財富管理由「賣方思維」轉向「深服務」。??懂財帝原創(chuàng)·作者｜朱瓊華面對250萬億個人財富藍海，2023年，中國商業(yè)銀行財富管...
提起世界上最富有和最有影響力的家族，你可能會想到美國的洛克菲勒、摩根和歐洲的羅斯柴爾德，但你可能不太熟悉的是，還有一...
全球家族辦公室計劃實現多年來最大規(guī)模的戰(zhàn)略資產配置轉移！6月1日，瑞銀發(fā)布了《2023年全球家族辦公室報告》（下稱“報告”...
“經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮?！秉h的十八大以來，習近平總書記站在黨和國家事業(yè)發(fā)展全局的高度，高度重視金融在...
因為地處深圳，緊靠香港，因此經常會和香港律師同行交流協作，家族財富管理兩地協辦，效能增倍！
卡馬萊·拉迪(Kamales Lardi)Lardi&Partner咨詢公司創(chuàng)始人 經營合伙人隨著顛覆性浪潮橫掃整個產業(yè)，財富科技正面臨著空前的轉...
昨天給白云區(qū)五十個外賣業(yè)務做了一堂分享如何做好客戶管理。大概是有百分之九十的人是沒有客戶管理的概念的，其實客戶管理及...
大家可能都聽說過這樣一句話“雞蛋不要放在同一個籃子里”，當然也有人會說，我掙的都沒有花的多，哪兒來的雞蛋。作者管鵬在...
【編者按】追蹤基金市場熱點話題，關注知名基金經理動態(tài)。新華財經與聯泰基金聯合推出“新華財經·司南連線”訪談欄目，本期...
中國證監(jiān)會副主席方星海9日在第十四屆陸家嘴論壇現場。 高志苗 攝中新網上海6月9日電 (高志苗)中國證監(jiān)會副主席方星海9日在第...
共同基金常識：10周年紀念版 原版序 為何本書如此與眾不同 彼得·伯恩斯坦 美國著名金融史學家 約翰·博格所著的這...
大家好關注建有所理財，財源滾滾來。財富管理對每個家庭是尤為重要。到底什么是財富管理？就是以客戶不同生命階段的需求為中...
課程名稱：《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》主講：周暢老師6-12課時課程大綱：一、 創(chuàng)立企業(yè)階段企業(yè)主財富管...
億元大單頻現、保險金信托緣何越來越火？保險金信托，作為信托和保險跨界合作的產物，越來越受到高凈值客戶的青睞。繼5月18日...
2023年，中國市場需求逐步恢復，經濟持續(xù)回升向好，內生動力不斷加強，高質量發(fā)展的成果不斷顯現。作為國內開放程度最高和經...
中國富豪為什么熱衷于往國外存錢和轉移資產，恐怕他們在國內賺到的錢，大多都是不義之財吧！眾所周知，中國富豪移民數量位居...
我國國民財富管理進入新時代，保險在財富管理市場中有獨到的作用和特殊行業(yè)的優(yōu)勢。在可預見的未來，隨著居民財富積累，理財...
課程名稱：《大額保單在私人財富管理中的實務運用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 對保單的功能與應用的理解誤區(qū)（不要...
財聯社6月6日訊（記者 高艷云）近日，“中信證券2023年資本市場論壇——公募基金高質量發(fā)展分論壇”在合肥舉行，中信證券公司...
作者丨普益標準首席經濟學家 王鵬教授、研究員 梁鑫垚 黃迅摘要2022年以來，我國居民部門存款規(guī)模持續(xù)高增，形成了新一輪超額...
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