高凈值客戶對(duì)私人銀行服務(wù)的需求已經(jīng)有所不同，新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生，給私人銀行帶來(lái)各種挑戰(zhàn)。在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，私人銀行要...
《財(cái)富管理業(yè)務(wù)突破及中高凈值客戶的開(kāi)拓與經(jīng)營(yíng)》主講：李嵐老師15課時(shí)課程對(duì)象：支行行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理授課方式：案例導(dǎo)入、分...
7月8日，在2023年青島·中國(guó)財(cái)富論壇上，原銀保監(jiān)會(huì)首席檢查官王朝弟上指出，近年來(lái)，金融監(jiān)管部門、地方政府和金融機(jī)構(gòu)在嚴(yán)...
編者按：ESG年報(bào)解讀為搜狐財(cái)經(jīng)及價(jià)值公司100聯(lián)合發(fā)起的針對(duì)各公司ESG報(bào)告披露情況的解讀專欄。參考上交所《上市公司治理準(zhǔn)則...
2023年7月12日，招商銀行在京舉辦“新時(shí)代·新財(cái)富·新價(jià)值——2023財(cái)富合作伙伴論壇”，超70家基金、理財(cái)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參會(huì)。會(huì)...
無(wú)論你多富有，一場(chǎng)重疾，很可能奪走你的所有積蓄；一場(chǎng)意外，很可能讓你一無(wú)所有。從貧窮到富裕很難很難，但從富裕到貧窮也...
財(cái)聯(lián)社7月8日訊（記者 林堅(jiān) 黃靖斯）以基金降費(fèi)為始的費(fèi)率改革標(biāo)志著證券基金業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的階段。7月8日，財(cái)聯(lián)社記者獲悉，...
7月8日，由青島市人民政府主辦，《財(cái)經(jīng)》、《財(cái)經(jīng)智庫(kù)》承辦的“2023青島·中國(guó)財(cái)富論壇”舉行。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融所副...
近日，“山恒水豐 家泰業(yè)安”恒豐銀行私人銀行第二屆千里行客戶活動(dòng)（紹興站）活動(dòng)圓滿舉行。恒豐銀行總行私人銀行部總經(jīng)理蔣...
每經(jīng)記者：涂穎浩 每經(jīng)編輯：馬子卿隨著銀保渠道被重新提上戰(zhàn)略高地，去年多家上市險(xiǎn)企披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示——銀保渠道快速增...
財(cái)聯(lián)社6月30日訊（記者 林堅(jiān)）6月30日，中證協(xié)發(fā)布《證券業(yè)務(wù)示范實(shí)踐第4號(hào)——證券公司同一業(yè)務(wù)同一客戶風(fēng)險(xiǎn)管理》，對(duì)券商...
（報(bào)告出品方/作者：海通證券，孫婷、何婷、肖堯）1. 零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)已白熱化中國(guó)投資者結(jié)構(gòu)以個(gè)人投資者為主。有別于很多成熟...
財(cái)聯(lián)社記者從多個(gè)信源處獲悉，私募機(jī)構(gòu)上海泊通投資管理有限公司總經(jīng)理盧洋于6月15日突發(fā)心梗離世。一則發(fā)給客戶的消息顯示，...
CFIC導(dǎo)讀銀行存款利率下調(diào)，保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率也將迎調(diào)整，擺在不少居民眼前的問(wèn)題是——要不要將存款拿出來(lái)買保險(xiǎn)，提前鎖定收...
特奧多羅·D.科卡(Teodoro D.Cocca)約翰開(kāi)普勒林茨大學(xué)財(cái)富與資產(chǎn)管理系教授金融科技的崛起正迫使銀行重新思考與客戶互動(dòng)的方...
課程名稱：《高客沙龍——高凈值客戶家族財(cái)富規(guī)劃安全架構(gòu)》主講：李竹老師6課時(shí)課程背景：《2022中國(guó)高凈值人群家族傳承報(bào)告...
財(cái)聯(lián)社5月20日訊（記者 高艷云）5月19日，在財(cái)聯(lián)社與華夏基金共同舉辦的“新時(shí)代新業(yè)態(tài)——構(gòu)建財(cái)富管理新發(fā)展格局”論壇上，...
券中社6月14日訊，銘利達(dá)（301268）在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司已經(jīng)為行業(yè)頭部客戶在提供液冷類產(chǎn)品制造服務(wù)，已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)期，...
昨天給白云區(qū)五十個(gè)外賣業(yè)務(wù)做了一堂分享如何做好客戶管理。大概是有百分之九十的人是沒(méi)有客戶管理的概念的，其實(shí)客戶管理及...
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