“你要轉(zhuǎn)行賣保險(xiǎn)？是走投無路了嗎？”“讀了這么多年書去賣保險(xiǎn)，怎么這么想不開呀？”每次聽到朋友、親戚大驚小怪的聲音，...
《財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式及高凈值客戶的開拓與經(jīng)營》主講：李嵐老師6課時課程對象：二級分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等授課方式：案例導(dǎo)入、分組...
對于高凈值客戶而言，用簡單的產(chǎn)品思維，比如僅僅讓他買100萬的重大疾病險(xiǎn)之類的，我覺得太單薄了，也是毫無意義的。至于客戶...
課程背景：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財(cái)富，但隨著中美對抗、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開啟、先...
回首過去十年，在高凈值客群財(cái)富加速積累的驅(qū)動下，私人銀行業(yè)務(wù)在中國得到了長足的發(fā)展。中國高凈值家庭財(cái)富近年來快速增長...
來源：【四川日報(bào)-川觀新聞】文/圖 盧文初心如磐，篤行致遠(yuǎn)。9月14日, 工銀理財(cái)有限責(zé)任公司（以下簡稱“工銀理財(cái)”）、中國...
俄烏沖突升級、銀行暴雷、黃金狂飆、鉆石跳水、歐美加息......2023年上半年，全球資本市場波詭云譎。站在財(cái)富管理客戶群頂端...
高凈值客戶的稅務(wù)訴求金稅四期的上線，國家運(yùn)用大數(shù)據(jù)管稅的手段是越來越強(qiáng)，企業(yè)稅務(wù)合規(guī)化要求也日益旺盛。然而，無論企業(yè)...
根據(jù)《2020中國私人銀行白皮書》最新數(shù)據(jù)顯示，中國高凈值客戶的平均年齡為43歲，比全球平均水平低10歲。這個群體主要是由企...
高凈值客戶對私人銀行服務(wù)的需求已經(jīng)有所不同，新的市場競爭產(chǎn)生，給私人銀行帶來各種挑戰(zhàn)。在這樣的競爭環(huán)境中，私人銀行要...
《財(cái)富管理業(yè)務(wù)突破及中高凈值客戶的開拓與經(jīng)營》主講：李嵐老師15課時課程對象：支行行長、理財(cái)經(jīng)理授課方式：案例導(dǎo)入、分...
無論你多富有，一場重疾，很可能奪走你的所有積蓄；一場意外，很可能讓你一無所有。從貧窮到富裕很難很難，但從富裕到貧窮也...
課程名稱：《高客沙龍——高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)》主講：李竹老師6課時課程背景：《2022中國高凈值人群家族傳承報(bào)告...
婚內(nèi)資產(chǎn)隔離是指夫妻在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，通過協(xié)議或法律手段將個人財(cái)產(chǎn)與夫妻共同財(cái)產(chǎn)分開管理。這樣做的主要目的是保護(hù)個...
高凈值客戶如何做資產(chǎn)保全和傳承？兩方面兼顧才行！高凈值客戶如何做資產(chǎn)保全和傳承？其實(shí)傳承的種類有很多，但是主要講兩個...
《法商賦能——高凈值客戶財(cái)富管理中的法律實(shí)務(wù)與客戶營銷》主講：李竹老師6課時課程對象：銀行員工課程收益：1. 真實(shí)案例增...
隨著我國社會經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展及人們生活水平的提升，高凈值人群規(guī)模不斷擴(kuò)大。然而，當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境的復(fù)雜多變讓投資理財(cái)市場存...
金融科普：財(cái)富管理核心是什么？財(cái)富管理的核心，就是風(fēng)險(xiǎn)管理。服務(wù)這么多高凈值客戶以后的有感而發(fā)。因?yàn)閯?chuàng)富的工具有千千...
其實(shí)就是說怎么保住我們手里的錢，就是我們的資產(chǎn)如何增值、如何保值，如何把錢留在手里，如何能夠傳給我們的子孫后代。世界...
《高凈值客戶營銷與維護(hù)》——魏老師一、財(cái)富管理的基本介紹1、財(cái)富管理的內(nèi)涵2、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3、財(cái)富管...
09/08 11:07
08/13 09:17
08/01 17:45
02/17 14:15
12/24 22:17
12/12 13:51
11/20 10:30
09/25 11:02
09/24 22:07
09/24 22:02
131002/20