新華財經(jīng)北京6月9日電（記者閆鵬、劉玉龍）基金投顧業(yè)務(wù)迎來重要里程碑。9日，證監(jiān)會發(fā)布起草的《公開募集證券投資基金投資顧...
財富管理由「賣方思維」轉(zhuǎn)向「深服務(wù)」。??懂財?shù)墼瓌?chuàng)·作者｜朱瓊?cè)A面對250萬億個人財富藍(lán)海，2023年，中國商業(yè)銀行財富管...
提起世界上最富有和最有影響力的家族，你可能會想到美國的洛克菲勒、摩根和歐洲的羅斯柴爾德，但你可能不太熟悉的是，還有一...
全球家族辦公室計劃實(shí)現(xiàn)多年來最大規(guī)模的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)移！6月1日，瑞銀發(fā)布了《2023年全球家族辦公室報告》（下稱“報告”...
“經(jīng)濟(jì)是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。”黨的十八大以來，習(xí)近平總書記站在黨和國家事業(yè)發(fā)展全局的高度，高度重視金融在...
因?yàn)榈靥幧钲?，緊靠香港，因此經(jīng)常會和香港律師同行交流協(xié)作，家族財富管理兩地協(xié)辦，效能增倍！
卡馬萊·拉迪(Kamales Lardi)Lardi&Partner咨詢公司創(chuàng)始人 經(jīng)營合伙人隨著顛覆性浪潮橫掃整個產(chǎn)業(yè)，財富科技正面臨著空前的轉(zhuǎn)...
昨天給白云區(qū)五十個外賣業(yè)務(wù)做了一堂分享如何做好客戶管理。大概是有百分之九十的人是沒有客戶管理的概念的，其實(shí)客戶管理及...
大家可能都聽說過這樣一句話“雞蛋不要放在同一個籃子里”，當(dāng)然也有人會說，我掙的都沒有花的多，哪兒來的雞蛋。作者管鵬在...
【編者按】追蹤基金市場熱點(diǎn)話題，關(guān)注知名基金經(jīng)理動態(tài)。新華財經(jīng)與聯(lián)泰基金聯(lián)合推出“新華財經(jīng)·司南連線”訪談欄目，本期...
中國證監(jiān)會副主席方星海9日在第十四屆陸家嘴論壇現(xiàn)場。 高志苗 攝中新網(wǎng)上海6月9日電 (高志苗)中國證監(jiān)會副主席方星海9日在第...
共同基金常識：10周年紀(jì)念版 原版序 為何本書如此與眾不同 彼得·伯恩斯坦 美國著名金融史學(xué)家 約翰·博格所著的這...
大家好關(guān)注建有所理財，財源滾滾來。財富管理對每個家庭是尤為重要。到底什么是財富管理？就是以客戶不同生命階段的需求為中...
課程名稱：《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》主講：周暢老師6-12課時課程大綱：一、 創(chuàng)立企業(yè)階段企業(yè)主財富管...
億元大單頻現(xiàn)、保險金信托緣何越來越火？保險金信托，作為信托和保險跨界合作的產(chǎn)物，越來越受到高凈值客戶的青睞。繼5月18日...
2023年，中國市場需求逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，內(nèi)生動力不斷加強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展的成果不斷顯現(xiàn)。作為國內(nèi)開放程度最高和經(jīng)...
中國富豪為什么熱衷于往國外存錢和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，恐怕他們在國內(nèi)賺到的錢，大多都是不義之財吧！眾所周知，中國富豪移民數(shù)量位居...
我國國民財富管理進(jìn)入新時代，保險在財富管理市場中有獨(dú)到的作用和特殊行業(yè)的優(yōu)勢。在可預(yù)見的未來，隨著居民財富積累，理財...
課程名稱：《大額保單在私人財富管理中的實(shí)務(wù)運(yùn)用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 對保單的功能與應(yīng)用的理解誤區(qū)（不要...
財聯(lián)社6月6日訊（記者 高艷云）近日，“中信證券2023年資本市場論壇——公募基金高質(zhì)量發(fā)展分論壇”在合肥舉行，中信證券公司...
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