2022年1-10月全球新能源乘用車銷量滲透率達(dá)到13%;中國國內(nèi)滲透率則達(dá)到24%，如果綜合11月數(shù)據(jù)，滲透率更是高達(dá)25%。電動化加速滲透，其中隨著車企加速布局800V電控系統(tǒng)解決“里程焦慮“，車載SiC器件需求迎來爆發(fā)式增長。預(yù)計2022年全球市場規(guī)模達(dá)16億美元，2026年有望達(dá)46億美元，CAGR達(dá)30.2%。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國乘用車產(chǎn)銷分別完成2170.2萬輛和2129.2萬輛，同比分別增長14.7%和11.5%，累計增速放緩。受疫情影響，批發(fā)端和終端市場都承受較大壓力。今年購置稅減半促進消費政策對穩(wěn)定車市增長起到明顯的作用，但下半年的疫情影響到了政策的實施效果。

1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)到25%。

1-11月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為499.9萬輛，同比增長1.2倍，占新能源汽車銷售總量的82.4%，高于上年同期5.8個百分點。在新能源銷量排名前十位企業(yè)中比亞迪累計銷量超過160萬輛，與上年同期相比，各企業(yè)呈不同程度增長，其中吉利銷量增速最為顯著.

據(jù)乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，1-11月中國新能源乘用車批發(fā)574.2萬輛，同比增長104.6%。11月新能源乘用車零售銷量達(dá)到59.8萬輛，同比增長58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月保持趨勢性上升走勢。1-11月新能源乘用車國內(nèi)零售503.0萬輛，同比增長100.1%。

新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，油價歷史高位而電價鎖定，帶動電動車訂單表現(xiàn)持續(xù)較強。11月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢都受到個別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況較突出。各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價格宣傳，頭部廠商增量明顯。

此外，由于明年1月22日是歷史最早的春節(jié)，會使春節(jié)前的銷售高峰提前到12月就啟動，部分地區(qū)在12月底前還有購車補貼政策助力消費，因此節(jié)前消費高峰與政策退出的搶購高峰疊加，推動12月車市零售更高。

乘聯(lián)會指出，今年新能源補貼退坡幅度是最高的1.26萬元，遠(yuǎn)高于前兩年的0.5萬元補貼退坡幅度，疊加部分車企公布車型在明年定價上漲的信息，因此這一退坡政策對消費者的年末新能源搶購效應(yīng)也是有很好的促進作用的。今年新能源車市場有望實現(xiàn)其前期提出的全年650萬輛的銷量預(yù)測。

據(jù)該機構(gòu)認(rèn)為，如果按照沒有政策支持考慮，預(yù)計2023年乘用車總體零售2,060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發(fā)銷量增長1%。2023年預(yù)計新能源乘用車批發(fā)達(dá)到840萬輛，增30%。。

1-11月中國動力電池行業(yè)數(shù)據(jù)

11月動力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國動力電池累計產(chǎn)量489.2GWh，累計同比增長160.1%。其中三元電池累計產(chǎn)量190.0GWh，占總產(chǎn)量38.8%，累計同比增長130.6%;磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量298.5GWh，占總產(chǎn)量61.0%，累計同比增長183.4%。

1-11月，中國動力電池累計裝車量258.5GWh, 累計同比增長101.5%。其中三元電池累計裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計同比增長56.5%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計同比增長145.5%。

11月動力電池裝車輛情況

1-11月，中國動力電池累計裝車量258.5GWh，累計同比增長101.5%。其中三元電池累計裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計同比增長56.5%;磷酸鐵理電池累計裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計同比增長145.5%。

(11月，中國動力電池裝車量34.3GWh，同比增長64.5%，環(huán)比增長12.2%。其中三元電池裝車量11.0 GWh，占總裝車量32.2%，同比增長19.5%，環(huán)比增長2.0%;磷酸鐵理電池裝車量23.1GWh，占總裝車量67.4%，同比增長99.5%，環(huán)比增長17.4%。)

11月中國動力電池企業(yè)裝車量集中度水平

11月，中國新能源汽車市場共計42家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為28.3GWh30.4GWh和32.9GWh,占總裝車量比分別為82.5%、88.7%和96.0%。

1-11月，中國新能源汽車市場共計56家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期增長1家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為201.3GWh、219.6GWh和244.7GWh，占總裝車量比分別為77.9%、85.0%和94.7%。

按車型劃分的單臺車平均裝車電量情 (kWh)

2022年11月，中國新能源汽車按車型劃分的平均裝車電量48.5kWh,環(huán)比增長3.0%。其中純電動乘用車和純電動客車單車平均帶電量分別為53.2kWh/輛和202.3kWh/輛，環(huán)比分別增長0.1%和降低5.8%。

純電動乘用車電池系統(tǒng)能量密度分布情況(萬輛)

2022年11月，中國純電動乘用車系統(tǒng)能量密度在140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車型產(chǎn)量分別為20.6萬輛和9.6萬輛，占比分別42.1和19.6%，125Wh/kg以下車型產(chǎn)量6.5萬輛，占比13.3%。

1-11月，中國新能源汽車市場共計56家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期增長1家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為201.3GWh、219.6GWh和244.7GWh，占總裝車量比分別為77.9%、85.0%和94.7%。(11月，中國新能源汽車市場共計42家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為28.3GWh、30.4GWh和32.9GWh,占總裝車量比分別為82.5%、88.7%和96.0%。)

充電樁行業(yè)數(shù)據(jù)

中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)置促進聯(lián)盟(中國充電聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁173.1萬臺，其中直流充電樁73.2萬臺、交流充電樁99.9萬臺。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運行情況，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.4%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、河北、福建、上海、陜西、北京、湖南等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年11月全國充電總電量約19.9億度，較上月減少0.7億度，同比增長83.9%，環(huán)比降低3.6%。

充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運行情況，2022年1～11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升316.5%。截止2022年11月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為494.9萬臺，同比增加107.5%。

充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動汽車對比情況，2022年1～11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬臺，新能源汽車銷量606.7萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)爆發(fā)式增長。樁車增量比為1：2.6 ，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。

截至2022年11月，通過聯(lián)盟成員內(nèi)整車企業(yè)采樣約365.1萬輛車的私人充電基礎(chǔ)設(shè)施配建情況，其中隨車配建私人充電樁321.8萬臺。

新能源汽車電機電控行業(yè)數(shù)據(jù)

根據(jù)新能源乘用車保險數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了2022年1-10月新能源乘用車電控和電機裝機量及其排行情況，其中新能源乘用車電控TOP10，總占比為69.3%;新能源乘用車電機TOP10，總占比為70.9%，整個行業(yè)呈現(xiàn)出頭部聚集現(xiàn)象，且配套件廠家和主機廠一榮俱榮;今年比亞迪的電控和電機裝機量均大幅領(lǐng)先于行業(yè)其他廠家，畢竟2022年是比亞迪汽車的高光之年，相關(guān)配套件銷量均應(yīng)該大幅領(lǐng)先。

中國汽車芯片市場規(guī)模廣闊

與此同時，智能化持續(xù)升級迭代，預(yù)計全球L2及以上車型滲透率將從2021年的18%提升至2030年的86%，L3+級智能車滲透率將由2022年的1%上升至2030年的56%，由此帶來CIS、SOC、MCU、存儲等各類車規(guī)半導(dǎo)體，以及攝像頭、激光雷達(dá)、AR-HUD等多類車載光學(xué)零組件的需求增長。據(jù)Omdia預(yù)測，2025年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破800億美元，2021-25年CAGR達(dá)15%。

根據(jù)德勤報告數(shù)據(jù)顯示，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源單車使用芯片數(shù)量逐漸變?nèi)?。以自動駕駛技術(shù)為例，自動駕駛級別越高，對傳感器數(shù)量要求越多，L3級別自動駕駛平均搭載8個傳感器芯片，而L5級別自動駕駛所需傳感器芯片數(shù)量提升至20 個。

同理，車輛所需處理與儲存的信息量也與自動駕駛技術(shù)成熟度正相關(guān)，進一步提升了控制類芯片和儲存類芯片的搭載量。據(jù)統(tǒng)計，至2022年，新能源汽車車均志片搭載量約1459個，與傳統(tǒng)燃油車搭載芯片數(shù)量逐漸拉開距離。

此外，以電力系統(tǒng)作為動力源的新能源汽車，對電子元器件功率管理，功率轉(zhuǎn)換的要求更高，提升了汽車芯片的價值。隨著自動駕駛技術(shù)逐漸成熟，單車搭載芯片的價格也將更高。據(jù)統(tǒng)計，至2025年，汽車電子元器件 BOM(物料清單)價值將有顯著提升，這主要是來自于新能源汽車電池管理及電動動力總成對電子元器件的需求(如逆變器、動力總成域控制器 DCU、各類傳感器等)。

此前，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在出席12月16日舉辦的全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(GIV2022)論壇時表示：”目前，汽車芯片國內(nèi)的供給度不到10%，也就是說每一輛汽車90%以上的芯片都是進口或者由外資的本土公司提供?！?/p>張永偉指出，2022年，中國汽車智能化滲透率超過了30%，2030年這個比例將會達(dá)到70%。從智能化的普及速度判斷，中國汽車芯片需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。他表示，汽車芯片的需求越來越大、缺口也越來越大。到2030年，中國汽車芯片市場規(guī)模約達(dá)300億美元，需求量在1000億~1200億顆/年。

汽車功率器件

業(yè)界認(rèn)為，功率半導(dǎo)體將成為單車成本最高的部件，也是國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段最有可能實現(xiàn)突破的汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域。

根據(jù)英飛凌給出的數(shù)據(jù)，插混合純電車型中，電動機成為了主要的動力輸出來源，功率半導(dǎo)體的平均價值量上升到330美元，整體單車半導(dǎo)體含量也上升至834美元。因此，在汽車的電動化進程中，功率半導(dǎo)體的用量和價值量增長十分顯著。其中最具代表性的兩類功率器件為IGBT和MOSFET。

據(jù)Omdia預(yù)計，全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模由2017年的441億美元增長至2019年的464億美元。2022年全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)481億美元。據(jù)IBS統(tǒng)計，2021年中國功率器件市場規(guī)模約為711億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將增長至1102億元。

由于碳化硅(SiC)器件具備耐高壓、耐高頻等特性，在新能源汽車上的使用正在擴大。目前，碳化硅器件主要用在主驅(qū)逆變器、OBC(車載充電機)、DC-DC 車載電源轉(zhuǎn)換器和大功率 DCDC 充電設(shè)備等方面。碳化硅器件小型化的特點可大幅削減新能源汽車的電力損失，使其在200℃高溫下仍能正常工作;小型化、輕量化的特點，能夠減少汽車自身重量帶來的能耗。

根據(jù)測算，2022年中國車用SiC襯底市場需求在16.9億元左右。受益于新能源汽車市場增長和SiC產(chǎn)品應(yīng)用擴大，2025年中國車用SiC襯底市場規(guī)模將達(dá)129.9億元，將保持97.2%的年均增長率，對車用硅基IGBT的替代作用正在逐漸擴大。根據(jù)碳化硅器件的成本占比(襯底、外延、模塊分別占比 46%、23%、20%)來看，2025年中國新能源汽車碳化硅器件市場規(guī)模將達(dá)到282.4億元。

汽車連接器

連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間用于電信號或光信號交換的電子部件，汽車是僅次于通信的連接器第二大應(yīng)用領(lǐng)域。

連接器在汽車中的應(yīng)用主 要包括動力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等，連接器類型包括圓形連接器、 FCP 連接器、I/O 連接器等。

2021年，全球汽車連接器市場規(guī)模增長至170.80億美元，高于同期全球連接器總體增長率。預(yù)計2025年全球汽車連接器市場規(guī)模將達(dá)到194.52億美元。

此外，據(jù)相關(guān)機構(gòu)對中國汽車連接器市場規(guī)模進行了測算，通過對于新能源汽車滲透率以及智能駕駛滲透率的判斷。其預(yù)計，2022年中國汽車連接器的市場規(guī)模將達(dá)到378 億元，2025年市場規(guī)模為 670 億元，2022-2024 年 CAGR 為 22.04%。

汽車液晶儀表

國泰君安測算，2025年中國全液晶儀表市場空間將達(dá)301億元。2020年中國前裝全液晶儀表市場滲透率為27.2%，預(yù)計2025年可達(dá)55%。2025年中國車載信息娛樂系統(tǒng)市場空間將達(dá)488億元，2020年中國前裝車載信息娛樂系統(tǒng)市場滲透率為90.2%，預(yù)計2025年可達(dá)99%。

責(zé)編：Zengde.Xia