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1、公開市場操作6月12日以利率招標(biāo)方式開展了20億元逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日20億元逆回購到期，因此當(dāng)日完全對沖到期量。周四（6月15日）將有2000億元MLF到期。*數(shù)據(jù)來源：Wind-央行動態(tài)（PBOC）
2、資金面周一銀行間市場資金面寬松依舊，主要回購利率窄幅波動，隔夜回購利率微漲但仍處低位。目前流動性供給充沛，不過月中繳稅臨近及本周MLF操作在即，關(guān)注進(jìn)一步動向。
*數(shù)據(jù)來源：Wind-民生銀行資金情緒指數(shù)3、同業(yè)存單AAA級一年期同業(yè)存單一級報價最新在2.30%，較上日小幅回落；昨日發(fā)行量1896.7億元，到期量377.9億元，凈融資額1518.8億元。*數(shù)據(jù)來源：Wind-同業(yè)存單（NCD）4、銀行間主要利率債收益率小幅上行，各期限品種漲跌不一。
*數(shù)據(jù)來源：Wind-成交統(tǒng)計（BMW）5、近期城投債（AAA）各期限利差走勢
*數(shù)據(jù)來源：Wind-利差分析（YS）6、一級國債政金債中標(biāo)情況農(nóng)發(fā)行3年期、5年期固息增發(fā)債中標(biāo)收益率分別為2.3559%、2.573%，全場倍數(shù)分別為5.65、8.85，邊際倍數(shù)分別為1.04、1.11。*數(shù)據(jù)來源：Wind-債市日歷（BDC)
7、國債期貨全線收漲30年期國債期貨主力合約漲0.04%報97.62元10年期國債期貨主力合約跌0.01%報101.88元5年期國債期貨主力合約跌0.04%報102.01元2年期國債期貨主力合約跌0.02%報101.28元*數(shù)據(jù)來源：Wind-國債期貨（TF）
8、熱門轉(zhuǎn)債行情
1、企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)歸口證監(jiān)會以后，市場也給予了極大關(guān)注。截至6月11日，尚在排隊中的已申報或已受理的項目有94單，累計募資金額1148.7億元。
2、中國支付清算協(xié)會發(fā)文稱：重點機(jī)構(gòu)切實自查整改到位，收單機(jī)構(gòu)明確業(yè)務(wù)外包邊界，嚴(yán)禁將收單核心業(yè)務(wù)外包；各機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)協(xié)會要求營聲造勢。
3、上交所就《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——信息披露工作評價（征求意見稿）》公開征求意見。
4、目前地方政府發(fā)行新增債券約2.3萬億元，占全年額度比重剛過半。預(yù)計今年3.8萬億元新增專項債將基本在前三季度完成發(fā)行，資金將盡快投向市政、產(chǎn)業(yè)園、交通、棚戶區(qū)改造、社會事業(yè)等重大工程項目中。
5、今年以來，國家發(fā)改委已聯(lián)合財政部分批下達(dá)2023年以工代賑中央專項投資73億元，占年度擬下達(dá)投資規(guī)模的90%以上，支持中西部20余個省份實施2000余個農(nóng)村中小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
1、 市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將會停止加息。有分析師表示，如果美聯(lián)儲基本上承認(rèn)在降低通脹中取得了進(jìn)展，其將在6月暫停加息，甚至可能在7月也不會加息，這將對一些資產(chǎn)帶來利好。
2、 市場似乎對美聯(lián)儲本周行動充滿信心，也就是暫停加息，但在周三決定之前，美聯(lián)儲官員似乎出現(xiàn)了不同尋常分歧。
3、摩根士丹利報告稱，投資者可能越來越擔(dān)心今年全球經(jīng)濟(jì)硬著陸，這將壓低美國國債收益率，提振美元。該行表示，美元指數(shù)將于年底升至108。
1、光大證券當(dāng)前10年國債收益率在2.7%下方，去年最低值為2.58%，兩者僅相差約9bp；顯然與這兩年經(jīng)濟(jì)基本面的巨大差異相比，當(dāng)前收益率水平已明顯偏低。
2、平安證券銀行存款利率下調(diào)以及PPI疲弱均要求貨幣寬松，觀察歷史上基本面疲弱而匯率貶值的組合下，貨幣傾向于放松來穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而在基本面企穩(wěn)的情況下匯率自然穩(wěn)定。關(guān)注本周MLF操作及稅期情況。
3、中信證券未來幾個月降息的概率較大，最早6月15日MLF利率存在下調(diào)5個至10個基點的可能性。若MLF利率下調(diào)，7天期逆回購利率以及1年期、5年期以上LPR也將同步跟隨。*數(shù)據(jù)來源：Wind-債券研報（RPCB)
*數(shù)據(jù)來源：Wind-債市日歷（BDC)1、中國奧園與部分境外債權(quán)人達(dá)成暫緩償還債務(wù)協(xié)議；2、標(biāo)普下調(diào)九鼎集團(tuán)長期主體信用評級至“CCC/C”；3、泛?？毓墒盏叫姓O(jiān)管措施決定書；陽光集團(tuán)子公司股票將被終止上市；4、“H21融信1”“H融信2”撤銷回售安排；5、恒天集團(tuán)對“18恒天MTN001”現(xiàn)金要約收購已完成。*數(shù)據(jù)來源：Wind-風(fēng)險監(jiān)控（RISK)
