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聚焦高凈值客戶需求探尋財(cái)富傳承之道

——專訪中信保誠(chéng)人壽副總經(jīng)理李海歷經(jīng)40年改革開放，中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。此間，高凈值群體的加速崛起即屬明證。而隨著時(shí)代變...

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財(cái)富管理終極目標(biāo)是做高凈值客戶品質(zhì)生活的服務(wù)商

財(cái)富管理業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)的客戶是高凈值人群。通常采用的標(biāo)準(zhǔn)是可投資資產(chǎn)的數(shù)額,有時(shí)還必須進(jìn)行門檻的設(shè)定。對(duì)于門檻的高低,各家機(jī)...

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做高凈值客戶私人財(cái)富管理都需要掌握哪些技能

HI，大家好，歡迎大家捧場(chǎng)愛民聊保險(xiǎn)，我是大家的好朋友張愛民。談起高凈值客戶想必每個(gè)做銷售的人都希望能夠擁有這樣的大客...

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逆市搶灘高凈值客戶群，申萬宏源加緊財(cái)富管理布局

傭金低無可低，行情持續(xù)低迷，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的寒冬其實(shí)早已降臨。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)下降，單一的交易通道模式難以繼續(xù)維系...

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高凈值客戶該如何進(jìn)行全球資產(chǎn)配置？

在我看來，投資者首先需要明白幾個(gè)重要概念：1.哪些資產(chǎn)是投資標(biāo)的，哪些資產(chǎn)是投機(jī)標(biāo)的2.不同資產(chǎn)的歷史長(zhǎng)期回報(bào)率首先來說...

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恒天財(cái)富助理總裁夏海峰談“如何打造高凈值客戶極致服務(wù)體驗(yàn)”

10月28日，由國(guó)家工信部指導(dǎo)，51Callcenter、4PS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織、中國(guó)呼叫中心與BPO產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機(jī)構(gòu)(CNCBA)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦的第十二...

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亞洲高凈值客戶交易活動(dòng)減少，瑞銀、花旗等據(jù)悉財(cái)富管理收入大降

亞洲高凈值客戶交易活動(dòng)減少，瑞銀、花旗等據(jù)悉財(cái)富管理收入大降7月15日，知情人士估計(jì)，瑞銀和花旗等銀行上半年在該地區(qū)的財(cái)...

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單丹《高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》主講：?jiǎn)蔚だ蠋?8課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、知己——自我定位（1小時(shí)）二、知己——專業(yè)化...

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周暢——高凈值客戶財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家《家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)》

課程名稱：《家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用》主講：周暢老師6課時(shí)課程大綱：一、家族信托法理要點(diǎn)二、家族信托法律...

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平安證券推出高凈值客戶財(cái)富管理品牌“財(cái)富贏家”

11月9日，平安證券發(fā)布“平安財(cái)富贏家”品牌，該品牌是平安證券針對(duì)高凈值客戶打造的財(cái)富管理服務(wù)。平安證券總經(jīng)理助理鄭霞表...

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《高凈值客戶財(cái)富管理和傳承》課程大綱

課程簡(jiǎn)介：本課程是王自生老師的版權(quán)課程，他結(jié)合大量的國(guó)內(nèi)外實(shí)戰(zhàn)案例，首先在高凈值客戶財(cái)富管理，財(cái)富傳承和資產(chǎn)配置方面...

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周暢《法治進(jìn)程加速時(shí)代的高凈值客戶財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》

《法治進(jìn)程加速時(shí)代的高凈值客戶財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》主講：周暢老師6-12課時(shí)課程大綱：一、高凈值客戶與普通客戶的財(cái)富...

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千萬保單締造者（下）：高凈值客戶的經(jīng)營(yíng)之道

精英團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)訪談第23期 · 前言大家好，我是你們的記者小友，歡迎收看友保智云研究院精英團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)訪談。隨著全球尤其是中國(guó)大陸...

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《深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用》

課程名稱：《深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用》瑞士銀行家實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)主講：《深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)...

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芮華《高凈值客戶家庭財(cái)富經(jīng)營(yíng)解析》

《高凈值客戶家庭財(cái)富經(jīng)營(yíng)解析》主講：芮華老師 6-18課時(shí)課程大綱：一、高凈值客群畫像二、高凈值客戶的投資趨勢(shì)分析三、 ...

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周暢——高凈值客戶財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家《大額保單在私人財(cái)富管理》

課程名稱：《大額保單在私人財(cái)富管理中的實(shí)務(wù)運(yùn)用》主講：周暢老師6課時(shí)課程大綱：一、對(duì)保單的功能與應(yīng)用的理解誤區(qū)（不要...

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銀河證券羅黎明：著重從機(jī)構(gòu)和高凈值客戶發(fā)力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型

近日,2021中國(guó)私募基金風(fēng)云榜中期策略會(huì)暨2020年（第二屆）中國(guó)銀河專業(yè)交易策略公開賽年度頒獎(jiǎng)典禮在上海舉行。銀河證券副總...

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坐擁8.22萬億高凈值客戶資產(chǎn)，招行的財(cái)富管理大道好光明

財(cái)富管理，越來越成為各大銀行重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)線。雖說是財(cái)富“管理”，但目前階段來看，更多的還是金融產(chǎn)品代銷。未來能多大...

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高凈值客戶的私人銀行產(chǎn)品及服務(wù)

金融行業(yè)新趨勢(shì)，綜合性的財(cái)富管理師遇到的第一個(gè)問題：私人銀行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。一、私人銀行的定義：向高凈值客戶提供專業(yè)...

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