《高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》主講：趙燕老師 6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、 了解客戶生活習(xí)慣二、 專業(yè)分析貴賓客戶風(fēng)險(xiǎn)（針對...
從事財(cái)富管理工作，就必須要掌握好高凈值客戶的開發(fā)密鑰——進(jìn)圈子，一起玩，利益互換?！懊總€(gè)人一生中都應(yīng)該徹底地對自己的...
金融界網(wǎng)站12月5日訊 第四屆智能金融國際論壇暨2019金融界“領(lǐng)航中國”年度盛典在北京盛大召開，逾千位精英學(xué)者、數(shù)百家金融...
原文由“國商信聯(lián)訂閱號”發(fā)布作者 | 專業(yè)三方財(cái)富管理隨著人們理財(cái)意識的增強(qiáng)，越來越多人對財(cái)富管理有了新的認(rèn)識，然而市場...
12月3日，《財(cái)富管理與基金投資顧問》第九課如期開講。東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為同學(xué)們介紹高凈值客戶財(cái)...
課程名稱：《深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用》瑞士銀行家實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)主講：毛薈昀老師，6-12課時(shí)課程大綱...
周暢——高凈值客戶財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家【專家簡介】? 金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家? 私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公...
高凈值人群是每個(gè)金融行業(yè)從業(yè)者想要努力鎖定，但對大部分人來說又屬于可望不可及的客戶目標(biāo)人群。2019年4月8日，中國建設(shè)銀...
隨著我國進(jìn)入“大財(cái)富管理”時(shí)代，高凈值客戶對專業(yè)化、定制化、綜合化服務(wù)的需求成為趨勢，眾多金融機(jī)構(gòu)紛紛跑馬圈地、積極...
“雖然在高端金融服務(wù)領(lǐng)域起步較晚，但券商作為與資本市場掛勾最深的機(jī)構(gòu)，具備轉(zhuǎn)化高凈值客戶的優(yōu)勢和能力，尤其國內(nèi)居民財(cái)...
家族信托方興未艾，一些超高凈值客戶對家族信托有所耳聞，卻又霧里看花。在這個(gè)背景下，財(cái)富管理師如何跟客戶溝通是家族信托...
南都訊 5月19日，諾亞控股發(fā)布第八份《諾亞財(cái)富可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，并建言珠海高凈值客戶，資產(chǎn)配置要遵守“先保護(hù)，再增長”...
高凈值客戶關(guān)系管理與營銷實(shí)戰(zhàn)一、經(jīng)營高凈值客群的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得...
《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解》主講：李萌馨老師 6課時(shí)課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、大類資產(chǎn)的...
課程名稱：《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日資管新規(guī)發(fā)布以來，打破剛性兌付成為改革的核心之一，“保本保收益”的理財(cái)產(chǎn)品逐漸退出歷史舞臺(tái)，產(chǎn)品向凈值...
9月23日，中信銀行煙臺(tái)分行私行客戶財(cái)富私享會(huì)活動(dòng)成功舉辦。煙臺(tái)分行趙明行長助理出席并致辭，會(huì)議邀請支行公司客戶和私人銀...
12月28日，由金融界主辦的“第十一屆領(lǐng)航中國基金行業(yè)年會(huì)”順利召開。川谷金融科技創(chuàng)始人孫嘉在“服務(wù)的價(jià)值”環(huán)節(jié)，圍繞如...
近日，商用清潔機(jī)器人公司奇勃科技完成索道資本領(lǐng)投的數(shù)千萬人民幣天使輪融資。據(jù)悉，本輪融資資金將主要用于產(chǎn)品的研發(fā)及商...
每經(jīng)記者：李娜 每經(jīng)編輯：彭水萍11月29日，北京證監(jiān)局發(fā)布關(guān)于對中國國際金融股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定。根據(jù)公告...
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