tái)。

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2.新能源充電樁

新能源車(chē)快速發(fā)展對(duì)充電樁需求的增長(zhǎng)結(jié)合“新基建”與“穩(wěn)增長(zhǎng)”等政策的支持與補(bǔ)貼，推動(dòng)新能源充電樁行業(yè)維持較高增長(zhǎng)率。近年來(lái)，中國(guó)新能源充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的72億元增長(zhǎng)至2021年的418.7億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)42.2%。隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，新能源充電樁需求將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)809.6億元。

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（二）換電站

換電站是為電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池提供充電和動(dòng)力電池快速更換的能源站，受到新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛的影響，中國(guó)新能源車(chē)換電站數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，換電產(chǎn)業(yè)受到政策支持，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)換電站數(shù)量達(dá)1406座，同比增長(zhǎng)152%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)換電站數(shù)量將達(dá)1900座。

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目前，中國(guó)換電站主要由蔚來(lái)、奧動(dòng)及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來(lái)在國(guó)內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達(dá)789座，同比增長(zhǎng)313%，占據(jù)市場(chǎng)超過(guò)50%。截止至2021年底奧動(dòng)建成數(shù)量達(dá)402座，同比增長(zhǎng)38%，占整體市場(chǎng)的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達(dá)107座，同比增長(zhǎng)9%，占整體市場(chǎng)的7.6%。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新能源車(chē)換電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸加劇。

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（三）舊電池回收

按照新能源汽車(chē)動(dòng)力電池5-8年的使用壽命測(cè)算，2014年投產(chǎn)上市的動(dòng)力電池在2019年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入批量報(bào)廢期，廢舊電池回收市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)預(yù)測(cè)，2021我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至143億元左右。到2025年，我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?00億元。為了推動(dòng)廢舊電池回收市場(chǎng)的發(fā)展，規(guī)范新能源汽車(chē)行業(yè)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)利好政策，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)一片藍(lán)海。

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（四）后市場(chǎng)服務(wù)

汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)銷(xiāo)售以后，圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車(chē)金融、維修保養(yǎng)、二手車(chē)交易、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)用品等。根據(jù)德勤對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的分類(lèi)顯示，汽車(chē)金融市場(chǎng)占比29%，為汽車(chē)后市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng);汽車(chē)保險(xiǎn)作為汽車(chē)五大后市場(chǎng)之一，占比16%。

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1.汽車(chē)金融

汽車(chē)金融市場(chǎng)的主體主要包括汽車(chē)金融服務(wù)公司、商業(yè)銀行、汽車(chē)財(cái)務(wù)公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車(chē)租賃公司和汽車(chē)保險(xiǎn)公司等。伴隨著新車(chē)銷(xiāo)售的高速發(fā)展和市場(chǎng)消費(fèi)的不斷進(jìn)步，近十年來(lái)我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2019年中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模約1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.9%，近10年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.5萬(wàn)億元。

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2.汽車(chē)保險(xiǎn)

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)日益受到社會(huì)關(guān)注。相比傳統(tǒng)車(chē)輛，新能源汽車(chē)在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。

2016-2020年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，從6835億元增長(zhǎng)至8245億元，共增長(zhǎng)1410億元。2021年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增加，2022年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)收入也將隨之增加至7979億元。

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3.汽車(chē)租賃

2016年以來(lái)，環(huán)保監(jiān)管形勢(shì)空前嚴(yán)峻，綠色出行成為當(dāng)代主旋律。各地出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)汽車(chē)租賃公司采用新能源汽車(chē)開(kāi)展汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)，促進(jìn)了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。2020年，受疫情影響，人們出行減少，汽車(chē)經(jīng)營(yíng)租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，市場(chǎng)規(guī)模降至1857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2022年我國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2481億元。

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