《高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》主講：趙燕老師 6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、 了解客戶生活習(xí)慣二、 專業(yè)分析貴賓客戶風(fēng)險(xiǎn)（針對...
從事財(cái)富管理工作，就必須要掌握好高凈值客戶的開發(fā)密鑰——進(jìn)圈子，一起玩，利益互換?！懊總€(gè)人一生中都應(yīng)該徹底地對自己的...
金融界網(wǎng)站12月5日訊 第四屆智能金融國際論壇暨2019金融界“領(lǐng)航中國”年度盛典在北京盛大召開，逾千位精英學(xué)者、數(shù)百家金融...
原文由“國商信聯(lián)訂閱號”發(fā)布作者 | 專業(yè)三方財(cái)富管理隨著人們理財(cái)意識的增強(qiáng)，越來越多人對財(cái)富管理有了新的認(rèn)識，然而市場...
12月3日，《財(cái)富管理與基金投資顧問》第九課如期開講。東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為同學(xué)們介紹高凈值客戶財(cái)...
課程名稱：《深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用》瑞士銀行家實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)主講：毛薈昀老師，6-12課時(shí)課程大綱...
周暢——高凈值客戶財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家【專家簡介】? 金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家? 私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公...
高凈值人群是每個(gè)金融行業(yè)從業(yè)者想要努力鎖定，但對大部分人來說又屬于可望不可及的客戶目標(biāo)人群。2019年4月8日，中國建設(shè)銀...
隨著我國進(jìn)入“大財(cái)富管理”時(shí)代，高凈值客戶對專業(yè)化、定制化、綜合化服務(wù)的需求成為趨勢，眾多金融機(jī)構(gòu)紛紛跑馬圈地、積極...
家族信托方興未艾，一些超高凈值客戶對家族信托有所耳聞，卻又霧里看花。在這個(gè)背景下，財(cái)富管理師如何跟客戶溝通是家族信托...
南都訊 5月19日，諾亞控股發(fā)布第八份《諾亞財(cái)富可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，并建言珠海高凈值客戶，資產(chǎn)配置要遵守“先保護(hù)，再增長”...
高凈值客戶關(guān)系管理與營銷實(shí)戰(zhàn)一、經(jīng)營高凈值客群的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得...
《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解》主講：李萌馨老師 6課時(shí)課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、大類資產(chǎn)的...
課程名稱：《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日資管新規(guī)發(fā)布以來，打破剛性兌付成為改革的核心之一，“保本保收益”的理財(cái)產(chǎn)品逐漸退出歷史舞臺，產(chǎn)品向凈值...
高凈值客戶金融產(chǎn)品的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)一、配置前的自我認(rèn)知1. 一篇故事：怎么定義老司機(jī)？2. 兩個(gè)敵人：認(rèn)不清潛在風(fēng)險(xiǎn)、扛不住...
8月10日，光大銀行私人銀行于全新私行品牌發(fā)布一周年之際，啟動(dòng)了2022年私行品牌節(jié)專項(xiàng)活動(dòng)，讓更多客戶享受到更好的專屬產(chǎn)品...
當(dāng)變革之風(fēng)吹起時(shí)，有人筑起高墻，有人在修建風(fēng)車。對于積極打拼積累財(cái)富的富一代來說，過去的財(cái)富邏輯已經(jīng)解體。在當(dāng)下洶涌...
中國山東網(wǎng)—感知山東6月30日訊(記者 張春婷) 6月29日，中國銀行菏澤分行舉行私人銀行中心揭牌儀式。菏澤市人民政府副市長、...
來源：WEALTH財(cái)富管理過去十年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在推動(dòng)整個(gè)金融服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型，尤其是金融零售、信貸以及移動(dòng)支付在利用技術(shù)滿...
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