最近的新能源行業(yè)走的太糟糕了，簡直是慘不忍睹，已經(jīng)成了狗都不理的行業(yè)了，看看新能源大爆炸的閱讀量和評論留言情況，就可以非常直觀的感受到有多糟糕。

為什么新能源行業(yè)這么慘？

首先整個大盤就走的非常糟糕，尤其是成交量，過去一周多平均就是五、六千億的水平。這樣的成交量決定了很難有什么像樣的走勢，就是純粹的存量資金博弈行情。

所以我們可以看到，前兩周還有醫(yī)藥的主題制造了一些賺錢效應(yīng)，隨著上周醫(yī)藥開始退潮，市場基本上就沒有像樣的賺錢效應(yīng)了，主題輪動飛速，幾乎沒有持續(xù)性，完全不能戀戰(zhàn)那種，一個公司今天大漲，最好馬上就拋掉，不然第二天大概率就是大陰線掄下來。

大盤都這個鬼樣子，新能源行業(yè)自然也好不到哪里去，其實近期也不只是新能源走勢糟糕，其他很多行業(yè)也都差不多。

話說回來，A股這走勢也真是讓人惡心，之前都說市場走的弱，是因為擔(dān)心防控政策影響經(jīng)濟，人心思放開，只要放開了，股市就能走的好，現(xiàn)在放開了還是這個鬼樣子。

大概率還是擔(dān)憂放開后的不可控吧，但拉長看，全球經(jīng)濟進(jìn)入復(fù)蘇是必然的，只不過需要一個混亂的過程，國內(nèi)接下來幾個月必須承受這種混亂。等后面慢慢穩(wěn)定了，市場沒那么恐慌了，走勢也就慢慢好起來了。

也有骨骼清奇的人說最近走的糟糕是因為操盤手都陽性了，在床上受苦呢，哪里有能力在市場上戰(zhàn)斗，走勢自然很難好，似乎也有點道理......

其次，此前新能源行業(yè)確實處于相對較高的位置，無論是走勢，還是估值水平。受美聯(lián)儲加息超預(yù)期影響，全球范圍內(nèi)，成長風(fēng)格的資產(chǎn)都受到了拋棄，A股這邊也是明顯做了高低切換，資金持續(xù)從新能源行業(yè)轉(zhuǎn)向低位的互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

再者，好死不死，新能源行業(yè)也確實遭遇了一些利空壓制。

比如光伏行業(yè)，硅料和硅片開始降價，尤其是硅片前兩天大幅度降價，超出市場預(yù)期，引發(fā)市場恐慌，尤其是兩個硅片龍頭大跌拖累了板塊。

好在隆基已經(jīng)出來辟謠了，稱自己庫存不超過一周，消除了市場的恐慌，今天走勢已經(jīng)初步企穩(wěn)。

這里可能有小伙伴會疑惑，難道大硅料價格下跌不是對中下游是利好嗎？為什么近期沒有表現(xiàn)？

邏輯上確實是受益的，但上游剛從價格高點轉(zhuǎn)向的時候，尤其是快速下跌的時候，市場會有一個觀望過程的，跟買房一樣，越跌大家越不敢買，直到跌勢趨緩，以及性價比明顯提升后，這種情況才會好轉(zhuǎn)。

也就是要過一陣子，下游的裝機意愿才會逐步的提升。

風(fēng)電則是下半年的風(fēng)電搶裝潮被證偽了，加上近期疫情防控政策轉(zhuǎn)向，很多人中招后，項目進(jìn)度大大放緩，從目前的情況看，年內(nèi)是很難有什么搶裝潮了，風(fēng)電行業(yè)的年報也不會很好看了。

新能源汽車則受制于明年購車補貼取消，以及國內(nèi)新能源汽車滲透率逐步逼近40%后，明年預(yù)期滲透率大幅度放緩的問題。

種種原因之下，新能源業(yè)就成了狗都不理睬的行業(yè)了，鬼故事也是一個接一個。

新能源行業(yè)基本面無憂

中短期的走勢會受各種各樣的因素影響，但長期的走勢則主要跟行業(yè)的基本面相關(guān)，而新能源行業(yè)的基本面依然沒有任何問題！

此前有人擔(dān)心，前陣子的大會沒有提雙碳的事情，擔(dān)心是不是政策有變。

完全無需擔(dān)心這個問題，雙碳是全球達(dá)成的共識，中國更是成為了國策，而中國制定的任何國策，最終都會完成，而且基本都是超額完成，無需擔(dān)憂中國的雙創(chuàng)目標(biāo)改變和達(dá)成的問題。

新能源行業(yè)的巨頭行業(yè)其實也不用過多擔(dān)憂。

比如市場擔(dān)心的新能源汽車2023年的成長問題，客觀的講，國內(nèi)的滲透率確實面臨放緩的問題，但放眼全球，新能源汽車的大浪潮才剛剛開始。

中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈具備足夠強的競爭力，必將崛起一批全球級別的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括整車和動力電池、零部件企業(yè)等等，這就是行業(yè)未來的機會。

至于光伏和風(fēng)電，甚至比新能源汽車行業(yè)的預(yù)期來的更好，無論是國內(nèi)還是全球，新能源在新能源占比重依然非常低，未來發(fā)展空間更大，現(xiàn)在市場擔(dān)心的產(chǎn)能過剩問題，都只是階段性過剩！

中短期，光伏和風(fēng)電的裝機受上游價格轉(zhuǎn)向，以及近期國內(nèi)疫情防控政策轉(zhuǎn)向，裝機不及預(yù)期，二級市場的走勢有所波折，但只要上游價格下跌趨勢轉(zhuǎn)緩，加上國內(nèi)疫情的發(fā)展，有望到明年一季度后，就逐步進(jìn)入正常狀態(tài)。

資本市場都是提前反映基本面的轉(zhuǎn)變的，也就是新能源行業(yè)想要有比較好的表現(xiàn)，只能等明年一季度了。

至于很多人擔(dān)心明年全球經(jīng)濟面臨衰退問題的，宏觀經(jīng)濟的預(yù)測是極其困難的，特別容易打臉的，但考慮到很多大佬都是這么說，咱們暫且相信吧。

只是經(jīng)濟越是陷入衰退，資本市場對于行業(yè)成長確定性要求就越高，新能源行業(yè)目前依然是成長確定性最高的行業(yè)，從這個角度講，2023年，新能源行業(yè)實在不用過多擔(dān)憂。

在未來很長的一段時間里，新能源行業(yè)都是不用過多擔(dān)憂，都應(yīng)該密切關(guān)注的行業(yè)！

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