截至4月12日，共有14家上市銀行披露2021年私人銀行業(yè)務情況，整體來看，這14家銀行私人銀行客戶金融總資產(chǎn)（AUM）合計超16萬...
每經(jīng)記者：李娜 每經(jīng)編輯：肖芮冬11月17日下午，由每日經(jīng)濟新聞主辦的“2022中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展峰會”在成都舉辦。在圓桌...
傭金低無可低，行情持續(xù)低迷，券商經(jīng)紀業(yè)務的寒冬其實早已降臨。經(jīng)紀業(yè)務收入占比持續(xù)下降，單一的交易通道模式難以繼續(xù)維系...
在我看來，投資者首先需要明白幾個重要概念：1.哪些資產(chǎn)是投資標的，哪些資產(chǎn)是投機標的2.不同資產(chǎn)的歷史長期回報率首先來說...
12月20日，《財富管理與基金投資顧問》第十課開講，東方證券財富管理業(yè)務總部總經(jīng)理助理、零售業(yè)務部總經(jīng)理邢海亮先生為同學...
10月28日，由國家工信部指導，51Callcenter、4PS國際標準組織、中國呼叫中心與BPO產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機構(gòu)(CNCBA)等機構(gòu)聯(lián)合舉辦的第十二...
亞洲高凈值客戶交易活動減少，瑞銀、花旗等據(jù)悉財富管理收入大降7月15日，知情人士估計，瑞銀和花旗等銀行上半年在該地區(qū)的財...
《高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置》主講：單丹老師18課時課程大綱/要點：一、 知己——自我定位（1小時）二、 知己——專業(yè)化...
課程名稱：《家族信托在財富保護與財富傳承中的應用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 家族信托法理要點二、 家族信托法律...
11月9日，平安證券發(fā)布“平安財富贏家”品牌，該品牌是平安證券針對高凈值客戶打造的財富管理服務。平安證券總經(jīng)理助理鄭霞表...
課程簡介：本課程是王自生老師的版權(quán)課程，他結(jié)合大量的國內(nèi)外實戰(zhàn)案例，首先在高凈值客戶財富管理，財富傳承和資產(chǎn)配置方面...
《法治進程加速時代的高凈值客戶財富法律風險及防控策略》主講：周暢老師6-12課時課程大綱：一、 高凈值客戶與普通客戶的財富...
精英團隊長訪談 第23期 · 前言大家好，我是你們的記者小友，歡迎收看友保智云研究院精英團隊長訪談。隨著全球尤其是中國大陸...
12月8日，《財富管理與基金投資顧問》課程邀請到東方證券財富管理業(yè)務總部副總經(jīng)理熊慶東先生為大家開講第七課。熊慶東，金融...
課程名稱：《深度認知高凈值客戶財務目標&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運用》瑞士銀行家實戰(zhàn)案例教學主講：《深度認知高凈值客戶財務目標...
《高凈值客戶家庭財富經(jīng)營解析》主講：芮華老師 6-18課時課程大綱：一、 高凈值客群畫像二、 高凈值客戶的投資趨勢分析三、 ...
課程名稱：《大額保單在私人財富管理中的實務運用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 對保單的功能與應用的理解誤區(qū)（不要...
近日,2021中國私募基金風云榜中期策略會暨2020年（第二屆）中國銀河專業(yè)交易策略公開賽年度頒獎典禮在上海舉行。銀河證券副總...
財富管理，越來越成為各大銀行重點布局的業(yè)務線。雖說是財富“管理”，但目前階段來看，更多的還是金融產(chǎn)品代銷。未來能多大...
金融行業(yè)新趨勢，綜合性的財富管理師遇到的第一個問題：私人銀行產(chǎn)品和服務創(chuàng)新。一、私人銀行的定義：向高凈值客戶提供專業(yè)...
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