一、什么樣的家庭適合設(shè)立家族信托？家族信托主要是為具有高額財富和家族企業(yè)的家庭設(shè)立的，目的是為家族成員提供長期的財富...
2023年7月12日，招商銀行在京舉辦“新時代·新財富·新價值——2023財富合作伙伴論壇”，超70家基金、理財、保險機構(gòu)參會。會...
什么是AMS？資產(chǎn)管理系統(tǒng)（Asset Management System，AMS）是指對企業(yè)的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、長期投資等進行綜合管理的一整套...
昨日，伴隨突發(fā)大利好，市場信心修復，作為“牛市旗手”的券商板板塊開始發(fā)力，依托證券的財富管理ETF昨日收漲5.21%。在強預(yù)...
基金投顧業(yè)務(wù)歷經(jīng)三年多的試點，逐步走向常規(guī)化。中國證券報記者從各試點券商調(diào)研獲悉，基金投顧業(yè)務(wù)的推出對深化財富管理轉(zhuǎn)...
各位朋友，大家好！我是天雁教育認證平臺的智庫專家程凱，非常激動地和大家分享，我們將于7月26日晚上8點舉行一場引人入勝的...
無論你多富有，一場重疾，很可能奪走你的所有積蓄；一場意外，很可能讓你一無所有。從貧窮到富裕很難很難，但從富裕到貧窮也...
實現(xiàn)財務(wù)自由是許多人的目標。老韓為您提供了一個參考標準，看看您距離這個目標還有多遠?！で嚆~：零凈值。這個等級的人只有...
公募基金萬億大關(guān)的突破，不僅是屬于招行的成功，也是以開放為核心的大財富管理模式的成功。作者：董云峰編輯：葉冬第一家公...
霍爾格·波什奇（Holger Boschke)TME公司董事長與區(qū)塊鏈一樣，人工智能也是銀行業(yè)最流行的詞匯之一，很可能重塑當今金融服務(wù)...
南方財經(jīng)7月12日電，7月12日，招行行長王良在“2023招商銀行財富合作伙伴論壇”上表示，大財富管理時代已經(jīng)撲面而來，聚焦提...
中新社北京7月21日電 (記者 王恩博)中國國家金融監(jiān)督管理總局21日就《非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法(征求意見稿)》(以...
進入下半年，全球各主要經(jīng)濟體前景如何？投資者應(yīng)如何因應(yīng)新的變化調(diào)整全球資產(chǎn)配置策略？就此，中國基金報記者采訪了渣打中...
人工智能不會取代人類財務(wù)顧問，但財富管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型已在進行中。賈斯汀·懷特海德（Justin Whitehead）寄希望于人工智能重...
來源：央視新聞客戶端美國奧基夫媒體集團近日發(fā)布了一段暗訪視頻。視頻中，美國資產(chǎn)管理巨頭貝萊德公司的一名雇員說，“金錢...
為何要努力賺錢？無疑是為了過上更好的生活。那么何為更好的生活？除了基礎(chǔ)的食衣住行，還包括子女的教育、父母的養(yǎng)老以及生...
國際數(shù)據(jù)管理協(xié)會（DAMA International）在《DAMA數(shù)據(jù)管理知識體系指南（原書第2版）》一書中，將數(shù)據(jù)管理（DM）定義為“為了...
財富管理，是目前最熱門的一個話題，大部分人都呈現(xiàn)兩個特點，一個是壓力，一個是焦慮。為什么有壓力呢？因為我們過去十幾年...
對于那些關(guān)注中國資產(chǎn)管理行業(yè)的人來說，2022年充滿了令人眩暈的變化，幾乎讓人不知所措：疲軟的股市抑制了對資管產(chǎn)品的需求...
導語為每個獨特的家族客戶采用個性化的財務(wù)報表，不僅有助于提高客戶滿意度和加強關(guān)系，而且有助于更好的決策。隨著財富的積...
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