今天大A尾盤(pán)拉紅了，資金還是很講政治的！但個(gè)股有點(diǎn)稀爛，超3200家下跌，跌停17家，中位數(shù)-0.62%。高位票更是炸板潮，一度炸板率接近60%，連板空間也被壓到4板，有點(diǎn)兒慘不忍睹。

外資繼續(xù)買入20多億，但內(nèi)資主力又賣了340多億。也沒(méi)辦法，現(xiàn)在內(nèi)資毫無(wú)格局，昨天剛穩(wěn)了一波，今天就開(kāi)始大賣特賣！雖然傷害性不大，但侮辱性極強(qiáng)。內(nèi)資為啥慌著走？因?yàn)橹芤惶崭唛_(kāi)留了一個(gè)缺口，逢缺口必補(bǔ)唄。

刀鋒也不想天天提外資，但A股唯北向資金馬首是瞻啊。7月份以來(lái)，外資凈流入的時(shí)期，A股一般都是上漲；外資凈流出時(shí)期，A股一般都是下跌！比大姨媽都準(zhǔn)，還能說(shuō)什么，脊梁呢。

當(dāng)然，外資也不是什么好鳥(niǎo)。他們買A股也就三個(gè)邏輯，一是防疫政策，二是人民幣匯率，三是中美關(guān)系！現(xiàn)在前兩個(gè)都有極大的邊際改善，自然就買買買了。但接下來(lái)想往3300，3500進(jìn)軍，就看中美關(guān)系有沒(méi)有啥利好了。

今天市場(chǎng)的主線是“疫后復(fù)蘇”。大消費(fèi)霸屏了，食品飲料，白酒，景點(diǎn)旅游，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等全線大漲！能“喝”的白酒板塊漲2.5%，能“逛”的商業(yè)百貨板塊漲3%；能“買”的免稅板塊漲1.57%，能“吃”的酒店餐飲板塊漲了1.7%！

消息面，各地疫情迎來(lái)重大轉(zhuǎn)變，上海解封，浙江解封，去海南玩不用隔離了，很多地方陸續(xù)開(kāi)始不查核酸，還有不查健康寶狀態(tài)的！包括北京各類公共場(chǎng)所不再查驗(yàn)核酸，是一個(gè)里程碑式的事件，意味著逐步放開(kāi)了。

據(jù)說(shuō)放開(kāi)后，海南三亞機(jī)票酒店預(yù)訂暴漲3倍，民宿預(yù)訂量增長(zhǎng)近三成。吃喝玩樂(lè)大消費(fèi)，大家苦不能出去久矣！在這種氛圍下，這兩年被疫情打壓的大消費(fèi)板塊，可能會(huì)報(bào)復(fù)性反彈一波，比如食品飲料、商超、免稅以及醫(yī)美。

比如今天最強(qiáng)的是新零售，永輝超市、東百集團(tuán)、中百集團(tuán)、三江購(gòu)物、小商品城多股漲停潮！還有消費(fèi)中的核心板塊白酒，板塊低位反彈超過(guò)20%。其中茅臺(tái)這一波漲近25%，五糧液累計(jì)漲幅超31%，大A扛把子還得喝酒啊！

不過(guò)，現(xiàn)在市場(chǎng)還是輪動(dòng)行情，今天消費(fèi)有點(diǎn)高潮了。先是燕塘乳業(yè)跌停，接著來(lái)伊份上演偽天地板，接著永順泰直接上演天地板，情緒迅速遭受打壓。高潮之后就是分化退潮，現(xiàn)在只剩下零售板塊堅(jiān)強(qiáng)，明顯消費(fèi)板塊內(nèi)部輪動(dòng)了！

醫(yī)藥今天大退潮了，無(wú)論昨天爆發(fā)的醫(yī)藥電商，中藥，還是前兩天熱炒的抗原、藥房等全部大跌！這就是大A，吹的越狠，砸的越慘，沒(méi)有道理可說(shuō)的。

整個(gè)醫(yī)藥板塊，目前沒(méi)發(fā)力的是創(chuàng)新藥和生物制藥。不過(guò)他們不在風(fēng)口，現(xiàn)在炒的邏輯是防疫和放開(kāi)帶來(lái)的增量市場(chǎng)，但該漲的都已經(jīng)漲了！最典型的是石家莊茅臺(tái)以嶺藥業(yè)，在連花清瘟“斷貨、漲價(jià)”的喧囂下，今天尾盤(pán)加速跳水，放量成交了100億，這是見(jiàn)頂?shù)男盘?hào)么。

昨天外媒的小作文說(shuō)有新十條，但資金不相信，說(shuō)明醫(yī)藥股大行情也接近見(jiàn)頂。目前最符合邏輯只剩下退燒藥，其他的諸如疫苗，抗原，方艙等邏輯都不硬了，炒股就是炒預(yù)期，既然要回歸正常生活，那就少吃藥，多旅游消費(fèi)！

今天半導(dǎo)體、國(guó)產(chǎn)芯片不錯(cuò)。主要是幾個(gè)小作文，一是華為開(kāi)始入局光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)，二是消息人士稱，美國(guó)不會(huì)立即將“未經(jīng)核實(shí)”的中國(guó)企業(yè)列入黑名單。

光刻機(jī)大家都懂，荷蘭公司壟斷了全球的高端技術(shù)！華為拿不到高端芯片，布局光刻機(jī)也是情理之中，能不能做起來(lái)不好說(shuō)，但半導(dǎo)體、芯片能漲就夠了。

至于美國(guó)打幾巴掌，又給個(gè)甜棗。這事兒干了多少年了，愛(ài)咋咋地吧，我們的未來(lái)一定要實(shí)現(xiàn)自主可控，記住美國(guó)是靠不住的，自己有才睡的安穩(wěn)??！

半導(dǎo)體板塊今天低開(kāi)高走漲超2%，在60日線磨蹭2周后，終于再次中陽(yáng)啟動(dòng)！即便是輪動(dòng)行情，半導(dǎo)體、軍工，鋰電池這些，也該輪到反彈了。耐心點(diǎn)，沒(méi)有只跌不漲的板塊。

今天超短線很慘烈，兩市炸板率最高的時(shí)候近乎60%，你買10只要炸6只，換誰(shuí)都得被炸懵。最懵的是，昨天打板深振業(yè)，今天地板割，反手打板永順泰，直接60%沒(méi)了，直接升天了！

天地板的永順泰，76.98%的死亡換手，27.5億的成交額，估計(jì)套住了不少活躍資金！不過(guò)市場(chǎng)冰點(diǎn)下，徐家匯、粵宏遠(yuǎn)等尾盤(pán)直線拉板，已經(jīng)有資金先手搶籌了。所以也不用悲觀，等看明后天磨一磨，就會(huì)有新熱點(diǎn)引領(lǐng)上漲的。

另外，中字頭、房地產(chǎn)也退潮了。光伏板塊更是連續(xù)暴雷，在陽(yáng)光電源后，網(wǎng)傳天合光能分拆分布式光伏業(yè)務(wù)，今天被重錘了11%！盤(pán)后公司回應(yīng)稱目前沒(méi)這回事，如果要分拆一定會(huì)發(fā)公告，不可能秘而不宣。

這個(gè)回應(yīng)看著辟謠了，但好像也沒(méi)有，總之是打太極。但機(jī)構(gòu)今天一溜都跑了，這個(gè)劇本挺熟悉的，上一個(gè)這么玩的叫中天科技，都是一群沒(méi)底線的！

最近新能源板塊連續(xù)暴雷，從中天科技拆分，到德國(guó)新能源暴利稅，再到陽(yáng)光電源出貨預(yù)期下調(diào)，再到天合光能拆分…！10天出來(lái)4個(gè)幺蛾子，引發(fā)板塊巨震。

本質(zhì)上，還是之前漲的太多了，股價(jià)在高位時(shí)，特別容易傳鬼故事?？傊履茉赐顺逼?，分拆子公司上市這種事，大家基本不買賬。還是多做點(diǎn)事實(shí)，少搞這些圈錢，掏空母公司的事兒吧，現(xiàn)在投資者可不會(huì)慣著你。

對(duì)于后市，刀鋒依然還是比較樂(lè)觀，3000應(yīng)該回不去了。如果能回補(bǔ)3080缺口就會(huì)是絕佳的抄底機(jī)會(huì)，當(dāng)然可能都到不了！但接下來(lái)幾天，指數(shù)可能會(huì)震蕩波動(dòng)，可以多做做波段，少追高吧。

這一波市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)，是由“美元走弱+經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+政策刺激”預(yù)期帶來(lái)的！年底市場(chǎng)風(fēng)格可能更偏向價(jià)值股，金融、房地產(chǎn)龍頭、白酒，成長(zhǎng)性的半導(dǎo)體、軍工，以及醫(yī)療資源儲(chǔ)備的板塊，也是值得關(guān)注的！