中商情報(bào)網(wǎng)訊：當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游為核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場服務(wù)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

（一）動(dòng)力電池

動(dòng)力電池作為新能源汽車能量存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換裝置的基礎(chǔ)單元，是新能源汽車的核心零部件。近年來，國內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量不斷增加，市場需求不斷增加也讓動(dòng)力電池企業(yè)更依賴于產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)425.92GWh，同比增長166.5%，累計(jì)裝車量達(dá)224.2GWh， 同比增長108.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動(dòng)力電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）氫燃料電池

氫燃料電池對環(huán)境無污染，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用正在提速。受到疫情和政策影響，2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場還需時(shí)間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，未來氫燃料電池市場規(guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)160億元，2023年將達(dá)230億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

氫燃料電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電機(jī)及電控系統(tǒng)

新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動(dòng)汽車上體現(xiàn)尤為明顯：以電動(dòng)機(jī)代替燃油機(jī)，由電機(jī)驅(qū)動(dòng)而無需自動(dòng)變速箱。相對于自動(dòng)變速箱，電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠。2016年到2021年，中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量從59.5萬臺上升至185萬臺.中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量將達(dá)209萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前新能源電控系統(tǒng)按照電機(jī)類型劃分可以分為直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)以及開關(guān)磁阻電機(jī)四大類，不同類型的電機(jī)對應(yīng)了不同的電控方式，具體的分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車電機(jī)相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

（一）新能源產(chǎn)銷量

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達(dá)到24%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）新能源汽車細(xì)分市場占比

從細(xì)分車型來看，2021年我國純電動(dòng)汽車占比最大，產(chǎn)量達(dá)294.2萬輛，占總新能源汽車產(chǎn)量的82.9%。此外，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量達(dá)60.1萬輛，占總新能源汽車產(chǎn)量的17%；燃料電池汽車產(chǎn)量達(dá)1777輛，占總新能源汽車產(chǎn)量不足0.05%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）新能源汽車細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)銷量

1.純電動(dòng)汽車

純電動(dòng)汽車是新能源汽車最重要的一個(gè)分支，其銷量會(huì)隨著新能源汽車銷量的不斷擴(kuò)大而擴(kuò)大。2016-2020年，中國純電動(dòng)汽車銷量整體呈上升趨勢，2020年突破111萬輛，在新能源汽車中的滲透率達(dá)到81.6%。2022年1-10月，中國純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成426.8萬輛和411.9萬輛，同比分別增長97.5%和93.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.插電式混合動(dòng)力汽車

插電式混合動(dòng)力汽車，就是介于純電動(dòng)汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動(dòng)汽車的電池、電動(dòng)機(jī)、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。22022年1-10月，中國插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和115.9萬輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.燃料電池電動(dòng)汽車

在催化劑的作用下，燃料電池電動(dòng)車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應(yīng)物與空氣中的氧在電池中燃燒，進(jìn)而電能為汽車提供動(dòng)力源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間，我國燃料電池汽車的銷量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬輛，累計(jì)超7100輛。2022年1-10月，中國燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成0.27萬輛和0.24萬輛，同比分別增長1.8倍和1.5倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）新能源汽車市場滲透率

中國新能源汽車市場滲透率于2021年達(dá)到增長的拐點(diǎn)且增長率在不斷上升，國內(nèi)汽車數(shù)字化、智能化進(jìn)程進(jìn)一步提速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國新能源汽車的市場滲透率從2.7%大幅增長至13.4%；2022年上半年，市場滲透率達(dá)21.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）新能源汽車企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存新能源汽車相關(guān)企業(yè)56.8萬家。2022年上半年，我國新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)11.1萬家，同比增加50.3%。近十年，我國新能源汽車相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增加。2012年我國新增0.4萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，此后年度相關(guān)企業(yè)注冊量增速集中30%至85%之間，其中2015年新注冊企業(yè)數(shù)量首次過萬，雙碳目標(biāo)提出后，2020年全年新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)7.4萬家，同比增加85.0%，2021年更是持續(xù)大幅增加128.4%至17.0萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）行業(yè)競爭格局

我國新能源汽車近年來發(fā)展迅速，市場參與者眾多，行業(yè)競爭激烈，市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中。2021年，按銷量統(tǒng)計(jì)，行業(yè)前三名參與者為比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國，銷量分別為584020輛、431130輛、320743輛，市場占有率合計(jì)達(dá)到38%。行業(yè)前五名參與者市場占有率合計(jì)達(dá)到45%。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）重點(diǎn)企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

下游分為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、汽車用品等。

（一）充電樁

1.公共充電樁

近年來，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方政府爭相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國公共充電樁數(shù)量從14.9萬臺大幅增至114.7萬臺，期內(nèi)年均復(fù)合增長率高達(dá)50%。2022年1-9月，公共充電樁數(shù)量達(dá)163.6萬臺，其中直流充電樁70.4萬臺、交流充電樁93.1萬臺。從2021年10月到2022年9月，月均新增公共充電樁約4.9萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源充電樁

新能源車快速發(fā)展對充電樁需求的增長結(jié)合“新基建”與“穩(wěn)增長”等政策的支持與補(bǔ)貼，推動(dòng)新能源充電樁行業(yè)維持較高增長率。近年來，中國新能源充電樁行業(yè)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，市場規(guī)模從2017年的72億元增長至2021年的418.7億元，復(fù)合年均增長率高達(dá)42.2%。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源充電樁需求將繼續(xù)推動(dòng)市場規(guī)模增長，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)809.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）換電站

換電站是為電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池提供充電和動(dòng)力電池快速更換的能源站，受到新能源汽車市場發(fā)展迅猛的影響，中國新能源車換電站數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長趨勢。同時(shí)，換電產(chǎn)業(yè)受到政策支持，未來將繼續(xù)保持增長。2021年，中國換電站數(shù)量達(dá)1406座，同比增長152%，預(yù)計(jì)2022年中國換電站數(shù)量將達(dá)1900座。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國換電站主要由蔚來、奧動(dòng)及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來在國內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達(dá)789座，同比增長313%，占據(jù)市場超過50%。截止至2021年底奧動(dòng)建成數(shù)量達(dá)402座，同比增長38%，占整體市場的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達(dá)107座，同比增長9%，占整體市場的7.6%。未來，隨著國內(nèi)新能源車換電產(chǎn)業(yè)市場逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場競爭將逐漸加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）舊電池回收

按照新能源汽車動(dòng)力電池5-8年的使用壽命測算，2014年投產(chǎn)上市的動(dòng)力電池在2019年已經(jīng)開始進(jìn)入批量報(bào)廢期，廢舊電池回收市場前景廣闊。根據(jù)預(yù)測，2021我國廢舊動(dòng)力電池回收市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至143億元左右。到2025年，我國廢舊動(dòng)力電池回收市場規(guī)?；?qū)⒊?00億元。為了推動(dòng)廢舊電池回收市場的發(fā)展，規(guī)范新能源汽車行業(yè)，國家陸續(xù)出臺了相關(guān)利好政策，動(dòng)力電池回收市場一片藍(lán)海。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）后市場服務(wù)

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、汽車用品等。根據(jù)德勤對汽車后市場的分類顯示，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細(xì)分市場;汽車保險(xiǎn)作為汽車五大后市場之一，占比16%。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.汽車金融

汽車金融市場的主體主要包括汽車金融服務(wù)公司、商業(yè)銀行、汽車財(cái)務(wù)公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車租賃公司和汽車保險(xiǎn)公司等。伴隨著新車銷售的高速發(fā)展和市場消費(fèi)的不斷進(jìn)步，近十年來我國汽車金融市場規(guī)?？焖僭鲩L，2019年中國汽車金融市場規(guī)模約1.8萬億元，同比增長25.9%，近10年的復(fù)合增長率達(dá)25.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國汽車金融市場規(guī)模達(dá)2.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車保險(xiǎn)

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)式增長，新能源汽車保險(xiǎn)日益受到社會(huì)關(guān)注。相比傳統(tǒng)車輛，新能源汽車在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。

2016-2020年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增長，從6835億元增長至8245億元，共增長1410億元。2021年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%。隨著新能源汽車銷量增加，2022年全國車險(xiǎn)收入也將隨之增加至7979億元。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車租賃

2016年以來，環(huán)保監(jiān)管形勢空前嚴(yán)峻，綠色出行成為當(dāng)代主旋律。各地出臺一系列政策，鼓勵(lì)汽車租賃公司采用新能源汽車開展汽車租賃業(yè)務(wù)，促進(jìn)了中國新能源汽車市場發(fā)展。2020年，受疫情影響，人們出行減少，汽車經(jīng)營租賃企業(yè)經(jīng)營困難，市場規(guī)模降至1857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2022年我國汽車租賃市場規(guī)模將達(dá)2481億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國新能源汽車市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)等服務(wù)。