2023年2月24日，由普益標(biāo)準(zhǔn)主辦，興銀理財(cái)聯(lián)合主辦，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所提供學(xué)術(shù)支持，中信期貨、安聯(lián)資管、華安資...
近日，國際頂尖的哈佛商學(xué)院案例庫收錄一篇最新研究案例，介紹了螞蟻財(cái)富如何通過搭建開放平臺(tái)，幫助基金公司等資管機(jī)構(gòu)加速...
財(cái)富管理師是干什么的分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶...
財(cái)富管理業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)的客戶是高凈值人群。通常采用的標(biāo)準(zhǔn)是可投資資產(chǎn)的數(shù)額,有時(shí)還必須進(jìn)行門檻的設(shè)定。對于門檻的高低,各家機(jī)...
瑞士信貸研究所（CSRI）此前發(fā)布了最新一期的“全球財(cái)富報(bào)告”。截至目前，全球財(cái)富總額已達(dá)到280萬億美元，比十年前金融危機(jī)...
隨著時(shí)代的發(fā)展和金融市場的不斷變化，人們對于財(cái)富的管理方式也在逐漸改變。而放棄銀行存款，嘗試其他更優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理方式...
無論是過去、現(xiàn)在還是未來，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展從來都不是靠一家機(jī)構(gòu)、一個(gè)平臺(tái)而成就的，而是各方協(xié)同發(fā)展、共生共榮的...
諾亞作為18年專注服務(wù)全球華人的財(cái)富管理和資產(chǎn)管理公司，我們的基因是“私人銀行”。我們的出發(fā)點(diǎn)，是理解客戶的真正需求，...
國際在線報(bào)道（記者 賈思曼）：3月18日，全球財(cái)富管理論壇2023年會(huì)在北京開幕。來自中外金融行業(yè)的領(lǐng)袖及學(xué)界專家齊聚一堂，...
據(jù)中國基金報(bào)，3月20日，香港金融管理局總裁余偉文發(fā)文表示，將適度優(yōu)化資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)的監(jiān)管安排，具體包括：適度簡化開戶...
創(chuàng)新金融服務(wù) 賦能實(shí)體發(fā)展中信財(cái)富管理人大會(huì)在蘇州啟幕奚國華吳慶文方合英出席視頻加載中...3月16日，中信第一屆財(cái)富管理人...
在養(yǎng)老問題日益突出和養(yǎng)老保障服務(wù)體系持續(xù)變革的大背景下，養(yǎng)老金融的發(fā)展日益受到廣泛關(guān)注，財(cái)富管理服務(wù)信托聚焦信托本源...
2023年3月16日，“成就伙伴，共創(chuàng)美好生活”中信第一屆財(cái)富管理人大會(huì)在蘇州成功舉辦。中信集團(tuán)總經(jīng)理、中信金控董事長奚國華...
在瑞士政府的斡旋下，瑞銀集團(tuán)(UBS)終于同意收購瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse)，本輪歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的信心危機(jī)蔓延可能將得...
對于很多人來說，如何保持一個(gè)健康的身體狀態(tài)，其難度往往不下于如何保持財(cái)富狀態(tài)的健康。而很多人不知道的是，保持良好的財(cái)...
為引導(dǎo)信托公司回歸業(yè)務(wù)本源，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好發(fā)揮信托制度在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的優(yōu)勢作用，中國信托業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“...
3月18日-19日，由全球財(cái)富管理論壇組委會(huì)、市金融監(jiān)管局、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院聯(lián)合舉辦的“全球財(cái)富管理論壇2023年會(huì)”在京...
從學(xué)界、業(yè)界的研究觀察可見，「選品、配置、持有」行為會(huì)直接影響到投資者的收益表現(xiàn)?！敖鹑诤橘架?文在金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化...
原理： 國外有個(gè)權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard & Poors)曾經(jīng)調(diào)研了10萬個(gè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健增長的家庭后，做出一個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)...
7月22日上午9點(diǎn)30分，中國資本市場的另一只靴子落下?？苿?chuàng)板敲響上市鑼聲，首批25只個(gè)股開盤，380萬余戶投資者們進(jìn)入“交易時(shí)...
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